近日，資管網(wǎng)和中國玉米網(wǎng)聯(lián)合搞了一次玉米春播調(diào)研，傅海棠和馬明超先生帶隊(duì)，在黑龍江東部哈爾濱——佳木斯——雞西一帶的田間地頭和糧庫、種子站走訪詢問，得到了大量一手的有價(jià)值的信息。

一、種地不賺錢

在樺南縣的孫斌鴻源公司，當(dāng)?shù)氐囊晃环N植大戶王隊(duì)長說，自己家里有15坰地（200多畝），全隊(duì)則有1.8萬畝土地，去年20%種大豆、80%種玉米，今年改過來了，20%種玉米、80%種大豆。這個(gè)數(shù)字讓我們嚇了一跳：按照這個(gè)比例，豈不是大豆種植面積增加了3倍？王隊(duì)長說，他們的地是農(nóng)墾集團(tuán)的，是按照上級(jí)要求改種的，而當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的散戶種植則并非如此：當(dāng)?shù)剞r(nóng)民去年有90%種玉米，今年則有80%的種玉米，另有一成改種大豆和水稻了。

農(nóng)墾集團(tuán)今年大面積改玉米為大豆了嗎？據(jù)了解，樺南縣的曙光農(nóng)場(chǎng)大約有20萬畝土地，歸屬紅興隆管理局（以前稱建設(shè)兵團(tuán)第三師），而紅興隆旗下有700萬畝耕地，隸屬黑龍江農(nóng)墾局。農(nóng)墾系的土地成規(guī)模，管理科學(xué)化水平高。王隊(duì)長舉例說，按照農(nóng)墾要求，連續(xù)5天地下5厘米溫度高于5度就可以播種，所以2011年時(shí)農(nóng)墾要求4月23日必須完成玉米播種，而當(dāng)時(shí)氣溫很低，農(nóng)民不愿意播種。他作為隊(duì)長率先垂范耕種完畢。結(jié)果次日大雪后下雨，播種機(jī)一周之內(nèi)無法下地。秋收的時(shí)候，以4月23日為界，早種比晚種每坰地多打糧1噸。

晚播種肯定影響產(chǎn)量。今年播種普遍拖到了5月1日之后，比往年延遲一周到兩周。雖然有農(nóng)民說“谷雨到小滿，種啥都不晚”，還有農(nóng)民迷信今年有兩個(gè)六月（閏六月），但王隊(duì)長說收成肯定受影響。但影響多大不好說，大家其實(shí)對(duì)產(chǎn)量不是太上心，因?yàn)榉N地不賺錢。

王隊(duì)長給大家算了一下成本，每坰地種子1000元，化肥2000元，農(nóng)藥人工等1000元，平整耕地等1300元，地租5700元，綜合計(jì)算成本11000元，如果算上資金利息，則要12000元。而每坰地平均畝產(chǎn)10-13噸。如此算來，每斤玉米0.5元（當(dāng)?shù)爻奔Z，含水分30%以上）是保本價(jià)。而去年實(shí)際每斤賣0.45-0.46元。算下來，每坰地要虧損1000元上下。但國家有農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼和玉米補(bǔ)貼，農(nóng)民最終落得個(gè)白種地、賺補(bǔ)貼的結(jié)果。

今年的情況是，農(nóng)墾的土地，地租沒有下降，但補(bǔ)貼都?xì)w種植戶。而當(dāng)?shù)剞r(nóng)地的地租普遍降下來了。去年7000元的地租（每坰地15畝）今年就降低到4000元左右了。有的降低到3000元。預(yù)計(jì)如果玉米售價(jià)持平略虧，則地主、種植戶今年各賺2000-3000元，其中，地主賺的是下降了的地租，種植戶賺的是國家補(bǔ)貼。

這其實(shí)也是東北大部分地區(qū)農(nóng)民的真實(shí)寫照。臨儲(chǔ)8年的結(jié)果是當(dāng)?shù)赜衩追N植面積大幅度增加，以前種大豆、高粱、棉花等作物的土地大范圍改了玉米。種玉米賺錢成為共識(shí)后，國家臨儲(chǔ)不堪重負(fù)，最終取消臨儲(chǔ)制度改為糧價(jià)補(bǔ)貼，沒反應(yīng)過來的農(nóng)民在2016-2017年度欲哭無淚。

