經(jīng)過連續(xù)兩年的下滑，2017年全球煤炭產(chǎn)量增長(zhǎng)3.1%(22500萬噸)，至754900萬噸，全球三大煤炭生產(chǎn)國(中國、印度和美國)貢獻(xiàn)了煤炭產(chǎn)量的增長(zhǎng)。

亞太地區(qū)

亞太地區(qū)的煤炭產(chǎn)量占全球的70%，中國、印度、澳大利亞和印度尼西亞是全球五大煤炭生產(chǎn)國中的四大(美國是全球第三大煤炭生產(chǎn)國)。

1.中國

中國是世界上最大的煤炭生產(chǎn)國(占全球年產(chǎn)量的近一半)。2013年至2016年，由于煤炭行業(yè)重組，產(chǎn)量下降。效率低下的礦山關(guān)閉以及更嚴(yán)格的環(huán)境和勞工法規(guī)降低了其生產(chǎn)能力，2016年和2017年總共關(guān)閉了近5億噸的產(chǎn)量。截至2017年底，包括已投產(chǎn)和正在開發(fā)的礦山在內(nèi)，總生產(chǎn)能力為436000萬噸/年，其中投產(chǎn)礦山334000萬噸/年，在建礦山102000萬噸/年。

中國煤炭產(chǎn)量在2017年增長(zhǎng)3.3%(10800萬噸)，至337600萬噸，原因是價(jià)格上漲推動(dòng)，以及2016年下半年實(shí)施的對(duì)煤礦工人工作日的限制有所放松。動(dòng)力煤產(chǎn)量擴(kuò)大(+4.2%，11000萬噸)；相比之下，煉焦煤的產(chǎn)量與2016年持平(比2015年少6300萬噸)，因?yàn)榇蟛糠中峦懂a(chǎn)的開采能力都是用于動(dòng)力煤，許多煉焦煤礦在2015年之后就關(guān)閉了，尤其是在山西。

2017年，全國主要產(chǎn)煤地區(qū)煤炭產(chǎn)量均有增長(zhǎng)，內(nèi)蒙古(+9%)、山西(+4%)、陜西(+13%)占全國煤炭產(chǎn)量的67%。然而，在大多數(shù)省份，煤炭產(chǎn)量仍遠(yuǎn)低于2015年的水平。

除了2015年以來的總產(chǎn)量下降外，煤炭產(chǎn)量也向西轉(zhuǎn)移。從西北到東南,通常煤礦的大小和勞動(dòng)生產(chǎn)率都會(huì)下降：最大的最有效率的煤礦是在內(nèi)蒙古,陜西和新疆(平均150萬噸礦能力),而東北部、東部和南部的礦山平均只有20萬噸到70萬噸,產(chǎn)能和生產(chǎn)率較低。因此，隨著中國關(guān)閉效率較低的煤礦，東部大部分省份的煤炭產(chǎn)量出現(xiàn)顯著下降。最大的萎縮發(fā)生在北部省份山西，產(chǎn)量比2015年減少10400萬噸。同時(shí),陜西產(chǎn)量增加了6900萬噸,新疆增加了3300萬噸。內(nèi)蒙古鄂爾多斯和烏海貢獻(xiàn)了全省總產(chǎn)量的近70%,相比16年有1600萬噸的增長(zhǎng)。

這一轉(zhuǎn)變使主要煤炭生產(chǎn)中心進(jìn)一步遠(yuǎn)離需求中心，增加了運(yùn)輸成本。在2017年已經(jīng)得到了注意，導(dǎo)致海運(yùn)煤炭進(jìn)口增加。

2.印度

2017年，印度煤炭產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)至73000萬噸，比2016年增長(zhǎng)2.5%(1800萬噸)。動(dòng)力煤產(chǎn)量增長(zhǎng)2.5%(1600萬噸)，至67300萬噸，而煉焦煤產(chǎn)量基本持平，為900萬噸，褐煤產(chǎn)量增長(zhǎng)200萬噸至4700萬噸。

