GDP雖然年內(nèi)首度破7，但表現(xiàn)仍好于市場預期。在數(shù)據(jù)公布之初，指數(shù)并未走低，直到上周三才出現(xiàn)大幅技術(shù)性回調(diào)，之后又迅速反彈，收復大部分失地，IF和IH當周分別下跌1.38%和1.05%，IC當周上漲2.39%?；罘矫妫顿Y者對后市預期回暖，期貨貼水進一步收窄，上周五IF、IH及IC近月合約負基差分別縮小至94.4、23.96及230.2點。

　　量能方面，伴隨市場情緒好轉(zhuǎn)，成交活躍度進一步提升，期指三個品種均出現(xiàn)增倉上行態(tài)勢。IF持倉增加5965手，至42106手，IH持倉增加2871手，至16728手，IC持倉增加3173手，至16091手，三個品種總持倉由此增加12009手，至74925手。

　　主力持倉方面，IF多空前20名主力上周雙雙增倉，其中多頭增倉3923手，持倉回升至3萬手之上，空頭增倉4062手，持倉增至32754手，凈空持倉維持在2700手左右，與前一周僅相差100余手。同時，隨著交割周結(jié)束，IH和IC主力持倉有所恢復。由于中小盤個股表現(xiàn)突出，IC逐步受到市場青睞，多空主力持倉均達到7000手以上，略超交割前水平，且漸有趕超IH之勢。IH持倉則恢復緩慢，多空主力持倉目前僅有6000余手。

　　具體席位方面，伴隨指數(shù)漸行漸高，市場分歧進一步加大，各席位持倉增減不一。國泰君安期貨席位上周多空頭雙雙增倉，其中空頭增倉300余手，凈空持倉增至1746手。海通期貨席位多空主力也出現(xiàn)不同程度加倉，但空頭力度明顯更大，凈持倉由多翻空。中信期貨席位自前一周空翻多之后多頭繼續(xù)增倉，凈多持倉在上周三達到近期高點1286手，但伴隨市場回落，空頭逐步入場加倉，凈多持倉降至792手。

　　整體來看，伴隨指數(shù)持續(xù)走高，市場人氣回暖，持倉出現(xiàn)溫和回升。但同時投資者對后市分歧進一步加大，多空主力均有明顯加倉行為，上周末央行“雙降”將進一步加大這種分歧。預計期指本周將呈現(xiàn)先揚后抑走勢。