調(diào)研時(shí)間：2023年10月30日-11月3日

調(diào)研地點(diǎn)：濱州博興

調(diào)研方式：實(shí)地走訪

調(diào)研目的：實(shí)地了解鍍鋅彩涂板卷市場情況

調(diào)研對(duì)象：博興市場市場涂鍍生產(chǎn)企業(yè)及貿(mào)易商

核心觀點(diǎn)：價(jià)格方面，目前博興市場彩基鍍鋅板卷現(xiàn)貨0.35mm規(guī)格現(xiàn)金價(jià)在4080元/噸，彩涂板卷0.35mm含稅報(bào)價(jià)在4790-4820元/噸。庫存方面，截止發(fā)稿，博興原料熱卷庫存19.14萬噸，處于近3年低位，且仍有降庫趨勢，與全國資源流通情況基本呼應(yīng)。開工情況，目前內(nèi)貿(mào)訂單一直處于偏低水平，因疫情結(jié)束，隔離方艙，彩鋼圍擋等一些列板材需求量急劇下降，涂鍍產(chǎn)線開工率更依賴于出口訂單，出口情況較好主要因?yàn)楹Ｍ庑枨蠛棉D(zhuǎn)及出口價(jià)格優(yōu)勢，但產(chǎn)線開工率與去年同期水平仍有一定差距。需求方面，三季度家電零售增速回落，市場表現(xiàn)不一，海外市場家電去庫存效應(yīng)明顯，隨著海外市場通脹緩解、消費(fèi)者信心回升，疊加人民兌美元貶值因素，海外市場短期內(nèi)預(yù)計(jì)持續(xù)向好，而內(nèi)需市場，則需求相對(duì)不足。

但隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展，線上消費(fèi)渠道不斷增多，生產(chǎn)端家電生產(chǎn)進(jìn)入淡季影響較小。而建筑行業(yè)來看，受制于半年度回款并未明顯緩解企業(yè)的現(xiàn)金流，相較于去年有所走弱，一定程度上延緩基建新開工項(xiàng)目的采購時(shí)間。另外，冷空氣和降雨或影響下游需求。

鋼廠A：現(xiàn)有冷軋生產(chǎn)線4條，年產(chǎn)能80萬噸，鍍鋅生產(chǎn)線2條，年產(chǎn)能30萬噸，目前主要出口東南亞和中東地區(qū)，外貿(mào)占比10%左右，年出口中東冷軋4萬噸左右，鍍鋅2萬噸，東南亞冷軋6萬噸，鍍鋅1.5萬噸左右。目前廠內(nèi)訂單不穩(wěn)定。從下游方面來看，由于房地產(chǎn)項(xiàng)目一直受到資金方面的壓力，現(xiàn)仍處于開工晚、開工率低的狀態(tài)，整體開工情況偏差。從成本方面來看，據(jù)客戶反饋，目前鍍鋅板卷的盈利空間很小，主要受原料價(jià)格上漲、輔料價(jià)格上漲、人工成本增加、油漆化工材料上漲等因素影響。

鋼廠B：鍍鋅生產(chǎn)線6條，年產(chǎn)能200萬噸，彩涂生產(chǎn)線6條，年產(chǎn)能240萬噸，由于去年受到疫情、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、價(jià)格太高、國企項(xiàng)目開工率低等方面的影響，高速護(hù)欄整體訂單量與同期相比減少了40%。今年高速護(hù)欄需求不及去年同期水平，預(yù)計(jì)明年二、三季度高速護(hù)欄需求會(huì)有所恢復(fù)。該公司鍍鋅薄板（厚度0.13）絕大部分都是外貿(mào)，而厚板（厚度0.13-0.8）則是內(nèi)貿(mào)。據(jù)客戶反饋，去年6月份鍍鋅薄板出口較好，總共出口了3萬噸左右（出口國家：非洲、東南亞、南美洲）。

鋼廠C：該鋼廠主要產(chǎn)品為冷軋薄板、鍍層鋼板、寬厚板，主要應(yīng)用于高端制造業(yè)、海洋工程、新興產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)等。據(jù)客戶反饋，公司每月生產(chǎn)鍍鋅3萬噸，一年鍍鋅產(chǎn)能有40萬噸，主要以內(nèi)貿(mào)為主。接單情況較好（11月份訂單已接滿），與去年同期相比持平。從需求方面來看，受國內(nèi)需求端影響，家電行業(yè)需求持續(xù)疲軟，成品庫存庫存壓力大；電動(dòng)車廠由于受到資金問題，實(shí)際采購需求縮減，訂單慘淡。

鋼廠D：該企業(yè)有鍍鋅生產(chǎn)線2條，年產(chǎn)能50萬噸，彩涂生產(chǎn)線2條，年產(chǎn)能65萬噸。其中家電板占總訂單的50%，從目前家電消費(fèi)表現(xiàn)來看，整體處于偏弱水平，但隨著元旦和春節(jié)的到來，消費(fèi)數(shù)據(jù)有望回升，但消費(fèi)短期或有波折，消費(fèi)端線下人流量的短期減少將對(duì)家電消費(fèi)造成一定影響，但隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展，線上消費(fèi)渠道不斷增多，生產(chǎn)端家電生產(chǎn)進(jìn)入淡季影響較小。預(yù)計(jì)家電內(nèi)需有望在明年1-2個(gè)季度回升，但空間有限。

鋼廠E：該企業(yè)一個(gè)月無花鍍鋅產(chǎn)量在2萬噸左右（優(yōu)勢：鋅層克數(shù)高、厚度在0.6以下、高端鍍鋅產(chǎn)品），鍍鋅和鍍鋁鋅出口訂單加起來占總訂單的80%，結(jié)算方式以鎖價(jià)為主。今年出口訂單比去年同期增加了30%，現(xiàn)在出口訂單交貨期在70天左右（出口國家有日本、韓國、泰國、印尼、菲律賓、新加坡、拉丁美洲等）。據(jù)鋼廠反饋，目前訂單已經(jīng)接滿到年底，且大部分都是長期合作的小客戶（訂單量在2000噸以下，客戶群體比較分散）。從需求方面來看，房地產(chǎn)開工情況不樂觀，近期原料價(jià)格上漲，大部分下游企業(yè)都在觀望中。

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