調研時間：12月18日-22日

調研第一天（12月18日）

企業(yè)1：泰興某國資電池企業(yè)

背景：2014年建立，為某上市公司子公司，在江蘇泰興和四川綿陽有廠區(qū)，主要生產三元、磷酸鐵鋰和鈉離子電池，用于電動工具、小家電、儲能等領域。

產能：擁有8條生產線，每分鐘能生產200只電池，每條產線約0.5GWH，共4GWH。明年計劃新增2條生產線，每分鐘生產300只電池，每條產線約0.75GWH，共新增1.5GWH?，F在開工率約在80%，處于一個正常水平。明年春節(jié)后預計初八就會開工，3月份到達80%的開工率。

消費：前幾年比較受益，去年到今年銷量下滑，歐美市場也不太好，之前每年能有20億，今年大概有17-18億。由于碳酸鋰現貨價格下跌速度快，下游偏觀望，不會很早給訂單，但明年預計有10%增量。

價格：碳酸鋰價格對于儲能和新能源車影響大，對于電池來說，每只只使用15克，之前20萬降到10萬可能有些影響，10萬降到8萬影響不大，認為10萬左右是合理價格。

庫存：不采購碳酸鋰，只采購正極材料。完全以銷定產，給7天備貨時間，備10-15天的貨，盡量減少庫存。生產周期比較長，通常電池和半成品有2個月庫存。

成本：正極材料占50%左右，去年到今年三季度有一定虧損，四季度開始正常。廠商認為跌一般是下游先反應，漲的時候傳導到下游比較慢。

觀點：產品主要用于電動工具和家用類產品，相對比較剛需。去年到今年受影響的主要是中低端的產品，高端產品影響不大，甚至還有增量。電動工具在國內主要受建筑行業(yè)影響，由于房地產不景氣，需求受影響。而海外則主要是家用（家庭裝修人力成本高），相對比較剛需，相對來說波動不算很大。

期貨：平時有關注碳酸鋰期貨和現貨，但看不太懂。企業(yè)還是需要有一個穩(wěn)定的價格，可以安排生產經營。

企業(yè)2：揚州某節(jié)能蒸發(fā)設備公司

背景：大型集團公司，不止做碳酸鋰的蒸發(fā)器，主營業(yè)務是油脂成套裝置，供給給金龍魚、魯花等知名公司，另外還有淀粉糖加工裝置以及發(fā)酵裝置，技術水平比較高。碳酸鋰的蒸發(fā)結晶裝置主要供給江西幾個行內龍頭企業(yè)等等。

銷售：前幾年訂單較好，今年自8月初有訂單后，9月至今沒有新訂單。下單到實際使用需要6個月時間。一萬噸的裝置需要5000萬左右。云母提鋰使用不銹鋼裝置，相對便宜。鹽湖提鋰由于雜質較多，使用鈦的裝置，價格更貴。有部分企業(yè)（志存）已提前交付定金但仍在觀望，廠商等通知再開始生產裝置。2024年預期銷售額在5億左右，計劃生產10萬噸的裝置。

消息：1、據稱在四川阿壩州買礦的大中礦業(yè)，計劃建設10萬噸鋰鹽產線，在建4萬噸，可以把成本打到5萬。2、國內很多企業(yè)不具備生產電碳的能力，鹽湖提鋰雜質較多，出來的產品基本是工碳。企業(yè)有生產提純裝置，但也需要幾千萬一臺。

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