2024年3月5日，第一天在廣饒進(jìn)行輪胎工廠(chǎng)以及代理商的調(diào)研，我們獲得的相關(guān)信息如下：

工廠(chǎng)將全鋼產(chǎn)能轉(zhuǎn)為半鋼，外貿(mào)比例不斷上升，主要因?yàn)楝F(xiàn)在全鋼配套不賺錢(qián)，基建地產(chǎn)不景氣導(dǎo)致替換需求也少了，而國(guó)內(nèi)輪胎廠(chǎng)瓜分了海外輪胎廠(chǎng)由于俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)放棄的中低端市場(chǎng)，半鋼出口需求增加且利潤(rùn)比內(nèi)銷(xiāo)高?，F(xiàn)在是半鋼出口的紅利期，但風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在于海外輪胎廠(chǎng)重新進(jìn)入中低端市場(chǎng)，且國(guó)內(nèi)輪胎廠(chǎng)（包括海外工廠(chǎng)）一致性擴(kuò)產(chǎn)能導(dǎo)致的產(chǎn)能過(guò)剩，預(yù)計(jì)今年出口仍能繼續(xù)支持國(guó)內(nèi)半鋼產(chǎn)銷(xiāo)，但明年就不一定了。

代理商也是做半鋼為主，國(guó)內(nèi)半鋼不做經(jīng)濟(jì)胎，只做大尺寸輪胎；但海外做經(jīng)濟(jì)胎，要么價(jià)格好，要么更高端。全鋼只做價(jià)格低的，快進(jìn)快出。認(rèn)為全球總需求下降，國(guó)內(nèi)出口增長(zhǎng)只是瓜分了海外品牌的蛋糕。現(xiàn)在全鋼競(jìng)爭(zhēng)積極度不高，價(jià)格沒(méi)有底線(xiàn)，半鋼競(jìng)爭(zhēng)積極性較好。

以下是本次調(diào)研的詳細(xì)記錄：

A工廠(chǎng)

【工廠(chǎng)情況】國(guó)內(nèi)全鋼工廠(chǎng)，主要做替換，東營(yíng)產(chǎn)能375萬(wàn)條，淄博工廠(chǎng)240萬(wàn)條，越南工廠(chǎng)全鋼200萬(wàn)套，總815萬(wàn)條。越南半鋼設(shè)計(jì)產(chǎn)能1000萬(wàn)條，計(jì)劃2025年達(dá)產(chǎn)300萬(wàn)條。

【產(chǎn)銷(xiāo)情況】今年1、2月份的產(chǎn)銷(xiāo)比去年的1、2月份略好一些，內(nèi)銷(xiāo)今年還不錯(cuò)，外貿(mào)也挺好。

【訂單情況】目前出口訂單能排到4月初，最近這輪原材料上漲，海外訂單情況比較好。。

【開(kāi)工情況】工廠(chǎng)1、2月份以及3月份全部滿(mǎn)產(chǎn)，預(yù)計(jì)還會(huì)增加產(chǎn)能。今年周邊輪胎廠(chǎng)開(kāi)工比去年差一些，尤其是全鋼，開(kāi)工率不是特別好，半鋼一直開(kāi)工率比較高。

【庫(kù)存情況】工廠(chǎng)23年全年庫(kù)存平均在23天，現(xiàn)在由于春節(jié)停產(chǎn)，庫(kù)存降了一點(diǎn)。目前工廠(chǎng)、經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存都比較高。

【輪胎價(jià)格】輪胎廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià)漲了5個(gè)點(diǎn)左右，但實(shí)際沒(méi)漲。

【市場(chǎng)行情】海外工廠(chǎng)像歐洲輪胎廠(chǎng)由于俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致成本上升，所以現(xiàn)在只做高端產(chǎn)品，中低端市場(chǎng)被國(guó)內(nèi)輪胎廠(chǎng)瓜分，不過(guò)市場(chǎng)認(rèn)可需要時(shí)間。國(guó)內(nèi)卡車(chē)主機(jī)廠(chǎng)只要求降成本，輪胎價(jià)格要低，質(zhì)量無(wú)所謂，很多司機(jī)提車(chē)后就換胎。

【市場(chǎng)預(yù)期】未來(lái)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不太樂(lè)觀，把增長(zhǎng)預(yù)期放到海外上，但外銷(xiāo)訂單相對(duì)不穩(wěn)定。工廠(chǎng)下半年也做好了過(guò)一些苦日子的準(zhǔn)備，工廠(chǎng)認(rèn)為今年的市場(chǎng)環(huán)境不會(huì)像23年那么好，23年的利潤(rùn)基本都集中在輪胎廠(chǎng)這段，但這不正常，估計(jì)5月份開(kāi)始，今年的利潤(rùn)就會(huì)逐漸向上游轉(zhuǎn)移。今年的目標(biāo)是增量，但不增利，產(chǎn)量目標(biāo)預(yù)計(jì)增幅10%。

【海外市場(chǎng)】東營(yíng)這邊的輪胎廠(chǎng)基本都在向外建廠(chǎng)，基本在墨西哥、歐洲、東南亞建廠(chǎng)，海外工廠(chǎng)利潤(rùn)比較高，因?yàn)闆](méi)有關(guān)稅制裁。工廠(chǎng)23年向南美、墨西哥出口增幅比較大，同時(shí)關(guān)注俄羅斯市場(chǎng)，現(xiàn)在訂單穩(wěn)定，且有增長(zhǎng)趨勢(shì)。

