隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集： 

1.上周六美股標(biāo)普500指數(shù)跌0.92%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.24%；美元指數(shù)漲0.20%；倫銅跌1.71%；WTI原油跌1.48%；Brent原油跌1.52%；黃金跌1.18%。美豆?jié)q0.80%；美豆粕跌0.03%；美豆油跌1.46%；美糖跌0.39%；美棉跌0.95%；CRB指數(shù)跌0.66%；BDI指數(shù)跌6.82%。離岸人民幣CNH貶0.16%報(bào)6.9486；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌2.06%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲3.83%至17.36，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲0.26%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲8.90%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.61463%(前值2.60113)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.316%(前值0.-317%)。CFTC報(bào)告顯示，截至11月6日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性凈多頭增加759手合約，至40282手合約，表明投資者看多美元的意愿升溫。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌5.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.184%；德國(guó)下跌4.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.411%。CFTC報(bào)告顯示，截至11月6日當(dāng)周，投機(jī)者所持CBOT 10年期美債凈空頭頭寸增加36347手合約，至539186手合約。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌1.88%至64.16，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4378(前值0.4384)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌1.15%報(bào)1171.89。

6.美元指數(shù)上周呈現(xiàn)先跌后漲的走勢(shì)，因美聯(lián)儲(chǔ)重申漸進(jìn)加息預(yù)期，美國(guó)PPI數(shù)據(jù)錄得六年來(lái)最佳水平。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅下跌創(chuàng)一周新低，因美元走強(qiáng)，且圍繞中美貿(mào)易摩擦的擔(dān)憂揮之不去。倫鎳刷新約11個(gè)月低點(diǎn)，受美聯(lián)儲(chǔ)加息前景和需求面顧慮等多重因素打壓。CFTC報(bào)告顯示，截至11月6日當(dāng)周，投機(jī)者所持COMEX銅期貨和期權(quán)凈多空頭寸減少12213手合約，至2200手合約。

8.原油(WTI)下跌，美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù)再度大增加重了市場(chǎng)對(duì)供應(yīng)過(guò)剩問(wèn)題的擔(dān)憂情緒，且投資者擔(dān)心石油需求增長(zhǎng)可能放緩，同時(shí)美元繼續(xù)走高也加大了油價(jià)的下行壓力。CFTC報(bào)告顯示，截至11月6日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性凈多頭減少28855手合約，至403783手合約，表明投資者看多原油的意愿降溫。洲際交易所（ICE）持倉(cāng)顯示，截至11月6日當(dāng)周，布倫特原油期貨投機(jī)性凈多頭頭寸減少47064手至260048手。貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至11月9日當(dāng)周，美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)增加12座至886座，觸及逾三年最高水平。石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)增加14座至1081座。據(jù)外媒，產(chǎn)油國(guó)初步評(píng)估10月減產(chǎn)執(zhí)行率為106%。高盛認(rèn)為，2020年石油市場(chǎng)將供給嚴(yán)重不足，油價(jià)長(zhǎng)期看漲。大摩將四季度至2019年三季度布倫特原油均價(jià)由85美元調(diào)低至77.5美；2019年10-12月原油價(jià)格由87.5美元降至80美元。俄羅斯能源部預(yù)計(jì)，12月初級(jí)離線煉油產(chǎn)能將大幅下跌至60萬(wàn)噸，而11月則預(yù)計(jì)增加至142.9萬(wàn)噸，較此前預(yù)估高出24.6萬(wàn)噸。委內(nèi)瑞拉油長(zhǎng)稱(chēng)，委內(nèi)瑞拉目前原油產(chǎn)量為150萬(wàn)桶/日， 力爭(zhēng)迅速將產(chǎn)量提高100萬(wàn)桶/日。彭博上周五(11.09)調(diào)查顯示，原油交易員與分析師在連續(xù)數(shù)周看跌之后終于轉(zhuǎn)而看多本周(11.12-16)美國(guó)原油價(jià)格走勢(shì)。

9.黃金收跌，使周度金價(jià)累計(jì)跌幅擴(kuò)大到2%。美聯(lián)儲(chǔ)堅(jiān)持加息周期推動(dòng)美元走強(qiáng)，令金價(jià)承壓。CFTC報(bào)告顯示，截至11月6日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性凈多頭增加5832手合約，至19026手合約，表明投資者看多黃金的意愿升溫。Kitco上周五(11.09)調(diào)查顯示，面對(duì)本周(11.12-16)黃金走勢(shì)，華爾街專(zhuān)業(yè)人士調(diào)整此前的看漲態(tài)度轉(zhuǎn)為看跌，但普通投資者繼續(xù)看漲。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【英國(guó)第三季度GDP季率初值∶0.6% 前值∶0.4% 預(yù)估值∶0.6%】。

