2024年3月5日，第一天在廣饒進(jìn)行輪胎工廠以及代理商的調(diào)研，我們獲得的相關(guān)信息如下：

工廠將全鋼產(chǎn)能轉(zhuǎn)為半鋼，外貿(mào)比例不斷上升，主要因為現(xiàn)在全鋼配套不賺錢，基建地產(chǎn)不景氣導(dǎo)致替換需求也少了，而國內(nèi)輪胎廠瓜分了海外輪胎廠由于俄烏戰(zhàn)爭放棄的中低端市場，半鋼出口需求增加且利潤比內(nèi)銷高。現(xiàn)在是半鋼出口的紅利期，但風(fēng)險點在于海外輪胎廠重新進(jìn)入中低端市場，且國內(nèi)輪胎廠（包括海外工廠）一致性擴產(chǎn)能導(dǎo)致的產(chǎn)能過剩，預(yù)計今年出口仍能繼續(xù)支持國內(nèi)半鋼產(chǎn)銷，但明年就不一定了。

代理商也是做半鋼為主，國內(nèi)半鋼不做經(jīng)濟胎，只做大尺寸輪胎；但海外做經(jīng)濟胎，要么價格好，要么更高端。全鋼只做價格低的，快進(jìn)快出。認(rèn)為全球總需求下降，國內(nèi)出口增長只是瓜分了海外品牌的蛋糕。現(xiàn)在全鋼競爭積極度不高，價格沒有底線，半鋼競爭積極性較好。

以下是本次調(diào)研的詳細(xì)記錄：

A工廠

【工廠情況】國內(nèi)全鋼工廠，主要做替換，東營產(chǎn)能375萬條，淄博工廠240萬條，越南工廠全鋼200萬套，總815萬條。越南半鋼設(shè)計產(chǎn)能1000萬條，計劃2025年達(dá)產(chǎn)300萬條。

【產(chǎn)銷情況】今年1、2月份的產(chǎn)銷比去年的1、2月份略好一些，內(nèi)銷今年還不錯，外貿(mào)也挺好。

【訂單情況】目前出口訂單能排到4月初，最近這輪原材料上漲，海外訂單情況比較好。。

【開工情況】工廠1、2月份以及3月份全部滿產(chǎn)，預(yù)計還會增加產(chǎn)能。今年周邊輪胎廠開工比去年差一些，尤其是全鋼，開工率不是特別好，半鋼一直開工率比較高。

【庫存情況】工廠23年全年庫存平均在23天，現(xiàn)在由于春節(jié)停產(chǎn)，庫存降了一點。目前工廠、經(jīng)銷商庫存都比較高。

【輪胎價格】輪胎廠商指導(dǎo)價漲了5個點左右，但實際沒漲。

【市場行情】海外工廠像歐洲輪胎廠由于俄烏戰(zhàn)爭導(dǎo)致成本上升，所以現(xiàn)在只做高端產(chǎn)品，中低端市場被國內(nèi)輪胎廠瓜分，不過市場認(rèn)可需要時間。國內(nèi)卡車主機廠只要求降成本，輪胎價格要低，質(zhì)量無所謂，很多司機提車后就換胎。

【市場預(yù)期】未來對國內(nèi)市場不太樂觀，把增長預(yù)期放到海外上，但外銷訂單相對不穩(wěn)定。工廠下半年也做好了過一些苦日子的準(zhǔn)備，工廠認(rèn)為今年的市場環(huán)境不會像23年那么好，23年的利潤基本都集中在輪胎廠這段，但這不正常，估計5月份開始，今年的利潤就會逐漸向上游轉(zhuǎn)移。今年的目標(biāo)是增量，但不增利，產(chǎn)量目標(biāo)預(yù)計增幅10%。

【海外市場】東營這邊的輪胎廠基本都在向外建廠，基本在墨西哥、歐洲、東南亞建廠，海外工廠利潤比較高，因為沒有關(guān)稅制裁。工廠23年向南美、墨西哥出口增幅比較大，同時關(guān)注俄羅斯市場，現(xiàn)在訂單穩(wěn)定，且有增長趨勢。

