報(bào)告品種：蘋果

縱觀2024/25產(chǎn)季蘋果從發(fā)芽、開花、坐果、膨大等生長(zhǎng)期，全國(guó)各大產(chǎn)區(qū)并未遭遇由惡劣低溫天氣引發(fā)的倒春寒，也未因連續(xù)陰雨天氣導(dǎo)致持續(xù)的寡照和雨季。盡管部分產(chǎn)區(qū)受到輕微的霜凍、高溫、淋花影響，但整體情況可控。中泰期貨生鮮團(tuán)隊(duì)在6月份進(jìn)行套袋調(diào)研時(shí)發(fā)現(xiàn)，多數(shù)產(chǎn)區(qū)的蘋果果面表現(xiàn)正常，果實(shí)發(fā)育良好，局部產(chǎn)區(qū)的果園蘋果果面出現(xiàn)了雹點(diǎn)和果銹的情況，這可能對(duì)蘋果的品質(zhì)造成一定影響。如果未來在新季蘋果下樹前的生長(zhǎng)過程中不出現(xiàn)較嚴(yán)重的惡劣天氣，如極端高溫、暴雨、冰雹等，那么新季蘋果的質(zhì)量有望與去年同期相比有所提升。

7月份，早熟蘋果秦陽、河北皇冠梨相繼上市，隨后8月初嘎啦蘋果也逐步進(jìn)入市場(chǎng)。截止到8月底，從已上市的秦陽和嘎啦蘋果，以及即將上市的早熟富士蘋果的表現(xiàn)來看，整體果個(gè)偏小，質(zhì)量同比上升明顯。在早熟蘋果和皇冠梨的價(jià)格方面：盡管庫存富士蘋果的價(jià)格處于歷史較低水平，市場(chǎng)整體表現(xiàn)欠佳，但早熟蘋果和皇冠梨卻展現(xiàn)出了較強(qiáng)的抗跌性，價(jià)格僅略有下跌。早熟蘋果、皇冠梨的運(yùn)行情況，可能與晚熟蘋果市場(chǎng)有一定的關(guān)聯(lián)。7月下旬及8月下旬，中泰期貨生鮮團(tuán)隊(duì)分別調(diào)研了河北皇冠梨的價(jià)格以及西部產(chǎn)區(qū)的蘋果生長(zhǎng)期情況，具體如下：

1、新季西部產(chǎn)區(qū)蘋果果個(gè)同比去年偏大，但同比往年偏小。

2、新季陜西果面品質(zhì)較高。

3、部分產(chǎn)區(qū)嘎啦、早熟富士返青情況。

4、部分產(chǎn)區(qū)冰雹率較重。

5、新季皇冠梨價(jià)格低開高走穩(wěn)定。

一、調(diào)研時(shí)間

2024年7月15日-7月19日

2024年8月23日-8月28日

二、調(diào)研地點(diǎn)

陜西：白水、洛川、富縣、宜川

甘肅：莊浪、靜寧、秦安、涇川、慶陽

河北：趙縣、辛集、藁城

三、調(diào)研方式

調(diào)研河北產(chǎn)區(qū)皇冠梨收購(gòu)情況及后期持續(xù)追蹤；

西部產(chǎn)區(qū)蘋果生長(zhǎng)期的情況，重點(diǎn)了解不同種植區(qū)域晚熟富士蘋果果個(gè)大小及果面質(zhì)量情況；早熟蘋果價(jià)格及生長(zhǎng)情況。

四、調(diào)研內(nèi)容

1、陜西產(chǎn)區(qū)

延安市重點(diǎn)調(diào)研宜川縣、洛川縣、富縣。

果徑方面，三縣蘋果果個(gè)大小不一，其中宜川果個(gè)偏大，洛川、富縣果個(gè)偏小。三縣平均果徑在71-72毫米之間，同比去年果徑偏大。果面質(zhì)量方面，三縣整體質(zhì)量遠(yuǎn)高于去年同期，同比質(zhì)量高于2022年（2022年質(zhì)量已較好）。2023年，三縣由于天氣影響，質(zhì)量有所偏差；而2024年三縣質(zhì)量較好，但由于前期天氣干旱以及7/8月份的冰雹天氣，使得果個(gè)同比正常年份偏小，受冰雹影響的面積也大于去年。

