大豆 延續(xù)上周五的下跌勢(shì)頭,今日大連大豆價(jià)格繼續(xù)走低,主力1001合約開(kāi)盤3660元/噸,最高3675元/噸,最低3625元/噸,收盤價(jià)3655元/噸,結(jié)算價(jià)格下跌55元//噸。美國(guó)農(nóng)業(yè)部在本周發(fā)布的六月份供需報(bào)告中將2008/09年度大豆期末庫(kù)存數(shù)據(jù)從上月的1.3億蒲式耳下調(diào)到了1.1億蒲式耳,也比市場(chǎng)預(yù)期低了500萬(wàn) 蒲式耳。這將是1977年以來(lái)的最低水平,而大豆庫(kù)存對(duì)用量比也創(chuàng)下了至少1970年以來(lái)的最低水平,期末庫(kù)存只夠13.1天的消費(fèi)。美國(guó)農(nóng)業(yè)部還將2008/09年度中國(guó)的大豆進(jìn)口數(shù)據(jù)從上月的3750萬(wàn)噸上調(diào)到了3880萬(wàn)噸。2009/10年度美國(guó)大豆期末庫(kù)存為2.1億蒲式耳, 相比之下,上月的預(yù)測(cè)為2.3億蒲式耳。美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)2008/09年度全球大豆期末庫(kù)存為4185萬(wàn)噸,相比之下,上月的預(yù)測(cè)為4255萬(wàn)噸。新豆期 末庫(kù)存預(yù)計(jì)為5102萬(wàn)噸。南美方面,阿根廷布宜諾斯艾利斯谷物交易所表示,目前阿根廷大豆收割工作已經(jīng)臨近尾聲,尚未收割的大豆有望在下周收獲進(jìn)倉(cāng)。 交易所預(yù)計(jì)2008/09年度大豆產(chǎn)量為3200萬(wàn)噸。今年大豆單產(chǎn)將創(chuàng)下十年來(lái)的最低水平。據(jù)中國(guó)海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,今年五月份中國(guó)大豆進(jìn)口量為352萬(wàn)噸,比上年同期增長(zhǎng)了1.1%。今年一月到五月期間,中國(guó)大豆進(jìn)口總量增長(zhǎng)了27%,達(dá)到1738萬(wàn)噸。油世界稱,2009/10年度阿根廷大豆播種面積預(yù)計(jì)為1880萬(wàn)公頃,高于早先預(yù)測(cè)的1830萬(wàn)公頃,上個(gè)年度為1750萬(wàn)公頃。 其中二季大豆播種面積預(yù)計(jì)為350萬(wàn)公頃,與早先的預(yù)測(cè)保持穩(wěn)定,上年為390萬(wàn)公頃。油世界還預(yù)計(jì)2009/10年度阿根廷小麥播種面積為280萬(wàn)公頃,低于早先預(yù)測(cè)的360萬(wàn)公頃,上年為470萬(wàn)公頃。玉米播種面積預(yù)計(jì)為310萬(wàn)公頃,高于早先預(yù)測(cè)的300萬(wàn)公頃,上年為350萬(wàn)公頃。油世界稱,2009/10年度全球大豆產(chǎn)量預(yù)計(jì)為2.437億噸,略高于早先預(yù)測(cè)的2.423億噸。2008/09年度全球大豆產(chǎn)量為2.111億噸。 油世界預(yù)計(jì)2009/10年度美國(guó)大豆產(chǎn)量為8850萬(wàn)噸,與早先的預(yù)測(cè)保持穩(wěn)定,上年為8050萬(wàn)噸。巴西大豆產(chǎn)量預(yù)計(jì)為6060萬(wàn)噸,與早先的預(yù)測(cè)保 持穩(wěn)定,上年為5710萬(wàn)噸。阿根廷大豆產(chǎn)量預(yù)計(jì)為5000萬(wàn)噸,略高于早先預(yù)測(cè)的4900萬(wàn)噸,上年為3220萬(wàn)噸。油世界還預(yù)計(jì)2009/10年度中國(guó)大豆產(chǎn)量為1570萬(wàn)噸,與早先的預(yù)測(cè)保持穩(wěn)定,上年為1610萬(wàn)噸。油世界表示,2009/10年度全球大豆用量預(yù)計(jì)為2.32億噸,相比之下,早先的預(yù)測(cè)為2.318億噸,上個(gè)年度為2.227億噸。其中大豆加工量預(yù)計(jì) 為2.02億噸,與早先的預(yù)測(cè)保持穩(wěn)定,上年為1.932億噸。大豆期末庫(kù)存預(yù)計(jì)為6040萬(wàn)噸,早先的預(yù)測(cè)為6000萬(wàn)噸,上年為4870萬(wàn)噸。 鋼材 【每日行情】 在上周鋼材合約創(chuàng)出新高后,上方壓力增強(qiáng),市場(chǎng)上攻顯示乏力跡象。今日受到周邊金屬市場(chǎng)大幅下挫,線螺合約低開(kāi)低走,午后更是在空頭帶動(dòng)下放大跌幅,尾盤雙雙收綠。 0909螺紋合約開(kāi)3855,收3849,下跌44點(diǎn),跌幅1.13%。