11月上旬，泛糖科技產(chǎn)業(yè)研究部通過實地調(diào)研與線上調(diào)研相結(jié)合的方式，對廣西2023/24榨季食糖產(chǎn)量進行開榨前評估，同時統(tǒng)計廣西各糖廠預(yù)期開榨時間，相關(guān)調(diào)研結(jié)論總結(jié)如下：

一、甘蔗確定性增產(chǎn)，但糖分偏低

1、甘蔗產(chǎn)量確定性增加

根據(jù)泛糖科技甘蔗生長監(jiān)測模型數(shù)據(jù)，截至10月末，廣西全區(qū)甘蔗平均株高約為279cm，同比高約34cm，增幅約15%，增幅較上月環(huán)比擴大約1.07%。

全區(qū)甘蔗均出現(xiàn)恢復(fù)性增產(chǎn)，但地區(qū)差異分化較大，來賓、柳州等中北部蔗區(qū)增產(chǎn)幅度大于位于南部蔗區(qū)的南寧和崇左，詳見圖1。

圖1：2022年10月與2023年10月各地株高對比（單位：cm, % )

數(shù)據(jù)來源：泛糖科技

以上人工測產(chǎn)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)與2023 年10 月下旬廣西甘蔗遙感長勢監(jiān)測圖顯示的甘蔗長勢基本趨勢吻合。

圖2：2023 年10月下旬廣西甘蔗遙感長勢監(jiān)測

資料來源：廣西甘蔗氣象研究中心

以上僅為株高維度的數(shù)據(jù)評估，考慮到蔗莖增粗、單莖重增加及后期仍有一定降雨等因素，預(yù)計全榨季甘蔗入榨量增幅約為20%左右。以2022/23榨季全區(qū)甘蔗入榨量4122萬噸計，預(yù)計2023/24榨季的甘蔗入榨量為4900~5000萬噸。

2、甘蔗含糖分偏低

圖3：2023年11月3日廣西甘蔗成熟度監(jiān)測圖（圖中負(fù)值越大成熟度越低）

9月份之后，甘蔗進入成熟期，但全區(qū)降雨總體偏多、溫差小，導(dǎo)致甘蔗成熟度普遍較低，田間錘度多為16~19的水平，較上年同期低1.5~3不等。其中，崇左的甘蔗成熟度高于柳州、來賓，目測柳州、來賓地區(qū)的甘蔗仍是綠油油的一片，生機勃勃，而崇左的甘蔗蔗葉開始有逐步變黃的跡象。

據(jù)廣西甘蔗氣象研究中心預(yù)測，廣西2023/2024年秋冬季（2023年11月至2024年2月），桂南部分地區(qū)降雨偏少1～2成，其余大部地區(qū)降雨偏多1～3成，氣象災(zāi)害主要有持續(xù)性低溫陰雨寡照天氣、低溫冷凍害、氣象干旱等，對甘蔗糖分累積產(chǎn)生不利影響。

由此預(yù)測，廣西2023/24榨季產(chǎn)糖率將較上榨季有所降低，初步預(yù)測區(qū)間為12%~12.5%。

3、食糖產(chǎn)量預(yù)估

綜合上述甘蔗入榨量與產(chǎn)糖率推測，廣西2023/24榨季產(chǎn)糖量為595~618萬噸。

二、糖廠將于11月下旬陸續(xù)開榨

因甘蔗糖分較低，糖廠的開榨時間均較原計劃有所推遲；雖然現(xiàn)階段食糖售價較高，但甘蔗收購價提升直接推高制糖成本，糖廠更愿意等待甘蔗成熟，實現(xiàn)高糖高榨，以降低生產(chǎn)成本。近日，廣西各制糖集團在廣西糖業(yè)協(xié)會引導(dǎo)下簽訂了《2023/2024年榨季廣西制糖行業(yè)自律公約》，承諾開機生產(chǎn)時間不早于12月1日，因特殊情況需提前開機生產(chǎn)的糖企，需提前提出書面申請。

據(jù)初步調(diào)研情況分析，廣西糖廠最早開榨的時間預(yù)計為11月20日，糖廠大規(guī)模開榨時間在12月初，較往年有所推遲。

圖4：廣西近4個榨季糖廠開榨進度及預(yù)估（家）

數(shù)據(jù)來源：泛糖科技

三、種蔗積極性提升，甘蔗收獲以人工砍收為主

據(jù)調(diào)研糖廠反饋，廣西持續(xù)推進落實耕地保護措施，“桉退蔗進、退果還蔗”等行動為下榨季的糖料面積增長提供了較多可用土地資源。同時，糖料收購首付價提升及“糖-蔗價格二次聯(lián)動結(jié)算”機制恢復(fù)、脫毒種苗補貼力度提升、糖廠加大種蔗扶持力度等因素均使得甘蔗種植比較收益與農(nóng)戶種蔗積極性提高，部分糖廠的秋植蔗面積已經(jīng)出現(xiàn)一定增長，大部分的糖廠均預(yù)期明年的甘蔗種植面積會有不同程度的增加，產(chǎn)業(yè)發(fā)展信心明顯恢復(fù)。

在甘蔗收獲方面，因返鄉(xiāng)務(wù)工人員數(shù)量增加，廣西2023/24榨季的砍工人力較為充裕，費用較前兩年基本持平，柳州、來賓地區(qū)砍工價格約為120~130元/噸；崇左地區(qū)砍工價格約為150~160元/噸。此外，一些糖廠為應(yīng)對未來勞動力短缺的困境，積極開展分布式機收試點工作。

四、廣西新糖預(yù)售平穩(wěn)開局

截至11月初，廣西食糖第三方倉庫庫存量僅13萬噸左右，制糖集團各品牌糖源已陸續(xù)清庫。

據(jù)市場消息統(tǒng)計，各制糖集團的新糖預(yù)售數(shù)量約為60萬噸，多采用基差貿(mào)易的賣方點價方式，以SR2401或SR2403合約+升水定價，現(xiàn)糖企大多已經(jīng)完成點價，點價+升水綜合計算的新糖定價區(qū)間約在7000元/噸左右，以歷史最高的新糖價格順利拉開新榨季產(chǎn)銷序幕。

得益于近2個榨季的持續(xù)性盈利，廣西糖企的運營情況與現(xiàn)金流情況大幅改善。預(yù)計新制糖期國際糖價仍然保持高位，為國內(nèi)糖價提供強勁支撐，糖廠的心態(tài)較為樂觀，希望能通過把握期現(xiàn)貨市場的銷售和套保節(jié)奏，獲取更多超額利潤。

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