周二(11月1日)良好的美國數(shù)據(jù)并未提振美元,因在美國大選臨近之時(shí),投資者都在關(guān)注大選的選情,最新民調(diào)顯示特朗普的支持率大幅上升,這激發(fā)了市場的避險(xiǎn)情緒,打壓美元提振金價(jià)。原油方面,市場對(duì)OPEC減產(chǎn)計(jì)劃的疑慮對(duì)油價(jià)不利,而最新數(shù)據(jù)顯示,API原油庫存意外大增進(jìn)一步施壓油價(jià),油價(jià)最終延續(xù)此前跌勢(shì),收盤觸及一個(gè)月低位。 具體市場上,美元指數(shù)跌至一個(gè)半月低位,美國大選的不確定性施壓美元;歐元兌美元飆升至近三周高位,主要受美元走軟的支撐;金價(jià)升至近一個(gè)月高位,美國大選的緊張情緒激發(fā)市場避險(xiǎn);油價(jià)觸及一個(gè)月低位,API原油庫存大增且市場懷疑OPEC減產(chǎn)計(jì)劃打壓油價(jià)。 美元指數(shù)跌至一個(gè)半月低位,美國大選的不確定性施壓美元。目前距離美國大選僅有最后幾天。美國聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)重啟希拉里“郵件門”事件的調(diào)查,利好其競爭對(duì)手特朗普,本周以來對(duì)美元帶來負(fù)面影響。整體表現(xiàn)良好的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)對(duì)美元的支持有限。 美聯(lián)儲(chǔ)從周二開始召開為期兩天的貨幣政策會(huì)議,并將在周三公布會(huì)議結(jié)果。除了美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議之外,本周五美國勞工部還會(huì)公布10月份的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。 市場普遍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在本周會(huì)議上將維持利率不變,但分析師們認(rèn)為12月會(huì)議可能加息。投資者將密切關(guān)注此次會(huì)議上任何有關(guān)加息的訊號(hào)。根據(jù)CME Group的FedWatch工具,交易員預(yù)計(jì)12月升息的可能性為74%,本周升息的可能性只有7%。 美國大選的不確定性增加施壓美元。美國總統(tǒng)大選角逐白熱化,市場原本預(yù)期民主黨候選人希拉里將會(huì)獲勝,但在大選之前最后一周,這種預(yù)期受到懷疑,最新民調(diào)顯示特朗普略微領(lǐng)先。上周五FBI局長詹姆斯-科米在一封信中表示,F(xiàn)BI正在調(diào)查這位前美國國務(wù)卿希拉里的一些新的郵件。 《華盛頓郵報(bào)》美國廣播公司新聞網(wǎng)進(jìn)行的民調(diào)顯示,隨著民主黨支持率的下降,共和黨候選人特朗普略微領(lǐng)先于民主黨候選人希拉里。ETX Capital分析師Neil Wilson稱,“美國廣播公司新聞網(wǎng)的民調(diào)稱特朗普小幅領(lǐng)先希拉里,這是較大規(guī)模避險(xiǎn)走勢(shì)的催化劑?!?/p> Baird首席投資策略師Bruce Bittles表示,“當(dāng)前市場主要受到政治因素的影響。如果特朗普贏了的話,市場將迎來類似英國脫歐的效應(yīng)。” Altavest董事兼聯(lián)席創(chuàng)始人Michael Armbruster認(rèn)為,“政治不確定性因素高漲影響到了市場。如果希拉里獲勝,那么郵件丑聞似乎會(huì)隨著她進(jìn)入白宮;如果特朗普獲勝,這個(gè)政治圈子的外來者可能會(huì)把華盛頓攪個(gè)底朝天?!?/p> 巴克萊分析師Shawn Golhar指出,F(xiàn)BI致信美國國會(huì)是否足以幫特朗普扭轉(zhuǎn)選情尚不明朗;若希拉里勝選,F(xiàn)BI進(jìn)行之中的調(diào)查會(huì)讓她的施政蒙上陰影,且可能阻止國會(huì)在重大議題上的立法;若特朗普勝選,政策將以減稅、刺激性支出、移民及監(jiān)管松綁為重點(diǎn)。 