中央一號(hào)文件持續(xù)聚焦“三農(nóng)”

2019年2月19日，中央一號(hào)文件《關(guān)于堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展做好“三農(nóng)”工作的若干意見(jiàn)》發(fā)布，文件持續(xù)第16年聚焦“三農(nóng)”，其中涉及糧食、油脂油料等大宗農(nóng)作物的內(nèi)容大概有如下幾點(diǎn)：

第一，毫不放松抓好糧食生產(chǎn)，推動(dòng)藏糧于地、藏糧于技落實(shí)落地，確保糧食播種面積穩(wěn)定在16.5億畝。嚴(yán)守18億畝耕地紅線，全面落實(shí)永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)制度，確保永久基本農(nóng)田保持在15.46億畝以上。鞏固和提高糧食生產(chǎn)能力，到2020年確保建成8億畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田。

第二，實(shí)施大豆振興計(jì)劃，多途徑擴(kuò)大種植面積。支持長(zhǎng)江流域油菜生產(chǎn)，推進(jìn)新品種新技術(shù)示范推廣和全程機(jī)械化。合理調(diào)整糧經(jīng)飼結(jié)構(gòu)，發(fā)展青貯玉米、苜蓿等優(yōu)質(zhì)飼草料生產(chǎn)。加大對(duì)非洲豬瘟等動(dòng)物疫情監(jiān)測(cè)防控力度，嚴(yán)格落實(shí)防控舉措，確保產(chǎn)業(yè)安全。

第三，立足國(guó)內(nèi)保障糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品供給，統(tǒng)籌用好國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，科學(xué)確定國(guó)內(nèi)重要農(nóng)產(chǎn)品保障水平，健全保障體系，提高國(guó)內(nèi)安全保障能力。將稻谷、小麥作為必保品種，穩(wěn)定玉米生產(chǎn)，確保谷物基本自給、口糧絕對(duì)安全。主動(dòng)擴(kuò)大國(guó)內(nèi)緊缺農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口，拓展多元化進(jìn)口渠道。

第四，推進(jìn)稻谷、小麥、玉米完全成本保險(xiǎn)和收入保險(xiǎn)試點(diǎn)。擴(kuò)大農(nóng)業(yè)大災(zāi)保險(xiǎn)試點(diǎn)和“保險(xiǎn)+期貨”試點(diǎn)。

我國(guó)可能會(huì)繼續(xù)削減糧食庫(kù)存

中央一號(hào)文件中提到：毫不放松抓好糧食生產(chǎn)，推動(dòng)藏糧于地、藏糧于技落實(shí)落地，確保糧食播種面積穩(wěn)定在16.5億畝。嚴(yán)守18億畝耕地紅線，全面落實(shí)永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)制度，確保永久基本農(nóng)田保持在15.46億畝以上。立足國(guó)內(nèi)保障糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品供給，統(tǒng)籌用好國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，提高國(guó)內(nèi)安全保障能力。將稻谷、小麥作為必保品種，穩(wěn)定玉米生產(chǎn)，確保谷物基本自給、口糧絕對(duì)安全。主動(dòng)擴(kuò)大國(guó)內(nèi)緊缺農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口，拓展多元化進(jìn)口渠道。

因水稻和小麥?zhǔn)强诩Z，國(guó)家要求確保“谷物基本自給、口糧絕對(duì)安全”，而玉米作為飼料糧，國(guó)家可適度降低自給率。目前在中美貿(mào)易談判進(jìn)展順利的背景下，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)包括農(nóng)產(chǎn)品糧食市場(chǎng)，日益開(kāi)放是大勢(shì)所趨。

