發(fā)改委：加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度

國家發(fā)改委3月17日召開新聞發(fā)布會，發(fā)改委投資司副司長劉世虎表示，國家發(fā)改委下一步將加大在公共衛(wèi)生服務(wù)、5G網(wǎng)絡(luò)等重點(diǎn)領(lǐng)域投資。

劉世虎指出，為應(yīng)對疫情對投資運(yùn)行的影響，國家發(fā)改委將貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，聚焦補(bǔ)短板等重點(diǎn)領(lǐng)域，選準(zhǔn)投資項(xiàng)目，充分發(fā)揮有效投資關(guān)鍵作用。具體來說，就是加快推進(jìn)國家規(guī)劃已明確的重大工程和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加大公共衛(wèi)生服務(wù)、應(yīng)急物資保障領(lǐng)域投入；加強(qiáng)脫貧攻堅、交通能源、重大水利、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、生態(tài)環(huán)保、市政設(shè)施、社會民生、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造等補(bǔ)短板領(lǐng)域建設(shè)；加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度，更加注重調(diào)動民間投資積極性。

從2月3日到3月4日，30天時間內(nèi)，僅中央層面就至少5次部署與“新基建”相關(guān)的任務(wù)，平均不到一周就談一次。

2月3日，中央政治局常委會會議提到，要加快釋放新興消費(fèi)潛力，積極豐富5G技術(shù)應(yīng)用場景，帶動5G手機(jī)等終端消費(fèi)，推動增加電子商務(wù)、電子政務(wù)、網(wǎng)絡(luò)教育、網(wǎng)絡(luò)娛樂等方面消費(fèi)。

2月14日，中央全面深化改革委員會第十二次會議強(qiáng)調(diào)：基礎(chǔ)設(shè)施是經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要支撐，要以整體優(yōu)化、協(xié)同融合為導(dǎo)向，統(tǒng)籌存量和增量、傳統(tǒng)和新型基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展，打造集約高效、經(jīng)濟(jì)適用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系。

2月21日，中共中央政治局會議要求：加大試劑、藥品、疫苗研發(fā)支持力度，推動生物醫(yī)藥、醫(yī)療設(shè)備、5G網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等加快發(fā)展……

中泰證券表示，當(dāng)前政策力推新基建，為硬科技等新技術(shù)提供完善的基礎(chǔ)設(shè)施，助力我國在未來科技領(lǐng)域內(nèi)取得領(lǐng)先。預(yù)計2020年新基建規(guī)模達(dá)3.3萬億元，同比增長26%。到2025年新基建保持年均15%復(fù)合增長率，顯著高于基建總體投資增速，2025年新基建規(guī)模將增至6.25萬億元，而2020年新基建將迎景氣度加速上行期。

新基建成穩(wěn)投資新亮點(diǎn)

什么是“新基建”，為什么受到關(guān)注？傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施主要包括鐵路、公路、機(jī)場、橋梁等，區(qū)別于傳統(tǒng)“基建”，“新基建”主要發(fā)力于科技端，具體來看包括5G基建、特高壓、城際高速鐵路和軌道交通、新能源充電樁 、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等七大產(chǎn)業(yè)方向。與傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不同，包括工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在內(nèi)的“新基建”突破了“鐵公基”和房地產(chǎn)為代表的模式，具有數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化特征。

作為“六穩(wěn)”中的重要一環(huán)，“穩(wěn)投資”的脈絡(luò)隨著各地復(fù)工按鈕的啟動日漸清晰?！巴顿Y將會是今年保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間的重要方式之一。隨著復(fù)產(chǎn)復(fù)工的加快，“新基建”項(xiàng)目建設(shè)速度加快，成為穩(wěn)投資的“新亮點(diǎn)”。

5G是新基建的領(lǐng)銜項(xiàng)目。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前有19個省市的政府工作報告將“推進(jìn)5G通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)”列入2020年重點(diǎn)工作，其中有6個省市明確規(guī)劃了2020年新建5G基站的數(shù)量，合計超過17.8萬個。作為首批5G試點(diǎn)城市，深圳5G基站建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)全面復(fù)工。按照規(guī)劃，深圳今年總共要新建3萬個5G基站，累計建成4.5萬個，力爭在今年8月底前率先實(shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)全覆蓋。在廣東，在去年底開通3.7萬座5G基站的基礎(chǔ)上，力爭今年建設(shè)6萬座5G基站，廣東省5G用戶數(shù)達(dá)2000萬人，100M光纖用戶占比提升到90%以上。

