隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集

1.今晨美股標(biāo)普500指數(shù)跌0.28%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.03%；美元指數(shù)漲0.09%；倫銅跌1.24%；WTI原油跌2.62%；Brent原油跌1.60%；黃金跌0.13%。美豆?jié)q1.00%；美豆粕漲1.26%；美豆油跌0.52%；美糖跌1.86%；美棉跌0.95%；CRB指數(shù)跌1.33%，BDI指數(shù)漲0.95%。離岸人民幣CNH貶0.02%報(bào)6.9360；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌0.46%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌1.34%至14.75，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲0.56%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲4.68%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.52350%(前值2.52338)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.313%(前值-0.314%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)跌4.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.384%；德國(guó)跌2.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.089%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌1.90%至66.14，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4471(前值0.4538)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.04%報(bào)1248.30。

6.美股周三收跌，道指下跌約100點(diǎn)，高通領(lǐng)跌科技股。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅下跌觸及四個(gè)月低點(diǎn)，因美元上漲和國(guó)際貿(mào)易緊張局勢(shì)。

世界金屬統(tǒng)計(jì)局(WBMS)稱，2019年1-3月全球銅市供應(yīng)過剩24.1萬噸，而2018年全年供應(yīng)缺口為4.3萬噸。

8.原油(WTI)下跌，因美國(guó)原油庫(kù)存意外增加、市場(chǎng)擔(dān)心國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端壓原油需求和美元上漲。但地緣政治擔(dān)憂對(duì)油價(jià)提供支撐。

美國(guó)能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示，上周原油庫(kù)存增加增加474萬桶至4.768億桶，預(yù)期減少59.9萬桶。庫(kù)欣庫(kù)存增加126.6萬桶，汽油庫(kù)存增加371.6萬桶。

EIA報(bào)告稱，上周美國(guó)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量增加10萬桶至1220萬桶/日，煉廠產(chǎn)能利用率下降0.6%至89.9%。

市場(chǎng)消息稱，5月1日至21日期間，俄羅斯石油日產(chǎn)量從4月的1123萬桶/日降至1114.7萬桶/日。

原油研究機(jī)構(gòu)HFI Research稱，歐佩克石油出口本月觸及4年新低，因委內(nèi)瑞拉和伊朗出口進(jìn)一步下滑。

Anadolu Agency報(bào)告顯示，1季度全球最大12家原油企業(yè)合計(jì)利潤(rùn)較2018年同期下滑4.45%。

9.黃金下跌，因股市下跌和市場(chǎng)關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議記錄。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【英國(guó)4月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率∶2.1% 前值∶1.9% 預(yù)估值∶2.2%】。

11.美聯(lián)儲(chǔ)紀(jì)要認(rèn)為經(jīng)濟(jì)狀況好轉(zhuǎn)，但在“一段時(shí)間內(nèi)”不會(huì)調(diào)整貨幣政策。承諾將繼續(xù)堅(jiān)持“耐心”的立場(chǎng)。

12.紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯（永久票委）稱，利率處在正確的位置，在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)沒有理由采取行動(dòng)。

13.美聯(lián)儲(chǔ)布拉德（2019票委）表示，不排除今年晚些時(shí)候降息的可能性。

14.意大利統(tǒng)計(jì)局下修2019年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率預(yù)估至0.3%，反應(yīng)出國(guó)際貿(mào)易放緩及歐洲經(jīng)濟(jì)前景轉(zhuǎn)弱。

15.高盛報(bào)告表示，汽車關(guān)稅有可能使歐元區(qū)GDP增幅減少0.3個(gè)百分點(diǎn)。

16.英國(guó)4月CPI為去年12月以來新高，受能源價(jià)格推動(dòng)。通脹平穩(wěn)加上失業(yè)率接近44年低點(diǎn)及薪資上揚(yáng)，抵消了脫歐給家庭消費(fèi)帶來的部分不確定性。

17.日本4月出口延續(xù)下滑趨勢(shì)，連續(xù)5月下跌，同時(shí)貿(mào)易順差同比大幅縮水90.3%。

18.美國(guó)銀行下調(diào)2019年底美國(guó)和其他發(fā)達(dá)市場(chǎng)債券收益率的預(yù)期，因各大央行轉(zhuǎn)向鴿派基調(diào)、通脹低迷以及英國(guó)脫歐的持續(xù)不確定性。

19.貝萊德認(rèn)為，鑒于當(dāng)前更加寬松的金融環(huán)境以及全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)擴(kuò)張的預(yù)期，目前謹(jǐn)慎看多風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。

20.據(jù)高盛統(tǒng)計(jì)，今年美股對(duì)沖基金平均收益率8%。美股總凈杠桿比率4月達(dá)52％，比去年底56％有所下降。

今日重點(diǎn)關(guān)注：德國(guó)第一季度GDP年率終值。

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞

1.國(guó)常會(huì)表示，鼓勵(lì)對(duì)高杠桿優(yōu)質(zhì)企業(yè)及業(yè)務(wù)板塊優(yōu)先實(shí)施債轉(zhuǎn)股。

2.據(jù)彭博，截至5月17日，中國(guó)美元銀團(tuán)貸款規(guī)模大幅縮水逾60%至73億美元。為2012年以來同期最低水平。

3.銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)工銀理財(cái)、建信理財(cái)開業(yè)。

4.財(cái)政部公告，今明兩年對(duì)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)和軟件企業(yè)免征企業(yè)所得稅。

5.用益信托數(shù)據(jù)顯示，今年來，房企信托產(chǎn)品大增近7成至2309只，融資規(guī)模近3500億元。