我估算了一下，王隊(duì)長去年種玉米的收入大約5萬元，而他的女兒還在外面上大學(xué)，這樣的收入水平肯定沒法維持生計(jì)，便問他經(jīng)濟(jì)情況。他說，自己在外面還上班，一年另有5萬元收入。自己在縣城里開一家旅店，還養(yǎng)了一臺(tái)車跑運(yùn)輸。算下來一年能賺二三十萬。這種情況，在當(dāng)?shù)厥呛芎玫?，其他人沒有這么高的收入。

一路調(diào)研，我們跟種植的農(nóng)民交流、跟種子站和農(nóng)技站的人交流，鮮少看到笑容。一方面他們正忙于春耕春種，另一方面，去年是大面積虧損或者盈利下降。粗略統(tǒng)計(jì)，去年東三省玉米產(chǎn)量1億噸，玉米銷售價(jià)格從高峰時(shí)的每斤0.7元下降到0.45元，僅此一項(xiàng)就減收逾500億元。這勢(shì)必影響到當(dāng)?shù)氐南M(fèi)情況，大家的心情怎么好的起來呢？

二、多少玉米改大豆

這次調(diào)研，我們的目標(biāo)是想推算出到底有多少原來種玉米的土地改種大豆或其他作物了。不過，黑龍江東部這條線因?yàn)榫o挨著松花江，當(dāng)?shù)厮疂矖l件比較好，沿江區(qū)域大面積是種植水稻的。離水遠(yuǎn)的區(qū)域，旱改水（玉米改水稻）的有一小部分，因?yàn)橛袊已a(bǔ)貼（旱田改水田需要打井或修渠，農(nóng)民不愿意承擔(dān)這個(gè)成本，所以今年國家給補(bǔ)貼）。

其余區(qū)域，一度有20-40%的玉米改種大豆意愿。很多農(nóng)民也已經(jīng)訂購了大豆種子，但3-4月玉米期貨價(jià)格上漲，讓不少人動(dòng)搖了，又換回種玉米。大致估算，改種的面積超過10%——玉米種植面積減少10%，但大豆面積增加超過100%（原來基數(shù)低），另有部分改其它品種的。

從農(nóng)民備耕的情況看，情況也出現(xiàn)反復(fù)。化肥銷售原來預(yù)估下降40%（種玉米需要化肥多，而種大豆需要的化肥少），結(jié)果到四月底的時(shí)候，化肥銷售反彈，比去年減少大約只有20%。其中，優(yōu)質(zhì)肥（價(jià)格高）減少的比重超過一半，但低價(jià)肥料的銷售有所上升。當(dāng)?shù)氐姆N子、化肥和農(nóng)藥以及農(nóng)機(jī)等價(jià)格波動(dòng)不大，種子也只是略有下降。

傅海棠先生說：去年價(jià)格糊弄人，現(xiàn)在農(nóng)民糊弄土地，最后導(dǎo)致的結(jié)果就是土地糊弄人了。意思是：價(jià)格跌的厲害了，人們就不愿意在土地上多投入化肥農(nóng)藥和管理，結(jié)果就是土地產(chǎn)出會(huì)下降。

那么，現(xiàn)在的問題來了：今年全國到底會(huì)減少多少玉米種植？會(huì)增加多少大豆種植？今年的產(chǎn)量又會(huì)怎么樣呢？

5月初，國家農(nóng)業(yè)部發(fā)布最新供求報(bào)告，數(shù)據(jù)是：

2016年玉米種植3676萬公頃，同比減少3.6%，2017年預(yù)計(jì)播種3584萬公頃，減少2.5%。

2016年玉米總產(chǎn)量2.2億噸，同比減少2.3%，2017年預(yù)計(jì)2.13億噸，減少2.9%。

至于大豆，2016年種植715萬公頃，今年預(yù)計(jì)790萬公頃，增長10.4%。產(chǎn)量預(yù)計(jì)1410萬噸，比去年增加150萬噸。

我之所以不厭其煩地把這些數(shù)字整理出來，是因?yàn)槊绹r(nóng)業(yè)部每月的供需報(bào)告是全球關(guān)注的重點(diǎn)，報(bào)告出爐前后，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格多圍繞數(shù)據(jù)增加而波動(dòng)加劇。中國作為世界上最大的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)國之一，中國農(nóng)業(yè)部的月度供需報(bào)告應(yīng)該也同樣引起重視吧？

