調(diào)研時間：2023年10月30日

調(diào)研目的：

1、鋼廠目前的生產(chǎn)狀況；

2、鋼廠目前的成本、利潤情況；

3、鋼廠原料、成材庫存狀況；

4、鋼廠對于后期市場的看法等；

5、貿(mào)易商今年經(jīng)營情況以及后市的看法；

6、倉儲i企業(yè)目前的經(jīng)營狀況。

調(diào)研單位：

1、甘肅XXX集團；

2、甘肅XXX鋼鐵；

3、XXX鋼鐵集團。

調(diào)研詳情

一、甘肅XXX集團

甘肅XXX集團是甘肅省最大的鋼貿(mào)、物流以及倉儲加工企業(yè)，主營產(chǎn)業(yè)有鋼鐵（建材、板材、型材和管材）貿(mào)易和房地產(chǎn)兩大板塊。

1、鋼貿(mào)主營區(qū)域：蘭州、天水、成都，建材板材型材為主，市場現(xiàn)貨貿(mào)易與工程項目配送為主，年銷量80萬噸，建材60%,剩下的型鋼與板材。集團在鋼材貿(mào)易中面向兩方面：市場分銷以及終端直供。于此同時，由于近年來鋼材貿(mào)易效益下滑，目前該集團已經(jīng)有規(guī)?；瘮U張向以效益增值服務(wù)轉(zhuǎn)型。

2、晉南近幾年型鋼產(chǎn)量增加，導(dǎo)致兩個新的變化，一是甘肅不再從河北進貨，晉南型鋼基本覆蓋了甘肅市場，小一些的型鋼包鋼萬騰就能滿足；二是型鋼直發(fā)距離減少，直發(fā)性價比增加，型鋼市場拿貨的優(yōu)勢就降低了?？偨Y(jié)就是：由于西北鋼廠型鋼產(chǎn)線增加，型材的需求是增加的，但是現(xiàn)貨貿(mào)易份額減少了。

3、近幾年公司規(guī)模增長少，工程資金風(fēng)險較大，主動收縮了項目規(guī)模，主要以國家重點基建項目為主。目前庫存較低，自己有庫房和開平廠，有6000-7000噸熱卷庫存，簽了鋼廠長協(xié)每月固定接貨，建材庫存一直較低，近幾年期貨工具市場關(guān)注較多，但是我們在蘭州期現(xiàn)業(yè)務(wù)較少，公司在成都區(qū)域有嘗試。

4、今年新疆的熱卷和內(nèi)蒙的卷板到貨較少，酒鋼的卷板價格維持在高位，需求好，庫存壓力不大，酒鋼研發(fā)鋅鋁鎂冷板去年40多萬噸，今年應(yīng)該能到60萬噸，光伏支架需求持續(xù)增加，附加值更高，冷軋鍍鋅板的需求明顯要好于去年。預(yù)計未來光伏用鋼需求還能保持增加。

5、蘭州三家螺旋卷管廠，管廠年初時生產(chǎn)備貨，但是今年需求比預(yù)期的差，造成了庫存的擠壓，主要是3p項目叫停，市政需求減少，三季度項目資金回款較差，大型施工企業(yè)應(yīng)收賬款增加，承兌支付都很難，部分項目開始停工，導(dǎo)致需求不樂觀。

6、對于今年金九銀十的需求感受下來是一個月比一個月差，需求感覺走弱的比往年早，11月中旬感覺就會歇工了。

7、今年沒有北材南下，自2018年后逐年減少，沒有價差，資源已經(jīng)出不去了，酒鋼少量回西安發(fā)一些，11月計劃發(fā)5萬噸，其他的比較少。

8、托盤資金目前有影響嗎？冬儲資金和成本可能會受到一些影響。公航旅確定不做托盤了，其他托盤公司還不明確。

9、關(guān)于冬儲，近幾年都是被動做的，沒有主動做過，都是把淡季協(xié)議量被動作為冬儲，但是沒有超量拿貨。預(yù)估今年鋼材冬儲價格在3500附近。目前看看再說。

總結(jié)：甘肅建材基建需求較差，光伏型鋼需求較好，10月需求比9月差，天氣走涼需求走弱比往年早。沒有北材南下，冬儲托盤資金可能比往年少，目前沒有主動冬儲的意向。

