華為概念股再站上風(fēng)口！

2月21日上午，A股華為概念股板塊集體爆發(fā)，卓易信息、常山北明、誠(chéng)邁科技、北信源等多只個(gè)股漲停，此前一日，華為概念股亦集體大漲。

接連大漲背后，21日早間，證券時(shí)報(bào)·e公司記者從華為榮耀內(nèi)部人士獲得確認(rèn)，北京時(shí)間2月25日凌晨1點(diǎn)30分，榮耀將在歐洲舉行線上發(fā)布會(huì)，面向歐洲市場(chǎng)正式發(fā)布搭載HMS服務(wù)（華為移動(dòng)服務(wù)）的榮耀V30系列手機(jī)，這也是自華為進(jìn)入“實(shí)體清單”以來首款預(yù)裝HMS生態(tài)的智能手機(jī)，此手機(jī)的發(fā)布意味著搭載華為自有生態(tài)和系統(tǒng)的鯤鵬產(chǎn)業(yè)發(fā)展已取得重大進(jìn)展，產(chǎn)業(yè)鏈可期。此外，華為24日將發(fā)布折疊屏手機(jī)也助推了此番華為概念股行情。

華為HMS生態(tài)發(fā)展迅速

榮耀內(nèi)部人士告訴記者，在下周歐洲發(fā)布會(huì)上，榮耀將發(fā)布預(yù)裝華為自有App Gallery的榮耀V30系列，而此前華為旗下手機(jī)產(chǎn)品在海外一直使用谷歌應(yīng)用市場(chǎng)（GMS）。此外，近日華為消費(fèi)者BG還新設(shè)了一個(gè)全球生態(tài)發(fā)展部，負(fù)責(zé)主管華為HMS生態(tài)建設(shè)，該部門總裁將直接向消費(fèi)者BG CEO余承東匯報(bào)。

在此之前，今年1月，華為已面向全球發(fā)布了HMS Core 4.0。據(jù)華為官方公布的數(shù)據(jù)，目前華為全球注冊(cè)開發(fā)者已經(jīng)超過130萬，全球接入HMS Core的應(yīng)用數(shù)量超過5.5萬款。種種跡象表明，華為HMS生態(tài)發(fā)展迅速。

去年9月，華為被美國(guó)列入實(shí)體清單后，華為旗下手機(jī)產(chǎn)品無法預(yù)裝谷歌GMS服務(wù)。GMS即指谷歌提供的Search、Search by Voice、Gmail、Contact Sync、Calendar Sync、Talk、Maps、Street View、YouTube、Android Market服務(wù)，非開源。谷歌通過開源、免費(fèi)的安卓系統(tǒng)，將閉源的GMS 服務(wù)嵌入其中，并植入廣告獲益。

國(guó)內(nèi)手機(jī)沒有GMS服務(wù)，禁運(yùn)對(duì)華為手機(jī)影響不大，但國(guó)際市場(chǎng)移動(dòng)用戶，對(duì)GMS已形成了較強(qiáng)依賴，受此影響，華為海外手機(jī)業(yè)務(wù)受到重大打擊，國(guó)際手機(jī)銷售較2018年下滑明顯。為積極應(yīng)對(duì)，華為一是推出鴻蒙操作系統(tǒng)，整體替代安卓系統(tǒng)；二是推出自己的移動(dòng)服務(wù)平臺(tái)，打造生態(tài)，替代GMS。但推鴻蒙系統(tǒng)難度較大，且仍處于初級(jí)階段，證券時(shí)報(bào)記者2019年12月初曾報(bào)道，華為原計(jì)劃于2020年上半年推出搭載鴻蒙系統(tǒng)的手機(jī)，但實(shí)際計(jì)劃已推遲。如今，華為率先推出搭載華為HMS生態(tài)的手機(jī)，顯然是率先啟動(dòng)了第二方案，用HMS替代GMS。

“我們很清楚地看到未來發(fā)展的方向和超越對(duì)手要發(fā)展的能力，HMS要成為全球市場(chǎng)上消費(fèi)者最喜愛的生態(tài)之一，將會(huì)用一年甚至更短的時(shí)間走過別人幾年走過的路?！睒s耀總裁趙明近日表示，HMS生態(tài)需要立足長(zhǎng)遠(yuǎn)，不斷打磨，逐步培養(yǎng)消費(fèi)者對(duì)于HMS的認(rèn)知度和好感度。與谷歌GMS服務(wù)相比，HMS海外生態(tài)從開始建設(shè)到比肩的確是需要一個(gè)過程，目前華為和榮耀正集中精力把每一個(gè)短板用最快的時(shí)間和速度補(bǔ)足。

華為萬億鯤鵬產(chǎn)業(yè)鏈可期

2月21日、2月20日華為概念股連日爆發(fā)。截至2月21日上午收盤，東方財(cái)富Choice華為概念板塊136只概念股中123只飄紅，其中72只個(gè)股上漲超3%，上漲超5%的也有29只，卓易信息、創(chuàng)意信息、常山北明、熙菱信息、夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán)、誠(chéng)邁科技、中科創(chuàng)達(dá)、聯(lián)得裝備、北信源等9只華為概念股集體漲停。

