1  全球生豬產(chǎn)銷對比

美國農(nóng)業(yè)部（USDA）6月供需報告預(yù)測，2024/2025年度全球生豬產(chǎn)量達到1.156億噸（胴體當(dāng)量），中國是全球生豬產(chǎn)量最大的國家，占比全球生豬總產(chǎn)量的48%；其次是歐盟，占比18%；排在第三位的是美國，占比11%。

USDA預(yù)估2024/2025年度全球生豬消費量達到1.145億噸（胴體當(dāng)量），中國也是全球生豬消費量最大的國家，占全球生豬總消費量的近一半；其次是歐盟，占比16%；排在第三位的是美國，占比9%。

USDA預(yù)估2024/2025年度全球生豬進口量達到9435萬噸（胴體當(dāng)量），中國、墨西哥和日本是全球生豬主要進口國，三者占全球生豬總進口量的51%，其中中國占比20%，墨西哥占比16%，日本占比15%。

USDA預(yù)估2024/2025年度全球生豬出口總量達到1.055億噸（胴體當(dāng)量），美國、歐盟和巴西是全球生豬主要出口國，三者占全球生豬總出口量的76%，其中美國是全球生豬出口量最大的國家，占全球生豬總出口量的32%，歐盟略低于美國，占比達到31%，巴西出口占比為14%。

從2020年開始，歐盟在全球生豬產(chǎn)量中的占比逐步下降，從24%下降至18%，美國也從最高的13%略降至11%。由于產(chǎn)能恢復(fù)，中國的生豬產(chǎn)量在全球份額中逐步攀升，從38%上升至最高的50%，2024年略降至48%。

從消費上看，從2020年開始，美國在全球生豬總消費量中的占比逐步下滑，歐盟從19%下降至16%，而中國從占比不足全球的一半（44%）上升至最高52%，2024年略降至50%。

產(chǎn)能恢復(fù)之下，中國在全球生豬進口份額中逐年下降，從45%減少至16%，下降較快。

對于出口而言，盡管歐盟是全球最大的生豬出口地區(qū)，但是出口份額從2020年的41%萎縮至目前的31%，近5年時間內(nèi)下降了10個百分點。而美國和巴西出口占比逐步抬升，排在第四的加拿大出口占比也略增，擠壓歐盟的出口市場。因此不難發(fā)現(xiàn)，歐盟雖然在全球生豬產(chǎn)量和消費量排名中均居第二位，出口排名第一位，但是產(chǎn)量和出口市場均在縮小，而中國的生豬供應(yīng)對外依賴度逐漸減少。

2  中國生豬進口情況

2023年，中國進口生豬154萬噸，較2020年430萬噸的歷史高點大幅下降。

從進口來源來看，主要來自巴西和歐盟，兩者合計占比68%，較2020年的60%有所擴大。2023年，中國從巴西進口生豬39萬噸，占生豬總進口量的25%，高于2020年的11%；從歐盟進口生豬67萬噸，占生豬總進口量的43%，較2020年的50%有所下降。

總體來看，中國對進口歐盟生豬的依賴度下降，而自巴西的進口份額上升。不過，無論是中國的進口總量，還是中國自歐盟以及自巴西的進口量，近些年都是下降的。目前我國主要從法國、西班牙、愛爾蘭、丹麥以及荷蘭等歐盟成員國進口生豬，其中從西班牙的進口量最大，占我國從歐盟進口生豬總量的50%以上。

3  歐盟生豬產(chǎn)量變化

由于母豬存欄量下降到1.04億頭，歐盟在2023年的生豬產(chǎn)量減少4.8%至2.272億頭，母豬、仔豬的創(chuàng)紀(jì)錄價格也能側(cè)面說明供應(yīng)不足。較好的養(yǎng)殖利潤下，預(yù)計2024年歐盟母豬存欄量增加1.7%至1.0577億頭，生豬產(chǎn)量將會增加2.11%至2.32億頭。

2023年，因為存欄量的下降以及飼料和能源價格上漲，歐盟屠宰場的生豬屠宰量下降了7.26%至2.216億頭，所有27個歐盟成員國都削減了生豬屠宰量，減幅比較大的是西班牙、丹麥、德國、荷蘭、比利時和法國，預(yù)估2024年歐盟屠宰量將隨著產(chǎn)能的增加而恢復(fù)至2.25億頭。2023年，歐盟生豬期末存欄量減少0.62%至1.3358億頭，隨著產(chǎn)能的增加，預(yù)計2024年期末存欄量升至1.3435億頭。

分地區(qū)來看，盡管生豬養(yǎng)殖利潤豐厚，但是荷蘭和比利時的生豬養(yǎng)殖行業(yè)受到環(huán)境法規(guī)的限制。西班牙、荷蘭和丹麥?zhǔn)菤W盟生豬的主產(chǎn)國，也是歐盟生豬的主要出口國，在這三個歐盟成員國中，由于生豬價格較高，成本端飼料和能源價格較之前下降，養(yǎng)殖利潤較好，促進生豬存欄量的恢復(fù)。

雖然不像荷蘭和比利時那樣受到環(huán)境法規(guī)的限制，但丹麥正在將其生豬行業(yè)發(fā)展重點從出欄目標(biāo)轉(zhuǎn)向生產(chǎn)更多可持續(xù)和注重品質(zhì)的增值產(chǎn)品，并越來越關(guān)注歐盟市場。2023年開始丹麥本土的一家屠宰企業(yè)，陸續(xù)關(guān)閉或者降低多個工廠的屠宰產(chǎn)能，因此2023年丹麥生豬屠宰減少了18.9%。但是與荷蘭類似，丹麥的母豬存欄量在2023年增加1.34%，這支持了仔豬生產(chǎn)和生豬出口的恢復(fù)，2024年丹麥國內(nèi)屠宰量也在增加。