二、甘肅XXX鋼鐵

甘肅XXX鋼鐵是甘肅XXX集團下屬的生產(chǎn)企業(yè)，目前有1*2800m3高爐一座；軋材方面有三條棒材生產(chǎn)線和兩條盤螺高線生產(chǎn)線，年產(chǎn)粗鋼300萬噸。

1、年產(chǎn)建材300萬噸，一個高爐2800立方，三條棒線，2線，400萬噸扎線產(chǎn)能，3條線生產(chǎn)，2條停產(chǎn)；四季度不會停產(chǎn)，因為要完成年900萬噸的產(chǎn)能指標(biāo)，目前已經(jīng)完成700萬噸，還有200萬噸的產(chǎn)能指標(biāo)需要完成，另一方面還要保證就業(yè)，完成政治任務(wù)。沒有壓減要求，但是公司按照平控指標(biāo)執(zhí)行。

2、經(jīng)營壓力較大 ，每噸虧損300元，本部有礦山，成本好一些，榆中基地進口鐵礦來自連云港，成本較高，為了降低成本，開始增加國內(nèi)礦的使用，進口礦占到30%。一直在虧損，去年虧損14億，今年減虧8億，今年預(yù)估全年虧損4-5億。XXX集團整體盈利24億，主要盈利來自于鋁業(yè)，鋼鐵板塊虧損。

3、連云港外礦運費260元，這個成本很難降低，鋼廠銷售市場主要是甘肅蘭州周邊，西寧，西安等地。

4、甘肅今年重大項目143個對接完后，3p項目叫停，重大項目就剩專項債，但是專項債資金到位情況目前看比較差。建材需求并不樂觀，型鋼由于鋼廠轉(zhuǎn)產(chǎn)的比較集中，型鋼明年也有過剩的風(fēng)險。

5、規(guī)格加價，是鋼廠聯(lián)合統(tǒng)一調(diào)整的，但是對盈利情況的改善其實并不明顯。

6、冬儲，今年為了保產(chǎn)能指標(biāo)，產(chǎn)量還會維持，如果沒有下游分流，大概率集團會被動冬儲。

三、甘肅XXX鋼鐵集團

甘肅XXX鋼鐵集團是甘肅省較大的民營鋼鐵企業(yè)，年產(chǎn)粗鋼250萬噸，產(chǎn)品主要以建筑鋼材螺紋鋼和盤線為主。

1、生產(chǎn)設(shè)備：目前該廠有兩個生產(chǎn)基地。分別是老廠主要是電爐鋼生產(chǎn)，目前有兩座電路（60T、80T）各一座，一條棒材生產(chǎn)線和一條線材生產(chǎn)線；年產(chǎn)量在120萬噸；新廠主要是高爐產(chǎn)流程煉鋼，目前有1080m3高爐一座，100T轉(zhuǎn)爐一座和兩條軋線，年產(chǎn)量130萬噸。

2、銷售區(qū)域：該廠銷售區(qū)域主要以甘肅蘭州、青海西寧、四川成都等周邊地區(qū)為主，冬儲期間最遠銷售到兩廣和華中長沙地區(qū)。

3、原料庫存：目前該廠鐵礦庫存在20萬噸，生產(chǎn)過程中進口礦占比在30%，國內(nèi)礦占比在70%；廢鋼年用量在100萬噸，其中輕薄料占比90%。

4、煤化工項目：目前該廠正在籌建120萬噸煤化工項目，焦?fàn)t爐型是兩組共計60孔的6.75米焦?fàn)t，采用搗鼓煉焦工藝。目前考慮煉焦煤供應(yīng)地在青海、寧夏和內(nèi)蒙古烏海地區(qū)。

5、冬儲方面：每年該廠都會做一部分冬儲資源，主要分兩部分：一是貿(mào)易商冬儲資源或者鎖價資源；一是鋼廠利用自身流動資金做冬儲，但這部分資源量較少。

6、成材庫存：目前該廠成材庫存有4.1萬噸左右，近期出貨較好，但是由于市場價格偏低，效益并沒有增多，當(dāng)前日產(chǎn)量維持在0.6萬噸左右。

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