圖為我國(guó)玉米進(jìn)口量與產(chǎn)量對(duì)比情況

假定，我國(guó)要保持95%左右的主糧作物自給率，即進(jìn)口量占總產(chǎn)量的5%左右，玉米、水稻、小麥進(jìn)口量分別達(dá)到1286.65萬(wàn)噸、1069.65萬(wàn)噸、657.16萬(wàn)噸，較2018年度分別增加934.5萬(wàn)、369.5萬(wàn)噸、755.1萬(wàn)噸，大致進(jìn)口額增加70億美元，可在一定程度上減少中美貿(mào)易逆差。其中，玉米進(jìn)口量1286萬(wàn)噸與傳言我國(guó)玉米進(jìn)口配額從720萬(wàn)噸增至1200萬(wàn)噸非常接近，或許國(guó)內(nèi)政策制定大概就是按照95%的主糧自給率來(lái)測(cè)算的。

圖為我國(guó)稻谷進(jìn)口量與產(chǎn)量對(duì)比情況

圖為我國(guó)小麥進(jìn)口量與產(chǎn)量對(duì)比情況

隨著中美貿(mào)易最新一輪談判順利結(jié)束，中國(guó)承諾采購(gòu)更多美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品、能源和制成品，那么我國(guó)究竟會(huì)不會(huì)大量進(jìn)口美國(guó)玉米呢？筆者認(rèn)為，我國(guó)應(yīng)該不會(huì)全面放開(kāi)玉米進(jìn)口。雖然美國(guó)方面希望中國(guó)多進(jìn)口大豆、燃料乙醇、DDGS、肉類(lèi)，但是玉米直接出口中國(guó)不是其談判的重點(diǎn)和落腳點(diǎn)，即美國(guó)仍會(huì)把出口產(chǎn)品部分環(huán)節(jié)的加工利潤(rùn)留在國(guó)內(nèi)。由此可以判斷，在中美貿(mào)易談判結(jié)束后，我國(guó)玉米應(yīng)該還在配額政策之下，但是進(jìn)口配額將會(huì)有所擴(kuò)大。從這個(gè)角度來(lái)看，中美貿(mào)易談判一旦達(dá)成，對(duì)我國(guó)玉米市場(chǎng)的利空影響會(huì)明顯低于目前市場(chǎng)的預(yù)期，屆時(shí)期貨市場(chǎng)利空出盡的可能性更大。

再假定，如果未來(lái)我國(guó)糧食進(jìn)口量大幅增加，那么未來(lái)幾年糧食削減庫(kù)存仍將是我國(guó)的重要工作。據(jù)了解，2018年中儲(chǔ)糧加大政策性糧食去庫(kù)存工作力度，全年累計(jì)完成政策性糧棉油銷(xiāo)售13273萬(wàn)噸，已完成出庫(kù)12448萬(wàn)噸。各品種去庫(kù)存情況顯示，玉米去庫(kù)存10013萬(wàn)噸，稻谷去庫(kù)存1700萬(wàn)噸，小麥去庫(kù)存1066萬(wàn)噸，大豆去庫(kù)存201萬(wàn)噸，菜籽油去庫(kù)存42萬(wàn)噸，棉花去庫(kù)存251萬(wàn)噸。截至2018年年底，棉花、大豆、菜籽油去庫(kù)存的任務(wù)基本完成。另外，根據(jù)市場(chǎng)消息，目前我國(guó)仍有水稻庫(kù)存1.7億噸、小麥庫(kù)存7000多萬(wàn)噸、玉米庫(kù)存約7900萬(wàn)噸。由此可以判斷，在進(jìn)口量有望大增的前提下，未來(lái)幾年我國(guó)削減糧食庫(kù)存仍將是重要的工作之一。

圖為我國(guó)臨儲(chǔ)玉米拍賣(mài)成交和剩余分布情況

玉米單產(chǎn)的重要性應(yīng)有所提升

中央一號(hào)文件中提到：實(shí)施大豆振興計(jì)劃，多途徑擴(kuò)大種植面積。支持長(zhǎng)江流域油菜生產(chǎn)，推進(jìn)新品種新技術(shù)示范推廣和全程機(jī)械化。合理調(diào)整糧經(jīng)飼結(jié)構(gòu)，發(fā)展青貯玉米、苜蓿等優(yōu)質(zhì)飼草料生產(chǎn)。目前來(lái)看，這些措施更多是從增產(chǎn)角度來(lái)分析和解決問(wèn)題，但是沒(méi)有從根本上解決糧食需求和價(jià)格收益等問(wèn)題，實(shí)際效果可能不會(huì)太好。