渭南市重點(diǎn)調(diào)研白水縣。

果徑方面，白水縣蘋果果個(gè)以75mm居多，果個(gè)大小優(yōu)于去年同期。果面質(zhì)量方面，雷牙鎮(zhèn)、杜康鎮(zhèn)、史官鎮(zhèn)等重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的大部分果園果面質(zhì)量較好，平均果銹率低于去年。然而，白水縣定點(diǎn)監(jiān)測(cè)的地塊中，不少果園的套袋情況較差，實(shí)際減產(chǎn)情況超出了前期的套袋調(diào)研預(yù)測(cè)。

2、甘肅產(chǎn)區(qū)

平?jīng)鍪兄攸c(diǎn)調(diào)研了涇川縣、莊浪縣、靜寧縣。

果徑方面，三個(gè)縣區(qū)的蘋果果個(gè)與去年同期相比偏大，但與往年相比則偏小。其中，涇川縣的果個(gè)要大于靜寧縣和莊浪縣，主要集中在70mm-75mm之間。這一現(xiàn)象的主要原因可能是2023年受凍害較嚴(yán)重的川道果園的采樣點(diǎn)缺失，因?yàn)檫@些川道果園的蘋果果個(gè)通常相對(duì)山地果園偏大。而靜寧縣和莊浪縣的果個(gè)分布則顯得較為不均。果面質(zhì)量方面，三縣中果銹率整體較低，但涇川縣的果銹率略高于莊浪縣和靜寧縣。

慶陽市重點(diǎn)調(diào)研了西峰區(qū)、慶城縣、合水縣。

果徑方面，調(diào)研過程發(fā)現(xiàn)三縣地區(qū)同一果園內(nèi)果徑大小分布不均，大部分果徑偏小，少數(shù)數(shù)果徑較大，同比歷年同期偏大，同比往年偏小。果面質(zhì)量方面，三縣質(zhì)量同比優(yōu)于去年。

3、河北產(chǎn)區(qū)

皇冠梨產(chǎn)區(qū)重點(diǎn)調(diào)研了辛集、趙縣、藁城。

產(chǎn)量方面，影響產(chǎn)量的主要因素包括種植面積和單產(chǎn)。從面積來看，近兩年皇冠梨市場(chǎng)價(jià)格較高，種植面積保持穩(wěn)定，主動(dòng)砍伐果樹的現(xiàn)象并不多。盡管2023年趙縣境內(nèi)因修建高速、天然氣管道等原因砍掉了一部分果樹，對(duì)產(chǎn)量造成了一定影響，但整體而言影響并不大。此外，2021年和2022年當(dāng)?shù)剡€出現(xiàn)了換樹頭的現(xiàn)象，主要是將雪梨改種為皇冠梨或秋月梨。從單產(chǎn)來看，新季皇冠梨在開花期間雖然遭受了輕微的霜凍，收購(gòu)期間又遭遇了陰雨天氣，但經(jīng)過綜合評(píng)估，這些影響并不大。調(diào)研農(nóng)戶、代辦和客商后，我們預(yù)估新季皇冠梨的產(chǎn)量與去年基本持平。

質(zhì)量方面，通過實(shí)地調(diào)研，我們發(fā)現(xiàn)果農(nóng)、代辦和冷庫老板普遍反映今年皇冠梨的雞爪紋問題較為嚴(yán)重。在7月初的收購(gòu)期間，雞爪紋的占比高達(dá)20-30%，但幸運(yùn)的是，到7月中旬時(shí)，雞爪紋問題逐漸恢復(fù)正常，占比下降至10-15%。最后是果個(gè)大小方面，在調(diào)研期間，我們向果農(nóng)和收購(gòu)客商詢問得知，2024年皇冠梨的果個(gè)略小于正常年份。

新季皇冠梨在產(chǎn)量上相對(duì)穩(wěn)定，但質(zhì)量上的雞爪紋問題需引起關(guān)注，同時(shí)果個(gè)大小也略有縮小。

五、調(diào)研總結(jié)

1、新季西部產(chǎn)區(qū)蘋果果徑同比去年偏大，同比往年偏小

中泰期貨生鮮團(tuán)隊(duì)自2021年至2024年歷年8月中下旬前往西部產(chǎn)區(qū)（甘肅省、陜西?。┱{(diào)研蘋果生長(zhǎng)期情況，從歷年果徑數(shù)據(jù)來看2024年果徑同比去年偏大，同比往年偏小。具體數(shù)據(jù)如下：

從數(shù)據(jù)得知，西部產(chǎn)區(qū)2021年-2024年4年平均果徑分別為71.82mm、72.29mm、66.69mm、70.93mm。從數(shù)據(jù)上看2024年平均果徑同比23年偏大，同比21年、22年偏小，且從圖表中得知2024年65mm、70mm、75mm果徑數(shù)據(jù)占比較多。2024年大于75#果徑占比不足40%。

