報(bào)告品種：紅棗

一、2024-2025年度新疆灰棗主產(chǎn)區(qū)整體坐果情況

經(jīng)過多年以來與各紅棗龍頭企業(yè)加工、采購負(fù)責(zé)人交流，參考官方數(shù)據(jù)和新聞報(bào)道，我們認(rèn)為2019年以來新疆灰棗最好的年份產(chǎn)量在65萬噸左右，我們對新季產(chǎn)量增減的判斷也以此為依據(jù)。

首先，我們介紹一些此次調(diào)研中，各地區(qū)存在共性的地方：其一，今年新疆積溫較高，棗樹生長期提前，棗果較往年明顯偏大（見圖表01-03）。我們?nèi)ツ暌彩窃谄咴鲁蹰_始調(diào)研，當(dāng)時(shí)南疆各灰棗產(chǎn)區(qū)的棗果以小丁丁和棗花為主，花生米大小的棗果都不多，較大的棗果更是少見。今年調(diào)研，很多棗園的棗果基本上都是較大的棗果，這種個(gè)頭的棗果即使遇到高溫天氣，也不會落果。其二，各地棗農(nóng)均反應(yīng)今年紅棗產(chǎn)量高于去年同期，但是大部分棗農(nóng)表示掛果不如2022-2023年度的水平。

圖表01：2022年07月04日兵團(tuán)第三師48團(tuán)（河?xùn)|鎮(zhèn)）棗園坐果情況

資料來源：調(diào)研素材

圖表02：2023年07月08日兵團(tuán)第三師48團(tuán)（河?xùn)|鎮(zhèn)）棗園坐果情況

資料來源：調(diào)研素材

圖表03：2024年07月06日兵團(tuán)第三師48團(tuán)（河?xùn)|鎮(zhèn)）棗園坐果情況

資料來源：調(diào)研素材

二、2024-2025年度新疆分地區(qū)灰棗坐果情況

1、阿克蘇地區(qū)

阿克蘇地區(qū)（不含兵團(tuán)）灰棗總產(chǎn)量預(yù)計(jì)在10萬噸上下，主要分布在阿克蘇市（實(shí)驗(yàn)林場、南工業(yè)園區(qū)、空臺里克農(nóng)場、拜什吐格曼鄉(xiāng)）、溫宿縣（依希來木其鄉(xiāng)、萬畝棗園、克孜勒鎮(zhèn)）等地。此外，阿瓦提縣、庫車縣、沙雅縣、新和縣四縣也有一定規(guī)模的棗園。

此次調(diào)研，我們累計(jì)調(diào)研阿克蘇地區(qū)30塊棗園，發(fā)現(xiàn)阿克蘇地區(qū)整體的掛果情況良好，但是存在一定的分化。例如，實(shí)驗(yàn)林場、南工業(yè)園區(qū)、空臺里克農(nóng)場我們調(diào)研時(shí)，均發(fā)現(xiàn)了一定比例掛果不好的棗園，出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因有以下幾點(diǎn)：其一，阿克蘇地區(qū)密植園較多，棗園中心由于透氣、光照不好，掛果較少；其二，阿克蘇地區(qū)種植水平層次不齊，導(dǎo)致了掛果情況存在分化；其三，環(huán)割時(shí)間的差異也對棗樹掛果情況產(chǎn)生一定的影響。

從跟棗農(nóng)溝通的情況來看，棗農(nóng)普遍反映今年的掛果情況好于去年，去年阿克蘇很多棗園灰棗產(chǎn)量在300-400公斤/畝，預(yù)計(jì)今年的產(chǎn)量在800公斤/畝左右。

2、兵團(tuán)第一師

兵團(tuán)第一師的灰棗產(chǎn)量在14萬噸上下，主要分布在塔里木河南岸的第11-14團(tuán)。此次調(diào)研，我們累計(jì)調(diào)研兵團(tuán)第一師60個(gè)棗園。其中，11團(tuán)、13團(tuán)、14團(tuán)每個(gè)團(tuán)調(diào)研20個(gè)棗園。