今日累積成交366022手,持倉(cāng)量減少8276手,至347822手。 0909線材合約開(kāi)3756,收3755,下挫42點(diǎn),跌幅1.11%。今日成交量16254手,持倉(cāng)量減增加510手,至33348手。 【基本面】 鐵礦石巨頭淡水河谷近期表示,公司已與日韓鋼廠結(jié)束談判并達(dá)成協(xié)議,也非常希望與“中國(guó)這一重要市場(chǎng)的鋼鐵企業(yè)”達(dá)成協(xié)議。這是談判僵持了大半年后,首個(gè)以正式聲明形式對(duì)外界釋放談判期望的鐵礦石巨頭。 因近兩個(gè)月海運(yùn)費(fèi)用瘋狂上漲,給淡水河谷公司帶來(lái)較重的銷售壓力。但是在4月,淡水河谷就曾表示將通過(guò)對(duì)超大型礦砂船、改造船舶和COA的投資,平緩中國(guó)運(yùn)費(fèi)波動(dòng)性。因此,09年淡水河谷期望擴(kuò)大在華市場(chǎng)占有量的目標(biāo)也非常明確。 相比之下澳大利亞方面,西澳大利亞州政府近期表示將限制Gerald ton港口的鐵礦石出口量。而該決定限制了中國(guó)企業(yè)鞍鋼、南京鋼鐵參與的兩個(gè)鐵礦石項(xiàng)目,據(jù)悉兩個(gè)鐵礦石項(xiàng)目均有擴(kuò)大輸出計(jì)劃。 由于鐵礦石巨頭地域性的差異,導(dǎo)致兩方在鐵礦石談判的迫切性上表現(xiàn)不一。作為淡水河谷主要的出口地之一的歐洲目前鋼鐵市場(chǎng)仍處于一個(gè)疲軟的狀態(tài),產(chǎn)能受到較大限制,淡水河谷繼續(xù)擴(kuò)寬銷售市場(chǎng)。而兩拓基本上有近半的鐵礦石輸往中國(guó),還有一部分輸往日韓地區(qū),因此近期表現(xiàn)是在制造看漲氣氛。 國(guó)內(nèi)方面,鋼材庫(kù)存整體上高位運(yùn)行,“我的鋼鐵”網(wǎng)5月末對(duì)部分城市鋼材庫(kù)存的最新統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),熱軋板卷庫(kù)存同比增長(zhǎng)42%,中厚板增長(zhǎng)26%,建材增長(zhǎng)10%。 因近期陰雨天氣增多,上周國(guó)內(nèi)建筑鋼材庫(kù)存量呈現(xiàn)小幅回升。螺紋鋼社會(huì)庫(kù)存溫和反彈6萬(wàn)噸至325萬(wàn)噸,線材社會(huì)庫(kù)存小幅上漲3萬(wàn)噸,至93萬(wàn)噸。而據(jù)中央氣象臺(tái)消息未來(lái)十天陰雨和高溫天氣仍將伴隨中國(guó)大部分地區(qū),因此國(guó)內(nèi)建筑鋼材消耗量仍將受到一定限制。 總言,鋼材市場(chǎng)整體保持脆弱平衡,整體未呈現(xiàn)明顯的供求失衡狀況。因此,短期市場(chǎng)目前對(duì)于成本因素較為敏感。 由于期貨市場(chǎng)在創(chuàng)出一輪新高之后,市場(chǎng)信心開(kāi)始衰減,上攻缺乏充足支撐因素。而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消化能力較強(qiáng),市場(chǎng)銷售未現(xiàn)阻滯,上游成本高位企穩(wěn),貿(mào)易商看漲預(yù)期較強(qiáng),為市場(chǎng)帶來(lái)足夠支撐。因此,短期內(nèi)鋼材期貨預(yù)期將進(jìn)一步展開(kāi)震蕩,下方支撐線可看在3800和3700整數(shù)位,可區(qū)間操作。 天膠 周一,受東京膠持續(xù)單邊振蕩下行影響,滬膠聯(lián)動(dòng)遇阻回落,近遠(yuǎn)期各合約期價(jià)收于不等跌幅,上周跌勢(shì)得以進(jìn)一步延伸,成交活躍,持倉(cāng)量以增為主,說(shuō)明短線資金和中長(zhǎng)線資金均逢高堅(jiān)決沽空,其原因在于,美元低位反彈,對(duì)全球包括天膠在內(nèi)的大宗商品市場(chǎng)構(gòu)成壓制作用,原油弱勢(shì)調(diào)整,中期漲勢(shì)受阻,全球天膠產(chǎn)區(qū)氣候適宜,天膠生產(chǎn)迎來(lái)季節(jié)性旺季,供應(yīng)壓力漸趨沉重,國(guó)內(nèi)天膠進(jìn)口規(guī)模縮減,需求消費(fèi)增長(zhǎng)減緩,現(xiàn)貨銷售疲軟,汽車出口受阻,刺激政策政策難改經(jīng)濟(jì)疲軟態(tài)勢(shì),其他商品全面回落對(duì)天膠也產(chǎn)生連帶利空影響,在此背景下,天膠市場(chǎng)選擇下跌在情理之中,對(duì)此投資者操作上短線逢高沽空為主,謹(jǐn)防技術(shù)性反彈。 通聯(lián)咨詢熱線:021-68864170,施海,15日
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