周一(10月10日)美國哥倫布日假日,市場(chǎng)交投清淡。市場(chǎng)關(guān)注本周三美聯(lián)儲(chǔ)紀(jì)要,周五美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫的講話,并繼續(xù)炒作美聯(lián)儲(chǔ)升息前景,這支撐美元攀升。原油方面,市場(chǎng)密切關(guān)注阿爾及利亞產(chǎn)油國大會(huì)對(duì)減產(chǎn)的磋商,期間俄羅斯總理普京準(zhǔn)備好限產(chǎn),甚至減產(chǎn)的言論再度激起油市多頭的熱情,在此支撐下油價(jià)跳升3%。 具體市場(chǎng)上,美元指數(shù)震蕩攀升挑戰(zhàn)97關(guān)口,受美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)升息預(yù)期支撐;歐元兌美元震蕩回落跌至1.1150下方,歐洲央行官員稱短期內(nèi)不會(huì)退出QE,且美聯(lián)儲(chǔ)升息預(yù)期支撐美元施壓歐元;金價(jià)維持低位震蕩暫時(shí)企穩(wěn),中國國情假期后實(shí)物買家重返市場(chǎng);油價(jià)跳漲3%觸及一年高位,俄羅斯準(zhǔn)備加入限產(chǎn)。 美元指數(shù)震蕩攀升挑戰(zhàn)97關(guān)口,受美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)升息預(yù)期支撐。周一是美國哥倫布日假日,沒有經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布。本周市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)集中在周三美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要、周五美聯(lián)儲(chǔ)耶倫講話以及周五零售銷售等重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。根據(jù)CME Group的FedWatch工具,交易商現(xiàn)在預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)12月升息的機(jī)率為約70%。 美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)升息預(yù)期繼續(xù)支撐美元。周一投資者繼續(xù)消化吸收上周五的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)表明美國9月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加15.6萬人,該數(shù)據(jù)支撐美聯(lián)儲(chǔ)在今年12月升息的觀點(diǎn)。 法國巴黎銀行的分析師指出,本周至少有7位美聯(lián)儲(chǔ)官員將發(fā)表講話,其中包括美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫;預(yù)計(jì)講話仍將暗示美聯(lián)儲(chǔ)可能于12月加息;另外,將于周五20:30公布的9月美國零售銷售料錄得強(qiáng)勁上漲;隨著12月FOMC會(huì)議的臨近,市場(chǎng)進(jìn)一步認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)政策將收緊,預(yù)計(jì)今年稍晚美元料上漲。 瑞士信貸資深外匯投資策略師Heng Koon How表示,“我們的基本假設(shè)仍是美聯(lián)儲(chǔ)12月升息,隨后在明年再升息兩次,如果美國貨幣政策小幅收緊伴隨潛在的財(cái)政刺激,則可能為明年美元上漲奠定基礎(chǔ)?!?/p> 官員言論方面,美聯(lián)儲(chǔ)鴿派官員再度發(fā)表鴿派言論。美國芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席埃文斯Evans表示,美聯(lián)儲(chǔ)并不著急12月加息,12月可能是一個(gè)適宜的加息時(shí)間,但也未看到年底加息的迫切性。勞動(dòng)力市場(chǎng)繼續(xù)保持小幅擴(kuò)張和薪資小幅上漲,都是不錯(cuò)的信號(hào),但通脹目前仍處于美聯(lián)儲(chǔ)2%目標(biāo)以下。 