此次調(diào)研，兵團(tuán)第一師整體坐果情況良好，棗果明顯大于去年同期水平，棗農(nóng)普遍反映比去年掛果情況要好。具體到各團(tuán)場：11團(tuán)的棗園存在一定的分化，部分棗園掛果很好，部分棗園掛果情況則較為一般。13團(tuán)整體掛果非常好，先后調(diào)研了20塊棗園，僅有一塊棗園由于樹形不佳（全為豎枝）掛果不好，其余棗園掛果情況都很好。14團(tuán)距離沙漠較近，供水不足，很多棗園使用滴灌帶，每年的單產(chǎn)相較11團(tuán)、13團(tuán)偏低，但是由于棗果干度不錯(cuò)，因此銷售價(jià)格較11團(tuán)、13團(tuán)略高。14團(tuán)今年掛果情況相較13團(tuán)略差，一方面由于自身供水不足，單產(chǎn)每年偏低，另一方面棗農(nóng)反映，今年14團(tuán)部分連隊(duì)遭遇了冰雹，影響產(chǎn)量。

在第一遍調(diào)研的過程中，我們認(rèn)為今年兵團(tuán)第一師是坐果情況最好的地區(qū)，第二遍調(diào)研部分棗園坐果情況略有下降，可能是后續(xù)二茬果坐果不佳所致。不過，兵團(tuán)第一師整體的坐果仍然良好，畝產(chǎn)預(yù)計(jì)在800公斤以上。

3、兵團(tuán)第三師

兵團(tuán)第三師年灰棗產(chǎn)量在18萬噸左右，主要分布在44團(tuán)、45團(tuán)、46團(tuán)、48團(tuán)、49團(tuán)、50團(tuán)、伽師總場等地。

兵團(tuán)第三師灰棗畝產(chǎn)高，品質(zhì)好，種植面積穩(wěn)定，每年銷售價(jià)格也高于其他主產(chǎn)區(qū)，是新疆最核心的灰棗產(chǎn)區(qū)。

我們此次對兵團(tuán)第三師各主力團(tuán)場均進(jìn)行調(diào)研，累計(jì)調(diào)研棗園145塊棗園。具體情況如下：44團(tuán)我們累計(jì)調(diào)研了30塊棗園，涉及5連、7連、15連、16連等主力連隊(duì)。該團(tuán)大部分棗園掛果情況良好，個(gè)別棗園存在棗園中心較空的現(xiàn)象。45團(tuán)（老45團(tuán)）距離水源地較遠(yuǎn)，每年僅澆水3遍，較其他團(tuán)場少1次，因此單產(chǎn)相較其他團(tuán)場略低。此次調(diào)研，45團(tuán)北部棗園存在中心較空的現(xiàn)象，臨近沙漠邊上的20連的成片棗園坐果情況較好。老43團(tuán)團(tuán)部周邊棗園掛果情況良好，5連周邊棗園掛果情況非常好，為調(diào)研期間掛果情況最好的區(qū)域之一，5連至前進(jìn)水庫連接處的幾個(gè)棗園掛果情況不好，前進(jìn)水庫周邊棗園掛果情況正常。

46團(tuán)臨近沙漠，水源供應(yīng)不足，目前46團(tuán)除4連、5連仍然以大水漫灌為主之外，其他連隊(duì)都已經(jīng)采用滴灌配合漫灌的模式，因此該團(tuán)畝產(chǎn)正常年份相較其他團(tuán)場也偏低。由于該團(tuán)水源供應(yīng)不足，部分連隊(duì)掛果情況一般，但是4連、5連掛果情況整體良好。48團(tuán)面積不大，但是棗樹種植集中，正常年份年產(chǎn)量在4.5萬噸左右，為三師最核心的產(chǎn)區(qū)之一。48團(tuán)棗園棗樹偏小，行間距較寬，通風(fēng)良好，因此棗樹上、中、下層均有掛果，給調(diào)研人員視覺體驗(yàn)非常良好。今年48團(tuán)整體掛果情況理想，僅一塊棗園掛果情況不佳，該團(tuán)很多棗園的棗枝因?yàn)閽旃^多，需要用樹枝或者繩子支撐才能避免折斷。49團(tuán)棗樹較大，主要靠上層棗枝掛果，因此中、下層棗吊相對較空。今年調(diào)研時(shí)該現(xiàn)象仍然普遍，部分棗園中下層棗吊仍然較空。不僅如此，今年49團(tuán)部分連隊(duì)遭遇冰雹天氣，對產(chǎn)量和品質(zhì)產(chǎn)生了一定的影響，后文我們會對此專門敘述。50團(tuán)、51團(tuán)種植技術(shù)分化較大，一大半棗園掛果情況良好，一部分棗園管理水平非常糟糕（棗園雜草叢生，新枝不摸芽，棗枝向上生長，消耗養(yǎng)分，不坐果），整體坐果情況一般；還有部分棗園樹間距非常寬，棗園沒有雜草或者用旋根機(jī)去過草，但是掛果情況不好的現(xiàn)象。伽師總場，今年坐果明顯好于去年同期，具體表現(xiàn)為棗果明顯大于去年同期水平，頂部的棗吊都垂落下來。