B代理商（出口商）

【經(jīng)營(yíng)定位】國(guó)內(nèi)半鋼做尺寸更大一些的，不做普通經(jīng)濟(jì)胎；但海外做經(jīng)濟(jì)胎，要么價(jià)格好，要么更高端。全鋼只做價(jià)格低的，快進(jìn)快出。

【經(jīng)營(yíng)情況】這兩年半鋼不錯(cuò)，全鋼不太行，主要出口美洲、中東、非洲，提供增值服務(wù)，比如加裝。代理商近幾年才進(jìn)入市場(chǎng)，利潤(rùn)率比較低，只有兩個(gè)點(diǎn)左右的利潤(rùn)，靠體量賺錢(qián)。

【庫(kù)存情況】庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)在15天左右，今年半鋼生產(chǎn)太慢，去年庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)更低。

【市場(chǎng)行情】今年廣饒工廠(chǎng)開(kāi)工率都很好，全鋼提產(chǎn)很少，半鋼都在提產(chǎn)。這邊工廠(chǎng)出口占比都差不多，半鋼有些都不做內(nèi)銷(xiāo)了，全做外貿(mào)；全鋼一半內(nèi)銷(xiāo)一半外貿(mào)。廣饒周邊輪胎出口每公斤價(jià)格也都差不多，數(shù)據(jù)比較透明。

【市場(chǎng)預(yù)期】認(rèn)為全球總需求下降，國(guó)內(nèi)出口增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)今年半鋼出口會(huì)更好一點(diǎn)，但全港這塊，因?yàn)闅W美大基建的需求少了，所以對(duì)全鋼需求少了，不需要放開(kāi)進(jìn)口?，F(xiàn)在全鋼競(jìng)爭(zhēng)積極度不高，價(jià)格沒(méi)有底線(xiàn)，半鋼競(jìng)爭(zhēng)積極性較好。今年銷(xiāo)量主要看工廠(chǎng)交貨，目前訂單是足的，半鋼提貨緊張。

C 代理商

【經(jīng)營(yíng)定位】主要做附近幾家的代理，只做國(guó)產(chǎn)品牌的半鋼胎，除了自主品牌做全國(guó)的市場(chǎng)外，其他型號(hào)只做山東地區(qū)。

【經(jīng)營(yíng)情況】一年賣(mài)8萬(wàn)條，雪地胎一季能賣(mài)2萬(wàn)條，雪地胎和普通輪胎價(jià)格差不多，不過(guò)利潤(rùn)稍微好一點(diǎn)，因?yàn)橛屑竟?jié)性。

【庫(kù)存情況】常備庫(kù)存在6000條左右，現(xiàn)在是淡季，工廠(chǎng)開(kāi)會(huì)的時(shí)候會(huì)多拿一點(diǎn)，拿完之后4個(gè)月庫(kù)存會(huì)下來(lái)，市場(chǎng)走貨相對(duì)穩(wěn)定。庫(kù)存最大在1萬(wàn)條左右，（8-9月份），一般庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)在35天左右。現(xiàn)在零售店幾乎不存貨，半鋼胎型號(hào)多了也不好鋪貨，周邊門(mén)店要求急配30分鐘送貨，對(duì)代理商的要求高了，要多分倉(cāng)。

【市場(chǎng)行情】今年生意不好做，全鋼都在降價(jià)，有些工廠(chǎng)把部分全鋼產(chǎn)能轉(zhuǎn)到半鋼，有些人原來(lái)做全鋼的，現(xiàn)在要么轉(zhuǎn)半鋼，要么轉(zhuǎn)行?，F(xiàn)在國(guó)內(nèi)工廠(chǎng)在權(quán)衡國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和外銷(xiāo)市場(chǎng)，外銷(xiāo)現(xiàn)在利潤(rùn)比較好，一條胎內(nèi)外銷(xiāo)的價(jià)差在10塊錢(qián)，雖然風(fēng)險(xiǎn)大，也愿意做外銷(xiāo)，部分工廠(chǎng)外貿(mào)占比可達(dá)90%。部分外貿(mào)訂單好的品牌已經(jīng)漲價(jià)，因?yàn)樨浌┎粦?yīng)求，內(nèi)銷(xiāo)比較穩(wěn)定，本身輪胎價(jià)格低的有漲價(jià)，其他基本不變。代理商毛利一般在15-25個(gè)點(diǎn)，純利10個(gè)點(diǎn)，零售在45個(gè)點(diǎn)，包安裝。

【市場(chǎng)預(yù)期】現(xiàn)在終端門(mén)店更換不太火爆，有些來(lái)?yè)Q胎的，只換兩條前輪，把換下來(lái)的前輪放到后胎上，以前都直接換4條，認(rèn)為終端市場(chǎng)是一個(gè)平穩(wěn)或下降的趨勢(shì)。預(yù)計(jì)今年代理商拿貨一直都緊張。之前（包括疫情前）年后拿貨緊張但到5月份就會(huì)好轉(zhuǎn)，現(xiàn)在由于外貿(mào)因素可能導(dǎo)致貨一直都緊。認(rèn)為今年外貿(mào)不會(huì)比去年差，但過(guò)兩年可能就不行了，因?yàn)榭偟漠a(chǎn)能過(guò)剩，而市場(chǎng)的量是恒定的，只是海外品牌放不放棄中低端市場(chǎng)的問(wèn)題，萬(wàn)一他們回來(lái)了，國(guó)內(nèi)這些份額可能就沒(méi)了?？吹浇裉斓娜?，可能也就看到了一年半后的半鋼。

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