周二美國公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)整體表現(xiàn)良好。不過良好的美國數(shù)據(jù)對(duì)美元的提振仍然有限,因市場的焦點(diǎn)都集中在美國總統(tǒng)大選。 具體數(shù)據(jù)顯示,美國10月Markit制造業(yè)PMI終值53.4,創(chuàng)2015年10月以來新高,預(yù)期53.2,初值53.2;9月終值51.5。 分析指出,工廠訂單受益于美國國內(nèi)需求和出口銷售提振而上升,為美國制造業(yè)產(chǎn)出在第四季度開局打下良好基礎(chǔ)。由于大選在即,產(chǎn)能投資和雇傭方面仍然受抑??偠灾?,盡管制造業(yè)產(chǎn)出增長,美國的通脹壓力也在上升,美聯(lián)儲(chǔ)12月加息概率增加。 美國10月ISM制造業(yè)指數(shù)51.9,預(yù)期51.7,前值51.5。分析稱,10月制造業(yè)指數(shù)表明美國制造業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)略微擴(kuò)張,而訂單數(shù)據(jù)的放緩則顯示制造業(yè)整體擴(kuò)張速度仍然緩慢。三季度美國消費(fèi)需求溫和、投資有限,加之全球市場疲軟抑制訂單增長。而庫存的稍許降低,則表明企業(yè)在兩個(gè)月后終于獲得了些許回升。 ISM調(diào)查主席Holcomb指出,制造業(yè)調(diào)查普遍偏正面,并預(yù)示著第四季度更加向好,增速開始保持更加一致,并沒有重大障礙或尾部風(fēng)險(xiǎn)。 另外,美國方面公布的其他數(shù)據(jù)顯示,美國11月IBD消費(fèi)者信心指數(shù)51.4,預(yù)期48.5,前值51.3;美國9月營建支出月率-0.4%,預(yù)期0.5%,前值-0.5%。 歐元兌美元飆升至近三周高位,主要受美元走軟的支撐。歐元區(qū)本身,市場焦點(diǎn)集中在意大利的政治風(fēng)險(xiǎn)好銀行業(yè)改革風(fēng)險(xiǎn)。 投資者焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向意大利風(fēng)險(xiǎn)。該國的政治風(fēng)險(xiǎn)和舉步維艱的銀行業(yè)改革引發(fā)市場擔(dān)憂。據(jù)德國Sentix投資者調(diào)查,意大利首次超越希臘成為最可能脫離歐元區(qū)的國家。 對(duì)于意大利的擔(dān)憂集中在12月4日的公投上。此次公投將決定是否批準(zhǔn)總理倫齊的憲法改革計(jì)劃。倫齊此舉旨在降低國會(huì)參議院的影響力,以及減少地方政府的權(quán)力。 DZ Bank策略師Daniel Lenz說,“鑒于葡萄牙已通過DBRS評(píng)級(jí)測試,以及西班牙現(xiàn)在已經(jīng)有了少數(shù)派政府,所以意大利是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。民調(diào)顯示,倫齊或?qū)⒃诠吨袛”?,這將是個(gè)非常不好的消息?!?/p> 西班牙周末組建了少數(shù)黨政府,打破了持續(xù)10個(gè)月的政治僵局。這使市場的注意力開始轉(zhuǎn)到意大利上。 德國政府經(jīng)濟(jì)顧問小組將2016年GDP預(yù)期上調(diào)0.4個(gè)百分點(diǎn)至增長1.9%,但下調(diào)2017年預(yù)期0.3個(gè)百分點(diǎn)至增長1.3%。 對(duì)于歐元兌美元的后市前景,最新的一份調(diào)查顯示,歐元兌美元三個(gè)月后料走軟至1.09,六個(gè)月和12個(gè)月后料為1.09。而此前10月調(diào)查估值分別為1.10,1.10和1.09。 金價(jià)升至近一個(gè)月高位,美國大選的緊張情緒激發(fā)市場避險(xiǎn)。周二黃金,白銀和鉑金升至近一個(gè)月高位,因?qū)γ绹筮x結(jié)果的憂慮引發(fā)股市下挫,美元走低,投資者尋求在貴金屬中避險(xiǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)周二開始舉行為兩天的政策會(huì)議,投資者關(guān)注升息時(shí)機(jī)的線索。 