從圖表數(shù)據(jù)得知，延安產(chǎn)區(qū)2021年-2024年平均果徑分別為71.33mm、72.10mm、67.52mm、71.49，mm，從數(shù)據(jù)上得知2024年平均果徑高于2023年果4，且從果徑分布數(shù)據(jù)看2023年主要分布在65mm、70mm、75mm、80mm果徑，75mm果徑及以上果徑占比40%。

從圖表數(shù)據(jù)得知，甘肅產(chǎn)區(qū)2021年-2024年平均果徑分別為72.33mm、72.69mm、65.30mm/70.24mm，從數(shù)據(jù)上得知2024年平均果徑高于2023年，小于2021年、2022年，從果徑分布數(shù)據(jù)看2024年主要分布在65mm、70mm、75mm果徑，75mm果徑及以上果徑占比35%%。

綜上，從調(diào)研數(shù)據(jù)上看2024年新季蘋果果徑大于2023年，略低于其他年份，2023年調(diào)研日期較2021年、2022年提前一周，或許對(duì)數(shù)據(jù)有少許誤差。

蘋果果實(shí)膨大有兩個(gè)高峰期，第一個(gè)高峰期是在蘋果謝花后1個(gè)月前后，以山東為例，時(shí)間上為5下旬-6月上旬，這一時(shí)期主要是以蘋果細(xì)胞分裂為主，又被稱為幼果細(xì)胞分裂期；第二個(gè)高峰期是在7月中旬-9月中旬，大概有兩個(gè)月的時(shí)間，這一時(shí)期以細(xì)胞生長(zhǎng)為主，又被稱為果實(shí)個(gè)頭膨脹期（公開資料整理）。根據(jù)中國(guó)天氣網(wǎng)顯示，西部產(chǎn)區(qū)6-7月份降雨量偏少，此時(shí)蘋果處于細(xì)胞分裂期，2024年西部產(chǎn)區(qū)蘋果果個(gè)較除2023年以外的年份偏小，或許與生長(zhǎng)期間蘋果有干旱等天氣影響有關(guān)。

2、新季西部產(chǎn)區(qū)蘋果品質(zhì)較高

果銹是蘋果果實(shí)表面上產(chǎn)生的類似銹狀的木栓層，發(fā)病嚴(yán)重時(shí)，使果面失去光澤，銹斑處酷似土豆皮。一般分為梗銹、胴銹和頂銹。在上述常見的幾種影響蘋果表觀的因素中，果銹是最主要的影響因素。蘋果果銹在一般果園中都有，只是輕重不同。梗銹不達(dá)果肩，對(duì)果品的商品價(jià)值影響不大，而梗銹達(dá)肩、胴銹和頂銹則嚴(yán)重影響果實(shí)的外觀商品性。

據(jù)中國(guó)天氣網(wǎng)報(bào)道，縱觀2024/25產(chǎn)季蘋果從發(fā)芽、開花、坐果到膨大的整個(gè)生長(zhǎng)期，全國(guó)各大產(chǎn)區(qū)并未遭遇由惡劣低溫天氣引發(fā)的倒春寒，也未因連續(xù)陰雨天氣而導(dǎo)致持續(xù)的寡照或雨季延長(zhǎng)。盡管部分產(chǎn)區(qū)遭受了輕微的霜凍、高溫和淋花的影響，但整體情況仍在可控范圍內(nèi)。

在8月中下旬的調(diào)研過程中，我們了解到西部產(chǎn)區(qū)的果銹率處于近年來較低水平。除了局部地塊果銹率偏高外，其余地塊的果銹情況極少，果面潔凈度甚至優(yōu)于質(zhì)量表現(xiàn)良好的2022年。

從數(shù)據(jù)上可以看出陜西省2024年果銹率（10.39%）同比遠(yuǎn)低于2023年（26.48%），低于2022年；甘肅省2024年果銹率（10.24%）同比低于2023年（15.24%）。

從數(shù)據(jù)得知，2024年陜西省、甘肅省果銹率低，2023年陜西果銹率偏高，甘肅果銹率略高。主要原因是2024年套袋后，除了干旱天氣外，西部產(chǎn)區(qū)整體天氣良好。但2023年陜西產(chǎn)區(qū)宜川縣秋林鎮(zhèn)、云巖鎮(zhèn)果銹率發(fā)生較高、富縣受凍區(qū)域、洛川部分區(qū)域果銹率較高，整體拉高了新季延安產(chǎn)區(qū)的果銹率。陜西產(chǎn)區(qū)局部地區(qū)發(fā)生較重的果銹可能是以下幾種原因：其一，春季發(fā)生倒春寒或花期前后發(fā)生霜凍，則易使蘋果花芽及花器官受凍，后期果面形成凍銹；其二，蘋果生長(zhǎng)期雨水較多導(dǎo)致蘋果袋內(nèi)水分不能及時(shí)蒸發(fā)造成水銹；其三，在蘋果生長(zhǎng)期長(zhǎng)時(shí)間高溫干旱也會(huì)導(dǎo)致果銹形成，干旱后突發(fā)降雨，更會(huì)加重果銹的發(fā)生。