美國總統(tǒng)大選第二輪辯論并未給市場(chǎng)行情帶來太大的影響。周日晚間,美國總統(tǒng)候選人特朗普與希拉里在華盛頓大學(xué)進(jìn)行了第二次總統(tǒng)大選辯論,討論了從奧巴馬醫(yī)療改革計(jì)劃到稅收一直敘利亞內(nèi)戰(zhàn)等許多問題。 在周五流出的一份2005年視頻中,可以聽到特朗普使用粗俗語言,談?wù)撁胺概缘脑掝}。這令特朗普陷入開始競(jìng)選16個(gè)月以來的最嚴(yán)重危機(jī)當(dāng)中,并加深了他與其他共和黨大佬 之間的分歧。 墨西哥披索大漲,市場(chǎng)調(diào)降美國共和黨總統(tǒng)候選人特朗普獲勝的機(jī)率。特朗普曾誓言,他若當(dāng)選總統(tǒng)將打擊非法移民并重新檢討貿(mào)易協(xié)議。 倫敦ADS Securities公司CEO Paul Webb表示,“昨晚的美國總統(tǒng)大選辯論可能沒有給選民們提供他們期待的足夠的方向,但對(duì)金融市場(chǎng)而言,這似乎是又一次確認(rèn)希拉里·克林頓夫人領(lǐng)先。美元兌墨西哥比索大幅下跌,并維持在目前的水平?!?/p> 歐元兌美元震蕩回落跌至1.1150下方,歐洲央行官員稱短期內(nèi)不會(huì)退出QE,且美聯(lián)儲(chǔ)升息預(yù)期支撐美元施壓歐元。 歐洲央行官員發(fā)表鴿派言論,并再度表明該行短期內(nèi)不會(huì)討論退出QE。歐洲央行管委維勒魯瓦指出,歐洲央行進(jìn)行行動(dòng)仍有“彈藥”,要留意長期的負(fù)利率政策的影響,歐洲央行的貨幣政策并沒有達(dá)到極限。 歐洲央行管委瓦西里奧斯卡斯Vasiliauskas認(rèn)為,討論退出QE的時(shí)機(jī)為時(shí)尚早。通脹率正朝向目標(biāo)前進(jìn),緩慢地逐步退出較為合理。 目前市場(chǎng)關(guān)心歐洲央行是否會(huì)改變購債規(guī)模。花旗集團(tuán)經(jīng)濟(jì)學(xué)家團(tuán)隊(duì)稱,歐洲央行料在12月份利率會(huì)議上一次性地縮減QE規(guī)模200億歐元、至每個(gè)月600億歐元的水平,但同時(shí)可能會(huì)將QE計(jì)劃延長六個(gè)月、至2017年9月份。 周一歐元區(qū)公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好。數(shù)據(jù)顯示,德國8月季調(diào)后進(jìn)口月率3%,預(yù)期0.7%,前值-0.7%;出口月率5.4%,預(yù)期2.2%,前值-2.6%。德國8月未季調(diào)貿(mào)易帳+200億歐元,預(yù)期+193億歐元,前值+195億歐元。 分析指出該數(shù)據(jù)暗示出口仍將繼續(xù)推動(dòng)第三季預(yù)期中的擴(kuò)張;而此前數(shù)據(jù)顯示出口趨于疲弱,正在失去德國經(jīng)濟(jì)主要推動(dòng)力的傳統(tǒng)角色。 歐元區(qū)10月Sentix投資者信心指數(shù)8.5,預(yù)期6,前值5.6。分析指出,此次數(shù)據(jù)顯示10月投資者信心進(jìn)一步改善,歐元區(qū)已經(jīng)克服了英國脫歐公投帶來的沖擊,但是歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐仍較為緩慢。全球經(jīng)濟(jì)總體上溫和復(fù)蘇。 市場(chǎng)對(duì)葡萄牙的擔(dān)憂情緒進(jìn)一步緩解。葡萄牙財(cái)長的言論幫助舒緩了人們對(duì)債信評(píng)級(jí)的擔(dān)憂。評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)DBRS上周五晚間稱,目前葡萄牙財(cái)政狀況總體還算不錯(cuò)。而葡萄牙財(cái)長稱DBRS的評(píng)價(jià)預(yù)示著葡萄牙可以保持住唯一的投資級(jí)別的評(píng)級(jí)。 目前距離DBRS做出評(píng)級(jí)檢視還有不到兩周時(shí)間。葡萄牙目前背負(fù)沉重債務(wù),且經(jīng)濟(jì)增長緩慢,需確保在一個(gè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)那里至少維持住一個(gè)投資級(jí)別,方能力保仍處于歐洲央行的購債范圍內(nèi)。 