報(bào)告摘要

觀點(diǎn)：

加拿大是全球油菜籽種植面積最大的國(guó)家，2017年油菜籽種植面積為2289.6萬(wàn)英畝；在油菜籽產(chǎn)量方面，加拿大位居全球第二，僅次于歐盟，2017年產(chǎn)量為2131萬(wàn)噸，約占全球28.9%。

加拿大油菜籽主產(chǎn)省份為薩斯喀徹溫省、阿爾伯塔省以及馬尼托巴省。2017年三省油菜籽產(chǎn)量分別為1118.1萬(wàn)噸、682.7萬(wàn)噸、314.8萬(wàn)噸，占加拿大油菜籽生產(chǎn)比重分別為52%、32%、15%左右。

加拿大的油菜籽出口量位居全球第一。2017年加拿大油菜籽出口為1150萬(wàn)噸，約占全球出口量的70%，中國(guó)、日本和墨西哥是加拿大油菜籽的主要出口國(guó)，出口量分別為40%、25%和15%左右。

加拿大的菜籽粕出口量位居全球第一。2017年加拿大菜籽粕出口量為480萬(wàn)噸，約占全球出口量的77%，美國(guó)是加拿大菜籽粕的主要出口大國(guó)，約占加拿大菜籽粕出口量的90%左右。

加拿大的菜籽油出口量位居全球第一。2017年加拿大菜籽油出口量為310萬(wàn)噸，約占全球出口量的66%，主要的出口國(guó)為美國(guó)和中國(guó)，分別占比60%、28%左右。

由于其巨大的產(chǎn)量和進(jìn)出口貿(mào)易，加拿大主導(dǎo)著國(guó)際油菜籽貿(mào)易市場(chǎng)。

一、加拿大油菜籽產(chǎn)業(yè)情況介紹

1.1 加拿大油菜的歷史

加拿大是世界農(nóng)業(yè)大國(guó)之一。盡管和其他發(fā)達(dá)國(guó)家一樣，加拿大農(nóng)業(yè)人口占總?cè)丝诒戎睾娃r(nóng)業(yè)產(chǎn)值占GDP的比重相對(duì)較低，但農(nóng)業(yè)對(duì)加拿大經(jīng)濟(jì)有著重要意義。其中，油菜籽種植業(yè)是加拿大農(nóng)業(yè)中的一個(gè)重要產(chǎn)業(yè)。從全球范圍來看，加拿大是僅次于歐盟的第二大油菜籽生產(chǎn)國(guó)和第一大油菜籽出口國(guó)，同時(shí)也是全球第一個(gè)大面積商業(yè)化種植轉(zhuǎn)基因油菜的國(guó)家，其轉(zhuǎn)基因油菜種植面積占油菜總面積的90%以上，

加拿大油菜(canola)，也被稱為芥花，是在20世紀(jì)70年代初，由加拿大種植者采用傳統(tǒng)的育種技術(shù)培育出的雙低（芥酸含量低、餅粕硫代葡萄糖苷含量低）油菜。“Canola”是Can（Canadian，加拿大）、o（oil，油）、 l（low，低）和a（acid，酸）的組合詞。按嚴(yán)格的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，芥酸含量低于2%、硫代葡萄糖苷含量小于每克30微摩爾的油菜，才能被稱為加拿大油菜（canola）。

加拿大油菜具有以下幾個(gè)特點(diǎn)：1、全部為春油菜。播期較晚，收獲較早，一般為5月上旬播種，8月底收獲，所以單產(chǎn)相對(duì)較低；2、播種密度較大；3、不宜連作。應(yīng)根據(jù)不同地區(qū)自然氣候特點(diǎn)和生產(chǎn)條件進(jìn)行合理輪作，應(yīng)每2-4年輪種一次，以減少病蟲害發(fā)生。

1.2 加拿大油菜產(chǎn)品的用途

油菜籽主要用來生產(chǎn)菜籽油和菜籽粕，少量用來食用或做動(dòng)物飼料使用。加拿大油菜籽出油率較高（2016年加拿大一號(hào)油菜籽的平均含油量為44.6%），相對(duì)于大豆（18-22%）、花生（45%）等其他油料植物，性價(jià)比較高。