第三師今年整體坐果情況良好，部分團(tuán)場部分連隊(duì)掛果存在差異，主要和種植技術(shù)、環(huán)割時(shí)間相關(guān)，預(yù)計(jì)畝產(chǎn)在800公斤以上。

4、喀什地區(qū)麥蓋提縣

喀什地區(qū)麥蓋提縣正常年份灰棗產(chǎn)量在8萬噸左右，是喀什地區(qū)最重要的灰棗主產(chǎn)區(qū)。麥蓋提縣棗樹主要種植于3-6鄉(xiāng)。其中，麥蓋提縣3鄉(xiāng)（央塔克鄉(xiāng)）、4鄉(xiāng)（吐曼塔勒鄉(xiāng)）距離葉爾羌河和吉仁勒瑪水庫只有十幾公里，水源供應(yīng)相對充足，受高溫的影響較小，減產(chǎn)年份減產(chǎn)幅度相對較低。麥蓋提5鄉(xiāng)（尕孜庫勒鄉(xiāng)）、6鄉(xiāng)（克孜勒阿瓦提鄉(xiāng)）位于縣城南方，其中6鄉(xiāng)緊挨46團(tuán)，臨近沙漠，水源相對缺乏，易受高溫影響造成落果。2023年，麥蓋提6鄉(xiāng)減產(chǎn)幅度較為嚴(yán)重，預(yù)計(jì)產(chǎn)量相較正常年份下降50%。

此次調(diào)研，我們累計(jì)調(diào)研麥蓋提縣棗園40個(gè)。今年5鄉(xiāng)、6鄉(xiāng)產(chǎn)量恢復(fù)情況較好，棗果數(shù)量明顯多于去年同期水平，并且棗果較大，產(chǎn)量恢復(fù)到往年正常水平。3鄉(xiāng)、6鄉(xiāng)坐果情況相對較好，棗農(nóng)普遍較為樂觀。麥蓋提縣棗樹普遍較矮，種植間距也較寬，加之種植管理較為粗放，因此單產(chǎn)較低。調(diào)研中，麥蓋提縣大部分棗園沒有除草、很多棗園沒有抹芽、修枝、部分棗園存在較大空隙，由于管理水平不佳，麥蓋提縣每年的單產(chǎn)要低于兵團(tuán)。

今年麥蓋提縣產(chǎn)量恢復(fù)，預(yù)計(jì)能夠恢復(fù)到600公斤/畝的正常水平。

5、喀什地區(qū)岳普湖縣

喀什地區(qū)岳普湖縣正常年份有不到2萬噸的灰棗產(chǎn)量。該縣以大樹為主，漢族棗農(nóng)以大戶為主，很多承包了數(shù)百畝棗園，但是由于承包的棗園多為民族棗農(nóng)之前種植過的棗樹，因此棗園很難改造，種植較為稠密，樹形也有很多豎枝，不利于坐果。

此次調(diào)研，我們累計(jì)調(diào)研岳普湖縣5塊棗園。從調(diào)研觀察的情況來看，今年岳普湖縣的坐果情況良好，通風(fēng)好的棗吊掛果非常好，部分棗枝需要用繩子或者木叉支撐，防止棗枝因?yàn)樽^多而折斷。不過，橫向比較，岳普湖縣棗園坐果情況差于兵團(tuán)第三師的水平。