DBRS將于10月21日檢視葡萄牙的債信評(píng)級(jí);目前葡萄牙評(píng)級(jí)為BBB (低),評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。DZ Bank策略師Christian Lenk稱,“關(guān)于DBRS的檢視,葡萄牙財(cái)長努力安撫市場(chǎng),但對(duì)于評(píng)級(jí)展望的調(diào)整,目前仍有尾部風(fēng)險(xiǎn),最差的情況是下調(diào)評(píng)等展望。” 金價(jià)維持低位震蕩暫時(shí)企穩(wěn),中國國情假期后實(shí)物買家重返市場(chǎng)。金價(jià)周一維持震蕩交投暫時(shí)企穩(wěn),上周金價(jià)錄得的11月來最大周度跌幅。上周五美國公布的就業(yè)數(shù)據(jù)低迷,打壓了美國短期內(nèi)加息的臆測(cè)支撐金價(jià)。此外,在中國國慶黃金周假期后,中國買家重返市場(chǎng)也支撐金價(jià)。 現(xiàn)貨金升0.2%,報(bào)每盎司1,259.48美元?,F(xiàn)貨銀上揚(yáng)0.7%,報(bào)每盎司17.63美元,上周銀價(jià)重挫8.5%,創(chuàng)逾三年最大周度跌幅。 周一是美國哥倫布日假日,市場(chǎng)交投清淡。而上周金價(jià)大跌4.5%,并在上周五觸及四個(gè)月低點(diǎn)每盎司1,241.20美元,跌穿在1,300美元的支撐位后觸動(dòng)一波技術(shù)性賣盤。 渥太華Trading Central資深技術(shù)分析師Gary Christie認(rèn)為,在金價(jià)錄得超過3年以來的最大周跌幅后,黃金多頭可能終于可以喘一口氣了。金價(jià)的大跌令14天相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)跌至30以下,進(jìn)入超賣區(qū)域,金價(jià)有望實(shí)現(xiàn)反彈。指標(biāo)反彈至31上方或暗示黃金的下行螺旋可能逆轉(zhuǎn)。 德國商業(yè)銀行的技術(shù)分析師Carsten Fritsch在一份研究報(bào)告中指出,金價(jià)已經(jīng)回升至至關(guān)重要的200日滾動(dòng)均線上方,暗示金價(jià)有望回暖。Carsten Fritsch稱,“隨著市場(chǎng)進(jìn)入新一周的交易,現(xiàn)貨黃金價(jià)格已經(jīng)回升至略高于每盎司1265美元左右的200日滾動(dòng)均線以上的水平?!?/p> ThinkMarkets首席市場(chǎng)分析師Naeem Aslam稱,“交易商熱衷低吸,即便是短線交易。市場(chǎng)聚焦在1,233美元的支撐位,如果本周美國公布的零售銷售數(shù)據(jù)強(qiáng)勁,將助燃對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)今年加息的進(jìn)一步臆測(cè),金價(jià)可能再度下探該支撐位。” Kitco Metals的全球交易主管Peter Hug稱,“鑒于當(dāng)周一市場(chǎng)交投清淡的情況,現(xiàn)在就判定黃金價(jià)格已經(jīng)開始反彈的時(shí)機(jī)可能還不成熟;金價(jià)重新奪回了每盎司1250美元的200日滾動(dòng)均線,并隨后上漲至每盎司1260美元,這加強(qiáng)了市場(chǎng)的基本面。” 交易所交易基金持續(xù)增倉提振金價(jià)。全球最大黃金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Shares公布,上周五持金量增加11.3噸,創(chuàng)7月初來最大單日升幅。 另據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)WGC公布的數(shù)據(jù)顯示,黃金交易所交易產(chǎn)品(ETP)在9月份的總持有量增長了38.1噸,到月底升至2335.6噸,增幅為3%。 油價(jià)跳漲3%觸及一年高位,俄羅斯準(zhǔn)備加入限產(chǎn)。油價(jià)周一跳漲逾3%,布倫特原油期貨觸及一年高位,之前俄羅斯表示,準(zhǔn)備加入石油輸出國組織(OPEC)的限產(chǎn)計(jì)劃,且阿爾及利亞會(huì)議呼吁其它非OPEC產(chǎn)油國做出同樣的承諾。 布倫特原油期貨盤中觸及2015年10月9日以來最高53.73美元,后削減漲幅,收漲1.21美元,或2.3%,報(bào)每桶53.14美元。