菜籽油對(duì)食用者有益健康，特別是有益于心臟的健康。在所有常見烹調(diào)油中，菜籽油含有的飽和脂肪含量最低（2016年加拿大一號(hào)油菜籽飽和脂肪含量為6.8%），不到橄欖油或豆油飽和脂肪含量的一半。2006年美國(guó)食品和藥物管理局根據(jù)其不飽和脂肪百分比較高的特征授予了其合格健康聲明，證明用菜籽油替代高飽和脂肪的油品，可以減少心臟疾病發(fā)病風(fēng)險(xiǎn)。

事實(shí)上，菜籽油在加拿大和日本是排名第一的植物油，而在墨西哥和美國(guó)排名第二?？傮w而言，菜籽油是世界上第三大食用植物油。

菜籽粕是一種重要的植物蛋白原料，可以作為飼養(yǎng)奶、豬、家禽以及魚的重要飼料和肥料。

除此之外，油菜還具有廣泛的社會(huì)用途，能用于化妝品、打印油墨、防曬油、油化纖維和潤(rùn)滑油，也用于制造可再生清潔燃料——生物柴油。

1.3 加拿大油菜產(chǎn)業(yè)

據(jù)加拿大油菜理事會(huì)統(tǒng)計(jì)，加拿大油菜產(chǎn)業(yè)每年為加拿大經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造267億加元的產(chǎn)值，25萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位和112億加元的工資。同時(shí)，作為全球最大的油菜籽和菜籽油出口國(guó)，加拿大主導(dǎo)著國(guó)際油菜籽貿(mào)易市場(chǎng)。在加拿大薩斯喀徹溫省的ICE加拿大期貨交易所（原溫尼伯商品交易所）交易的油菜籽期貨價(jià)格，已成為國(guó)際油菜籽交易的指標(biāo)價(jià)格，對(duì)國(guó)際油料作物與植物油價(jià)格產(chǎn)生重要影響。

二、加拿大油菜籽生產(chǎn)情況

2.1 加拿大油菜籽種植面積

加拿大是全球油菜籽種植面積最大的國(guó)家，2017年油菜籽種植面積為2289.6萬(wàn)英畝。加拿大統(tǒng)計(jì)局2016年普查結(jié)果表明，加拿大油菜籽種植區(qū)域非常集中，主要集中于薩斯喀徹溫省南部、阿爾伯塔省以及馬尼托巴省南部地區(qū)，少量分布在不列顛哥倫比亞省和安大略省，全國(guó)共有油菜種植戶4.3萬(wàn)多戶，根據(jù)加拿大油菜理事會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，該三大主產(chǎn)區(qū)的種植面積占加拿大總的油菜籽種植面積高達(dá)99%，薩斯喀徹溫省、阿爾伯塔省以及馬尼托巴省分別為55%、30%和15%左右。

2.2 加拿大油菜籽產(chǎn)量

在油菜籽產(chǎn)量方面，加拿大位居全球第二，僅次于歐盟。2017年產(chǎn)量為2131萬(wàn)噸，約占全球28.9%，其中，薩斯喀徹溫省、阿爾伯塔省以及馬尼托巴省產(chǎn)量分別為1118.1萬(wàn)噸、682.7萬(wàn)噸、314.8萬(wàn)噸，占比分別為52%、32%、15%左右。

2.3 加拿大油菜籽種植的影響因素

最近十年來，加拿大油菜籽種植面積及產(chǎn)量都有明顯的上升，這主要得益于以下幾個(gè)因素。

油菜籽需求的增加。從全球范圍來看，油菜籽的消費(fèi)量從2008年的5448萬(wàn)噸增加至2017年的7343萬(wàn)噸，增幅為34.8%，壓榨量從2008年的5207萬(wàn)噸增加至2017年的7039萬(wàn)噸，增幅為35.2%，全球范圍內(nèi)對(duì)油菜籽需求的增加刺激了加拿大對(duì)油菜籽的出口和種植。

加拿大獨(dú)有的資源優(yōu)勢(shì)。加拿大地廣人稀，其國(guó)土面積為998萬(wàn)平方公里，人口總量為0.35億，耕地面積占國(guó)土面積比例高達(dá)8%，農(nóng)業(yè)種植機(jī)械化水平較高，使得其農(nóng)業(yè)發(fā)展程度要高于很多西方發(fā)達(dá)國(guó)家。