華為概念股整體大漲背后，是華為HMS生態(tài)手機(jī)將發(fā)布背后更深層次的戰(zhàn)略意義，這意味著，華為擁有自己HMS生態(tài)和鴻蒙系統(tǒng)的鯤鵬產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)進(jìn)展順利，華為正日益擺脫美國(guó)實(shí)體清單影響而日益強(qiáng)大，華為產(chǎn)業(yè)鏈未來可期。

去年7月，鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展峰會(huì)，華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍在會(huì)上表示，華為計(jì)劃在未來五年內(nèi)投資30億元來發(fā)展鯤鵬產(chǎn)業(yè)生態(tài)。未來，華為鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)可以不依賴海外廠商完全獨(dú)立：芯片端CPU(鯤鵬)替代Intel、AMD；AI芯片(昇騰)替代英偉達(dá)、AMD；操作系統(tǒng)鴻蒙可應(yīng)用于PC、手機(jī)以及物聯(lián)網(wǎng)等各領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)對(duì)Windows和安卓等操作系統(tǒng)的替代；數(shù)據(jù)庫高斯不但適用于云數(shù)據(jù)庫，同樣也可用于線下生產(chǎn)環(huán)境，可實(shí)現(xiàn)對(duì)Oracle的替代。

根據(jù)IDC預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)計(jì)算產(chǎn)業(yè)投資空間1043億美元，同時(shí)考慮到華為在全球市場(chǎng)的基礎(chǔ)，未來近萬億人民幣的市場(chǎng)為鯤鵬產(chǎn)業(yè)鏈提供了成長(zhǎng)的沃土，為國(guó)產(chǎn)廠商提供了足夠的發(fā)展空間。

如何精選個(gè)股？

2月21午間，華泰證券分析師謝春生發(fā)表《我們對(duì)“華為鯤鵬生態(tài)”的理解》 表示，站在全球IT產(chǎn)業(yè)生態(tài)格局演化趨勢(shì)來看，舊格局終將打破，新的IT生態(tài)格局正逐漸形成。未來幾年，中國(guó)將逐步建立自己的IT底層架構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)，形成自有開放生態(tài)，華為正建立的鯤鵬生態(tài)，將給整個(gè)IT產(chǎn)業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇。

謝春生建議，從兩個(gè)角度挖掘華為鯤鵬生態(tài)受益公司：一是能夠帶來業(yè)務(wù)模式提升的服務(wù)型公司，這類公司更有可能借勢(shì)完成基因的蛻變和商業(yè)模式的躍遷，建議關(guān)注華東電腦、神舟數(shù)碼、東華軟件、中科軟、中軟國(guó)際等；二是能夠帶來明顯業(yè)務(wù)增量的產(chǎn)品型公司，尤其是補(bǔ)足華為產(chǎn)品序列短板的產(chǎn)品型公司，如誠(chéng)邁科技、東方通、用友網(wǎng)絡(luò)、金山辦公、超圖軟件等。

證券時(shí)報(bào)·e公司記者梳理發(fā)現(xiàn)，常山北明旗下北明軟件已經(jīng)成為華為ICT領(lǐng)域最大的合作伙伴之一，深度參與鯤鵬產(chǎn)業(yè)鏈，聯(lián)合華為塑造首個(gè)基于鯤鵬的智慧城市，2017年其與華為合作收入突破10億元大關(guān)，而2018年更再創(chuàng)新高，合作收入超過20億元。

中國(guó)軟件國(guó)際是華為最大的IT服務(wù)外包供應(yīng)商，占華為國(guó)內(nèi)發(fā)包份額約60%，公司已成為首批華為云鯤鵬凌云伙伴，與華為聯(lián)合打造鯤鵬生態(tài)全棧服務(wù)能力。

北信源攜手華為進(jìn)軍私有云安全市場(chǎng)，2019年6月至今，北信源與華為多次展開深度合作，伴隨華為鯤鵬產(chǎn)業(yè)的生態(tài)發(fā)展，公司各產(chǎn)品推進(jìn)節(jié)奏有望加快。

神舟數(shù)碼與華為互為生態(tài)，在鯤鵬生態(tài)合作方面，公司正成為鯤鵬系列產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)的重要實(shí)踐者。近日，公司還與華為打成戰(zhàn)略合作，助力廈門建設(shè)鯤鵬產(chǎn)業(yè)生態(tài)基地。

另外，東方通是國(guó)產(chǎn)中間件領(lǐng)域龍頭，2019年7月23日，東方通成為“華為云鯤鵬凌云計(jì)劃”生態(tài)伙伴，完成中間件與鯤鵬云兼容適配認(rèn)證，其應(yīng)用服務(wù)器軟件TongWeb入駐華為云商城“鯤鵬專區(qū)”。