美國原油期貨盤中觸及6月9日以來最高51.60美元,后削減漲幅,收?qǐng)?bào)每桶51.35美元,上揚(yáng)1.54美元,或3.1%。 產(chǎn)油國官員的減產(chǎn)言論支撐油價(jià)跳漲。俄羅斯總統(tǒng)普京在伊斯坦布爾舉行的能源大會(huì)上表示,“俄羅斯準(zhǔn)備加入限產(chǎn)行動(dòng),且呼吁其它石油出口國也參與進(jìn)來,凍產(chǎn),甚至是減產(chǎn),可能是保持能源市場(chǎng)穩(wěn)定的唯一正確決定。” 俄羅斯能源部長諾瓦克指出,“俄羅斯可以考慮減產(chǎn),但更愿意凍產(chǎn);俄羅斯的任何凍產(chǎn)決定都取決于OPEC的決定,預(yù)計(jì)目前供應(yīng)過剩在100萬桶/日。俄羅斯準(zhǔn)備好在OPEC同意產(chǎn)量限額后與OPEC達(dá)成協(xié)議?!?/p> 此外沙特能源、工業(yè)和礦產(chǎn)資源大臣法力赫表示,“原油供應(yīng)的對(duì)話正朝向正確的方向發(fā)展,對(duì)11月達(dá)成協(xié)議有信心,繼續(xù)相信OPEC將發(fā)揮重要作用。在年底前油價(jià)漲至60美元/桶并不是不可能的?!?/p> 紐約能源對(duì)沖基金Again Capital的合伙人John Kilduff表示,“普京站出來說,俄羅斯將加入限產(chǎn)行動(dòng),這給臆測(cè)產(chǎn)油國將協(xié)同減產(chǎn)的市場(chǎng)人士增加了一絲信心?!?/p> Price Futures Group的高級(jí)市場(chǎng)分析師Phil Flynn說道,“很明顯,市場(chǎng)正開始認(rèn)真對(duì)待歐佩克減產(chǎn)的前景,而當(dāng)普京稱其將同意凍結(jié)產(chǎn)量甚至是減產(chǎn)時(shí),就會(huì)讓那些心存疑慮的人們變得不那么懷疑。” John Kilduff表示認(rèn)為,“到某個(gè)時(shí)點(diǎn),市場(chǎng)將要求他們兌現(xiàn)承諾,他們應(yīng)該讓市場(chǎng)看到實(shí)際減產(chǎn)行動(dòng)。到那時(shí),沙特可能會(huì)單方面同意減產(chǎn),因該國希望油價(jià)處于高位,我認(rèn)為,55美元無疑是下一個(gè)目標(biāo)位?!?/p> 荷蘭銀行的分析師認(rèn)為,本次沙特已承擔(dān)不起做出又一次的虛假減產(chǎn)承諾,料沙特這次將會(huì)極力避免重蹈覆轍,以證明其還是能掌控油市方向亦或穩(wěn)定油市的。今年4月份多哈會(huì)議中歐佩克成員國之間分歧嚴(yán)重,會(huì)議以一片混亂結(jié)束,導(dǎo)致油市在此后幾天都表現(xiàn)出極大的波動(dòng)性,這顯然對(duì)沙特阿拉伯的信譽(yù)有所損害。 紐約鳳凰金融服務(wù)公司首席市場(chǎng)分析師Wayne Kaufman表示,“在市場(chǎng)轉(zhuǎn)變當(dāng)中,原油絕對(duì)站在舞臺(tái)的前排與中心。如果各國的確達(dá)成減產(chǎn)協(xié)議,那將是一個(gè)重大變化,可能幫助目前促進(jìn)不佳的能源企業(yè)提高盈利。這對(duì)市場(chǎng)有利?!?/p> OPEC目標(biāo)于11月30日在維也納舉行的會(huì)議上達(dá)成協(xié)議,將原油日產(chǎn)量削減約70萬桶,至3,250-3,300萬桶。另外,周五公布的數(shù)據(jù)顯示,基金經(jīng)理持有的美國原油多頭頭寸規(guī)模為6月以來最大。 也有分析師對(duì)阿爾及利亞會(huì)議給油價(jià)帶來的提振保持謹(jǐn)慎。外匯交易公司AvaTrade的市場(chǎng)分析師Shawn Koopman說道,“阿爾及利亞協(xié)議沒有什么內(nèi)容是真正固定了下來的。哪些國家將會(huì)減產(chǎn)以及減產(chǎn)的幅度有多大,都可能會(huì)令協(xié)議破裂。俄羅斯方面有著一種言而無信的歷史傾向,也就是在對(duì)減產(chǎn)協(xié)議表示支持后卻不遵守。” 北京時(shí)間5點(diǎn)51分 美元指數(shù)報(bào)96.90/92,歐元兌美元報(bào)1.1136/38,現(xiàn)貨金價(jià)報(bào)1259.43美元/盎司,美國原油價(jià)格報(bào)51.13美元/桶 責(zé)任編輯:韓奕舒 |
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