隔夜國際資本市場消息小集

1.今晨美股標(biāo)普500指數(shù)跌0.61%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.37%；美元指數(shù)跌0.04%；倫銅漲0.02%；WTI原油跌0.37%；Brent原油跌0.37%；黃金漲0.51%。美豆跌0.02%；美豆粕漲0.06%；美豆油漲0.38%；美糖漲1.75%；美棉跌1.11%；CRB指數(shù)跌0.07%，BDI指數(shù)漲1.50%。離岸人民幣CNH升0.00%報(bào)6.7171；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF跌1.08%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲8.35%至14.28，期權(quán)市場對美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌1.65%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲1.36%。

3.貨幣市場三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.58400%(前值2.59213%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.310%(前值-0.310%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國下跌1.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.502%；德國下跌1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.004%。

5.黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲0.19%至77.97，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4862(前值0.4867)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.49%報(bào)1264.69。

6.美股收跌，道指跌逾190點(diǎn)。投資者正在評估美國對歐盟發(fā)出關(guān)稅威脅、IMF下調(diào)今年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期等因素，并等待即將開始的美企財(cái)報(bào)季。

7.金屬市場，倫銅持穩(wěn)，投資者在美元走軟之際關(guān)注需求前景。

8.原油(WTI)小跌，因俄羅斯暗示或不會(huì)支持延長減產(chǎn)，而歐美股市下跌也打壓市場風(fēng)險(xiǎn)偏好，但美元走弱和利比亞沖突限制油價(jià)跌幅。

美國石油協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，美上周API原油庫存增加409萬桶，預(yù)期增加251.3萬桶；汽油庫存大幅減少710萬桶；庫欣原油庫存減少130萬桶。

俄羅斯能源部長稱，將在6月就減產(chǎn)協(xié)議作出決定。認(rèn)為如果油市實(shí)現(xiàn)了平衡，則沒有必要延長歐佩克+減產(chǎn)協(xié)定。

EIA報(bào)告預(yù)計(jì)，2018年原油市場供應(yīng)過剩量為68萬桶/日（此前預(yù)期為56萬桶/日），2019年超額供應(yīng)量為14萬桶/日（此前預(yù)期為18萬桶/日）。

EIA將2019美國原油產(chǎn)出預(yù)期上調(diào)至1239萬桶/日，此前為1230萬桶/日。將2019年全球原油需求增速預(yù)期下調(diào)5萬桶/日至140萬桶/日。

BP報(bào)告稱，到2040年全球能源需求增長約30%。

據(jù)市場消息，伊拉克稱3月原油產(chǎn)量為450萬桶/日，出口為384萬桶/日。

高盛預(yù)計(jì)WTI原油2019年均價(jià)為59.5美元/桶，布倫特原油為66美元/桶。預(yù)計(jì)2019年全球需求增速為140萬桶/日（仍高于普遍預(yù)估）。

渣打銀行預(yù)計(jì)布倫特原油價(jià)格將進(jìn)一步提高，第三季度均價(jià)為77美元/桶。

消息顯示，委內(nèi)瑞拉四個(gè)原油升級裝置中的兩個(gè)在停電之后恢復(fù)了運(yùn)行。

9.黃金上漲并升至逾一周最高，因美元和股市回落。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【美國2月JOLTS職位空缺∶708.7萬 前值∶758.1萬 預(yù)估值∶756.6萬】。

11.美國2月JOLTs職位空缺創(chuàng)三年來最大降幅，辭職率連續(xù)九個(gè)月保持在2.3%，表明勞動(dòng)力市場持續(xù)緊張態(tài)勢有所放松，但民眾對找到新工作充滿信心。

12.據(jù)美國住宅研究網(wǎng)站RentCafe數(shù)據(jù)，美國3月份平均房租達(dá)1430美元，創(chuàng)下歷史新高，同比漲幅為3.2%。

13.特朗普在推特上發(fā)文，宣布美國將對價(jià)值110億美元的歐盟產(chǎn)品征收關(guān)稅。

14.穆迪預(yù)計(jì)，美國汽車關(guān)稅若最終落實(shí)，高達(dá)25%的稅率和對方報(bào)復(fù)性行動(dòng)將影響約5000億美元的貿(mào)易額。

15.IHS首席商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)的下行風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)加劇，第2季度趨勢顯然可能進(jìn)一步惡化。

16.意大利下調(diào)2019年GDP增長目標(biāo)至0.2%，之前料增1.0%。并且不計(jì)劃調(diào)整預(yù)算。

17.IMF下調(diào)2019年全球經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期至金融危機(jī)以來最低水平3.3%；2020年維持在3.6%不變。預(yù)計(jì)今年晚些時(shí)候全球經(jīng)濟(jì)增速會(huì)有所反彈。

18.IMF下調(diào)2019年美國經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期至2.3%，此前預(yù)期為2.5%。預(yù)計(jì)2019年歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增速為1.3%，此前預(yù)期為1.6%。

19.英國汽車制造商和貿(mào)易商協(xié)會(huì)報(bào)告稱，因技術(shù)上存在挑戰(zhàn)以及配套基礎(chǔ)設(shè)施不完善，L5級別的全自動(dòng)駕駛在2035年之前難以實(shí)現(xiàn)。

今日重點(diǎn)關(guān)注：歐元區(qū)4月央行利率決議。美國3月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率。

國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞

1.國務(wù)院發(fā)布關(guān)于落實(shí)《政府工作報(bào)告》重點(diǎn)工作部門分工的意見。

2.乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，1季度全國乘用車市場累計(jì)零售507.8萬臺(tái)，同比下降10.5%。

3.華潤信托數(shù)據(jù)顯示，三月末私募基金的平均股票倉位已經(jīng)超過7成，較上月提升近5個(gè)百分點(diǎn)。

4.全國商業(yè)信息中心預(yù)計(jì)，2019年我國消費(fèi)品市場增長8.5%左右。

5.摩根士丹利續(xù)看多人民幣，2019年目標(biāo)價(jià)升至6.55、2020年目標(biāo)升至6.3。

6.據(jù)統(tǒng)計(jì)，3月各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品銷售44278臺(tái)，同比增長15.7％。

7.瑞信將中國今明兩年地產(chǎn)銷售增幅預(yù)期分別從-11.6%和-4.3%上調(diào)至-4.2%和-3.1%。

8.銀河證券數(shù)據(jù)顯示，1季度股票類基金利潤總和約5121億元。

9.IMF預(yù)計(jì)2019年中國經(jīng)濟(jì)增速為6.3%，2020年為6.1%。

10.澳洲會(huì)計(jì)師公會(huì)報(bào)告顯示，超過七成的中國內(nèi)地小微企業(yè)預(yù)計(jì)將在2019年取得增長。