B代理商（出口商）

【經(jīng)營定位】國內(nèi)半鋼做尺寸更大一些的，不做普通經(jīng)濟胎；但海外做經(jīng)濟胎，要么價格好，要么更高端。全鋼只做價格低的，快進(jìn)快出。

【經(jīng)營情況】這兩年半鋼不錯，全鋼不太行，主要出口美洲、中東、非洲，提供增值服務(wù)，比如加裝。代理商近幾年才進(jìn)入市場，利潤率比較低，只有兩個點左右的利潤，靠體量賺錢。

【庫存情況】庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)在15天左右，今年半鋼生產(chǎn)太慢，去年庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)更低。

【市場行情】今年廣饒工廠開工率都很好，全鋼提產(chǎn)很少，半鋼都在提產(chǎn)。這邊工廠出口占比都差不多，半鋼有些都不做內(nèi)銷了，全做外貿(mào)；全鋼一半內(nèi)銷一半外貿(mào)。廣饒周邊輪胎出口每公斤價格也都差不多，數(shù)據(jù)比較透明。

【市場預(yù)期】認(rèn)為全球總需求下降，國內(nèi)出口增長。預(yù)計今年半鋼出口會更好一點，但全港這塊，因為歐美大基建的需求少了，所以對全鋼需求少了，不需要放開進(jìn)口?，F(xiàn)在全鋼競爭積極度不高，價格沒有底線，半鋼競爭積極性較好。今年銷量主要看工廠交貨，目前訂單是足的，半鋼提貨緊張。

C 代理商

【經(jīng)營定位】主要做附近幾家的代理，只做國產(chǎn)品牌的半鋼胎，除了自主品牌做全國的市場外，其他型號只做山東地區(qū)。

【經(jīng)營情況】一年賣8萬條，雪地胎一季能賣2萬條，雪地胎和普通輪胎價格差不多，不過利潤稍微好一點，因為有季節(jié)性。

【庫存情況】常備庫存在6000條左右，現(xiàn)在是淡季，工廠開會的時候會多拿一點，拿完之后4個月庫存會下來，市場走貨相對穩(wěn)定。庫存最大在1萬條左右，（8-9月份），一般庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)在35天左右?，F(xiàn)在零售店幾乎不存貨，半鋼胎型號多了也不好鋪貨，周邊門店要求急配30分鐘送貨，對代理商的要求高了，要多分倉。

【市場行情】今年生意不好做，全鋼都在降價，有些工廠把部分全鋼產(chǎn)能轉(zhuǎn)到半鋼，有些人原來做全鋼的，現(xiàn)在要么轉(zhuǎn)半鋼，要么轉(zhuǎn)行?，F(xiàn)在國內(nèi)工廠在權(quán)衡國內(nèi)市場和外銷市場，外銷現(xiàn)在利潤比較好，一條胎內(nèi)外銷的價差在10塊錢，雖然風(fēng)險大，也愿意做外銷，部分工廠外貿(mào)占比可達(dá)90%。部分外貿(mào)訂單好的品牌已經(jīng)漲價，因為貨供不應(yīng)求，內(nèi)銷比較穩(wěn)定，本身輪胎價格低的有漲價，其他基本不變。代理商毛利一般在15-25個點，純利10個點，零售在45個點，包安裝。

【市場預(yù)期】現(xiàn)在終端門店更換不太火爆，有些來換胎的，只換兩條前輪，把換下來的前輪放到后胎上，以前都直接換4條，認(rèn)為終端市場是一個平穩(wěn)或下降的趨勢。預(yù)計今年代理商拿貨一直都緊張。之前（包括疫情前）年后拿貨緊張但到5月份就會好轉(zhuǎn)，現(xiàn)在由于外貿(mào)因素可能導(dǎo)致貨一直都緊。認(rèn)為今年外貿(mào)不會比去年差，但過兩年可能就不行了，因為總的產(chǎn)能過剩，而市場的量是恒定的，只是海外品牌放不放棄中低端市場的問題，萬一他們回來了，國內(nèi)這些份額可能就沒了?？吹浇裉斓娜?，可能也就看到了一年半后的半鋼。

七禾帶你去調(diào)研，最新調(diào)研活動請掃碼咨詢