印度的煤炭生產(chǎn)由國有企業(yè)主導(dǎo)，2017年，國有企業(yè)占印度煤炭產(chǎn)量的82%(60000萬噸)。印度煤炭有限公司(CIL)，目前最大的國有企業(yè)，2017年生產(chǎn)56000萬噸煤炭，比2016年多4%。然而，由于各種原因，包括充沛的降雨、運(yùn)輸問題和一些礦山周圍的森林砍伐行動(dòng)比預(yù)期的要慢，它未能實(shí)現(xiàn)3400萬噸的年度增產(chǎn)目標(biāo)。

印度煤炭工業(yè)委員會(huì)正在大力投資以提高產(chǎn)量，同時(shí)努力重組其煤礦：例如， CIL在2017年關(guān)閉了43座地下煤礦。盡管CIL擁有467座礦山，但其一半的產(chǎn)量只來自15座露天礦山，這意味著平均礦山產(chǎn)量?jī)H為50萬噸/年。另一家國有礦業(yè)公司Singareni Collieries Company也有同樣的問題：它擁有60多座礦山，但80%以上的產(chǎn)量?jī)H來自14座。其它煤礦規(guī)模較小，不利于機(jī)械化，對(duì)降低生產(chǎn)成本構(gòu)成了挑戰(zhàn)。

3.澳大利亞

2017年，澳大利亞生產(chǎn)50100萬噸煤炭，其中大部分用于出口。與2016年相比，產(chǎn)量基本持平，但仍比2015年低1200萬噸。約有50%(25400萬噸)為動(dòng)力煤，40%(19000萬噸)為煉焦煤；剩下的10%(5700萬噸)是澳大利亞電力部門消耗的褐煤。

盡管惡劣的天氣和罷工阻礙了昆士蘭一些煤礦的生產(chǎn)，以及2017年4月德比颶風(fēng)對(duì)鐵路出口基礎(chǔ)設(shè)施造成的破壞，但與2016年相比，動(dòng)力煤(+1.7%，400萬噸)和煉焦煤(+0.4%，100萬噸)的產(chǎn)量略有增加。

4.印度尼西亞

印尼2017年煤炭產(chǎn)量增長(zhǎng)5.2%(2400萬噸)，總產(chǎn)量48800萬噸，超過政府2017年47700萬噸的目標(biāo)。

主要產(chǎn)煤地區(qū)為加里曼丹和蘇門答臘。雖然生產(chǎn)的煤大部分為亞煙煤，熱裂值相對(duì)較低，水分含量較高，但硫含量較低，適合與澳大利亞、南非的煙煤配伍，80%的產(chǎn)量用于出口。印尼勞動(dòng)力成本相對(duì)較低，因此，當(dāng)海上動(dòng)力煤價(jià)格上漲時(shí)，印尼可以迅速增產(chǎn)。 

5.蒙古

蒙古擁有世界上最大的未開發(fā)煤炭?jī)?chǔ)量，目前有8座大型煤礦(4座硬煤和4座褐煤)在開采。褐煤生產(chǎn)以國內(nèi)消費(fèi)為主，而硬煤(尤其是優(yōu)質(zhì)煉焦煤)的開采以出口為主。2017年，蒙古國煤炭產(chǎn)量增長(zhǎng)近50%，達(dá)到4800萬噸。由于中國是蒙古國唯一的出口目的地，再加上地理原因，煤炭產(chǎn)量的增長(zhǎng)完全是由中國不斷增長(zhǎng)的煤炭進(jìn)口需求推動(dòng)的。因此，低成本的蒙古煤炭填補(bǔ)了中國產(chǎn)能削減和海上市場(chǎng)供應(yīng)受限造成的空白。蒙古生產(chǎn)出口煉焦煤2600萬噸，出口動(dòng)力煤1600萬噸，國內(nèi)消費(fèi)褐煤700萬噸。

