隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.上周五美股收跌。道瓊斯指數(shù)跌1.02%，標(biāo)普跌1.08%；歐洲斯托克50指數(shù)跌1.66%。美元指數(shù)漲0.11%；倫銅跌0.28%；原油跌1.17%；黃金跌0.33%；美豆跌0.03%；美豆粉漲0.45%,美豆油漲0.17%；美糖跌1.49%；美棉跌0.05%；CRB指數(shù)漲0.02%；BDI指數(shù)跌3.60%；高盛商品指數(shù)跌0.40%；較昨日15:15恒生期指跌1.74%，A50期指跌1.95%。

2.中國(guó)市場(chǎng)恢復(fù)平靜，美國(guó)非農(nóng)就業(yè)報(bào)告令人鼓舞，然而對(duì)全球股市提供的支撐似乎有限。

美股恐慌指數(shù)VIX上漲8.08%至27.01，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)股票后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲1.15%報(bào)17.62。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌0.09%報(bào)56.10。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.61685%(前值0.62010%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.142%(前值0.-136%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌3.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.116%，德國(guó)下跌3.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.507%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌2.81%至47.10，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.3647(前值0.3714)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.42%報(bào)1086.67。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆持平，在美國(guó)農(nóng)業(yè)部月度供需報(bào)告在周二公布前，交易商軋平頭寸。對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂緩解，支撐大豆市場(chǎng)。豆粕和豆油期貨收漲，因低吸買盤，但原油走弱限制了豆油價(jià)格的升幅。

美國(guó)農(nóng)業(yè)部海外農(nóng)業(yè)服務(wù)局(FAS)的全球農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)報(bào)告(GAIN)預(yù)計(jì)，巴西2015-16年大豆產(chǎn)量為9,800萬(wàn)噸，較美國(guó)農(nóng)業(yè)部的官方預(yù)估低100萬(wàn)噸。

原糖期貨下跌，回吐前一交易日的漲幅，白糖溢價(jià)脫離合約高位，交易員關(guān)注指數(shù)調(diào)整權(quán)重。

7.金屬方面，倫銅下跌，因?qū)ξ磥?lái)數(shù)周全球最大金屬消費(fèi)國(guó)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和需求的擔(dān)憂日益加劇，使期銅仍接近本周稍早觸及的近七周低位。

路透援引冶煉廠消息人士稱，中國(guó)國(guó)家物資儲(chǔ)備局上周五通過(guò)閉門投標(biāo)的方式購(gòu)買了15萬(wàn)噸銅。這與此前市場(chǎng)傳言基本一致。

8.原油連跌第五日，周累積跌幅達(dá)10%，高盛稱，油價(jià)需要進(jìn)一步下跌才能迫使生產(chǎn)商減少足夠的供應(yīng)，以在供應(yīng)過(guò)剩和需求疲弱之間達(dá)到市場(chǎng)平衡。

荷蘭銀行將2016年布蘭特原油和美國(guó)原油預(yù)估價(jià)從之前的分別為每桶65美元和60美元下調(diào)至50美元。

油服公司貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，1月8日當(dāng)周，美國(guó)石油鉆井平臺(tái)數(shù)減少20臺(tái)，至516臺(tái)，降幅為四周以來(lái)最大。美國(guó)石油鉆井平臺(tái)在過(guò)去八周內(nèi)，已經(jīng)第七次減少。

9.金價(jià)從稍早觸及的九周高位進(jìn)一步下跌，但仍將錄得8月以來(lái)的最大周漲幅，因強(qiáng)于預(yù)期的美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)推高了美元和股票市場(chǎng)，支撐股市反彈。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【德國(guó)11月工業(yè)產(chǎn)出年率∶0.1%前值∶0.0%預(yù)估值∶0.5%】【美國(guó)12月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變化∶29.2萬(wàn)前值∶21.1萬(wàn)預(yù)估值∶20萬(wàn)】。

11.美國(guó)12月非農(nóng)就業(yè)增加29.2萬(wàn)表現(xiàn)強(qiáng)勁，失業(yè)率持平在5%，因?yàn)楦嗳思尤雱趧?dòng)力大軍，導(dǎo)致失業(yè)率計(jì)算的分母加大，更多的人重新開始找工作是對(duì)勞動(dòng)力市場(chǎng)信心增強(qiáng)的表現(xiàn)。

但平均時(shí)薪環(huán)比持平，令人略感擔(dān)憂。報(bào)告公布后，市場(chǎng)將美聯(lián)儲(chǔ)下次加息的預(yù)期時(shí)間點(diǎn)從6月提前至4月；依然預(yù)計(jì)今年加息兩次。

12.美國(guó)10月批發(fā)庫(kù)存月率減少0.3%，其中工廠庫(kù)存連續(xù)第五個(gè)月萎縮，表明2015年第四季美國(guó)GDP增速預(yù)期很可能遭下修。

13.舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯稱加息將會(huì)是緩慢且溫和的。[威廉姆斯2016年不再擁有FOMC投票權(quán)]。

14.路透調(diào)查顯示受訪的18家一級(jí)市場(chǎng)交易商中，有13家預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在今年3月加息25個(gè)基點(diǎn)至0.50-0.75%區(qū)間水平。

15.亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)GDPNow模型將美國(guó)2015年第四季度GDP增速預(yù)期從1%下修至0.8%。巴克萊從1.1%下修至0.7%。

16.德國(guó)11月份工業(yè)產(chǎn)出意外下降，投資品降幅居首。表明中國(guó)和巴西等新興市場(chǎng)放緩可能對(duì)德國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)構(gòu)成壓力。