6、巴音郭楞蒙古自治州若羌縣

巴音郭楞蒙古自治州（以下簡稱：巴州）（含兵團(tuán)）灰棗產(chǎn)量在8萬噸左右，主要分布在若羌縣、且末縣和36團(tuán)。若羌距離較遠(yuǎn)，我們沒有實(shí)地進(jìn)行調(diào)研，以電話詢問的方式了解當(dāng)?shù)厍闆r。從當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)人士反應(yīng)的情況來看，今年若羌坐果情況整體較好，較去年同期產(chǎn)量明顯恢復(fù)。

7、和田地區(qū)皮山縣

和田地區(qū)以駿棗為主，灰棗種植較少，灰棗主要種植在皮山縣，其他地區(qū)零星分布。去年皮山縣減產(chǎn)非常嚴(yán)重，很多棗園幾乎見不到棗果。今年根據(jù)其他調(diào)研團(tuán)隊(duì)反饋的情況，皮山縣今年坐果情況較去年有所改善，但是部分連隊(duì)坐果一般。

三、2024-2025年度新疆灰棗產(chǎn)量總結(jié)

圖表04：紅棗供需平衡表

資料來源：調(diào)研數(shù)據(jù)等

1、新季產(chǎn)量：基于上述判斷，我們對新季灰棗產(chǎn)量做出如下評估。首先，新季新疆灰棗豐產(chǎn)是可以做定性判斷的。至于實(shí)際產(chǎn)量，我們認(rèn)為新季灰棗產(chǎn)量潛力較大，但是棗農(nóng)普遍反映產(chǎn)量不如2022-2023年，因此我們處于審慎考慮給出產(chǎn)量在50-60萬噸的區(qū)間。

2、庫存方面：從我們了解的情況來看，截止7月底國內(nèi)紅棗庫存在17萬噸上下。其中，期貨市場倉單5萬噸，新疆尚有庫存7-8萬噸，滄州2-3萬噸，鄭州及其他地區(qū)1萬噸。對于庫存我們在此稍作說明。去年10月底，2022-2023年度結(jié)束時(shí)，市場認(rèn)為紅棗結(jié)轉(zhuǎn)庫存在13萬噸左右。從目前的情況來看，當(dāng)時(shí)的結(jié)轉(zhuǎn)庫存高于當(dāng)時(shí)預(yù)期。造成這種現(xiàn)象的原因主要是由于當(dāng)時(shí)市場出現(xiàn)大幅減產(chǎn)，終端貿(mào)易商基于看漲的預(yù)期，主動(dòng)備貨，造成了紅棗企業(yè)庫存轉(zhuǎn)為貿(mào)易商庫存或社會庫存，這使得市場低估了當(dāng)時(shí)的庫存水平。2024-2025年度，市場豐產(chǎn)預(yù)期發(fā)酵，貿(mào)易商采取即買即用的操作策略，庫存非常低，龍頭加工企業(yè)庫存和期貨庫存基本上能夠反應(yīng)當(dāng)前市場整體的庫存水平。

3、消費(fèi)方面：正常年度，國內(nèi)紅棗的消費(fèi)量在50萬噸左右。紅棗的消費(fèi)根據(jù)季節(jié)性不同可以分為3個(gè)時(shí)間段：

每年的11月至來年的2月，紅棗最重要的消費(fèi)旺季，消費(fèi)量接近全年的一半。我們粗略的預(yù)估，在這一階段每個(gè)月紅棗消費(fèi)量為6萬噸，總消費(fèi)量在24萬噸。每年的5月、6月、9月、10月是紅棗次級消費(fèi)旺季，這一階段有端午節(jié)、中秋節(jié)以及電商節(jié)的加持，消費(fèi)量尚可，我們粗略的預(yù)估在這一階段每個(gè)月紅棗消費(fèi)量在4萬噸，總消費(fèi)量在16萬噸；每年的3月、4月、7月、8月是紅棗的消費(fèi)淡季，總消費(fèi)量在10萬噸左右，每個(gè)月的消費(fèi)量為2.5萬噸左右。