蒙古國大部分煉焦煤產(chǎn)自靠近中國邊境戈壁沙漠的兩個(gè)主要煤田:塔班陶勒蓋(Tavan Tolgoi)和奧烏特陶勒蓋/納林蘇凱特(Narin Sukhait)。塔班陶勒蓋煤田擁有約180000萬噸煉焦煤和480000萬噸動(dòng)力煤，是世界上最大的持續(xù)煤礦之一。蘊(yùn)藏著大部分煤炭的Tsankhi礦區(qū)，由Erdenes Tavan Tolgoi (ETT)所有。Erdenes Tavan Tolgoi是一家國有礦業(yè)公司，2007年被政府重新收歸國有后，該公司受命開發(fā)該礦區(qū)。只有Ukhaa Khudag礦區(qū)為私營企業(yè)蒙古礦業(yè)公司(MMC)所有，該公司于2009年開始在那里采礦。ETT緊隨其后，分別于2010年和2013年在西三喜和東三喜設(shè)立南戈壁資源有限公司(SouthGobi Resources Limited)，擁有并經(jīng)營的奧烏特陶勒蓋(Ovoot Tolgoi)煤礦，將其煉焦煤運(yùn)往50公里外的中國邊境。

由于中國是蒙古唯一的出口目的地，而且陸路運(yùn)輸成本高昂，蒙古煤炭生產(chǎn)商以很大的折扣出售煤炭。以2017年SouthGobi為例，Ovoot Tolgoi優(yōu)質(zhì)半軟焦煤的平均售價(jià)為48美元/噸，而Ukhaa Khudag生產(chǎn)的硬焦煤MMC的平均免票(FOT)價(jià)格為126美元/噸，明顯低于2017年海運(yùn)市場(chǎng)同類煤的平均價(jià)格，如澳大利亞超低揮發(fā)性PCI (ULV-PCI)為FOB價(jià)格為121美元/噸，澳大利亞優(yōu)質(zhì)硬焦煤FOB價(jià)格為189美元/噸

蒙古以出口為導(dǎo)向的煤礦與中國的需求中心之間缺乏鐵路基礎(chǔ)設(shè)施，這是一個(gè)嚴(yán)重的問題，因?yàn)槊禾勘仨氂每ㄜ囘\(yùn)至邊境，增加了供應(yīng)成本。

6.其他亞太地區(qū)

2017年，越南生產(chǎn)了4000萬噸硬煤，與前一年大致相同。泰國為其發(fā)電站開采了1600萬噸褐煤，比2016年減少了100萬噸。自2006年帕尼安露天煤礦投產(chǎn)以來，2017年菲律賓的動(dòng)力煤產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)至1200萬噸，其中一半用于出口。巴基斯坦2017年生產(chǎn)煤炭400萬噸，其中動(dòng)力煤300萬噸，褐煤100萬噸。

北美地區(qū)

自2007年以來，北美的煤炭產(chǎn)量一直在穩(wěn)步下降，平均每年下降3.8%。但2017年，該地區(qū)的煤炭產(chǎn)量增加了4100萬噸，主要得益于美國煤炭出口的復(fù)蘇。

1.美國

在2016年創(chuàng)紀(jì)錄的下降之后，美國煤炭產(chǎn)量增長(zhǎng)6.3%(4200萬噸)，至70200萬噸，為2001年以來的最大絕對(duì)值增幅，也是1994年以來的最大百分比增幅，其推動(dòng)因素是緊張的海運(yùn)市場(chǎng)而造成擴(kuò)大出口，以及國內(nèi)煉焦煤消費(fèi)量反彈。美國仍然是世界第三大煤炭生產(chǎn)國，僅次于中國和印度。美國動(dòng)力煤產(chǎn)量增長(zhǎng)5.3%(2900萬噸)，至57300萬噸，而煉焦煤產(chǎn)量增長(zhǎng)30%(1500萬噸)，至6500萬噸。此外，美國還為電力部門生產(chǎn)了6400萬噸褐煤。

