汽車行業(yè)的護城河到底有多深？

特斯拉2018年的表現(xiàn)讓不少股民虧了錢，起因就是遲遲搞不定MODEL3的量產(chǎn)。要知道，這還是一個天才企業(yè)家和團隊，早年曾有奔馳和豐田兩位行業(yè)大佬入股提攜加持，首代產(chǎn)品已經(jīng)量產(chǎn)六七年，而且，電動車的復(fù)雜度，比傳統(tǒng)汽車還簡化了一個級別。

即便這樣還是栽了大跟頭。如果不是鋼鐵俠超強的募資能力，還有十幾萬粉絲不離不棄的等待交付的訂單，換作別人，可能早就黯然破產(chǎn)了。

那么，汽車行業(yè)的水到底有多深？護城河到底有多寬？

打個比方：蘋果公司CEO掂量著一個十幾塊錢的鼠標時會想，這有什么難度？那么豐田公司CEO掂量著一個IPHONE時，態(tài)度也一樣：這算什么難度？

先從容易的說起。

1）發(fā)動機上的氣門彈簧，假定要1萬小時X60分鐘X3000轉(zhuǎn)，這就伸縮18億次，氣門也要往復(fù)運動18億次，不能磨損漏氣，封套也不能磨損竄油。聽起來挺難的？但這僅僅是汽車業(yè)早在幾十年前就解決了的小case，類似的還有幾百上千個。

2）比如，真皮方向盤要扛住三萬次濕毛巾和干毛巾摩擦（日產(chǎn)在技術(shù)至上時曾要求十萬次，破產(chǎn)不冤），座椅布套得在80度氣溫下曬多少個小時后色澤和彈力下降不超過多少…這些普通工廠的工程師一聽就頭疼的標準，在汽車業(yè)僅僅是入門。有句俗話是，當你摸到了自己行業(yè)的天花板，也就摸到了汽車行業(yè)的入門磚了；

3）車廠還要求非?？量痰某杀?。世界化工巨頭拜耳，早年開發(fā)出一種聚碳酸酯材料，耐磨比玻璃差一點但是減重一半，奔馳采購了用于smart的減少車頂重量，因為smart實在是太窄太高了，車頂輕幾公斤在變道時側(cè)傾會小一點。但后面十幾年，拜耳之各種參展、掏錢打樣贊助、游說，車廠就是就是不肯在量產(chǎn)車的天窗上配。為何？每片貴了十來個美元。很多其他巨頭已儲備好的，在其他領(lǐng)域比如航空賽事已量產(chǎn)的技術(shù)，但許多就是因成本或者可靠性或者配套開發(fā)周期等就攔在門外了：我大汽車業(yè)自有國情，沒看見INTEL 高通 三星 在門外抓耳撓腮了多少年嗎？

這三段是想提示，不要低估外部供應(yīng)鏈和配套體系的重要性。車廠通過幾個重要的一級供應(yīng)商接口（TIER 1），每個再對應(yīng)十幾到幾十個二三級的供應(yīng)商，與整個產(chǎn)業(yè)界（或者說B端）搭成協(xié)作網(wǎng)絡(luò)。

在沒有幾十個行業(yè)數(shù)百上千家國際水準的企業(yè)的時代，指望一家公司獨自搞技術(shù)攻關(guān)，開發(fā)出國際水準的紅旗轎車，這要么是對行業(yè)不了解，要么是腦子里殘存著“人有多大膽、地有多大產(chǎn)”的程序。想得到一個好結(jié)果是愿望情懷，敢于投入實現(xiàn)是勇氣，但怎么達成它是另一回事。有些大腦否定大煉鋼鐵是因為失敗，而不是邏輯蠢到令人發(fā)指，當年灌輸?shù)乃季S短路沒刪掉，還時不時套著勇氣和情懷的光環(huán)，蹦出來搗亂呢。