此前德國的生豬養(yǎng)殖行業(yè)遭受了非洲豬瘟的影響，2023年德國母豬存欄量下降0.27%，中國禁止進口該國的生豬，但在近幾年生豬產(chǎn)量急劇下降之后，2023年和2024年，德國生豬產(chǎn)量略有企穩(wěn)，這是因為在2023年和2024年年初較高的生豬價格下，養(yǎng)殖利潤較好。

盡管法國養(yǎng)豬行業(yè)沒有遭遇非洲豬瘟，但是卻沒有西班牙、荷蘭和丹麥那么高的養(yǎng)殖效率，2023年，法國母豬存欄量減少1.99%，預(yù)計2024年能源等生產(chǎn)成本仍將居高不下，且生豬價格偏低，因此2024年法國生豬產(chǎn)量或繼續(xù)下降。

盡管豬肉是首選的肉類，但中歐和巴爾干地區(qū)的大多數(shù)國家并不能自給自足。該地區(qū)的羅馬尼亞、波蘭、捷克共和國、斯洛伐克共和國和保加利亞是主要的生豬凈進口國。雖然非洲豬瘟仍然在中歐地區(qū)發(fā)生，但疫情影響力已經(jīng)下降，當(dāng)?shù)氐囊恍┎块T增加了養(yǎng)殖行業(yè)的投資，部分糧食生產(chǎn)商開始轉(zhuǎn)向生豬養(yǎng)殖，未來中歐地區(qū)生豬產(chǎn)量將會增加。

由于非洲豬瘟的影響，波蘭養(yǎng)豬業(yè)的資源并沒有得到充分利用，但經(jīng)過兩年的生豬存欄量下降后，波蘭生豬存欄量在2023年增加1.5%，預(yù)計2024年將進一步擴大。由于進口仔豬價格上漲，當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖企業(yè)開始自繁自養(yǎng)，導(dǎo)致母豬數(shù)量在2024年年初增加。在捷克共和國，長期以來，基于較好的養(yǎng)殖利潤，仔豬產(chǎn)量和生豬存欄量不斷擴大。在匈牙利，該國野豬種群中發(fā)現(xiàn)了非洲豬瘟病例，但當(dāng)?shù)氐酿B(yǎng)殖企業(yè)中卻沒有出現(xiàn)，由于匈牙利生豬生產(chǎn)效率正在提高，預(yù)計2024年產(chǎn)量也將更高。

2023年，歐盟生豬屠宰時的平均體重較2022年增加0.71%，達到93.86公斤，接近歐盟統(tǒng)計局在2020年報告的紀(jì)錄體重。在2023年期間，由于飼料價格較低，農(nóng)民積極育肥生豬，導(dǎo)致出欄體重較大。今年飼料價格上漲，由于物流、屠宰等環(huán)節(jié)限制體重，預(yù)計平均屠宰重量不會超過94公斤。結(jié)合預(yù)測的屠宰水平和略高的重量，2024年歐盟生豬總產(chǎn)量估計將升至2115萬噸（胴體當(dāng)量）。

歐盟的生豬消費已經(jīng)持續(xù)下降了近15年，這樣的消費趨勢是因為歐盟消費者處于健康和方便的考慮，從紅肉轉(zhuǎn)向禽肉。禽肉通常比牛肉和生豬等紅肉含有更少的脂肪，也更方便進一步加工。禽肉的價格普遍低于其他肉類是歐盟消費者偏愛禽肉的另一個重要因素。盡管存在歐洲整體紅肉消費下降的趨勢，但預(yù)計今年歐洲生豬供應(yīng)的增加將支持波蘭、匈牙利、保加利亞和希臘消費的復(fù)蘇，2024年，歐盟生豬消費將增加35.3萬噸至1800萬噸。由于對進口生豬產(chǎn)品征收關(guān)稅和嚴(yán)格的獸醫(yī)要求，歐盟生豬受到政策保護，幾乎沒有任何進口生豬的競爭，進口生豬量少。

歐盟生豬出口量在2021年和2022年分別減少4%和16%之后，2023年下降了24%，最大的降幅來自對中國的出口。但在2023年，除英國和馬來西亞外，對其他主要目的地的出口均是下降的。短期來看，歐盟生豬價格在全球市場上缺乏競爭力。

6月17日，商務(wù)部發(fā)布公告稱，對原產(chǎn)于歐盟的進口相關(guān)豬肉及豬副產(chǎn)品進行反傾銷立案調(diào)查。短期來看，會利多國內(nèi)生豬凍品價格，因為當(dāng)前國內(nèi)從歐盟進口的主要是豬副產(chǎn)品；中長期來看，會利多國內(nèi)生豬價格，但是考慮到國內(nèi)生豬的進口總量占全部供應(yīng)比較低，實際影響將有限。相反，對歐盟影響更大。

中國是歐洲生豬的主要出口目的地，由于歐洲消費從紅肉轉(zhuǎn)向白肉，將不得不依靠出口來消化歐盟本土產(chǎn)量。由于飲食文化及習(xí)慣差異，歐洲開拓其他新市場并不容易，且生豬價格不具有競爭力，而美洲本土生豬供應(yīng)充足，因此，我國對歐盟相關(guān)豬肉及豬副產(chǎn)品進口政策的變化，巴西、美國、加拿大等其他出口競爭國將會受益，而對歐洲本土生豬養(yǎng)殖行業(yè)將造成沉重打擊。