2.其他北美地區(qū)

2017年，加拿大的煤炭產(chǎn)量為6100萬噸，與2016年大致相同，其中動(dòng)力煤占2500萬噸，褐煤占900萬噸，幾乎全部為國內(nèi)消費(fèi)?？偖a(chǎn)量為2700萬噸的煉焦煤主要用于出口。

2017年，墨西哥煤炭產(chǎn)量為1200萬噸，其中700萬噸動(dòng)力煤和500萬噸煉焦煤全部用于國內(nèi)消費(fèi)。

中南美地區(qū)

中、南美洲的煤炭產(chǎn)量?jī)H占全球的1%，而在中美洲和南美洲，只有哥倫比亞是供應(yīng)國。2017年，該地區(qū)煤炭總產(chǎn)量為9800萬噸，比2016年減少3.2%(300萬噸)。

1.哥倫比亞

哥倫比亞擁有大量?jī)?yōu)質(zhì)煤炭資源，2017年產(chǎn)煤8900萬噸，占中美洲和南美洲煤炭產(chǎn)量的90%。開采的煤大部分是動(dòng)力煤(8300萬噸)，雖然小型煤礦產(chǎn)量比2016年下降了3%(300萬噸)，但是最大的三家生產(chǎn)商(Drummond, Cerrejón and Glencore)的總產(chǎn)量增加了2%(200萬噸)。Drummond旗下El Descanso和Pribbenow礦山的產(chǎn)量顯著增加(+14%)，達(dá)到3250萬噸。該國最大的礦山 Cerrejon的產(chǎn)量為3190萬噸，與2016年持平，因?yàn)?017年5月的暴雨中斷了生產(chǎn)，阻礙了進(jìn)一步的產(chǎn)量潛力。Glencore旗下Calenturitas和La Jagua礦山的產(chǎn)量連續(xù)第二個(gè)月下降(至1460萬噸)，原因是暴雨和艱難的采礦條件繼續(xù)影響運(yùn)營，尤其是從2017年11月起。

2.中南美其他地區(qū)

2017年，巴西煤炭產(chǎn)量為500萬噸，比2016年減少了200萬噸。巴西煤炭的熱值相對(duì)較低，灰分和硫含量較高，因此大部分煤炭都被煤礦附近的發(fā)電廠消耗。

智利開采動(dòng)力煤250萬噸，與2016年基本持平，均來自Mina Invierno礦。

歐洲

2017年，歐洲煤炭產(chǎn)量增長(zhǎng)1.3%，至60800萬噸。歐洲開采的大部分煤炭是褐煤，用于靠近煤礦的發(fā)電廠燃燒，產(chǎn)量為52400萬噸(比2016年多1500萬噸)，歐洲是目前世界上最大的褐煤生產(chǎn)地區(qū)。

1.歐盟

2017年，歐盟成員國占?xì)W洲煤炭總產(chǎn)量的76%(46400萬噸)，比2016年增加1%(400萬噸)。動(dòng)力煤產(chǎn)量持續(xù)下降，2017年下降了8%(600萬噸)至6400萬噸，僅為10年前歐盟28國產(chǎn)量的一半；煉焦煤產(chǎn)量也下降了100萬噸，至1800萬噸；僅褐煤產(chǎn)量增加了3%(1100萬噸)。

德國是歐盟最大的褐煤生產(chǎn)國。2017年，褐煤產(chǎn)量為17100萬噸。此外，德國仍從魯爾地區(qū)的地下硬煤開采出約150萬噸的動(dòng)力煤和200萬噸的煉焦煤。

歐盟主要的硬煤生產(chǎn)國是波蘭。與2016年相比，動(dòng)力煤產(chǎn)量下降了4%(400萬噸)，煉焦煤產(chǎn)量下降了6%(100萬噸)。2017年，波蘭從Upper Silesia和Lublin煤田的煤礦生產(chǎn)了5400萬噸動(dòng)力煤和1200萬噸煉焦煤。此外，波蘭還開采了6100萬噸褐煤，使其成為歐盟第二大褐煤生產(chǎn)國。

