2018年第二季一德期貨煤焦鋼秋冬限產(chǎn)季系列調(diào)研本周開(kāi)啟第二征程,此次出發(fā)點(diǎn)選擇在山西臨汾,這里打響了節(jié)后焦炭?jī)r(jià)格上漲的第一槍?zhuān)硗膺@個(gè)區(qū)域的環(huán)保政策目前也是相對(duì)來(lái)說(shuō)最嚴(yán)格,第三輪和第四輪限產(chǎn)政策已經(jīng)落地,后期政策演變以及市場(chǎng)動(dòng)向和心態(tài)是我們此次關(guān)注的熱點(diǎn)。第二期調(diào)研路線為臨汾-韓城-運(yùn)城-太原,目前行程還在進(jìn)行,望繼續(xù)關(guān)注。 調(diào)研正文 臨汾地區(qū)地處太原、西安、鄭州三個(gè)省會(huì)城市連接中點(diǎn),是中國(guó)三大優(yōu)質(zhì)主焦煤基地之一,也是山西省重要的焦化產(chǎn)業(yè)集中地,其焦炭產(chǎn)能大約在2100萬(wàn)噸左右,占到山西焦炭總產(chǎn)能的16%左右。 目前臨汾地區(qū)在建產(chǎn)能約540萬(wàn)噸左右,屬于當(dāng)?shù)貎杉医够髽I(yè),均為在建狀態(tài)。其中一家新增產(chǎn)能200萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)2020年底前投產(chǎn);另一家新增產(chǎn)能計(jì)劃在340萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)2022年底前陸續(xù)投產(chǎn)。淘汰產(chǎn)能方面,臨汾地區(qū)前期公布落后產(chǎn)能淘汰名單,共7家焦化企業(yè),總淘汰產(chǎn)能350萬(wàn)噸。 臨汾市地形輪廓大體呈“凹”字型分布,四周環(huán)山,中間平川。其中,平川面積占19.4%,丘陵面積51.4%,山地29.2%。臨汾盆地縱貫臨汾市中部,將整體隆起的高原分為東西兩部分山地。因其地處盆地,因此污染物擴(kuò)散條件相對(duì)偏差,冬季容易產(chǎn)生霧霾。而根據(jù)歷史數(shù)據(jù)顯示,臨汾地區(qū)2018年整體環(huán)境有所改善,但PM2.5較2015年改善力度仍較為有限。四季度為臨汾地區(qū)空氣質(zhì)量相對(duì)較差的階段,當(dāng)?shù)丨h(huán)保政策或難以放松。 另外,2018年8月9日,臨汾市大氣污染防治行動(dòng)指揮部辦公室印發(fā)《臨汾市重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)差異化生產(chǎn)管控方案》。其中焦化企業(yè)要求堯都、襄汾、洪洞等三個(gè)區(qū)縣焦化企業(yè),結(jié)焦時(shí)間延長(zhǎng)至48小時(shí),其他縣市焦化企業(yè)結(jié)焦時(shí)間延長(zhǎng)至36小時(shí)。清潔熱回收焦?fàn)t限產(chǎn)70%,以停產(chǎn)焦?fàn)t孔數(shù)計(jì)。 根據(jù)今日的調(diào)研情況來(lái)看,調(diào)研焦企表示已執(zhí)行限產(chǎn),其中襄汾及洪洞地區(qū)焦化企業(yè)表示已經(jīng)執(zhí)行48小時(shí)限產(chǎn)力度。調(diào)研焦企表示,目前臨汾地區(qū)環(huán)保檢查已經(jīng)常態(tài)化,省督查組2-3天檢查一次,在線監(jiān)測(cè)無(wú)死角,另外還有運(yùn)輸車(chē)輛數(shù)量統(tǒng)計(jì),焦企很難逃避限產(chǎn)。另外,檢查組也會(huì)從其他兩個(gè)方面查:稅務(wù)、電費(fèi)(臨汾還未執(zhí)行、晉城已安裝電費(fèi)計(jì)量器),檢查焦化企業(yè)是否嚴(yán)格執(zhí)行限產(chǎn)。不過(guò)需要注意的是,在接下來(lái)的調(diào)研中,從當(dāng)?shù)孛禾科髽I(yè)中得知,焦企盡管已經(jīng)執(zhí)行限產(chǎn),但煤炭采購(gòu)力度并未大幅減少,當(dāng)?shù)卣w限產(chǎn)力度預(yù)計(jì)在3-4成附近。 另外文件規(guī)定鋼廠方面,按高爐生產(chǎn)能力限產(chǎn)50%,按時(shí)段輪流停產(chǎn)。堯都區(qū)、襄汾縣鋼鐵企業(yè)第一輪停產(chǎn)(2018年9月1日至9月20日);曲沃、侯馬、翼城鋼鐵企業(yè)第二輪停產(chǎn)(2018年9月21日至10月10日)。