不！中國農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)大約只是對(duì)上的或者對(duì)數(shù)據(jù)工作者的。專業(yè)的期貨投資者對(duì)這份月度報(bào)告都只是呵呵，沒聽說過。也沒有人依據(jù)這份報(bào)告做投資。比如說，按照這份報(bào)告，玉米減種1600萬畝，而大豆增加1100萬畝?？赡苊?？

2015年以來，玉米價(jià)格跌得那么厲害（期貨市場(chǎng)價(jià)格從2400元跌到1400元，潮糧收購價(jià)從0.75元下降到最低0.33元），農(nóng)民傷心至極（東北之外的區(qū)域是沒有玉米價(jià)格補(bǔ)貼的，深加工企業(yè)也沒有補(bǔ)貼），種植面積肯定會(huì)出現(xiàn)較大波動(dòng)。但是，按照農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)，2015年5.7億畝、2016年5.5億畝、2017年預(yù)計(jì)5.37億畝，豈不是太和諧了？農(nóng)戶難道都是木頭啊，不知道做調(diào)整的？

我們?cè)诂F(xiàn)場(chǎng)看到的數(shù)據(jù)完全不是這樣的。其他機(jī)構(gòu)作出的研判也不是如此。

今年4月5日-4月25日，國家玉米產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系組織所屬試驗(yàn)站和示范縣針對(duì)農(nóng)戶種植意向做了調(diào)查，收到調(diào)研數(shù)據(jù)5258份，涵蓋全國22個(gè)省區(qū)的玉米播種面積3.18億畝的范圍。數(shù)據(jù)顯示，2017年農(nóng)戶玉米種植意向降幅為10.9%，與2016年的意向降幅相當(dāng)。其中，玉米種植主產(chǎn)區(qū)的東北和華北地區(qū)的種植意向下降12.6%。

如果全國種植面積超過5億畝，那么，這個(gè)意向面積是減少超過5000萬畝的，遠(yuǎn)大于國家農(nóng)業(yè)部公布的數(shù)據(jù)。如果減少的部分6成改大豆，那大豆種植面積也會(huì)增加3000萬畝以上，大豆年產(chǎn)量就可能突破2000萬噸。

三、玉米忽多忽少為哪般？

事實(shí)上，國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的年度產(chǎn)量數(shù)據(jù)也是備受質(zhì)疑的。按照統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016年全國玉米產(chǎn)量2.2億噸，只比2015年減少600萬噸。但是，截止5月30日，全國玉米收購?fù)葴p少5300萬噸。哪個(gè)數(shù)據(jù)更可靠呢？當(dāng)然是后者，因?yàn)槭召徲衩子醒a(bǔ)貼，收購者不會(huì)造假！收購減少那么5300萬，難道產(chǎn)量會(huì)只減少500萬？為什么不對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行核實(shí)修改呢？

類似的疑問，在我們考察的最后一站又呈現(xiàn)出來。哈爾濱三棵樹糧庫的呂榮偉先生質(zhì)疑道：去年國家臨儲(chǔ)收購1.25億噸，拍賣成交只有0.5億噸，那說明在常規(guī)消費(fèi)之外，去年的玉米多了7500萬噸。但是，今年呢？5月開始拍賣玉米非常搶手，說明市場(chǎng)沒有玉米了，如果產(chǎn)量2.1億噸，那等于半年至少消費(fèi)了1.6億噸玉米（估算當(dāng)前市場(chǎng)常規(guī)庫存2個(gè)月，5000萬噸），未來半年怎么辦呢？難道玉米缺口8000萬噸？

呂總之問，振聾發(fā)聵。前一年市場(chǎng)多出來七八千萬噸玉米沒人要，被國家臨儲(chǔ)收庫了。今年才過了8個(gè)月，市場(chǎng)已經(jīng)沒玉米了，按照消耗量估算，市場(chǎng)突然就少了0.8億噸玉米？從過剩到不足，為什么有如此大的變化？國家統(tǒng)計(jì)局和農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)都沒法說明問題。

