報(bào)告品種：玉米、大豆

摘要：

玉米方面：受春季低溫和夏季干旱等天氣因素影響，今年黑龍江地區(qū)的玉米單產(chǎn)較去年有所下降，且東北線調(diào)研樣本點(diǎn)的單產(chǎn)下降情況較西北線樣本點(diǎn)更為明顯。同時(shí)受大豆種植面積增加影響，今年黑龍江省玉米的種植面積或有微減，預(yù)計(jì)整體產(chǎn)量較去年下降10%左右。而在價(jià)格預(yù)期上，受訪企業(yè)整體對(duì)后市玉米價(jià)格略微悲觀，但是也有加工和貿(mào)易企業(yè)表示跌破成本價(jià)后有建庫意愿，同時(shí)部分受訪者對(duì)后市收儲(chǔ)政策報(bào)有預(yù)期，認(rèn)為會(huì)有政策兜底。

大豆方面：今年黑龍江大豆生長(zhǎng)情況表現(xiàn)尚可，局部地區(qū)雖有減產(chǎn)情況，但是對(duì)總產(chǎn)的影響有限，預(yù)計(jì)較去年微減或持平。但是在蛋白含量方面，本次東西兩線調(diào)研團(tuán)均發(fā)現(xiàn)今年黑龍江大豆的蛋白含量出現(xiàn)明顯下降，蛋白含量在39%左右，整體均值較去年下降1%—2%。此外，大豆相關(guān)企業(yè)對(duì)今年大豆的開稱預(yù)期一直悲觀，認(rèn)為大概率呈現(xiàn)低開低走行情，整體建庫意愿較弱。

調(diào)研路線：東北線：哈爾濱→賓縣→佳木斯→寶泉嶺→富錦→寶清→虎林→密山→牡丹江→哈爾濱。西北線路：哈爾濱→巴彥→綏化→海倫→北安→黑河→嫩江→訥河→大慶→哈爾濱

調(diào)研時(shí)間：2024年9月23日至2024年9月27日

一、調(diào)研地區(qū)簡(jiǎn)介

黑龍江省是我國(guó)第一產(chǎn)量大省，糧食播種面積、總產(chǎn)量、商品量、調(diào)出量、綠色食品面積和農(nóng)業(yè)機(jī)械化率均為全國(guó)第一。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，2023年，黑龍江省糧食生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)“二十連豐”，糧食作物種植面積達(dá)到22114.65萬畝，占全國(guó)的12.4%，同比增加89.85萬畝。糧食總產(chǎn)量1557.64億斤，占全國(guó)的11.2%，連續(xù)14年位居全國(guó)第一，同比增加5.04億斤。而單從玉米和大豆產(chǎn)量看，2023年黑龍江玉米和大豆產(chǎn)量占比分別占全省的56.22%和31.33%，且作為國(guó)內(nèi)玉米大豆的主要流出省，對(duì)該地的調(diào)研具有一定的代表性。

二、玉米調(diào)研小結(jié)

產(chǎn)情方面：將5天內(nèi)兩條調(diào)研線路的情況進(jìn)行匯總，我們發(fā)現(xiàn)今年黑龍江玉米單產(chǎn)表現(xiàn)不及去年，種植面積上各家企業(yè)統(tǒng)計(jì)口徑雖有所不同，但整體來看今年黑龍江玉米總產(chǎn)量或較去年有所下降。舉例來看，綏化市樣本點(diǎn)由于受春季低溫和夏季干旱的影響，今年玉米潮糧產(chǎn)量預(yù)計(jì)在1700斤/畝左右，較去年下降7%左右?；⒘謽颖军c(diǎn)預(yù)估產(chǎn)量在1700—1800斤/畝，約較去年下降10%，結(jié)合其它地區(qū)所反應(yīng)的情況，今年黑龍江玉米較去年或減產(chǎn)10%左右。而在玉米質(zhì)量方面，有貿(mào)易企業(yè)稱今年5-6月東部的天氣不利于玉米生長(zhǎng)，這或?qū)е掠衩兹葜夭患叭ツ?，從而?duì)價(jià)格形成壓制。

需求方面：從貿(mào)易企業(yè)和飼料企業(yè)的觀點(diǎn)出發(fā)，我們發(fā)現(xiàn)今年下游玉米的消費(fèi)表現(xiàn)呈下降趨勢(shì)，多家受訪企業(yè)均表示下游走貨不暢，同時(shí)產(chǎn)銷企業(yè)利潤(rùn)倒掛和加工企業(yè)庫存仍存也在進(jìn)一步制約整體需求，預(yù)計(jì)需要等待價(jià)格進(jìn)一步下調(diào)才會(huì)有所刺激。

成本方面：今年黑龍江玉米種植成本較往年有所下降，主要是受地租成本下降導(dǎo)致。以綏化某農(nóng)場(chǎng)提供的數(shù)據(jù)為例。2020年該區(qū)域地租為800元/畝，2021年為1000元/畝，2022年為1130元/畝，2023年為1330/畝，而今年則降至1000元/畝。其余如化肥、種子以及農(nóng)機(jī)方面的成本近些年基本不變，整體維持在400元/畝左右。

