隨著半年報披露結(jié)束，機(jī)構(gòu)調(diào)研數(shù)量開始大增，而機(jī)構(gòu)關(guān)注重點(diǎn)也開始轉(zhuǎn)向把脈下半年企業(yè)、行業(yè)“溫度”。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，上周（8月26日至8月30日），滬深兩市共有107家上市公司披露機(jī)構(gòu)調(diào)研信息，環(huán)比前一周65家大增65%，而更早一周，披露機(jī)構(gòu)調(diào)研信息的企業(yè)數(shù)量僅有28家。

四大主題受關(guān)注

分行業(yè)看，上周機(jī)構(gòu)主要關(guān)注大消費(fèi)、裝飾家居、醫(yī)藥、電子四大主題，大消費(fèi)領(lǐng)域如燕塘乳業(yè)、森馬服飾、牧原股份、道道全、珠江啤酒、洽洽食品等接受了調(diào)研，裝飾家居領(lǐng)域廣田集團(tuán)、尚品宅配、中裝建設(shè)、索菲亞、帝歐家居等公司接受了機(jī)構(gòu)調(diào)研，電子行業(yè)歌爾股份、中穎電子、星網(wǎng)銳捷、亞威股份等公司接受了機(jī)構(gòu)調(diào)研，此外，醫(yī)藥行業(yè)方面，華大基因、海普瑞、華東醫(yī)藥、華森制藥、博騰股份、康弘藥業(yè)等接受了機(jī)構(gòu)調(diào)研。

從市場表現(xiàn)來看，上周接受機(jī)構(gòu)調(diào)研的公司中僅有44家公司股價實(shí)現(xiàn)了上漲，占比約四成。其中漲幅前五分別為冠昊生物、恒銘達(dá)、佳發(fā)教育、牧原股份、盈趣科技，漲幅分別為28%、25%、21%、15%、12%。

感知下半年行業(yè)“溫度”

值得一提的是，上周機(jī)構(gòu)調(diào)研，普遍對企業(yè)及行業(yè)下半年情況較為關(guān)注。

歌爾股份表示，現(xiàn)在公司四大整機(jī)業(yè)務(wù)都處于上新狀態(tài)，特別是AR還沒有出現(xiàn)，預(yù)計(jì)2020年會比2019年有一個比較好的成長。VR跟AR因?yàn)閳鼍安灰粯?，VR的游戲應(yīng)用是主要的，公司現(xiàn)在的VR整機(jī)市場占有率依然非常高。隨著5G的到來會有一個比較有意義的成長，無論是玩游戲、直播，還是其他娛樂活動，VR的需求會有一個比較大的成長。

首鋼股份表示，下半年，為對沖中美貿(mào)易爭端不斷升級、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大等內(nèi)外部風(fēng)險，基建投資或?qū)⒗^續(xù)發(fā)力，但受調(diào)控等影響，下半年房地產(chǎn)投資增速將減弱，受此影響，建筑鋼材或難維持上半年的強(qiáng)勢。同時，下半年鐵礦石供應(yīng)量有所好轉(zhuǎn)，但總體供應(yīng)量仍相對緊張，預(yù)計(jì)2019年后期鐵礦石價格呈總體下行趨勢，全年均價低于93美元。

杭氧股份表示，氣體市場未來有很大的發(fā)展空間，目前國內(nèi)很大存量市場仍在用戶自己手里，隨著市場對第三方供氣的認(rèn)可度增加，未來有望能逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榈谌焦猓浑S著一些行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步、工藝改進(jìn)和環(huán)保要求的提升，會增加對氣體的需求。同時，新興行業(yè)的快速發(fā)展，對不同氣體種類需求也會不斷增加。

柳工表示，中國挖掘機(jī)、裝載機(jī)市場需求2019年是行業(yè)高點(diǎn)，2020年裝載機(jī)需求預(yù)期下滑5%-10%，主要是由于客戶集中度提高和產(chǎn)品大型化發(fā)展趨勢。2020年挖掘機(jī)需求預(yù)計(jì)將基本維持今年水平，不會高速增長，但大幅下滑概率也比較低。其他產(chǎn)品線例如壓路機(jī)、平地機(jī)等2019年有不同程度的下滑，但2020年將進(jìn)入穩(wěn)定階段。