11.美國(guó)11月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值略好于預(yù)期，但連續(xù)兩個(gè)月不及前值。薪資預(yù)期有所改善，不過(guò)樓市與汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)力降至五年新低。

12.美國(guó)10月PPI月率增速創(chuàng)近六年新高，主要是受能源和貿(mào)易服務(wù)成本跳升推動(dòng)；但潛在通脹指標(biāo)降溫，成本增長(zhǎng)放緩。

13.美國(guó)9月批發(fā)庫(kù)存月率好于預(yù)期，隨著美國(guó)就業(yè)和薪資增長(zhǎng)刺激國(guó)內(nèi)需求，企業(yè)料將提振商品庫(kù)存，支撐工廠生產(chǎn)。

14.標(biāo)普預(yù)計(jì)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)在未來(lái)12個(gè)月衰退風(fēng)險(xiǎn)為15%-20%(8月預(yù)期10％-15％)。預(yù)計(jì)2019年實(shí)際GDP增長(zhǎng)2.3％。預(yù)計(jì)2019年加息3次。

15.德國(guó)工商總會(huì)稱(chēng)，德國(guó)企業(yè)對(duì)于全球經(jīng)濟(jì)預(yù)期較消極。

16.意大利財(cái)長(zhǎng)表示，不會(huì)改變2019年2.4%的預(yù)算赤字目標(biāo)。將在11月13日回應(yīng)歐盟之時(shí)重申計(jì)劃的要點(diǎn)。

17.英國(guó)三季度GDP創(chuàng)近兩年最大增幅，受家庭支出的推動(dòng)，零售銷(xiāo)售受到溫暖天氣和世界杯的促進(jìn)，凈貿(mào)易也做出了重大貢獻(xiàn)。

18.英國(guó)牛津經(jīng)濟(jì)研究院報(bào)告稱(chēng)，英國(guó)“無(wú)協(xié)議脫歐”概率目前已升至20%，高于7月份時(shí)的15%。

19.澳央行上調(diào)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和通脹預(yù)估，預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)將延續(xù)長(zhǎng)達(dá)27年的持續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭，但稱(chēng)并未看到有充分理由證明短期內(nèi)需要上調(diào)利率。

20.穆迪預(yù)計(jì)，印度經(jīng)濟(jì)將在2018年增長(zhǎng)7.4%，但隨著利率上升導(dǎo)致國(guó)內(nèi)借貸成本走高，明年增速將放緩至7.3%。

21.高盛稱(chēng)，2020年標(biāo)普500指數(shù)公司利潤(rùn)增幅放緩至4%，因減稅效應(yīng)消散、經(jīng)濟(jì)增速放緩和利潤(rùn)壓力積聚。

22.OECD報(bào)告顯示，去年全球股市融資亞洲企業(yè)占43%，歐洲企業(yè)所占比例從39%降至21%，美國(guó)企業(yè)則從31%降至21%。

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞： 

1.中國(guó)10月CPI同比2.5%，與預(yù)期值和前值持平，居民消費(fèi)價(jià)格同比漲幅也保持在過(guò)去8個(gè)月來(lái)的高位。

2.中國(guó)10月PPI同比 3.3%，與預(yù)期持平，低于前值3.6%，創(chuàng)7個(gè)月以來(lái)新低。

3.國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議要求加大金融支持，緩解民營(yíng)企業(yè)特別是小微企業(yè)融資難融資貴問(wèn)題。

4.外匯局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，三季度境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)對(duì)境外直接投資凈流出17.46億美元。

5.央行報(bào)告稱(chēng)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)總體保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行韌性較強(qiáng),下階段將促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)整體良性循環(huán)。

6.中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)通報(bào)，8券商民企支持系列資管計(jì)劃完成備案，出資規(guī)模達(dá)180億元。

7.中汽協(xié)稱(chēng)，10月份汽車(chē)銷(xiāo)量報(bào)238萬(wàn)輛，同比下降11.7%。1-10月汽車(chē)銷(xiāo)量同比減少0.1%。

8.證監(jiān)會(huì)、財(cái)政部、國(guó)資委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于支持上市公司回購(gòu)股份的意見(jiàn)》。

9.據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至三季報(bào)數(shù)據(jù)，A股上市公司商譽(yù)達(dá)到1.45萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)15.18%、環(huán)比增長(zhǎng)4.05%。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）