報(bào)告要點(diǎn)

標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)議落地,物聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入規(guī)?；虡I(yè)階段

2016年6月16日,在韓國釜山召開的3GPPRAN全會(huì)第72次會(huì)議順利結(jié)束,3GPP協(xié)議相關(guān)內(nèi)容獲得了RAN全會(huì)批準(zhǔn)。全球運(yùn)營(yíng)商有了標(biāo)準(zhǔn)化的物聯(lián)網(wǎng)專有協(xié)議,其意義不亞于TCP/IP之于互聯(lián)網(wǎng)?；谠摌?biāo)準(zhǔn)協(xié)議的物聯(lián)網(wǎng)能夠?yàn)楦囝I(lǐng)域提供全新的產(chǎn)品和解決方案,物聯(lián)網(wǎng)即將進(jìn)入規(guī)模商用階段。

李克強(qiáng)總理在2016政府工作報(bào)告中提出,在“十三五”期間要促進(jìn)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)廣泛應(yīng)用。以物聯(lián)網(wǎng)為代表的新經(jīng)濟(jì)模式,將開啟全新的信息傳遞和獲取方式,信息傳遞由平面化變得立體化。根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)研究中心數(shù)據(jù),2015年中國物聯(lián)網(wǎng)整體市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)7500億元,預(yù)計(jì)到2020年,物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破1.5萬億,年復(fù)合增長(zhǎng)率超過15%。

相關(guān)公司:宜通世紀(jì)、思創(chuàng)醫(yī)慧、東軟載波、華鵬飛、遠(yuǎn)望谷、新大陸等。

政策扶持帶來行業(yè)持續(xù)景氣,關(guān)注芯片國產(chǎn)化主題

當(dāng)前來看,2016年以來的新能源汽車板塊有些類似于2013年的傳媒板塊,其核心邏輯來自政策扶持下的行業(yè)持續(xù)景氣。我們認(rèn)為芯片國產(chǎn)化與新能源汽車最為接近,值得重點(diǎn)關(guān)注。

信息時(shí)代,芯片存在于各個(gè)領(lǐng)域。我國對(duì)于電子產(chǎn)品需求量極大,但由于國內(nèi)集成電路領(lǐng)域起步較晚,在技術(shù)上天然落后于美日等國,這就造成過去幾年我國在集成電路方面嚴(yán)重依賴海外,存在明顯的貿(mào)易逆差。如今,芯片國產(chǎn)化對(duì)于整個(gè)電子行業(yè)來說已是迫在眉睫。

下半年國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金的大力支持將加速芯片國產(chǎn)化的步伐,產(chǎn)業(yè)扶持政策預(yù)計(jì)以處理器芯片為核心,存儲(chǔ)及特色芯片并重。

相關(guān)公司:大唐電信、三毛派神、全志科技、同方國芯、飛凱材料、晶方科技、景嘉微、揚(yáng)杰科技、鼎龍股份等。

國企改革動(dòng)態(tài)跟蹤

2016年6月15日,江蘇省國資委副主任李琨在采訪中表示,2014年以來,江蘇省省、市兩級(jí)國資委監(jiān)管企業(yè)及其子企業(yè)共有93戶實(shí)施了混合所有制改革試點(diǎn),在部分省屬企業(yè)選擇一批商貿(mào)流通、一般制造業(yè)等充分競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)的二、三級(jí)子公司,采取引進(jìn)增量投資者、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、員工持股等多種形式實(shí)施混合所有制改革。相關(guān)公司:中國海誠、中糧系、誠通系、五礦系。