周一(11月14日)在上周美大選波瀾壯闊的行情之后,市場整體陷入調(diào)整中,并等待本周重要的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲主席耶倫的講話。特朗普的新政推升通脹的預(yù)期繼續(xù)支撐美元站上100關(guān)口;原油方面,隨著月底OPEC會議的臨近,市場上對于OPEC達(dá)成減產(chǎn)協(xié)議的希望重燃,這助力油價(jià)在連續(xù)大跌之后探底回升。 具體市場上,美指升穿100關(guān)口至11個(gè)月高位,受美國債券收益率升勢及特朗普勝選帶動的通脹預(yù)期推動;金價(jià)觸及五個(gè)半月低位,美元上漲和公債收益率走高施壓金價(jià);油價(jià)探底回升,OPEC減產(chǎn)希望重燃支撐油自從三個(gè)月低位反彈。 美指升穿100關(guān)口至11個(gè)月高位,受美國債券收益率升勢及特朗普勝選帶動的通脹預(yù)期推動。美聯(lián)儲主席耶倫本周四將在美國國會發(fā)表有關(guān)美國經(jīng)濟(jì)前景的證詞。一個(gè)月后的周三美聯(lián)儲將召開會議,許多人相信屆時(shí)美聯(lián)儲將會加息。 美元的這波漲勢的核心是預(yù)期特朗普執(zhí)政下不但會增加支出,而且還會對貿(mào)易施行更多限制,這兩樣舉措可能會終結(jié)持續(xù)了十年之久的低通脹現(xiàn)象。 匯通分析認(rèn)為,美元的走勢很大程度上是同公債收益率上升有關(guān)。美國國債收益率周一最高曾攀升至2.29%,創(chuàng)1月初以來最高值。30年國債收益率突破3%,同樣也是1月份以來最高水平。2年期國債收益率一年來首次升至1%以上。 荷蘭合作銀行駐倫敦的策略師Jane Foley說道,“收益率攀升,加之這一年中多數(shù)時(shí)間人們一直在減持美元多頭部位,這共同推動了美元此波漲勢。也確實(shí)給所有市場定下了基調(diào)。” 最新芝加哥國際貨幣市場(IMM)報(bào)告顯示,過去一個(gè)月資產(chǎn)管理公司及杠桿基金的美元多頭押注已重建,但仍是去年水準(zhǔn)的一半左右,這暗示美元仍然有進(jìn)一步上漲空間。 FPG證券社長深谷幸司表示,“市場原本預(yù)期美元逐漸升值,但特朗普勝選后,美元升值速度超過了預(yù)期,由于可能實(shí)施刺激通脹的政策,市場將迎接一整套不同規(guī)則出臺情況下的新一輪牛市?!?/p> Key Private Bank首席投資策略師表示,“目前投資者正在努力理清即將發(fā)生的事會造成什么影響。我認(rèn)為特朗普可能帶來變化,但他能做多少事,我們還需要拭目以待?!?/p> Pioneer Investments匯市策略部門董事Paresh Upadhyaya稱,“美國的前景有陣子沒有這么好了。目前難以出現(xiàn)令美元大跌的情況,利多的技術(shù)面信號也支撐美元目前的升勢?!?/p> 西聯(lián)國際匯款公司的分析師在報(bào)告中表示,“美元的上漲趨勢就像一列快速行駛的列車碾壓著所有阻攔其前進(jìn)的障礙。推動美元匯率上漲的一個(gè)主要因素仍是特朗普上周在美國大選中的意外勝利,和他在美國白宮關(guān)鍵位置的高調(diào)任命。美國政府開支有望上升且存在高通貨膨脹預(yù)期,美聯(lián)儲將可能加息以彌補(bǔ)市場情緒的變化帶來的影響?!?/p> 周一美聯(lián)儲官員發(fā)表公開言論。美聯(lián)儲鷹派官員萊克Lacker周一發(fā)表了相對謹(jǐn)慎的言論。他稱,現(xiàn)在判斷通脹預(yù)期升溫還言之過早,將美聯(lián)儲政策與特定公式捆綁在一起不可取。擴(kuò)大財(cái)政刺激政策規(guī)模會支持美聯(lián)儲的加息可能性。 美聯(lián)儲立場較為中性的官員卡普蘭周一發(fā)表了升息言論。他稱,美聯(lián)儲有望在近期加息。市場正預(yù)期美國新政府會實(shí)施部分財(cái)政刺激措施,這將給予美聯(lián)儲操作空間。