捷克共和國生產(chǎn)了大約300萬噸動(dòng)力煤和300萬噸煉焦煤，這些煤產(chǎn)自西里西亞盆地上半部分的捷克境內(nèi)。與2016年相比，硬煤產(chǎn)量下降了100萬噸，但褐煤產(chǎn)量穩(wěn)定在3900萬噸。

除德國、波蘭和捷克共和國之外，歐盟的其他主要煤炭生產(chǎn)國是希臘(3700萬噸)、保加利亞(3400萬噸)、羅馬尼亞(2600萬噸)和匈牙利(800萬噸)，均為開采褐煤發(fā)電。

2.歐洲其他地區(qū)

在歐盟之外,其他值得注意的煤炭生產(chǎn)商主要是土耳其(褐煤7400萬噸和硬煤300萬噸),塞爾維亞（褐煤4000萬噸),波斯尼亞和黑塞哥維那(褐煤1400萬噸),科索沃（褐煤800萬噸)和前南斯拉夫馬其頓共和國（褐煤500萬噸)。

中東

伊朗是中東唯一的煤炭生產(chǎn)國。2017年，伊朗開采了100萬噸的硬煤，其中大部分為用于國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)的煉焦煤。

歐亞大陸

2017年，歐亞地區(qū)煤炭產(chǎn)量53000萬噸，比2016年增長(zhǎng)2.4%(1300萬噸)。該地區(qū)的主要煤炭生產(chǎn)國是俄羅斯，其次是哈薩克斯坦和烏克蘭。

1.俄羅斯

俄羅斯主產(chǎn)動(dòng)力煤、煉焦煤和褐煤。2017年，俄羅斯煤炭總產(chǎn)量增長(zhǎng)5.7%(2100萬噸)，至38700萬噸，其中動(dòng)力煤產(chǎn)量增長(zhǎng)最為強(qiáng)勁，增長(zhǎng)7.9%(1700萬噸)，至22600萬噸，主要是為了滿足俄羅斯煤炭在歐洲和東方市場(chǎng)占比不斷上升而導(dǎo)致的出口需求。煉焦煤產(chǎn)量也從2016年的8400萬噸增加到2017年的8600萬噸。2017年褐煤開采7600萬噸，比2016年增長(zhǎng)2.9% (200萬噸)。

2.歐亞其他地區(qū)

2017年，哈薩克斯坦生產(chǎn)動(dòng)力煤8500萬噸，煉焦煤1500萬噸，褐煤600萬噸。與2016年相比，動(dòng)力煤產(chǎn)量增加了2%(300萬噸)，煉焦煤和褐煤產(chǎn)量保持不變。

2017年3月，烏克蘭政府對(duì)烏克蘭主要產(chǎn)煤地區(qū)頓巴斯(頓涅茨克和盧甘斯克)的非控制區(qū)實(shí)施貿(mào)易封鎖，進(jìn)一步中斷了從叛軍控制地區(qū)到政府控制地區(qū)的煤炭運(yùn)輸。2017年，硬煤產(chǎn)量大幅下降28.4%(1100萬噸)至2900萬噸，為數(shù)十年來的最低產(chǎn)量。其中煉焦煤產(chǎn)量受影響最大，產(chǎn)量下降50%至500萬噸。

非洲

2017年，非洲生產(chǎn)了27500萬噸煤炭，其中南非是非洲大陸的主要煤炭生產(chǎn)地區(qū)，占總產(chǎn)量的94%。

1.南非

2017年，南非生產(chǎn)25700萬噸煤炭(25300萬噸動(dòng)力煤和400萬噸煉焦煤)，成為世界第六大煤炭生產(chǎn)國。與2016年相比，煤炭產(chǎn)量?jī)H增長(zhǎng)0.7%(200萬噸)，基本持平。南非國有公用事業(yè)公司Eskom購買了大約一半的煤炭，用于其燃煤發(fā)電站，另有7100萬噸用于出口。