價(jià)格方面：今年黑龍江玉米收割進(jìn)度較晚，目前尚未大范圍開收。根據(jù)富錦（0.74元/斤）、綏化（0.77元/斤）以及海倫（0.8元/斤）地區(qū)在調(diào)研期間的價(jià)格來看，今年黑龍江玉米價(jià)格或?qū)⒊尸F(xiàn)低開低走趨勢(shì)，但是低開后繼續(xù)下行的空間各家企業(yè)看法不一，有部分加工和貿(mào)易企業(yè)在價(jià)格跌破成本后有建庫意愿，同時(shí)部分受訪者對(duì)后市收儲(chǔ)政策報(bào)有預(yù)期，認(rèn)為屆時(shí)會(huì)有政策支撐糧價(jià)，但目前整體仍以偏空態(tài)度為主。

三、大豆調(diào)研小結(jié)

產(chǎn)情方面：根據(jù)此次調(diào)研中各家企業(yè)和農(nóng)場(chǎng)的反饋結(jié)果來看，今年黑龍江省大豆的種植面積較去年有所增加，但是單產(chǎn)整體或不及去年。其中調(diào)研樣本中東北線的雞西地區(qū)受災(zāi)最為嚴(yán)重，當(dāng)?shù)夭糠之a(chǎn)區(qū)甚至有絕產(chǎn)情況出現(xiàn)，雞西減產(chǎn)幅度或達(dá)到30%。當(dāng)然以上只是極個(gè)別地區(qū)，大部分尤其是西北線樣本地區(qū)的大豆生長(zhǎng)情況仍較樂觀。綜合來看，今年黑龍江地區(qū)大豆產(chǎn)量應(yīng)較去年持平或微降。

此外，本次調(diào)研過程中幾乎所有的大豆關(guān)聯(lián)企業(yè)均提及今年大豆的蛋白含量不及去年，整體均值或在39%左右，較去年下降1%—2%。而造成這種情況一是因?yàn)榍捌谔鞖獠焕?，二是因?yàn)楫?dāng)?shù)胤N植高油高產(chǎn)大豆有補(bǔ)貼，所以高蛋白大豆的種植比例有所下降。

需求方面：與玉米相似，今年非轉(zhuǎn)基因大豆的下游消費(fèi)也較為疲軟，所調(diào)研加工企業(yè)開工率同比下降10%—30%之間。原因主要是轉(zhuǎn)基因大豆擠占市場(chǎng)份額和下游食品加工量萎縮，各環(huán)節(jié)只能打價(jià)格戰(zhàn)來促進(jìn)走貨。

成本方面：綏化樣本地區(qū)大豆種植成本平均為800—900元/畝，佳木斯樣本地區(qū)在1000元/畝左右，所需農(nóng)資成本基本較玉米低200元/畝。此外，近些年吸引養(yǎng)殖戶種植大豆的主要原因在國(guó)家發(fā)放的各類種植補(bǔ)貼，包含種植者補(bǔ)貼、大壟雙行補(bǔ)貼、輪作補(bǔ)貼以及高油高產(chǎn)補(bǔ)貼等，雖然種植者很難將以上補(bǔ)貼全部拿到，但是350元/畝的種植者補(bǔ)貼都可以得到，折算補(bǔ)貼后毛糧成本基本在1.8—1.9元/斤附近。

價(jià)格方面：相較于玉米來說，業(yè)內(nèi)對(duì)于大豆的開秤價(jià)走勢(shì)較為一致，基本都保持低開低走的預(yù)判，市場(chǎng)看空氛圍濃重。受此影響，各類型企業(yè)在指定收購(gòu)計(jì)劃的時(shí)候均以隨采隨銷為主，囤貨意愿相對(duì)較弱，目前主流觀點(diǎn)認(rèn)為黑龍江大豆開秤價(jià)或在2.1元/斤附近。

四、調(diào)研小結(jié)

通過此次調(diào)研，我們發(fā)現(xiàn)玉米大豆供過于求是壓制糧價(jià)下行的主要原因。當(dāng)?shù)仄髽I(yè)對(duì)即將上市的大豆和玉米現(xiàn)貨價(jià)格均有看衰預(yù)期，其中大豆的看空氛圍較玉米更為強(qiáng)烈。此外，近兩年糧價(jià)低開低走的趨勢(shì)令農(nóng)戶的賣糧心態(tài)出現(xiàn)變化，已有貿(mào)易商反應(yīng)今年農(nóng)戶的售糧積極性有所提升，囤糧等價(jià)的心理較往年有所減少。這或令今年加工企業(yè)和貿(mào)易企業(yè)在指定收糧計(jì)劃時(shí)有所不同。除了關(guān)注新糧大量上市后的市場(chǎng)價(jià)格，后市也需關(guān)注是否有收儲(chǔ)政策進(jìn)行兜底，這或是影響四季度糧價(jià)的重要變數(shù)。

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