部委和國企里的領(lǐng)導(dǎo)們就不說了，民間也不少，比如，20年前喊著“汽車不就四個輪子加沙發(fā)”的李書福，其實5年前的羅永浩也有點兒…

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再說消費者一端，繼續(xù)從段子開始。

4）前面說到座椅，就順著來一個，忘了是不是阿瑟黑利的小說《汽車城》里的了，（那是我看的最后一本英文小說從此以后也再不看中文小說了），就是有一年某種座椅布料，能把羊絨大衣的絨給粘下來許多，導(dǎo)致投訴，最后召回。

5）后來汽車巨頭就把流行服飾和材質(zhì)加入到常規(guī)調(diào)研項目中了。他們購買或者自己調(diào)研的素材原本就接近無所不包，高跟鞋皮靴松糕鞋等可能影響安全的自不必說，包括青少年的營養(yǎng)、運動、身高、體重，如果變化當然會導(dǎo)致未來車型的變化，連同聽的音樂以及啥時候開始在車的后座上偷偷搞些啥事兒，也都是例行收集。

6）至于未來5年10年15年進入買車年齡的青少年，他們的人數(shù)、教育水準、工作和收入、居住和交通方式、審美觀、家庭觀、生育觀念等的分布，更是早早的呆在汽車巨頭們的研究院聘請的人類學(xué)社會學(xué)博士們的小組那里。畢竟一個車型平臺換代就要三五年，公司戰(zhàn)略動一動就要十年，而未來有哪些可能，這需要有人準備，提供給董事會和高管們?nèi)幊场?/p>

這三段提示的是客戶那部分（C端）的重要性，適應(yīng)難度也不小。比亞迪早年給手機公司代工電池（TO B的生意），專注和成功也養(yǎng)成了自信。結(jié)果賣車初期認知結(jié)構(gòu)升級不到位，相信廉價就好，一度鬧到銷量下跌、經(jīng)銷商集體退網(wǎng)。

C端優(yōu)勢是本土車廠最后的護城河，隨手挖一挖就能抵擋境外對手的絞盡腦汁。美國三大車廠的大皮卡和全尺寸SUV吃的透透的，豐田的坦途/紅杉還有日產(chǎn)的泰坦（補注：在美設(shè)計生產(chǎn)的），銷量也可以忽略不計；但到了廉價中小皮卡平臺，那滿世界都做不過日本的豐田日產(chǎn)三菱。通用去靠五十鈴，福特以前依賴馬自達，克萊斯勒還有韓國、德法意的車廠，干脆一個獨立平臺都沒有。

同樣，美國車廠就是做不好小車。通用的小車以前靠歐寶幫忙，福特的小車以前靠馬自達和沃爾沃帶分，現(xiàn)在能自主了但也算不上有多強。同理，其余幾大車廠全都玩不轉(zhuǎn)日本消費者。

未來中國車企最容易達成的核心競爭力，就是對中國車主需求的感同身受。比如柳州的團隊比上海廣州的團隊就是更懂縣鎮(zhèn)需求。誰能從消費者兜里掏出錢來，誰就是產(chǎn)業(yè)界的老大，所謂C端帶動B端，手里拿著大把的票子訂單，配套廠商們自會年年前來爭搶競爭，年年走向量大質(zhì)優(yōu)價廉；如果資本市場和人才也到了，那賣身協(xié)議也可以簽的。

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但假如所有制和資本市場管制等政策法規(guī)（政府相關(guān)的，簡稱G端吧），阻止國內(nèi)企業(yè)家去收購，阻礙全領(lǐng)域的選手們年年優(yōu)勝劣汰，乃至鼓勵甚至迫使企業(yè)家、投資者為了利益和生存而做樣子工程、套短期補貼，那就是另一回事兒了。