3、部分產(chǎn)區(qū)嘎啦、早熟富士返青情況

蘋果在生長(zhǎng)過程中，為了防曬、防蟲、防病等目的，通常會(huì)進(jìn)行套袋處理。當(dāng)蘋果接近成熟時(shí)，摘掉袋子可以讓果實(shí)直接暴露在陽光下，從而促進(jìn)其上色。蘋果摘袋后的上色過程對(duì)于提高外觀品質(zhì)、提升商品價(jià)值以及促進(jìn)果實(shí)成熟至關(guān)重要，因此是一個(gè)非常重要的環(huán)節(jié)。

中泰期貨生鮮團(tuán)隊(duì)在調(diào)研蘋果生長(zhǎng)期質(zhì)量情況時(shí)發(fā)現(xiàn)，西部部分產(chǎn)區(qū)，如銅川市、渭南白水等地的早熟富士蘋果在摘袋后出現(xiàn)了返青及上色不佳的情況，同時(shí)延安市的洛川縣、宜川縣等產(chǎn)區(qū)也有部分果園出現(xiàn)了返青現(xiàn)象。通過詢問一些種植專家和果農(nóng)，我們得到了以下原因：

1、蘋果摘袋后，產(chǎn)區(qū)仍持續(xù)高溫干旱，且缺乏有效降雨，導(dǎo)致果園濕度不足，這對(duì)蘋果的上色過程產(chǎn)生了不利影響。

2、摘袋時(shí)機(jī)選擇不當(dāng)。部分果農(nóng)為了搶占市場(chǎng)先機(jī)，在蘋果果面尚未完全脫白的情況下就提前摘袋，這導(dǎo)致了上色效果不佳。

3、樹勢(shì)偏弱或腐爛病發(fā)生較重的蘋果樹，其果實(shí)上色能力也會(huì)受到影響，導(dǎo)致上色不佳。

4、部分產(chǎn)區(qū)冰雹發(fā)生較重。

冰雹是一種常見的天氣災(zāi)害，蘋果產(chǎn)區(qū)突降冰雹會(huì)直接影響蘋果的外觀品質(zhì)，同時(shí)也會(huì)對(duì)蘋果的枝葉造成損害。在此次中泰期貨生鮮團(tuán)隊(duì)的調(diào)研過程中，我們也特別關(guān)注了冰雹的發(fā)生情況。調(diào)研結(jié)果顯示，銅川市、洛川縣、富縣、宜川縣等區(qū)域均遭受了冰雹的襲擊。下面，我們將以洛川縣的調(diào)研情況為例進(jìn)行詳細(xì)說明。

在洛川縣，我們調(diào)研了永鄉(xiāng)、舊縣、菩提、洪福梁、石頭鎮(zhèn)、土基鎮(zhèn)、槐柏鎮(zhèn)、老廟等鄉(xiāng)鎮(zhèn)的70個(gè)地塊。其中，有12個(gè)地塊受到了輕微冰雹的影響（輕微冰雹表現(xiàn)為果園中部分果子上有雹點(diǎn)，但整體影響不大）；有11個(gè)地塊受到了冰雹的明顯影響（這些地塊上的幾乎每個(gè)蘋果上都有明顯的雹點(diǎn)，但雹點(diǎn)并未傷及果肉）；而另外5個(gè)地塊則遭受了嚴(yán)重的冰雹災(zāi)害（嚴(yán)重冰雹導(dǎo)致蘋果上的雹點(diǎn)傷及果肉，嚴(yán)重?fù)p害了蘋果的外觀品質(zhì)，即便是安裝了防雹網(wǎng)的果園，蘋果上也出現(xiàn)了雹點(diǎn)）。在調(diào)研的鄉(xiāng)鎮(zhèn)中，菩提鎮(zhèn)、土基鎮(zhèn)、槐柏鎮(zhèn)、老廟鎮(zhèn)均有果園遭受了冰雹的襲擊。