南非大部分煤炭?jī)?chǔ)量位于普馬蘭加（Mpumalanga），也就是威特班克(Witbank)、海維爾德(Highveld)和埃爾梅洛(Ermelo)煤田的所在地。由于開采廣泛，它們提供了全國80%的總煤炭生產(chǎn)。大多數(shù)普馬蘭加礦正處于生產(chǎn)高峰，因此預(yù)計(jì)未來幾年產(chǎn)量將下降，采礦活動(dòng)正逐漸轉(zhuǎn)移到與莫桑比克接壤的Limpopo北部。Exxaro Grootgeluk煤礦所在的Waterberg煤田，據(jù)估計(jì)占南非煤炭資源的40%。

英美資源集團(tuán)(Anglo American)、Exxaro、Sasol Mining、South32和嘉能可(Glencore)是南非最大的煤炭生產(chǎn)商:這五家公司加起來占南非煤炭產(chǎn)量的四分之三。英美資源集團(tuán)2017年生產(chǎn)了煤炭4900萬噸，Exxaro 4400萬噸，其中70%是根據(jù)Eskom合同生產(chǎn)的，17%出口到海外客戶。Sasol Mining生產(chǎn)了3600萬噸，主要用于Sasol Limited工廠的合成燃料和化學(xué)生產(chǎn)，另有300萬噸銷往南非和海外客戶。South32的礦山生產(chǎn)2900萬噸，其中41%流向海外買家；嘉能可也生產(chǎn)2900萬噸，65%用于出口。

由Transnet貨運(yùn)鐵路公司(TFR)運(yùn)營的煤炭專用鐵路將Limpopo和Mpumalanga的煤礦與理查茲灣煤炭碼頭連接起來，當(dāng)然理查茲灣煤炭碼頭處理著南非大部分的煤炭出口。目前線路總?cè)萘考s為8100萬噸/年，計(jì)劃升級(jí)到9750萬噸/年。2017年，TFR運(yùn)輸煤炭7380萬噸，比2016年增長(zhǎng)2.4%。

南非煤礦行業(yè)的所有權(quán)結(jié)構(gòu)目前正在發(fā)生重大轉(zhuǎn)變。英美資源集團(tuán)完成了對(duì)eskomoriented礦山的出售，但生產(chǎn)能力方面繼續(xù)保持其重要的出口導(dǎo)向作用和一些較小的國內(nèi)供應(yīng)。2015年，South32公司也從必和必拓公司分拆出來，并將其能源相關(guān)的煤炭開采業(yè)務(wù)剝離出來，成立了一家獨(dú)立的、獨(dú)立管理的公司——南非能源煤炭公司(SAEC)，其目的是逐步增加當(dāng)?shù)赝顿Y者持有的股份。

2.非洲其他地區(qū)

莫桑比克是非洲大陸第二大煤炭生產(chǎn)國。大型煤炭開采始于2010年，當(dāng)時(shí)Riversdale Mining在Moatize盆地開設(shè)了第一家煤礦。巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷目前主導(dǎo)著煤炭生產(chǎn)。隨著北方物流走廊(一條通往納卡拉港的專用鐵路)的開通，淡水河谷不再依賴能力較低的塞納(Sena)鐵路。2016年，塞納鐵路的服務(wù)曾被叛亂分子短暫中斷。此外，2017年年底又開設(shè)了第二家煤炭加工廠，使產(chǎn)量進(jìn)一步提高，同時(shí)也受到高價(jià)格的推動(dòng)。因此，莫桑比克的煤礦在2017年生產(chǎn)了1100萬噸煤(700萬噸煉焦煤和400萬噸動(dòng)力煤)，比2016年增加了85%(500萬噸)。