鋼焦聯(lián)合體配套焦化按焦化企業(yè)限產(chǎn)要求落實(shí)。 調(diào)研中,企業(yè)表示,鋼廠基本嚴(yán)格執(zhí)行輪流停產(chǎn)政策,導(dǎo)致部分主供鋼廠在限產(chǎn)階段,焦炭需求大幅減少,庫(kù)存一度出現(xiàn)一定積累,但由于焦企同樣執(zhí)行限產(chǎn),庫(kù)存整體積累程度不高。國(guó)慶節(jié)后,臨汾地區(qū)焦企庫(kù)存大多保持低位,僅個(gè)別焦企庫(kù)存較高,但也僅在3000噸左右。 近期調(diào)研焦企出貨情況平穩(wěn),該企業(yè)發(fā)周邊地區(qū)鋼廠居多,基本無(wú)貿(mào)易商客戶(hù)。訂單簽到15-20天的產(chǎn)量,由于庫(kù)存低,今日上調(diào)焦炭?jī)r(jià)格100元/噸,準(zhǔn)一級(jí)焦執(zhí)行2300元/噸。焦企對(duì)于后市心態(tài)相對(duì)樂(lè)觀,主要原因仍在于自身庫(kù)存低位,以及下游需求平穩(wěn)。 不過(guò)調(diào)研焦企表示,供暖季開(kāi)始后,當(dāng)?shù)夭糠纸够髽I(yè)有供暖供氣任務(wù),屆時(shí)不乏部分焦企開(kāi)工率反而將有所提升,或增加市場(chǎng)焦炭供應(yīng)量,需要特別關(guān)注。 運(yùn)輸方面,調(diào)研焦企目前暫無(wú)運(yùn)輸問(wèn)題。企業(yè)有火運(yùn)站臺(tái),但不在廠區(qū)內(nèi),需要短倒,且鐵路運(yùn)輸焦炭損耗較大,因此目前仍以汽運(yùn)焦炭為主。 原料庫(kù)存方面,調(diào)研焦企主要采購(gòu)精煤,原煤采購(gòu)比較少。往年沒(méi)大棚的時(shí)候煤最多存30-40天。今年焦煤庫(kù)存1周左右,因建煤棚工期受限。即便大棚建好,可存放的焦煤數(shù)量也將減少。近期煤價(jià)上漲,周邊煤礦開(kāi)的比較少。 焦煤方面,調(diào)研的煤炭企業(yè)原煤產(chǎn)量約在500萬(wàn)噸左右,自有洗煤廠。后期煤企有新增產(chǎn)能計(jì)劃,預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能共計(jì)350萬(wàn)噸,資源為瘦主焦煤。目前生產(chǎn)品種偏肥1/3焦煤為主。 調(diào)研煤企近日恢復(fù)正常生產(chǎn),前段時(shí)間由于環(huán)保問(wèn)題,部分時(shí)間段為夜間生產(chǎn)運(yùn)輸。目前生產(chǎn)時(shí)原煤通過(guò)封閉的傳送帶傳至洗煤廠,筒倉(cāng)操作,但根據(jù)新要求,正在蓋原煤大棚,要求十月底前建成,建不成的需要停產(chǎn)。沒(méi)有大棚前最多露天存放80萬(wàn)噸水平,但建大棚后倉(cāng)儲(chǔ)能力將明顯減弱。 目前煤企70%量為固定用戶(hù)采購(gòu),銷(xiāo)售范圍主要是臨汾當(dāng)?shù)亍碴?yáng)、濟(jì)源、韓城等地,每月初鎖價(jià)銷(xiāo)售,目前主力品種售價(jià)承兌1350元/噸。 近期煤企銷(xiāo)售良好,下游用戶(hù)庫(kù)存普遍低位,有計(jì)劃本月上調(diào)50元/噸。下游用戶(hù)目前沒(méi)有增加庫(kù)存或者囤貨意愿,當(dāng)?shù)赜脩?hù)庫(kù)存常期維持在7-15天左右,往年冬季補(bǔ)庫(kù)量也比較有限。 今年來(lái)看,企業(yè)焦煤全年均價(jià)高于去年,但幅度極為有限,不足10元/噸。煤企盈利情況較為穩(wěn)定,在后期煤炭市場(chǎng)沒(méi)有大幅增量的背景下,對(duì)于后期市場(chǎng)認(rèn)為繼續(xù)拉漲空間已經(jīng)比較有限。同時(shí),企業(yè)每年有20萬(wàn)噸左右的電煤銷(xiāo)售,主要是中煤等,發(fā)周邊地區(qū)。 相對(duì)于焦企及鋼廠,目前當(dāng)?shù)丨h(huán)保對(duì)于煤企來(lái)說(shuō)影響一般,而且有階段性特征,對(duì)于自身原煤生產(chǎn)無(wú)明顯制約,但對(duì)于當(dāng)?shù)夭糠种行∠疵簭S影響較大。另外,該企業(yè)根據(jù)自身給下游供貨量估算,下游實(shí)際限產(chǎn)力度可能較為一般。 責(zé)任編輯:劉文強(qiáng) |
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