調(diào)研時(shí)間：12月18日-22日

調(diào)研第一天（12月18日）

企業(yè)1：泰興某國(guó)資電池企業(yè)

背景：2014年建立，為某上市公司子公司，在江蘇泰興和四川綿陽(yáng)有廠區(qū)，主要生產(chǎn)三元、磷酸鐵鋰和鈉離子電池，用于電動(dòng)工具、小家電、儲(chǔ)能等領(lǐng)域。

產(chǎn)能：擁有8條生產(chǎn)線(xiàn)，每分鐘能生產(chǎn)200只電池，每條產(chǎn)線(xiàn)約0.5GWH，共4GWH。明年計(jì)劃新增2條生產(chǎn)線(xiàn)，每分鐘生產(chǎn)300只電池，每條產(chǎn)線(xiàn)約0.75GWH，共新增1.5GWH?，F(xiàn)在開(kāi)工率約在80%，處于一個(gè)正常水平。明年春節(jié)后預(yù)計(jì)初八就會(huì)開(kāi)工，3月份到達(dá)80%的開(kāi)工率。

消費(fèi)：前幾年比較受益，去年到今年銷(xiāo)量下滑，歐美市場(chǎng)也不太好，之前每年能有20億，今年大概有17-18億。由于碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格下跌速度快，下游偏觀望，不會(huì)很早給訂單，但明年預(yù)計(jì)有10%增量。

價(jià)格：碳酸鋰價(jià)格對(duì)于儲(chǔ)能和新能源車(chē)影響大，對(duì)于電池來(lái)說(shuō)，每只只使用15克，之前20萬(wàn)降到10萬(wàn)可能有些影響，10萬(wàn)降到8萬(wàn)影響不大，認(rèn)為10萬(wàn)左右是合理價(jià)格。

庫(kù)存：不采購(gòu)碳酸鋰，只采購(gòu)正極材料。完全以銷(xiāo)定產(chǎn)，給7天備貨時(shí)間，備10-15天的貨，盡量減少庫(kù)存。生產(chǎn)周期比較長(zhǎng)，通常電池和半成品有2個(gè)月庫(kù)存。

成本：正極材料占50%左右，去年到今年三季度有一定虧損，四季度開(kāi)始正常。廠商認(rèn)為跌一般是下游先反應(yīng)，漲的時(shí)候傳導(dǎo)到下游比較慢。

觀點(diǎn)：產(chǎn)品主要用于電動(dòng)工具和家用類(lèi)產(chǎn)品，相對(duì)比較剛需。去年到今年受影響的主要是中低端的產(chǎn)品，高端產(chǎn)品影響不大，甚至還有增量。電動(dòng)工具在國(guó)內(nèi)主要受建筑行業(yè)影響，由于房地產(chǎn)不景氣，需求受影響。而海外則主要是家用（家庭裝修人力成本高），相對(duì)比較剛需，相對(duì)來(lái)說(shuō)波動(dòng)不算很大。

期貨：平時(shí)有關(guān)注碳酸鋰期貨和現(xiàn)貨，但看不太懂。企業(yè)還是需要有一個(gè)穩(wěn)定的價(jià)格，可以安排生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

企業(yè)2：揚(yáng)州某節(jié)能蒸發(fā)設(shè)備公司

背景：大型集團(tuán)公司，不止做碳酸鋰的蒸發(fā)器，主營(yíng)業(yè)務(wù)是油脂成套裝置，供給給金龍魚(yú)、魯花等知名公司，另外還有淀粉糖加工裝置以及發(fā)酵裝置，技術(shù)水平比較高。碳酸鋰的蒸發(fā)結(jié)晶裝置主要供給江西幾個(gè)行內(nèi)龍頭企業(yè)等等。

銷(xiāo)售：前幾年訂單較好，今年自8月初有訂單后，9月至今沒(méi)有新訂單。下單到實(shí)際使用需要6個(gè)月時(shí)間。一萬(wàn)噸的裝置需要5000萬(wàn)左右。云母提鋰使用不銹鋼裝置，相對(duì)便宜。鹽湖提鋰由于雜質(zhì)較多，使用鈦的裝置，價(jià)格更貴。有部分企業(yè)（志存）已提前交付定金但仍在觀望，廠商等通知再開(kāi)始生產(chǎn)裝置。2024年預(yù)期銷(xiāo)售額在5億左右，計(jì)劃生產(chǎn)10萬(wàn)噸的裝置。

消息：1、據(jù)稱(chēng)在四川阿壩州買(mǎi)礦的大中礦業(yè)，計(jì)劃建設(shè)10萬(wàn)噸鋰鹽產(chǎn)線(xiàn)，在建4萬(wàn)噸，可以把成本打到5萬(wàn)。2、國(guó)內(nèi)很多企業(yè)不具備生產(chǎn)電碳的能力，鹽湖提鋰雜質(zhì)較多，出來(lái)的產(chǎn)品基本是工碳。企業(yè)有生產(chǎn)提純裝置，但也需要幾千萬(wàn)一臺(tái)。

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