現(xiàn)貨金觸及10月初來最高1,291.34美元,上漲1.1%,報(bào)1,290.92美元;現(xiàn)貨銀上漲2.9%,報(bào)每盎司18.38美元,此前觸及18.49高位。 周二美元指數(shù)跌0.8%,美股下滑,美國總統(tǒng)競選活動(dòng)進(jìn)入最后幾天。美國聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)重啟希拉里“郵件門”調(diào)查的消息,扶助反映投資者恐懼程度的市場波動(dòng)率指數(shù)上升至七周高位,引發(fā)普遍的避險(xiǎn)情緒。 新的民調(diào)顯示,自上周初以來,希拉里對(duì)特朗普的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)小幅收窄。稍早前ABC/華盛頓郵報(bào)民調(diào)顯示特朗普支持率領(lǐng)先希拉里1個(gè)百分點(diǎn)。 德國商業(yè)銀行分析師Carsten Fritsch說,“特朗普當(dāng)選的風(fēng)險(xiǎn)似乎回到市場,至少在一定程度上如此?!?/p> 財(cái)經(jīng)網(wǎng)站Investing.com的分析師指出,希拉里優(yōu)勢(shì)持續(xù)縮小,且最新一項(xiàng)全美民調(diào)顯示希拉里支持率甚至被反超;另外,與美國大選密切相關(guān)的墨西哥比索在民調(diào)出臺(tái)后也大跌,這輔助金價(jià)大漲。 匯豐控股在一份研究報(bào)告中說,特朗普當(dāng)選總統(tǒng)可能提振黃金,因這加劇了美國經(jīng)濟(jì)和外交政策的不確定性。 Altavest董事兼聯(lián)席創(chuàng)始人Michael Armbruster表示,“上周美元持續(xù)上漲時(shí),金價(jià)基本上都在橫盤。今天美元一出現(xiàn)疲軟跡象,金價(jià)就大漲。我認(rèn)為這種強(qiáng)勁表現(xiàn)可能是心理需求旺盛的訊號(hào),將為黃金市場奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)?!?/p> Armbruster進(jìn)一步指出,“政治不確定性因素高漲,可能也對(duì)金價(jià)起到了推動(dòng)作用。如果希拉里獲勝,那么郵件丑聞似乎會(huì)隨著她進(jìn)入白宮;如果特朗普獲勝,他是政治圈子的外來者,可能會(huì)把華盛頓攪個(gè)底朝天?!?/p> 與此同時(shí),市場還格外關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)將在周三結(jié)束為期兩天的會(huì)議,尤其是此次會(huì)議正好在大選結(jié)束之前召開。 穆迪經(jīng)濟(jì)學(xué)家Ryan Sweet表示,“美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)嘗試過向市場表明11月會(huì)議是開放性的,但其實(shí)結(jié)果早已注定。市場認(rèn)為此次會(huì)議幾乎沒有加息的可能,我們認(rèn)為這回聯(lián)儲(chǔ)加息的可能性僅有5%。我們預(yù)計(jì)聯(lián)邦公開市場委員會(huì)將會(huì)強(qiáng)化其前瞻指引,暗示12月份可能加息?!?/p> 實(shí)物金方面,據(jù)上證報(bào),黃金在中國依然受到青睞,隨著今年金價(jià)上漲,中國黃金市場正在迅速擴(kuò)容。 截至9月底,國內(nèi)主要黃金ETF總持倉33.9噸,同比增長606.25%。1-9月,上海黃金交易所全部黃金品種累計(jì)成交3.66萬噸,同比增43.76%,成交額9.76萬億元,同比增61.29%。 油價(jià)觸及一個(gè)月低位,API原油庫存大增且市場懷疑OPEC減產(chǎn)計(jì)劃打壓油價(jià)。油價(jià)觸及一個(gè)月低點(diǎn),API原油庫存大增,且投資者懷疑石油輸出國組織(OPEC)會(huì)否落實(shí)提擬議的減產(chǎn)計(jì)劃。 