實(shí)際上，在各地開足馬力復(fù)工復(fù)產(chǎn)過程中，5G智能裝備、能源科技國際研創(chuàng)、人工智能等“新基建”領(lǐng)域項(xiàng)目已經(jīng)成為“穩(wěn)投資”的亮點(diǎn)。恒大集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家兼研究院院長任澤平認(rèn)為，“新基建”投資潛力巨大，經(jīng)濟(jì)社會效益顯著。比如，未來5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資將達(dá)到1萬億以上，帶動的產(chǎn)業(yè)鏈上下游以及各行業(yè)應(yīng)用投資將超過數(shù)萬億投資，更重要的是5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將有助于培育繁榮互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)、人工智能、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、互聯(lián)網(wǎng)金融等新技術(shù)新產(chǎn)業(yè)，帶動十幾萬億產(chǎn)值的新經(jīng)濟(jì)，為搶占全球新一代信息技術(shù)制高點(diǎn)奠定堅實(shí)的基礎(chǔ)設(shè)施。

5G基建獲全力推進(jìn)

近期，工信部多次表示要加快5G商用步伐，制定和優(yōu)化5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計劃，加快5G基站建設(shè)力度。3月6日，工信部召開加快5G發(fā)展專題會，研究部署加快5G網(wǎng)絡(luò)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等工作。

在工信部副部長陳肇雄看來，5G是支撐經(jīng)濟(jì)社會數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型的“關(guān)鍵”新型基礎(chǔ)設(shè)施。它不僅在助力疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)等方面作用突出，同時在穩(wěn)投資、促消費(fèi)、助升級、培植經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能等方面潛力巨大。

三大運(yùn)營商也在全力推進(jìn)5G建設(shè)。3月6日，中國移動發(fā)布23萬個5G基站主設(shè)備集采公告；3月10日中國電信、中國聯(lián)通聯(lián)手跟進(jìn)，25萬個5G基站主設(shè)備招標(biāo)上路。因疫情而延滯的大規(guī)模5G基站建設(shè)拉開序幕，3月11日以達(dá)摩院XG實(shí)驗(yàn)室成立為標(biāo)志，阿里巴巴官宣進(jìn)軍5G，科研方向均與“新基建”直接相關(guān)。

騰訊研究院研究員李瑞龍表示，5G與各垂直行業(yè)的深度整合遠(yuǎn)不止于此。隨著5G網(wǎng)絡(luò)的逐步完善，“基礎(chǔ)應(yīng)用+X”的模式將繼續(xù)在工業(yè)、交通、教育、旅游等行業(yè)快速復(fù)制，形成龐大的5G行業(yè)應(yīng)用矩陣，推動眾多新業(yè)態(tài)形成。”

國金證券策略分析師李立峰認(rèn)為，2020年5G建設(shè)不但不會受到疫情影響，而且在中央定調(diào)5G對于拉動經(jīng)濟(jì)、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級的背景下，5G相關(guān)投資有望加碼，全年5G基站建設(shè)有望超預(yù)期，5G建設(shè)將進(jìn)入加速階段，使得5G產(chǎn)業(yè)鏈充分受益5G建設(shè)加速的紅利。

東吳證券則進(jìn)一步給出科技新基建“五朵金花”組合，分別為用友網(wǎng)絡(luò)、太極股份、科大訊飛、中興通訊、光環(huán)新網(wǎng)，后市表現(xiàn)值得密切跟蹤。

大數(shù)據(jù)中心成為科技新支點(diǎn)

隨著“新基建”的推進(jìn)，數(shù)據(jù)中心作為底層基礎(chǔ)設(shè)施有望持續(xù)增長。

中央企業(yè)主動將“數(shù)字化”“智能化”融入到生產(chǎn)、管理、營銷、產(chǎn)業(yè)協(xié)作等方面。2月26日，中國建材集團(tuán)所屬凱盛科技與GPC集團(tuán)通過視頻連線的方式簽署了波蘭150兆瓦地面光伏電站總承包合同。