傅海棠先生說：去年我說全國減產(chǎn)5000萬噸沒人信，現(xiàn)在看是可能的。為什么呢？因?yàn)閲业?.2億噸的產(chǎn)量是不準(zhǔn)確的。事實(shí)上，2015年全國玉米產(chǎn)量和消費(fèi)量很可能超過3億噸。因?yàn)槲覀兊凸懒巳珖衩仔枨螅喝ツ昱R儲(chǔ)收購1.25億噸、拋儲(chǔ)0.5億噸，全國飼料需求1.7億噸，再加上深加工0.5億噸，全年玉米消費(fèi)量接近3億噸，產(chǎn)量也接近3億噸。但是，由于替代品進(jìn)口5000萬噸，而市場(chǎng)玉米庫存減少，這導(dǎo)致2015-2016年度玉米臨儲(chǔ)大幅度增加：全國多了8000萬噸。

到了2016-2017年度，全國玉米產(chǎn)量可能降低到2.5億噸，如果按照玉米飼料2.2億噸、深加工0.5億噸、庫存增加0.5億噸計(jì)算，全國玉米需求3.2億噸。市場(chǎng)就少了7000萬噸。如此，才能解釋玉米忽上忽下的原因。

至于飼料需求，傅先生的計(jì)算依據(jù)是：2016年中國進(jìn)口大豆8400萬噸，按照比例，可生產(chǎn)豆粕6500萬噸，再加上菜粕、棉籽粕等，蛋白飼料總量超過8000萬噸是沒問題的。按照蛋白飼料添加占比20%、玉米添加占比60%的比例推算，全國飼料產(chǎn)量4億噸，玉米需求2.0-2.4億噸應(yīng)該沒問題。

四、黑地有多少？

國家農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)如果不可靠的話，是哪里多出來的玉米產(chǎn)量呢？4月底在香然會(huì)舉辦的一次講座上，來自東方期貨的高崇輝先生認(rèn)為，黑地（沒有納入國家土地確權(quán)且不享受補(bǔ)貼的土地）的面積遠(yuǎn)超預(yù)期。按照他的估計(jì)東北四省區(qū)的黑地面積可能接近1.5億畝。因此，玉米實(shí)際的產(chǎn)需量其實(shí)遠(yuǎn)超官方的數(shù)據(jù)。按照他的估算，2016年全國玉米減產(chǎn)6000萬噸。他預(yù)測(cè)的2017年玉米需求3.16億噸——這個(gè)數(shù)據(jù)倒是跟傅先生的推測(cè)接近了。

同時(shí)，高崇輝先生預(yù)測(cè)2017年全國玉米減少面積在0.8-1.0億畝，如果單產(chǎn)提高一點(diǎn)，全國玉米減產(chǎn)還會(huì)達(dá)到2000-3000萬噸。

如果綜合傅先生和高先生的數(shù)據(jù)，我們似乎可以有這樣一個(gè)大致輪廓：

2015年全國玉米種植面積可能超過7.2億畝，總產(chǎn)超過3億噸，市場(chǎng)需求2.5億噸；2016年全國玉米種植或達(dá)6.3億畝，單產(chǎn)下降10%，結(jié)果全年總產(chǎn)量2.5億噸，市場(chǎng)需求3.2億噸。2017年，預(yù)估全國玉米種植面積5.4億畝，總產(chǎn)量2.2億噸左右，而市場(chǎng)需求可能超過3.3億噸。

疑問是，全國的黑地面積到底有多大呢？有沒有辦法監(jiān)測(cè)到呢？玉米網(wǎng)的張文韜介紹說，國外已經(jīng)有通過遙感監(jiān)測(cè)的方式進(jìn)行面積估算的了，但成本很高。中國的面積很大，玉米種植成片地區(qū)不多，如果也遙感拍攝后處理，準(zhǔn)確度不高，成本非常大。所以，全國的種植面積和產(chǎn)量，始終是一個(gè)模糊數(shù)，各家給出的數(shù)據(jù)差異也很大，期貨投資依靠哪家的數(shù)據(jù)，還是需要有自己的主見的。

事實(shí)上，如果全國的玉米種植面積高峰真的超過7億畝，那么，2016年大豆種植面積1億畝的數(shù)據(jù)也是值得商榷的。由于2016年的大豆供給其實(shí)還是偏緊的，按照統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，1300萬大豆可能略顯不足。但如果黑地也一窩蜂轉(zhuǎn)大豆，則大豆產(chǎn)量突破2000萬噸甚至更多就有可能的。那時(shí)候，東北大豆豈不是重回油豆之路？

