今日調(diào)研總結(jié)

2024年3月7日，第三天我們?cè)诹荷降貐^(qū)進(jìn)行掛車(chē)工廠、代理商的調(diào)研，獲得的相關(guān)信息如下：

掛車(chē)廠作為輪胎的下游產(chǎn)業(yè)之一，替換速度相對(duì)商用車(chē)車(chē)頭要慢，能夠反應(yīng)一部分的全鋼需求。近幾年國(guó)內(nèi)掛車(chē)行業(yè)不太景氣，因?yàn)檫\(yùn)輸不好，房地產(chǎn)不好，還有治超的問(wèn)題，但內(nèi)銷(xiāo)不太可能持續(xù)下滑，中國(guó)經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)還是有很強(qiáng)的動(dòng)力，只是現(xiàn)在國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩，增速放緩，所以整體比較悲觀，預(yù)計(jì)今年內(nèi)銷(xiāo)相比23年不會(huì)有大的改變。23年開(kāi)始外貿(mào)訂單超過(guò)內(nèi)銷(xiāo)訂單，整個(gè)梁山掛車(chē)出口占比60%左右。但目前海外對(duì)國(guó)產(chǎn)商用車(chē)、輪胎的認(rèn)可度其實(shí)還是不高，只是受到了一些外部因素的影響，導(dǎo)致很多國(guó)家只能選擇在中國(guó)采購(gòu)商用車(chē)和輪胎，國(guó)產(chǎn)品牌的質(zhì)量和海外品牌還是有一定的差距。

現(xiàn)在大部分工廠的全鋼胎庫(kù)存較高，品牌降價(jià)的多，而且是明面上的降價(jià)，只有少數(shù)品牌因?yàn)樵牧蠞q價(jià)而漲價(jià)。代理商這一端的利潤(rùn)很低，輪胎這條產(chǎn)業(yè)鏈上話(huà)語(yǔ)權(quán)最強(qiáng)的還是輪胎工廠。給掛車(chē)做配套的代理商還反映今年小型號(hào)的全鋼胎增量很快，利潤(rùn)也好，主要是出口帶來(lái)的增量，由此推測(cè)海外基建也沒(méi)起來(lái)。

調(diào)研詳細(xì)記錄

G工廠（掛車(chē)）

【工廠情況】掛車(chē)工廠，中東那邊有自己的外貿(mào)公司。

【產(chǎn)銷(xiāo)情況】一年銷(xiāo)量4000-5000臺(tái)，屬于大規(guī)模掛車(chē)廠。23年比22年增長(zhǎng)40%-50%，因?yàn)?/span>22年疫情，貨發(fā)不出去，客戶(hù)訂了車(chē)，但怕疫情封城，就不要車(chē)了，23年的增長(zhǎng)主要在外貿(mào)，外貿(mào)占比35%。

【工人情況】現(xiàn)在廠里200多人，忙的時(shí)候400多人，人員流動(dòng)性比較大。

【庫(kù)存情況】梁山這邊掛車(chē)代理商的庫(kù)存在50萬(wàn)臺(tái)左右。

【盈利情況】以前掛車(chē)行業(yè)有4%-5%的利潤(rùn)，現(xiàn)在能達(dá)到3%已經(jīng)很好了，去年不虧錢(qián)已經(jīng)很好了，但沒(méi)人敢提價(jià)撬動(dòng)市場(chǎng)。

【市場(chǎng)行情】梁山這邊有三車(chē)間的廠的數(shù)量在20-30家，梁山地區(qū)掛車(chē)一年銷(xiāo)量在10萬(wàn)輛左右，對(duì)輪胎的需求量在120萬(wàn)套左右。2005年一臺(tái)正常運(yùn)營(yíng)的平板車(chē)，一年收入40萬(wàn)，現(xiàn)在一輛平板車(chē)同樣運(yùn)營(yíng)，一年能賺15萬(wàn)已經(jīng)很不錯(cuò)了。23年整體商用車(chē)廠家銷(xiāo)量下滑40%左右，外貿(mào)是增長(zhǎng)的，但內(nèi)銷(xiāo)下滑比較多，內(nèi)銷(xiāo)至少減少50%，掛車(chē)的產(chǎn)量相比商用車(chē)再少50%。國(guó)內(nèi)掛車(chē)行業(yè)不太景氣，因?yàn)檫\(yùn)輸不好，然后還有治超的問(wèn)題。房地產(chǎn)不好，做罐車(chē)下滑很多，但做專(zhuān)用車(chē)相對(duì)比較好，不過(guò)現(xiàn)在一些專(zhuān)用車(chē)的產(chǎn)能從梁山轉(zhuǎn)移到其他地區(qū)了。但是內(nèi)銷(xiāo)不太可能持續(xù)下滑，只是增速慢了，產(chǎn)能過(guò)剩，所以整體比較悲觀。平板車(chē)（砂石車(chē)）需求主要因?yàn)橥赓Q(mào)比較好，特種車(chē)（超高超寬）需求國(guó)內(nèi)比較多。不看好氫能源，現(xiàn)在氫的使用成本比油還高，而且車(chē)也貴。