收益率上漲尚未影響到美聯(lián)儲政策。我們需要找到加息的機(jī)會,相信會看到美國在未來撤出一定幅度的寬松。 金價(jià)觸及五個(gè)半月低位,美元上漲和公債收益率走高施壓金價(jià)。周一金價(jià)連續(xù)第三個(gè)交易日下跌,觸及五個(gè)半月低位,美元和美債收益率在當(dāng)選總統(tǒng)特朗普將增加開支的預(yù)期提振下走強(qiáng)。紐約尾盤,在美元和美債收益率從大漲中回落后,金價(jià)縮小跌幅。 匯通財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)顯示,現(xiàn)貨金觸及6月3日以來最低的1,211.08美元,下跌0.6%,報(bào)1,218.92美元,錄得2015年7月以來最大的三日跌幅。銀價(jià)下跌3.3%,至6月以來最低的16.61美元,跟隨金價(jià)下跌走勢。 美元連續(xù)第六日上漲,觸及11個(gè)月高位,美國10年公債收益率急升至2015年12月以來最高的2.3%。市場現(xiàn)在押注美聯(lián)儲將更快地升息。 ActivTrades首席分析師Carlo Alberto de Casa稱,“美國經(jīng)濟(jì)前景,及下月奧地利大選、意大利修憲公投等國際風(fēng)險(xiǎn)事件的不確定性對市場產(chǎn)生普遍影響,也在中期影響金價(jià)走勢。我們的外匯策略師認(rèn)為美元在2016年大部分時(shí)間盤整后將創(chuàng)新高,受到美國當(dāng)選總統(tǒng)支持基建支出和減稅政策的影響,以及美聯(lián)儲2017-18年升息可能性增強(qiáng)?!?/p> Altavest的負(fù)責(zé)人及聯(lián)合創(chuàng)始人Michael Armbruster說道,“美國國債市場短期扭轉(zhuǎn)早前跌勢,這表明黃金、債券和美元市場朝著一個(gè)方向變動的趨勢可能暫停,換而言之,這些市場已經(jīng)發(fā)生了過快、過大的變動,因此某種形式的修正性反彈可能已近在眼前?!?/p> Lido Isle Advisors的總裁Jason Rotman說道,“金價(jià)觸及了每盎司1220美元以下的非常好的技術(shù)區(qū)域,可能會暫緩跌勢。當(dāng)前美元匯率實(shí)際上已從即日高點(diǎn)回落,而債券和黃金則都找到了較小的買盤支撐,美國股市則基本上呈現(xiàn)出下跌走勢?!?/p> ThinkForex的首席市場分析師Naeem Aslam說道,“黃金價(jià)格在上周的表現(xiàn)非常糟糕,因此本周可能會開始逆轉(zhuǎn)跌勢,但是,我們預(yù)計(jì)金價(jià)將在每盎司1240美元附近遇到阻礙,且短期內(nèi)其價(jià)格很可能將繼續(xù)下跌,可能會在未來幾天時(shí)間里測試每盎司1180美元的支撐位?!?/p> GoldForecaster.com的創(chuàng)始人兼撰稿人Julian Phillips說道,“如果美國政府采取大規(guī)模的減稅措施,并出臺大規(guī)模的借款計(jì)劃以融資基礎(chǔ)設(shè)施修繕項(xiàng)目,那么該國將無法避免通脹大幅上升的結(jié)果,實(shí)際利率將無法趕上通脹的腳步,從而給黃金和銀帶來非常有利的環(huán)境。” 上周五,全球最大黃金支持上市交易基金SPDR Gold Trust持金量下跌。上周五SPDR Gold持金量減少0.8%。 油價(jià)探底回升,OPEC減產(chǎn)希望重燃支撐油自從三個(gè)月低位反彈。油價(jià)周一從三個(gè)月低位反彈,此前報(bào)導(dǎo)稱,在本月稍后舉行會議前,石油輸出國組織(OPEC)成員國尋求解決內(nèi)部對減產(chǎn)協(xié)議的分歧。 布倫特原油收報(bào)每桶44.43美元,下跌0.72%,盤中低見43.57美元。