分析導(dǎo)讀：

2023年10月16日至10月20日，我們?cè)谠颇衔麟p版納進(jìn)行走訪，期間對(duì)三家國(guó)營(yíng)加工廠和三家民營(yíng)加工廠進(jìn)行了調(diào)研、訪談，深入了解了云南產(chǎn)區(qū)實(shí)際加工廠的產(chǎn)量等全貌。本篇分析既梳理了本次走訪調(diào)研中我們對(duì)云南西雙版納產(chǎn)區(qū)的現(xiàn)狀、供需格局以及市場(chǎng)走勢(shì)的認(rèn)識(shí)，同時(shí)從版納產(chǎn)區(qū)視角出發(fā)，對(duì)國(guó)內(nèi)天膠及下游市場(chǎng)做出相應(yīng)的梳理和展望。

一、云南西雙版納產(chǎn)區(qū)加工廠發(fā)展現(xiàn)狀

2019-2023年云南版納產(chǎn)量-中國(guó)產(chǎn)量占比對(duì)比圖

數(shù)據(jù)來源：隆眾資訊

據(jù)隆眾資訊統(tǒng)計(jì)，至2023年，本次調(diào)研云南西雙版納企業(yè)共6家，了解到版納地區(qū)總預(yù)計(jì)產(chǎn)能31萬噸左右，占全國(guó)總產(chǎn)能36.47%。2019-2020年，上述地區(qū)年產(chǎn)量呈遞增的趨勢(shì)，2021年受公共衛(wèi)生事件及天氣因素影響產(chǎn)量減少，后續(xù)受市場(chǎng)膠價(jià)影響產(chǎn)量表現(xiàn)平穩(wěn)，2023年下游輪胎出口表現(xiàn)較好，加工廠直接訂單滿產(chǎn)排產(chǎn)中，預(yù)計(jì)今年產(chǎn)量略有增加，預(yù)計(jì)年底產(chǎn)量在31萬噸左右。

二、云南西雙版納產(chǎn)區(qū)各加工廠發(fā)展展望

第一站：西雙版納A企業(yè)屬于民營(yíng)企業(yè)， 主要生產(chǎn)9710為主；20號(hào)膠為輔。產(chǎn)能一年5.5萬噸，當(dāng)前開工率50%左右，主要生產(chǎn)主要用煙片制作的9710、20號(hào)膠。當(dāng)前四條產(chǎn)線，水線3條，干線1條。干線成本350左右，水線天然氣成本800-850左右，兩臺(tái)干膠機(jī)器，水線用天然氣， 一條干線的產(chǎn)能直接對(duì)接輪胎廠，滿負(fù)荷生產(chǎn)80-100噸；水線滿負(fù)荷一天60噸；環(huán)保投入成本較高未來需要發(fā)展新型產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)方式。

第二站：西雙版納B企業(yè)屬于國(guó)營(yíng)企業(yè)， 主要生產(chǎn)9710、20號(hào)膠，全乳產(chǎn)線由于環(huán)保問題暫時(shí)停掉，今年沒有做全乳膠，產(chǎn)品走定制化升級(jí)道路，只做干線，水線全部停掉。以前全乳交割品的產(chǎn)量在1w噸左右，但現(xiàn)在廢水系統(tǒng)未達(dá)標(biāo)，總產(chǎn)能在400噸左右，當(dāng)前200噸產(chǎn)能，主要產(chǎn)品9710、TSR20 主要是20號(hào)訂單為主，今年預(yù)計(jì)可達(dá)26000噸產(chǎn)量?，F(xiàn)在原料儲(chǔ)存在1000噸左右， 膠農(nóng)棄養(yǎng)率高，養(yǎng)護(hù)成本下降，進(jìn)而膠的質(zhì)量嚴(yán)重下降， 11月份之后膠的指標(biāo)也會(huì)直線下降，氣溫下降，膠水品質(zhì)也會(huì)有所影響。招工難用工難，未來人工招工問題需要解決。