【市場(chǎng)預(yù)期】今年內(nèi)貿(mào)相比去年預(yù)計(jì)不會(huì)有大的改變。認(rèn)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的內(nèi)循環(huán)還是有很強(qiáng)的動(dòng)力，現(xiàn)在大家悲觀主要是前幾年過(guò)于樂(lè)觀，前幾年增長(zhǎng)太快，現(xiàn)在慢下來(lái)很正常。國(guó)外相對(duì)理性，需求和供給配合，國(guó)內(nèi)有多少訂單就想往多少產(chǎn)量沖，4萬(wàn)臺(tái)的產(chǎn)能想要沖10萬(wàn)臺(tái)的產(chǎn)量，現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)稍微弱一點(diǎn)，心理落差就會(huì)比較明顯。如果今年外貿(mào)市場(chǎng)增長(zhǎng)的話(huà)，工廠外貿(mào)占比能到50%以上，主要出口到非洲，現(xiàn)在的非洲和國(guó)內(nèi)80、90年代一樣，需求在增加。

【海外市場(chǎng)】中亞這塊現(xiàn)在進(jìn)口中國(guó)多，主要是一些外部因素導(dǎo)致，而不是自身需求的增長(zhǎng)。俄羅斯市場(chǎng)不大，印度也是，排擠中國(guó)。俄羅斯客戶(hù)說(shuō)中國(guó)的東西看起來(lái)可以，用起來(lái)不行，跟德國(guó)的比起來(lái)差太多，但現(xiàn)在歐洲、日本、美國(guó)制裁俄羅斯，所以只能在中國(guó)采購(gòu)。梁山專(zhuān)用車(chē)沒(méi)有進(jìn)入歐洲市場(chǎng)，這取決于產(chǎn)品定位，歐標(biāo)的東西還是比國(guó)內(nèi)要高。中國(guó)輪胎真正進(jìn)入歐美市場(chǎng)的不多。

H代理商

【經(jīng)營(yíng)定位】主要做全鋼配套，指的是商用車(chē)出場(chǎng)之后就過(guò)來(lái)替換輪胎，為掛車(chē)廠配套供貨，代理的輪胎都是東營(yíng)輪胎品牌。

【經(jīng)營(yíng)情況】目前訂單還可以，23年開(kāi)始外貿(mào)訂單超過(guò)內(nèi)銷(xiāo)訂單，整個(gè)梁山掛車(chē)出口占比60%左右，今年現(xiàn)在也是出口單子多。開(kāi)年后出貨量在3萬(wàn)套左右，比23年要好，有很多客戶(hù)之前下了訂單，年后才來(lái)拿。23年賣(mài)了24-25萬(wàn)套，銷(xiāo)量最高的時(shí)候大概不到30萬(wàn)套。今年小型號(hào)的胎增量很快，銷(xiāo)量每個(gè)月在5000-6000套，以往只有2000-3000套，這些基本都是出口，小胎比較賺錢(qián)。

【庫(kù)存情況】以為輪胎年后要降價(jià)，所以沒(méi)有備庫(kù)存，但沒(méi)想到代理的某個(gè)主產(chǎn)品反而漲價(jià)了。

【市場(chǎng)行情】掛車(chē)的增量也在出口，國(guó)內(nèi)不太行。梁山地區(qū)掛車(chē)輪胎一年總需求量估計(jì)在130萬(wàn)套左右。掛車(chē)市場(chǎng)好的時(shí)候，輪胎銷(xiāo)量能到200萬(wàn)套，18、19年的時(shí)候行情最好，疫情之后就不太好了。現(xiàn)在有的輪胎品牌漲價(jià)，但大部分品牌還是降價(jià)了，而且有些還是明面上的降價(jià)。認(rèn)為現(xiàn)在品牌漲價(jià)的原因主要是因?yàn)樵牧蠞q價(jià)，其他品牌降價(jià)的都是因?yàn)閹?kù)存高，工廠要去庫(kù)。梁山這邊大的代理商也就3-4家，同一個(gè)品牌只有一個(gè)代理商，做這行資金壓得太多了，一條胎毛利只有5塊錢(qián)，流動(dòng)資金還要壓4000-5000萬(wàn)，現(xiàn)在就是拼價(jià)格拼品牌。工廠全鋼貨源非常充足，現(xiàn)在代理商要什么貨就有什么貨，替換市場(chǎng)還沒(méi)起來(lái)。

【市場(chǎng)預(yù)期】認(rèn)為今年銷(xiāo)量會(huì)增加，掛車(chē)市場(chǎng)還是可以的，但增量在出口。

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