可以思考對照一下韓國臺灣兩個前農(nóng)業(yè)經(jīng)濟體的汽車業(yè)發(fā)展歷程。韓國在1987年取消汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，放手給市場并快速下調(diào)關(guān)稅保護，而臺灣汽車關(guān)稅至今仍然很高，曾經(jīng)的裕隆日產(chǎn)、中華三菱、六和福特、國瑞豐田、臺塑大宇等等，以及汽車零部件行業(yè)，至今都沒什么出息。

本不想對國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)政策再做什么評價（已經(jīng)寫過一篇了可以參看：https://xueqiu.com/2554781328/107845751 ），但對電動車還是想吐一下槽。首先是怎么能確定這個技術(shù)路線是對的，類似于日本早年的模擬高清制式、等離子電視等當時看來主流、后來尸骨無存的產(chǎn)業(yè)案例不要太多；其次是即便方向賭對了，現(xiàn)在容得下多少家？

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提示過供應(yīng)鏈（B端）、消費者（C端）、政策（G端），最后可以說幾句組織了（用O指代一下）。要知道一個組織并非是紙上畫出來的，而是成長起來的，初始基因、外部環(huán)境的歷史進程（B端、C端、G端），還有其他的組織的競爭、定位，都能造成影響，留下它的短板還有特長 – 至于特別擅長套補貼、哄股民等屬于短板還是特長，那就各花入各眼。

這個行業(yè)匯集了現(xiàn)代工業(yè)最復(fù)雜的產(chǎn)品、最復(fù)雜的需求、最嚴格的安全環(huán)保等要求、最老練的玩家，以及最慘烈的進化淘汰，它的組織門檻實際上是非常高的，超過絕大多數(shù)人的認知邊界，有些老一代企業(yè)家或者投資者可能一輩子都認知不到位。所以曾開玩笑說，等魏小軍和王小福接班后，再指望趕上或者超越世界水準，概率可能會大不少。

這篇也不想轉(zhuǎn)而大談組織行為學(xué)入門，給個簡單提示：把企業(yè)組織粗分成幾大類分別看待，也許能節(jié)約不少算力：

合資那些央企或者地方國企，拿政策資源時有身份差距（參考上篇），拿到的車型的產(chǎn)品力也有差距，但也需注意同樣是國企，身份貴賤、團隊節(jié)操、團隊能力，也是分三六九等的。廣汽、上汽、長安、東風、奇瑞、北汽、華晨、一汽等等，自己留意。

民營車企里，有個家伙押上了幾十億家底收購了海外團隊，他會是什么心態(tài)和眼光，而花個千把萬年薪從別家挖人補短板的，又會是什么心態(tài)和眼光；這些又會如何影響組織成長，將來體現(xiàn)為什么…..也請自己去品味；

零部件領(lǐng)域還有新技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域（比如intel用150億收購年銷售額僅三四億美元的MOBILEYE），那些要么真的沒掃描過，要么對AI和智能的理解太業(yè)余，還是老老實實閉嘴為好。

新造車勢力，從PPT到幾十億融資或者實體轉(zhuǎn)行進入的，可以試著自己按照上面BCGO的思路輪換看一遍。G端政府政策向來變臉很快，C端用戶的真實需求很小，不過在政策加持和保護下短期還是增長很快，敢賭的項目最好有上百億的預(yù)期投資，因為通常要瞄準兩個靠譜車型（要不頂級的車身團隊三年做完一個就閑著或者解職？），才有希望說服B端接口里的那些頂級供應(yīng)商配合（競爭如此激烈，精干小組怎能輕易抽給不靠譜的項目配合浪費幾年），這樣才有可能按期造個像樣的車吧..

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汽車行業(yè)的科普，暫時到此為止吧。建議自己用BCGO共生框架一輪輪摸索著玩，粗糙原始了點，能幫助看清格局、節(jié)約算力就好，請勿做決策參考。也請勿提問二級市場個股、題材、短線等問題，不炒實在沒動力去再往深里研究了。