第三站：西雙版納C企業(yè)屬于國(guó)營(yíng)企業(yè)， 主要生產(chǎn)供可交割的全乳膠，少量鄒片。日產(chǎn)50-60噸左右全乳產(chǎn)量，今年預(yù)計(jì)7000噸的全乳量可供交割。該廠主要生產(chǎn)全乳膠，少量鄒片，加工成本在1300左右，11月底工廠產(chǎn)線基本就會(huì)停下來，只做交割品，年底倉(cāng)庫(kù)逐步拉空當(dāng)前現(xiàn)有庫(kù)存，目前預(yù)計(jì)昆明倉(cāng)庫(kù)的量還有1-2萬噸交割品庫(kù)存。目前膠水原料不充足，需要解決冬儲(chǔ)原料問題。

第四站：西雙版納D企業(yè)屬于國(guó)營(yíng)企業(yè)，主要生產(chǎn)全乳，9710少量，當(dāng)前產(chǎn)能未釋放，日產(chǎn)量80t左右，滿負(fù)荷生產(chǎn)100t以上，目前產(chǎn)量1.3w噸左右，預(yù)計(jì)年產(chǎn)量1.8w噸左右，當(dāng)前杯膠量不充足，預(yù)計(jì)工廠11月中旬停產(chǎn)，全乳停產(chǎn)，雜膠、二級(jí)膠繼續(xù)生產(chǎn)；多直供訂單，9710市場(chǎng)一般直接消化，只開了一條水線生產(chǎn)全乳膠，日產(chǎn)量80t左右，滿負(fù)荷生產(chǎn)100t以上，公司今年有20億營(yíng)收指標(biāo)要求，也有設(shè)置濃乳產(chǎn)線的想法，一直沒審批下來，未來可能增設(shè)濃乳項(xiàng)目。

第五站：西雙版納E企業(yè)屬于民營(yíng)企業(yè)，日產(chǎn)量250噸，滿產(chǎn)狀態(tài)日產(chǎn)350噸，該廠主要生產(chǎn)9710、t20、5號(hào)膠。去年該廠8w噸產(chǎn)量，預(yù)計(jì)今年產(chǎn)量15w噸；該廠在泰國(guó)建設(shè)了新廠，明年可能會(huì)開拓一下青島市場(chǎng)，預(yù)計(jì)產(chǎn)量2-3w噸左右。產(chǎn)量處于增加態(tài)勢(shì)，8月份上量，老撾越南來料加工，輪胎廠訂單增加，預(yù)計(jì)滿產(chǎn)350噸。后期冬儲(chǔ)原料問題突出，不知從何儲(chǔ)備原料。

第六站：西雙版納F企業(yè)成立2005年11月，民營(yíng)企業(yè)，主要生產(chǎn)全乳膠、標(biāo)二、煙片膠、9710等，產(chǎn)能大約5萬噸，全乳2w噸，煙片膠產(chǎn)能5500噸，訂單滿產(chǎn)，訂單量排到11月底，下游訂單明顯好轉(zhuǎn)，現(xiàn)在還是直接訂單對(duì)接為主，訂單不錯(cuò)，排到十一月底，目前下游工廠還沒進(jìn)入備貨階段。

三、云南西雙版納產(chǎn)區(qū)加工廠發(fā)展展望

云南西雙版納產(chǎn)區(qū)供應(yīng)展望

數(shù)據(jù)來源：隆眾資訊

據(jù)隆眾資訊統(tǒng)計(jì)，云南西雙版納產(chǎn)區(qū)2023年產(chǎn)情況暫為上表所示，近年來為適應(yīng)市場(chǎng)需求，橡膠格局逐步優(yōu)化，目前云南產(chǎn)區(qū)以RU期貨交割產(chǎn)品全乳膠、TSR20和TSR9710，其中絕大多數(shù)全乳膠來自國(guó)企，民營(yíng)企業(yè)近年來依賴TSR20和TSR9710輪胎使用。預(yù)計(jì)未來兩年有約3.4萬噸的折疊能力規(guī)劃。

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