玉米面積或保持相對(duì)穩(wěn)定

圖為主要作物的每畝凈收益對(duì)比

從以上數(shù)據(jù)對(duì)比中可以清晰地看出，大豆、油菜籽本身就是低產(chǎn)、低收益作物，而且生產(chǎn)效率明顯低于美國(guó)大豆、加拿大油菜籽。筆者認(rèn)為，在不解決需求的前提下，一味增產(chǎn)，兩大油脂、油料作物的價(jià)格和收益可能會(huì)進(jìn)一步降低。按照國(guó)家糧食交易中心2018/2019年度最新中國(guó)大豆供需平衡表分析，2018/2019年度我國(guó)大豆產(chǎn)量為1600萬(wàn)噸，種用、食用及工業(yè)消費(fèi)大豆總量為1580萬(wàn)噸。把國(guó)產(chǎn)大豆用于食品豆以及非轉(zhuǎn)基因豆油、豆粕的生產(chǎn)，這樣應(yīng)該能從需求端解決大豆價(jià)格和生產(chǎn)問(wèn)題。

圖為主要作物的單產(chǎn)對(duì)比

不過(guò)，從國(guó)家政策層面分析，我國(guó)玉米的生產(chǎn)能力將被限制，即面積難以增加。據(jù)了解，華北冬小麥主產(chǎn)區(qū)也是優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)，如果小麥產(chǎn)量穩(wěn)定，其實(shí)也就意味著華北夏玉米面積穩(wěn)定，而在國(guó)家的強(qiáng)力政策下，東北產(chǎn)區(qū)的玉米無(wú)力與大豆搶面積?？梢哉f(shuō)，玉米面積從國(guó)家政策層面受到抑制，確實(shí)只能保持相對(duì)穩(wěn)定。

筆者認(rèn)為，如果玉米面積真如判斷一樣受限，單產(chǎn)的重要性將有所提升。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)玉米播種面積為42129千公頃，同比減少270千公頃，減幅0.64%；玉米單產(chǎn)為6108公斤/公頃，同比減少2公斤/公頃，減幅0.03%；玉米產(chǎn)量為25733萬(wàn)噸，同比減少174萬(wàn)噸，減幅0.67%。近3年全國(guó)玉米播種面積累計(jì)下降2839千公頃，產(chǎn)量累計(jì)下降766萬(wàn)噸。

夏秋季天氣炒作的可能性大

此外，氣象是影響玉米品質(zhì)和產(chǎn)量的重要因素，根據(jù)市場(chǎng)預(yù)計(jì)，今年仍將是厄爾尼諾年份。按照歷史資料，在新中國(guó)成立以來(lái)有記錄的14個(gè)厄爾尼諾年份中，玉米增產(chǎn)8年，單產(chǎn)增幅平均為3.17%；減產(chǎn)6年（占比43%），減產(chǎn)幅度平均為6.78%，而且在2018/2019年度冬季東北降雪明顯不足，令市場(chǎng)擔(dān)憂。自2014年以來(lái)，我國(guó)玉米主產(chǎn)區(qū)還未經(jīng)歷大面積干旱的考驗(yàn)，今年夏秋季玉米市場(chǎng)再現(xiàn)天氣炒作的可能性較大。

非洲豬瘟或沖擊玉米飼用需求

中央一號(hào)文件中要求：加大對(duì)非洲豬瘟等動(dòng)物疫情監(jiān)測(cè)防控力度，嚴(yán)格落實(shí)防控舉措，確保產(chǎn)業(yè)安全。