在深汕特別合作區(qū)的華潤新一代數(shù)據(jù)中心里，20個機(jī)房模塊，5萬臺以上的服務(wù)器正高速運(yùn)轉(zhuǎn)，提供云計算、IDC托管等服務(wù)。

政府與企業(yè)合作，成為趨勢。3月6日，阿里巴巴集團(tuán)與杭州余杭區(qū)簽訂深化戰(zhàn)略合作協(xié)議，并宣布將在集團(tuán)總部所在地余杭區(qū)加快推動一系列數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。

疫情發(fā)生以來，全國28個省區(qū)市與阿里云合作建設(shè)數(shù)字防疫系統(tǒng)，健康碼在200多個城市上線，數(shù)字技術(shù)極大提升了防疫效率。在阿里云支撐下，1.8億學(xué)生在家上課、2億上班族在家辦公，保障了社會經(jīng)濟(jì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

阿里云參與鄭州數(shù)字化防疫體系的建設(shè)是全面投入新基建的縮影。目前整個鄭州數(shù)字化防疫系統(tǒng)已累計匯聚42大類、超過1600萬條與疫情防控相關(guān)的數(shù)據(jù)，形成了鄭州市疫情防控的全閉環(huán)數(shù)字化綜合平臺。

特高壓工程大規(guī)模重啟

隨著國內(nèi)疫情防控形勢趨于緩和、穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)社會運(yùn)行成為重點(diǎn)任務(wù)，特高壓工程大規(guī)模重啟。國家電網(wǎng)公司在3月14日的一篇復(fù)工復(fù)產(chǎn)新聞稿中提及，公司全年特高壓建設(shè)項(xiàng)目投資規(guī)模1811億元。

近一個月以來，國家電網(wǎng)公司頻繁披露特高壓工程進(jìn)展。3月11日，國家電網(wǎng)有限公司董事長、黨組書記毛偉明視頻調(diào)研會上曾表示，“全年公司特高壓建設(shè)項(xiàng)目明確投資規(guī)模1128億元”。在此之前，據(jù)上證報報道，國家電網(wǎng)編制了《2020年特高壓和跨省500kv及以上直流項(xiàng)目前期工作計劃》，明確將加速南陽-荊門-長沙工程等5交5直特高壓工程年內(nèi)核準(zhǔn)以及前期預(yù)可研工作。值得注意的是，除細(xì)化國網(wǎng)工作計劃中特高壓線路的核準(zhǔn)開工時間外，該文件新增了哈密-重慶、隴東-山東、金上水電外送工程等3條特高壓直流線路，要求國網(wǎng)發(fā)展部在6月完成工程預(yù)可研，待納入國家電力規(guī)劃后，開展可研設(shè)計一體化招標(biāo)。

A股市場上，3月份以來截至3月17日，新基建概念中，特高壓、數(shù)據(jù)中心、充電樁三大板塊市場表現(xiàn)居前，期間累計漲幅分別為22.45%、6.76%、5.67%。

盤面上，通光線纜3月17日低開后快速封死漲停，盡管中途炸板，但最終還是以漲停報收14.91元，全天換手率12.52%。公司當(dāng)前總市值為50.32億元，是當(dāng)前熱門的5G、特高壓概念股，還具有軍工、輸配電氣、轉(zhuǎn)債標(biāo)的等多個概念。春節(jié)后至今，通光線纜股價的漲幅為100.94%。最近6天更是錄得5個漲停板，股價累計上漲72.97%。

因?qū)儆谶B續(xù)三個交易日內(nèi)，漲幅偏離值累計達(dá)20%的證券，通光線纜股17日還登上了龍虎榜。龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，昨日前五大營業(yè)部共買入1.7億元，賣出1.53億元，凈買入1693.37萬元。

對于熱門領(lǐng)漲概念特高壓，國網(wǎng)董事長毛偉明表示，2020年公司特高壓建設(shè)項(xiàng)目明確投資規(guī)模1128億元，可帶動社會投資2235億元，整體規(guī)模近5000億元。不難看出，國網(wǎng)大力支持特高壓建設(shè)，投資規(guī)模逆勢增長，電氣設(shè)備商特別是特高壓設(shè)備企業(yè)業(yè)績有望持續(xù)受益。