2023-2024年度，國內(nèi)消費(fèi)疲軟，加之紅棗價(jià)格較高對消費(fèi)產(chǎn)生了抑制，因此紅棗消費(fèi)量出現(xiàn)了下滑。按照2023-2024年度，灰棗結(jié)轉(zhuǎn)庫存16萬噸，產(chǎn)量35萬噸計(jì)算，則該年度灰棗總供應(yīng)為51萬噸。目前，國內(nèi)尚有灰棗庫存17萬噸，則可以推算出去年11月至今年7月，國內(nèi)累計(jì)消費(fèi)紅棗34萬噸左右。

按照上文我們的預(yù)估，正常年份11月至來年7月，國內(nèi)紅棗的消費(fèi)量應(yīng)該在40萬噸左右，則可以推算出2023-2024年度紅棗消費(fèi)下滑幅度在15%左右?；谏鲜雠袛啵Ｄ攴輫鴥?nèi)8-10月份紅棗消費(fèi)在10.5萬噸（8月2.5萬噸，9月、10月各4萬噸），紅棗消費(fèi)下滑15%，則今年8-10月的紅棗消費(fèi)量在9萬噸上下，這樣新季灰棗結(jié)轉(zhuǎn)庫存為17-9=8萬噸上下。

4、2024-2025年度灰棗供需結(jié)構(gòu)分析

基于上述判斷，2024-2025年度全國灰棗供應(yīng)量在58-68萬噸（50-60萬噸的產(chǎn)量和8萬噸的結(jié)轉(zhuǎn)庫存）。消費(fèi)方面，我們認(rèn)為雖然紅棗價(jià)格回落，部分紅棗的彈性消費(fèi)有望恢復(fù)，但是目前國內(nèi)大環(huán)境不佳，整體消費(fèi)勢必受到影響，很難恢復(fù)到正常年份50萬噸的水平。在這種情況下，我們暫定2024-2025年度全國紅棗消費(fèi)量在48萬噸左右，則明年的結(jié)轉(zhuǎn)庫存將達(dá)到10-20萬噸。

四、2024-2025年度新疆灰棗品質(zhì)

圖表05：兵團(tuán)第三師49團(tuán)18連掛在樹上的棗果有明顯的雹痕

資料來源：調(diào)研素材

1、裂果情況

今年紅棗棗果較大，在9月份不出現(xiàn)降雨的前提下，新季品質(zhì)將會非常好，特級、一級占比較高。不過，在調(diào)研過程中，很多產(chǎn)業(yè)人士也反應(yīng)棗果較大并不一定是一件好事，棗果較大意味著更容易裂果，這點(diǎn)需要密切關(guān)注。

2、冰雹情況

今年南疆部分地區(qū)棗園遭遇了冰雹天氣，對此我們實(shí)體調(diào)研了49團(tuán)18連，并以點(diǎn)帶面的分析冰雹對于新季紅棗產(chǎn)量及品質(zhì)的影響。我們對該連連部調(diào)研時(shí)發(fā)現(xiàn)，該連連部附近的棗園遭遇冰雹襲擊的跡象明顯，很多棗園掉落了較多的個(gè)頭較大的棗果。雖然遭遇冰雹襲擊，該連隊(duì)的棗園并沒有絕收，冰雹只造成了一部分落果，很多棗園棗樹上仍然掛有很多棗果，并且從連部出去向周邊棗園調(diào)研發(fā)現(xiàn)，周邊（一公里）棗園雖然也有冰雹襲擊的跡象，但是影響程度明顯下降。

品質(zhì)方面：18連的棗樹仍有很多棗果沒有掉落，但是連部周邊的棗園大部分棗果存在明顯的雹點(diǎn)，面積較大的可能被認(rèn)定為不合格果。對于冰雹天氣的影響，諺語有“雹打一條線”的說法。冰雹只有在冷熱空氣交匯處才會產(chǎn)生，往往沿山脈、河谷出現(xiàn)，范圍在幾公里十幾公里的的狹長地帶。冰雹天氣往往會影響個(gè)別連隊(duì)的部分棗園，造成棗園大面積落果，掛在樹上的棗果被砸傷，但是個(gè)別連隊(duì)棗樹遭遇冰雹（至多千百噸）放在全疆的體量來看，影響不大。

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