我國(guó)是生豬養(yǎng)殖大國(guó)，也是豬肉的消費(fèi)大國(guó)。生豬養(yǎng)殖的飼用玉米需求占國(guó)內(nèi)玉米飼用需求的絕大部分比重?；诖耍i養(yǎng)殖因?yàn)橐咔閹?lái)的飼料用量預(yù)期下降，也將會(huì)直接影響到飼用玉米的需求。飼料消費(fèi)約占玉米總消費(fèi)的七成，其中生豬飼料占飼料消費(fèi)的半壁江山。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部新聞辦公室2月18日發(fā)布，廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)發(fā)生非洲豬瘟疫情，這是全國(guó)的第106起。越南當(dāng)局2月19日表示，在越南的三個(gè)農(nóng)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)了非洲豬瘟，這是東南亞國(guó)家首例確診的高度傳染性疾病病例，發(fā)生非洲豬瘟的豬場(chǎng)位于越南北部?jī)墒?，距中?guó)邊境僅160公里。另外，隨著天氣逐步轉(zhuǎn)暖和農(nóng)業(yè)部跨省調(diào)運(yùn)政策的放開(kāi)，生豬跨省調(diào)運(yùn)量將明顯回升。可以預(yù)期，2019年非洲豬瘟疫情仍將不時(shí)出現(xiàn)，防治任務(wù)依舊艱巨。

圖為我國(guó)生豬跨省調(diào)運(yùn)量

圖為白條肉價(jià)格走勢(shì)

綜合以上分析，目前玉米市場(chǎng)面臨中美經(jīng)貿(mào)磋商、種植面積受?chē)?guó)家政策限制、非洲豬瘟造成飼用需求下降等因素的影響，但是筆者認(rèn)為市場(chǎng)不必過(guò)分緊張，原因主要有以下幾點(diǎn)：

第一，我國(guó)玉米進(jìn)口不會(huì)完全放開(kāi)，應(yīng)該還是配額下的有限進(jìn)口。一旦中美經(jīng)貿(mào)磋商結(jié)束，市場(chǎng)應(yīng)會(huì)發(fā)現(xiàn)，進(jìn)口玉米和替代品以及燃料乙醇、豬肉等下游產(chǎn)品數(shù)量有限可控，利空不及預(yù)期。

第二，目前雖然東北農(nóng)戶售糧進(jìn)度較2018年偏慢兩成，并且東北升溫迅速，這都增加了農(nóng)戶的春季賣(mài)糧壓力，但是一旦東北農(nóng)戶余糧殆盡，玉米轉(zhuǎn)至貿(mào)易商手中，玉米價(jià)格往往會(huì)進(jìn)入季節(jié)性上揚(yáng)階段。

第三，非洲豬瘟對(duì)玉米飼用需求的影響應(yīng)該在10%以內(nèi)。雖然豬瘟在疫情發(fā)生及周邊地區(qū)造成20%—30%的生豬存欄和出欄量，但是從縣級(jí)來(lái)看沒(méi)有發(fā)生豬瘟的地區(qū)較多，可以預(yù)計(jì)豬瘟造成生豬存欄和出欄下降的可能性在10%—15%。同時(shí)，豬瘟造成消費(fèi)轉(zhuǎn)移，使得白羽肉雞消費(fèi)和價(jià)格一起跟漲，雞蛋價(jià)格也隨之上揚(yáng)，疊加泔水豬的減少，都在促進(jìn)玉米飼用需求的增加。由此可以判斷，玉米飼用需求減量應(yīng)在10%以內(nèi)。

可以預(yù)見(jiàn)，在國(guó)家政策的指引下，國(guó)內(nèi)玉米生產(chǎn)能力將保持相對(duì)穩(wěn)定；在我國(guó)政府各部門(mén)協(xié)調(diào)控制下，非洲豬瘟疫情過(guò)后，玉米飼用需求會(huì)逐漸恢復(fù)；在各省政府的政策措施以及國(guó)家燃料乙醇政策的協(xié)調(diào)統(tǒng)一引領(lǐng)下，國(guó)內(nèi)玉米工業(yè)需求會(huì)出現(xiàn)明顯擴(kuò)大。因此，在以國(guó)內(nèi)生產(chǎn)為主、以多來(lái)源進(jìn)口為補(bǔ)充的背景下，我國(guó)玉米市場(chǎng)將繼續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展。