美國原油收低0.2%,報(bào)43.32美元,此前觸及42.20美元低位。兩份原油合約的日內(nèi)低位均是8月11日來最低。在兩份合約收盤后,電子盤油價(jià)進(jìn)一步走高,最終完全收回日內(nèi)跌幅,并小幅收高。 OPEC尋求解決分歧支撐油價(jià)。周一彭博報(bào)導(dǎo),卡塔爾、阿爾及利亞和委內(nèi)瑞拉牽頭推動消除主要OPEC國家之間的分歧。不過報(bào)導(dǎo)還稱,沙特、伊拉克和伊朗對如何分擔(dān)減產(chǎn)仍然存在分歧。 此外,阿爾及利亞通訊社周日報(bào)導(dǎo),沙特能源部長法力赫稱,OPEC內(nèi)部對9月阿爾及利亞減產(chǎn)協(xié)議達(dá)成一致是必要的。根據(jù)9月底阿爾及利亞會議上達(dá)成的最初協(xié)議,歐佩克計(jì)劃將其產(chǎn)量限制在3250萬桶/日到3300萬桶/日。 此前,匯通財(cái)經(jīng)報(bào)道自9月達(dá)成臨時(shí)減產(chǎn)協(xié)議后,OPEC內(nèi)部出現(xiàn)分歧,這重壓指標(biāo)原油價(jià)格。OPEC主要產(chǎn)油國沙特和其他成員國伊朗和伊拉克就如何降低供應(yīng),緩和全球供應(yīng)過剩的情況意見分歧。OPEC產(chǎn)油政策會議將在11月30日在維也納舉行。 ThinkForex的首席市場分析師Naeem Aslam說道,“歐佩克真的需要證明,修修補(bǔ)補(bǔ)的時(shí)刻已經(jīng)過去了,其成員國已經(jīng)站在了統(tǒng)一的陣線上,否則就得承認(rèn)其已經(jīng)不再擁有任何控制原油供應(yīng)的力量。伊朗和伊拉克的原油產(chǎn)量都創(chuàng)下了歷史紀(jì)錄,而且沒有跡象表明它們會尊重任何配額體系。” RBC Capital Markets能源策略部門董事Michael Tran說,“OPEC產(chǎn)油量達(dá)到紀(jì)錄高位,令市場擔(dān)心OPEC能否達(dá)成減產(chǎn)協(xié)議,而目前OPEC國家積極推動生產(chǎn)是意料之中的。不過我們相信,鑒于各產(chǎn)油國嘗試在本月稍晚會議前為自身定位,大部份OPEC產(chǎn)油國已經(jīng)盡全力生產(chǎn),后市進(jìn)一步增加產(chǎn)量的可能就很小了。” 惠譽(yù)旗下研究機(jī)構(gòu)BMI指出,“我們把歐佩克11月30日無法達(dá)成減產(chǎn)或凍產(chǎn)協(xié)議的可能性從25%上調(diào)至45%,因特朗普贏得美國大選。特朗普的政策或促使美國原油行業(yè)強(qiáng)勁復(fù)蘇,這是阿爾及爾會議沒有考慮到的,因此歐佩克或在本月會議上采取觀望態(tài)度,等待來年美國能源政策的進(jìn)一步明朗?!?/p> 石油輸出國組織(OPEC)周五公布,10月石油產(chǎn)量上升,再創(chuàng)紀(jì)錄高位,盡管其計(jì)劃減產(chǎn),這預(yù)示明年市場供應(yīng)過剩情況將更嚴(yán)重。OPEC在月報(bào)中稱,據(jù)其從二手消息來源收集的數(shù)據(jù),10月每日產(chǎn)量為3,364萬桶,較9月高出24萬桶/日。 另外,中國國家統(tǒng)計(jì)局周一公布的數(shù)據(jù)也顯示10月份中國的原油產(chǎn)量再度下降,該月的產(chǎn)量為1605萬噸,約合380萬桶/日,與去年同期相比下降11%。今年截至目前為止,中國的原油產(chǎn)量已經(jīng)下降了6.7%,很大程度上是由于對老化油田的投資下降。 北京時(shí)間7點(diǎn)10分 美元指數(shù)報(bào)100.02/04,現(xiàn)貨金價(jià)報(bào)1221.53美元/盎司,美國原油報(bào)43.58美元/桶 責(zé)任編輯:韓奕舒 |
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