印尼宣布年底將暫停鎳礦石出口的消息一出,鎳最近漲成一片,無論是外盤、內(nèi)盤,期貨還是現(xiàn)貨。9月3日,滬鎳主力合約1911再度刷新上市以來新高,盤中最高到149190元/噸,成交量比昨日大增超過209萬手;滬鎳主力合約在7、8月份分別上漲11.09%、16.13%,倫鎳在7、8月份的漲幅分別為14.70%、23.57%。 昨日, 倫鎳最高達(dá)18850美元/噸,為2014年10月以來的峰值。 今日,滬鎳主力合約盤中最高到149190元/噸。 鎳價大漲的導(dǎo)火索 周一,印尼礦業(yè)部主管煤炭和礦產(chǎn)品的負(fù)責(zé)人Bambang Gatot Ariyono周一表示,印尼將從2020年1月1日停止出口鎳礦石,因?yàn)橛∧嵋獙⒏嗟V產(chǎn)資源在國內(nèi)加工。 印度尼西亞是世界紅土鎳礦資源最豐富的國家之一,占有世界紅土鎳礦儲量的10%以上,近年來,其資產(chǎn)礦原生鎳產(chǎn)量穩(wěn)居世界前列。 上海期貨交易所資料顯示,中國是全球最大的鎳消費(fèi)國,2017年消費(fèi)量114萬噸,約占全球總消費(fèi)量的53.4%。由于中國鎳資源相對貧乏,原料的對外依存度很高,因此需要大量進(jìn)口鎳礦。 根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù),2018年中國鎳礦砂及其精礦進(jìn)口總量為4699.23萬噸,其中印尼進(jìn)口量為1501.75萬噸,菲律賓進(jìn)口量為3000.82萬噸,分別占比31.96%、63.86%。 從2016年開始印尼就一直對鎳礦出口做限制性的規(guī)定,上周,印尼能源與礦產(chǎn)資源部表示,從2019年12月底開始,含量低于1.7%的鎳礦石不再允許出口。此前,印尼政府決定出口禁令于2022年生效。 鎳是電動車使用的可充電鋰電池的基本材料之一,而隨著各國政府與消費(fèi)者力求減少化石燃料汽車的有害排放,電動車的銷售料將激增。 據(jù)東證衍生品研究院有色高級分析師曹洋預(yù)計(jì),如果2020年印尼禁止鎳礦出口嚴(yán)格執(zhí)行,中國鎳礦進(jìn)口因此將出現(xiàn)至少2000萬實(shí)物噸缺口,而其他地區(qū)可彌補(bǔ)的量預(yù)計(jì)不會超過500萬噸。 “印尼自2017年起就是世界上最大的鎳資源生產(chǎn)國,我國自印尼鎳礦進(jìn)口占總進(jìn)口量的三分之一以上,2014年的禁礦令使得鎳價在當(dāng)時半年內(nèi)漲幅近50%。如果印尼全面禁礦提前至今年,則以印尼現(xiàn)有的鎳鐵產(chǎn)能來看將完全無法消化印尼鎳礦產(chǎn)量,將會帶來2022年以前全球鎳資源的嚴(yán)重短缺,在當(dāng)前全球鎳市已經(jīng)出現(xiàn)窄幅缺口的情況下或大幅抬升鎳價。”國信期貨分析師顧馮達(dá)、尹心表示。 “青島中程”連續(xù)兩天漲停 鎳的飆漲行情也帶動了A股相關(guān)個股的大漲,特別是青島中程(300208)漲勢最猛,已經(jīng)連續(xù)兩天漲停,年內(nèi)累計(jì)漲幅已達(dá)64.08%。 據(jù)了解,青島中程,一家總市值不過50余億的冷門股,今年就借著鎳價的上行迎來了二級市場的拐點(diǎn),此前公司股價已經(jīng)連跌三年。值得關(guān)注的是,過去180天公司尚未有機(jī)構(gòu)評級。 青島中程公司主營業(yè)務(wù)為貿(mào)易業(yè)務(wù)、機(jī)械成套裝備、建造業(yè)務(wù)。根據(jù)其半年報,公司在印尼蘇拉威西省持有Madani鎳礦約2014公頃,持有BMU鎳礦約1963公頃(公司合計(jì)持有BMU80%的股權(quán)),合計(jì)鎳礦儲量約2億噸,公司取得了上述礦產(chǎn)的探礦權(quán)及采礦權(quán)。 此外,公司還在印尼擁有恒順印尼蘇島鎳礦有限公司、恒順印尼中蘇鎳礦有限公司兩家子公司,持股比例分別為95%和80%。不過,青島中程旗下兩家印尼子公司的規(guī)模都不算大,未來能夠?qū)編矶嗌贅I(yè)績增量還難以確定。 注:以上內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)! 七禾網(wǎng)研究中心合作、咨詢電話:0571-88212938 更多精彩文章,請關(guān)注七禾網(wǎng)公眾號! 責(zé)任編輯:翁建平 |
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