有人會(huì)問：正規(guī)種植玉米和大豆，可以有補(bǔ)貼，黑地完全沒補(bǔ)貼，為什么還有人愿意種呢？因?yàn)楹诘匾矝]地租啊，這個(gè)成本省下來了。

當(dāng)然，不在國家統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)的黑地到底有多少，目前還是未知數(shù)。如果有辦法能落實(shí)，或者東北地區(qū)的耕作土地能重新確權(quán)，也許可以解決這個(gè)問題。

五、玉米前景能否樂觀？

在座談中，呂總還感慨，國家的糧食儲(chǔ)備實(shí)施了30多年，變化也比較快，農(nóng)民不太容易適應(yīng)，包括玉米臨儲(chǔ)制度的實(shí)施和取消，雖然有了補(bǔ)貼，但農(nóng)民卻越來越茫然，不知道該種什么了。如果從保護(hù)國家糧食安全的戰(zhàn)略高度出發(fā)，糧食儲(chǔ)備還是應(yīng)該完善的，應(yīng)該實(shí)事求是考慮農(nóng)民利益，調(diào)整補(bǔ)貼制度。比如，根據(jù)土地面積給補(bǔ)貼（不管種什么），以穩(wěn)定玉米的產(chǎn)量。

事實(shí)也正是如此。調(diào)研中，很多農(nóng)民都說種糧不賺錢。就算賺個(gè)三兩年，只要有一年虧損，就全沒了。就拿現(xiàn)在來說，看起來一坰地賺二三千元補(bǔ)貼，但其實(shí)一畝地的收益不到200元，只有種植大戶才有利，這或許是未來中國糧食主產(chǎn)區(qū)的必由之路：大量農(nóng)戶退出土地，轉(zhuǎn)給大戶或合作社種植。

對(duì)于今年的糧食前景，農(nóng)民不看好。前述王隊(duì)長說自己種地20多年，從來沒見過五年豐收的，基本上四五年一次災(zāi)，今年就到節(jié)骨眼了。

馬明超先生說，凡是種植面積下降的年份，災(zāi)害也比較多，減產(chǎn)還很厲害。而且，只要有一年開始出現(xiàn)一些小災(zāi)，就可能出現(xiàn)很多次小災(zāi)，累積起來就是大災(zāi)。像今年東北地區(qū)降水減少，部分地區(qū)播種推遲，就要注意未來會(huì)不會(huì)有更大的自然災(zāi)害。一般來說，農(nóng)產(chǎn)品如果要有大行情，需要連續(xù)兩年減產(chǎn)才行。

而玉米會(huì)否繼續(xù)減產(chǎn)，其實(shí)是不確定的，由于國家臨儲(chǔ)還有2億噸以上的庫存，今年的出庫壓力又比較大，呂總分析說到七月前后，拍賣的成交量和成交價(jià)都可能下降。如果拋儲(chǔ)價(jià)格節(jié)節(jié)高，那明年的種植面積就會(huì)上升。

傅海棠先生說，本來今年玉米種植面積會(huì)大幅度減少，但是，三四月期貨價(jià)格的上漲，又讓一些農(nóng)民增加了種植，這就是天道。如果今年農(nóng)民種玉米再不賺錢，明年減種又厲害，再加上一次天災(zāi)，那2018年的玉米價(jià)格就要上天了。所以，玉米投資，其實(shí)要看天，還要看地。

本文完成時(shí)，黑龍江和遼寧兩地正式公布了各自省份2017年玉米、大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼政策。其基本原則是大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)原則上高于玉米生產(chǎn)者補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。此時(shí)，這兩個(gè)省區(qū)的春播已經(jīng)基本結(jié)束了。農(nóng)墾改大豆多，顯然是正確的，至于小農(nóng)戶……

我想起在雞西某地一位農(nóng)民說的話了：去年種玉米，一元錢賣3斤，你說賺啥錢？今年種大豆，一畝地200多斤，你說能賺錢？農(nóng)民這慘勁兒，有啥辦法？不管賺錢虧錢，都要種田。先種上吧！

于是，黑土地開始有嫩芽萌出。（上海高程投資董事長 潮汐智咖 揚(yáng)韜）