加拿大政府對(duì)國(guó)內(nèi)油菜籽種植的政策支持。加政府每年都會(huì)投入大量的資金來支持油菜籽產(chǎn)業(yè)，并使研究出來的相關(guān)科技成果得以快速推廣，有效地與油菜籽生產(chǎn)緊密結(jié)合在一起，據(jù)加拿大油菜理事會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，加拿大政府在2016年和2017年對(duì)油菜籽業(yè)的撥款分別為744.4萬(wàn)和780.3萬(wàn)美元，增幅為4.82%，其中對(duì)雙低油菜籽性能試驗(yàn)的投入分別為17.0萬(wàn)和30.6萬(wàn)美元，增幅達(dá)到80%。

三、加拿大油菜籽需求情況

3.1 加拿大油菜籽需求概況

近10年來，加拿大油菜籽需求量一直保持較快增長(zhǎng)，由2008年的1228萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2017年的2075萬(wàn)噸，增幅達(dá)到68.9%，年均增幅為6.9%。

油菜籽需求由內(nèi)需和外需構(gòu)成，45%左右用于內(nèi)需，55%左右用于外需出口。除2013年供過于求之外，加拿大年油菜籽需求量與油菜籽生產(chǎn)量基本持平。

3.2 加拿大油菜籽內(nèi)需情況

近十年來，加拿大油菜籽國(guó)內(nèi)消費(fèi)量由2008年的438.5萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2017年的924.8萬(wàn)噸，增幅為110.9%，平均增幅為11.09%，除了2012年出現(xiàn)小幅下調(diào)之外，其余年份均保持較好增長(zhǎng)，2010年同比增幅達(dá)到30%左右。國(guó)內(nèi)油菜籽消費(fèi)主要用于壓榨和飼料，其中96%以上用于壓榨生產(chǎn)菜籽油和油菜籽粕。

雖然近十年來加拿大油菜籽需求增幅明顯，但是近幾年來增速有所放緩，這主要與宏觀經(jīng)濟(jì)的周期性有關(guān)。我們知道大宗商品具有一定的抗通脹作用，例如2010年全球范圍內(nèi)的通脹率很高，較高的通脹率會(huì)增加對(duì)大宗商品的需求，因此受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，油菜籽需求也具有一定的周期性。

3.3 加拿大油菜籽出口情況

近10年來，加拿大油菜籽出口量增長(zhǎng)較為明顯，從2008年的789.8萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2017年的1150萬(wàn)噸，增幅達(dá)到45.61%，平均增幅為4.56%，2008年和2013年同比增幅分別高達(dá)35.98%和29.04%。

據(jù)加拿大統(tǒng)計(jì)局近5年數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)、日本和墨西哥是加拿大油菜籽的主要進(jìn)口大國(guó)，三國(guó)進(jìn)口量約占加拿大油菜籽出口量的80%左右。其中，中國(guó)、日本和墨西哥三國(guó)進(jìn)口量分別占比40%、25%和15%左右，具體進(jìn)口量如下表所示：

3.4 加拿大菜粕和菜油供需情況

加拿大是僅次于歐盟的第二大油菜籽壓榨國(guó)，同時(shí)也是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)油菜籽壓榨占比最大的國(guó)家。由于全球?qū)Σ俗延秃筒俗哑尚枨蟮脑黾樱幽么笥筒俗训膲赫チ恳簿哂忻黠@的增幅，從2008年的428萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2017年的915萬(wàn)噸，增幅達(dá)到113.8%，平均增幅為11.38%。

加拿大生產(chǎn)的油菜籽粕主要用于出口，約占產(chǎn)量85%左右，少量用于國(guó)內(nèi)飼料消費(fèi)。同樣，加拿大生產(chǎn)的菜籽油也主要用于出口，約占產(chǎn)量的80%左右，少量用于國(guó)內(nèi)食用和生產(chǎn)生物柴油，其中食用用油約占17%左右。

據(jù)加拿大統(tǒng)計(jì)局近5年數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)是加拿大菜籽粕的主要進(jìn)口大國(guó)，約占加拿大菜籽粕出口量的90%左右。在菜籽油出口這項(xiàng)數(shù)據(jù)中，主要的出口國(guó)為美國(guó)和中國(guó)，分別占比60%、28%左右。