此外，富縣的牛武鎮(zhèn)也遭遇了冰雹，但由于該鎮(zhèn)大部分果園都安裝了防雹網(wǎng)，因此冰雹對(duì)其影響相對(duì)較小。同樣，宜川縣的云巖鎮(zhèn)、慶陽市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)也發(fā)生了冰雹天氣。

5、新季皇冠梨價(jià)格低開高走穩(wěn)定

蘋果的替代水果主要有柑橘類、梨以及其他時(shí)令水果。影響水果之間相互替代的因素有上市時(shí)間、產(chǎn)量及價(jià)格，而梨的上市時(shí)間、耐儲(chǔ)性（季產(chǎn)年銷）及價(jià)格完美的貼合了蘋果替代品的主要因素，因此梨和富士蘋果消費(fèi)之間有一定的替代性。梨作為蘋果的主要替代品之一，梨價(jià)格的波動(dòng)能夠?qū)μO果價(jià)格造成影響，因此了解我國(guó)梨產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，對(duì)于蘋果的研究具有重要意義。

2024年新季皇冠梨于7月初開始少量上市。上市初期，各方客商預(yù)計(jì)的收購(gòu)價(jià)格在1.6-1.8元/斤之間，但實(shí)際上，上市初期的價(jià)格維持在1.8-1.9元/斤。進(jìn)入7月中旬后，隨著客商入庫量增加及出口訂單的良好表現(xiàn)，皇冠梨的價(jià)格從1.8-1.9元/斤上漲至2.2-2.3元/斤，并在此價(jià)格區(qū)間內(nèi)保持穩(wěn)定。截至8月中旬，皇冠梨的價(jià)格依然維持在2.1-2.2元/斤。從皇冠梨開秤到8月下旬的價(jià)格走勢(shì)來看，實(shí)際價(jià)格要高于前期的市場(chǎng)預(yù)期。

庫存方面：電話調(diào)研得知新季庫存較去年略低。

六、結(jié)論

縱觀2024/25產(chǎn)季蘋果從發(fā)芽、開花、坐果、膨大等生長(zhǎng)期，全國(guó)各大產(chǎn)區(qū)并未遭遇由惡劣低溫天氣引發(fā)的倒春寒，也未因連續(xù)陰雨天氣導(dǎo)致持續(xù)的寡照和雨季。盡管部分產(chǎn)區(qū)受到輕微的霜凍、高溫、淋花影響，但整體情況可控。中泰期貨生鮮團(tuán)隊(duì)在6月份進(jìn)行套袋調(diào)研時(shí)發(fā)現(xiàn)，多數(shù)產(chǎn)區(qū)的蘋果果面表現(xiàn)正常，果實(shí)發(fā)育良好，局部產(chǎn)區(qū)的果園蘋果果面出現(xiàn)了雹點(diǎn)和果銹的情況，這可能對(duì)蘋果的品質(zhì)造成一定影響。如果未來在新季蘋果下樹前的生長(zhǎng)過程中不出現(xiàn)較嚴(yán)重的惡劣天氣，如極端高溫、暴雨、冰雹等，那么新季蘋果的質(zhì)量有望與去年同期相比有所提升。

7月份，早熟蘋果秦陽、河北皇冠梨相繼上市，隨后8月初嘎啦蘋果也逐步進(jìn)入市場(chǎng)。截止到8月底，從已上市的秦陽和嘎啦蘋果，以及即將上市的早熟富士蘋果的表現(xiàn)來看，整體果個(gè)偏小，質(zhì)量同比上升明顯。在早熟蘋果和皇冠梨的價(jià)格方面：盡管庫存富士蘋果的價(jià)格處于歷史較低水平，市場(chǎng)整體表現(xiàn)欠佳，但早熟蘋果和皇冠梨卻展現(xiàn)出了較強(qiáng)的抗跌性，價(jià)格僅略有下跌。早熟蘋果、皇冠梨的運(yùn)行情況，可能與晚熟蘋果市場(chǎng)有一定的關(guān)聯(lián)。7月下旬及8月下旬，中泰期貨生鮮團(tuán)隊(duì)分別調(diào)研了河北皇冠梨的價(jià)格以及西部產(chǎn)區(qū)的蘋果生長(zhǎng)期情況，具體如下：

1、新季西部產(chǎn)區(qū)蘋果果個(gè)同比去年偏大，但同比往年偏小。

2、新季陜西果面品質(zhì)較高。

3、部分產(chǎn)區(qū)嘎啦、早熟富士返青情況。

4、部分產(chǎn)區(qū)冰雹率較重。

5、新季皇冠梨價(jià)格低開高走穩(wěn)定。

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