布倫特原油收低0.47美元,或1%,報(bào)每桶48.14美元,日低為47.72美元,此為9月28日來最低水準(zhǔn)。美國原油收跌0.19美元,或0.4%,報(bào)每桶46.67美元,此前觸及一個(gè)月低位46.20美元。 API原油庫存大增施壓油價(jià)走低。美國石油協(xié)會(huì)(API)周二稱,上周美國原油庫存增加,因進(jìn)口上升,煉廠產(chǎn)能利用率下降,但汽油和精煉油庫存減少。 API公布,在截至10月28日當(dāng)周,美國原油庫存增加930萬桶,至4.812億桶,分析師預(yù)估為增加103萬桶。庫欣原油庫存增加103萬桶。 此外,API數(shù)據(jù)還顯示,上周美國汽油庫存減少360萬桶,分析師預(yù)估為減少115萬桶。上周精煉油庫存減少310萬桶,分析師預(yù)期為減少174萬桶。上周煉廠日加工量減少32.7萬桶。上周原油日進(jìn)口量增加60.7萬桶,至810萬桶。 知名金融博客零對(duì)沖評(píng)論指出,API本預(yù)計(jì)將處于季節(jié)性“常態(tài)”增加154萬桶,但實(shí)際卻錄得了930萬桶的大幅增加,為今年3月以來的最大漲幅,油價(jià)因此承壓下跌。此外,精煉油庫存連續(xù)第六周錄得下跌,同時(shí)汽油庫存亦錄得2個(gè)月以來最大跌幅,庫欣庫存的增幅卻為3個(gè)月以來的最大。 投資者懷疑OPEC減產(chǎn)計(jì)劃,始終施壓油價(jià)。紐約能源對(duì)沖基金Again Capital合作伙伴John Kilduff說,“市場焦點(diǎn)重新回到OPEC減產(chǎn)計(jì)劃,迄今為止,OPEC仍未能拿出令人信服的減產(chǎn)計(jì)劃,而美國原油庫存可能從目前的水準(zhǔn)上升?!?/p> 知名投行高盛的分析師指出,阿爾及爾協(xié)議實(shí)施產(chǎn)量配額幾無進(jìn)展及歐佩克產(chǎn)油國間分歧變大,暗示11月30日歐佩克就原油產(chǎn)量達(dá)成協(xié)議可能性越來越小。若其無法達(dá)成協(xié)議,油市基本面將變?nèi)?,預(yù)計(jì)油價(jià)將走低至40美元/桶。 花旗銀行的分析師稱,近期油價(jià)走勢(shì)業(yè)已成為歐佩克潛在行動(dòng)的晴雨表,油市似乎已準(zhǔn)備好迎接11月30日歐佩克維也納會(huì)議可能的截然不同的結(jié)果;若歐佩克無法達(dá)成有意義的協(xié)議,料油價(jià)將下滑至45美元/桶,而若能達(dá)成凍產(chǎn)或減產(chǎn),油價(jià)將漲至55美元/桶。 Secular Investor的研究主管Nico Pantelis說道,“歐佩克不愿達(dá)成一項(xiàng)有關(guān)未來產(chǎn)量的協(xié)議,從而在最近一段時(shí)間里對(duì)油價(jià)形成了拖累。當(dāng)前的油價(jià)正處在支撐位上;但如果這個(gè)支撐位被擊穿,則油價(jià)可能會(huì)在未來幾周時(shí)間里輕松下跌至每桶43美元或更低價(jià)位?,F(xiàn)階段對(duì)原油市場來說是個(gè)非成即敗的時(shí)刻?!?/p> 不過,周二油價(jià)跌勢(shì)受限,汽油期貨急速上升限制了油價(jià)的跌幅。此前在阿拉巴馬州發(fā)生爆炸后,Colonial Pipeline Co關(guān)閉了主要汽油輸送管道。消息提振汽油期貨跳漲15%,之后升幅縮減至4.6%,因Colonial計(jì)劃在周六前恢復(fù)管道運(yùn)行。 S&P Global Platts.的美洲石油新聞和分析編輯Jeff Mower說道,“預(yù)計(jì)Colonial管線將在本周末恢復(fù)運(yùn)營,因此投資者蜂擁購買,汽油期貨的勢(shì)頭已經(jīng)略微有所減弱,但這一事件的影響仍未完全消失?!?/p> 北京時(shí)間6點(diǎn)12分 美元指數(shù)報(bào)97.75/77,歐元兌美元報(bào)1.1058/60,現(xiàn)貨金價(jià)報(bào)1289.01美元/盎司,美國原油報(bào)46.38美元/桶 責(zé)任編輯:韓奕舒 |
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