17.德國(guó)11月的貿(mào)易帳低于預(yù)期，顯示出德國(guó)在經(jīng)歷了不景氣的第三季度后，仍然舉步維艱。

18.標(biāo)普確認(rèn)德國(guó) 'AAA/A-1+' 的主權(quán)評(píng)級(jí)，展望穩(wěn)定。將2015年德國(guó)GDP增速預(yù)期從2%下修至1.5%。預(yù)計(jì)德國(guó)2016年GDP增速為2%，2015年-2017年平均增速為1.8%。

19.法國(guó)11月工業(yè)生產(chǎn)則意外暴跌，單月跌幅創(chuàng)四個(gè)月之最。法國(guó)11月貿(mào)易帳赤字規(guī)模持續(xù)意外收窄，該國(guó)的貿(mào)易形勢(shì)有所企穩(wěn)。

20.歐洲央行Lane稱，如果未來(lái)數(shù)月的數(shù)據(jù)顯示有進(jìn)一步實(shí)施QE的必要，則歐洲央行可能會(huì)采取行動(dòng)。全球經(jīng)濟(jì)存在不同尋常的高度不確定性。

21.日本央行行長(zhǎng)黑田東彥稱，日本央行仍處于實(shí)現(xiàn)2%通脹目標(biāo)的過(guò)程中。日本首相安倍晉三：無(wú)法篤定日本的通貨緊縮已結(jié)束。

22.花旗將英國(guó)富時(shí)100指數(shù)2016年底目標(biāo)從7100下調(diào)至6600。將Stoxx 600指數(shù)2016年底目標(biāo)從440下調(diào)至400。

23.世界銀行報(bào)告預(yù)測(cè)發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體2016年將增長(zhǎng)4.8%，低于先前預(yù)測(cè)，但高于2015年4.3%的危機(jī)后低點(diǎn)。預(yù)計(jì)2016年中國(guó)增長(zhǎng)將會(huì)進(jìn)一步放慢，俄羅斯和巴西將會(huì)繼續(xù)陷于衰退。

24.歐洲基金和資產(chǎn)管理協(xié)會(huì)(European Fund and Asset Management Association)公布，2015年9月底全球投資基金資產(chǎn)下降5.9%，從6月底的37.1萬(wàn)億歐元降至34.9萬(wàn)億歐元。

第三季度全球投資基金資產(chǎn)凈流入規(guī)模降至2,300億歐元，低于第二季度的5,960億歐元，主要因長(zhǎng)期基金的凈流入規(guī)模大幅下降。

25.EPFR Global統(tǒng)計(jì)顯示，從全球范圍來(lái)看，投資者在開年第一周已從股票基金中累計(jì)撤回88億美元。其中美國(guó)股票基金贖回規(guī)模達(dá)到17周以來(lái)最高。

今日重點(diǎn)關(guān)注：歐元區(qū)1月Sentix投資者信心指數(shù)。美國(guó)12月就業(yè)市場(chǎng)狀況指數(shù)。

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.中國(guó)銀行間債市上周五現(xiàn)券追隨國(guó)債期貨維持暖意，利率債收益率小跌。主要回購(gòu)利率多數(shù)下行。

2.人民幣兌美元即期上周五早盤震蕩小升，中間價(jià)則結(jié)束八連跌，較上日收盤價(jià)反彈約300點(diǎn)?？捅P美元買需依然強(qiáng)勁，開盤大漲逾200點(diǎn)后人民幣迅速回吐漲幅，但在大行出手后持穩(wěn)。 

3.國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)指出，創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力。要更多利用市場(chǎng)機(jī)制化解過(guò)剩產(chǎn)能，在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)廣泛開展“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)，推動(dòng)制造業(yè)增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

4.證監(jiān)會(huì)稱，IPO注冊(cè)制起草工作仍在有序進(jìn)行，完成相關(guān)規(guī)則后，時(shí)間表將另行公告。市場(chǎng)猜測(cè)的“3月1日”不是注冊(cè)制實(shí)施的起算點(diǎn)。

5.高盛將人民幣對(duì)美元12個(gè)月預(yù)期從6.6下調(diào)至7；將2017年底人民幣對(duì)美元預(yù)期從6.8下調(diào)至7.3。

6.新浪援引外媒稱，上周五上午國(guó)家相關(guān)資金本周再次入市買入股票。相關(guān)資金選擇性買入部分藍(lán)籌股，特別是金融類藍(lán)籌股。

7.發(fā)改委日前批復(fù)九個(gè)公路建設(shè)項(xiàng)目，總投資1523.49億元人民幣。其中包括濟(jì)南至青島高速公路改擴(kuò)建工程，項(xiàng)目估算總投資300.62億元。

8.渣打最新公布的人民幣環(huán)球指數(shù)去年11月較上月下降5.3%至2,230點(diǎn)，是有記錄以來(lái)的最大單月跌幅。主要原因則是存款下降，點(diǎn)心債發(fā)行減少和跨境支付萎縮。

9.中國(guó)2015年12月CPI同比增長(zhǎng)1.6%，符合預(yù)期；PPI同比下降5.9%，連續(xù)第46個(gè)月下滑。從全年看，2015年全國(guó)CPI上漲1.4%，創(chuàng)六年新低；PPI同比下降5.2%。

10.根據(jù)滬深交易所安排，1月11-15日兩市有43家公司共計(jì)38.68億限售股解禁上市流通，解禁市值約362億元。（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）