4月2日，兩市股指早盤窄幅震蕩，午后大幅拉升。截至收盤，滬指漲1.69%報2780.64點，深成指漲2.28%報10179.2點，創(chuàng)業(yè)板指漲2.8%報1916.95點。盤面上看，石油板塊大幅拉升，數(shù)據(jù)中心、5G概念、芯片概念、智慧城市等走勢活躍，具體來看：

1、石油板塊

石油板塊今日盤中快速拉升走高，截至收盤，泰山石油、上海石化、貝肯能源、博邁科、中海油服、中曼石油等漲停，海油工程、海越能源漲幅超9%，通源石油漲逾8%。

消息面上，美國總統(tǒng)特朗普周三表示，他預計沙特和俄羅斯將在未來幾天內(nèi)就石油生產(chǎn)達成協(xié)議。

歐佩克組織及俄羅斯等聯(lián)盟的OPEC+為期三年的原油減產(chǎn)協(xié)議于4月1日正式結(jié)束。在結(jié)束前，沙特與俄羅斯在是否繼續(xù)減產(chǎn)的談判中談崩，于是全球第二和第三大石油生產(chǎn)國自3月上旬開始競相降價，從而引發(fā)這一波國際油價大崩塌。國際油價近日跌破20美元，創(chuàng)下2002年來的新低。

2、新基建

數(shù)據(jù)中心、5G等新基建概念2日集體發(fā)力上揚，截至收盤，數(shù)據(jù)中心概念方面，達實智能、延華智能、沙鋼股份、中通國脈、佳力圖、奧飛數(shù)據(jù)、萬馬科技等漲停，杭鋼股份逼近漲停。

5G概念方面，東方電熱、紫光國微、劍橋科技、華脈科技、宜通世紀、萬馬科技、通光線纜、躍嶺股份、國脈科技等漲停。

消息面上，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日在浙江考察時強調(diào)，要抓住產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化賦予的機遇，加快5G網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)中心等新型基礎設施建設，抓緊布局數(shù)字經(jīng)濟、生命健康、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)，大力推進科技創(chuàng)新，著力壯大新增長點、形成發(fā)展新動能。

日前，發(fā)改委亦表示，將重點加快以 5G 網(wǎng)絡和數(shù)據(jù)中心為重點的新一代信息基礎設施建設，努力推進信息服務全覆蓋。

東吳證券表示，5G、大數(shù)據(jù)中心等數(shù)字化基礎設施是新型基礎設施的核心，因此5G等新型基礎設施建設應當與網(wǎng)絡用戶增長、流量需求以及經(jīng)濟發(fā)展相匹配；當前我國處于5G建設的關(guān)鍵時期，加快5G基礎設施建設是經(jīng)濟發(fā)展、戰(zhàn)略要求以及科技創(chuàng)新的關(guān)鍵。

新基建主要受國家政策、運營商和云計算公司投資等因素驅(qū)動，外需影響?。划斍跋嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)利好，運營商招標陸續(xù)啟動，科技新基建景氣度確定向上，預計5G基站及上游(PCB、天線射頻、材料)，云計算及上游(IDC、光模塊、服務器路由器、可視化)未來三年復合增速20%-30%以上。

3、智慧城市

智慧城市概念今日盤中震蕩走強，截至收盤，佳華科技、達實智能、延華智能、華平股份、天夏智慧、藍英裝備、中遠?？?、萬達信息等漲停。

消息面上，3月31日下午，習近平總書記在杭州城市大腦運營指揮中心，觀看“數(shù)字杭州”建設情況，了解杭州運用健康碼、云服務等手段推進疫情防控和復工復產(chǎn)的做法。習近平說，城市大腦是建設“數(shù)字杭州”的重要舉措。通過大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等手段推進城市治理現(xiàn)代化，大城市也可以變得更“聰明”。從信息化到智能化再到智慧化，是建設智慧城市的必由之路，前景廣闊。

此前，中央政治局召開會議，提出積極的財政政策要更加積極有為，適當提高財政赤字率，發(fā)行特別國債，增加地方政府專項債券規(guī)模。此次中央定調(diào)加大財政投入，2020年加大新基建投資的確定性加強，結(jié)合此次疫情期間暴露出的城市精細化治理問題，國海證券認為智慧城市有望成為新基建重要的建設內(nèi)容。

智慧城市包含城市大腦與數(shù)字政府，其中城市大腦偏向于中后臺的建設打造城市中樞神經(jīng)系統(tǒng)，數(shù)字政府偏重政務信息化建設。國內(nèi)智慧城市的建設以BAT和華為為主導，阿里巴巴憑借阿里云領先優(yōu)勢，以及杭州城市大腦的優(yōu)秀范例，目前處于領導地位。在新基建投入加大背景下，該機構(gòu)建議關(guān)注智慧城市及城市大腦，推薦關(guān)注阿里系智慧城市參與者，相關(guān)標的：浙數(shù)文化，銀江股份，浙大網(wǎng)新、千方科技、南威軟件、天源迪科、朗新科技。

4、芯片概念

芯片概念今日盤中走勢活躍，截至收盤，樂鑫科技、鑫源微漲幅超10%，通富微電、紫光國微、北京君正、誠邁科技、兆易創(chuàng)新、卓勝微、圣邦股份、臺基股份等漲停。

平安證券研報指出，二季度全球消費電子用芯片訂單需求尚不明朗，需求有調(diào)整并遞延的可能，而5G新基建的相關(guān)芯片需求則持續(xù)持穩(wěn)。這證明5G基站推進速度不受疫情影響，甚至有加快的傾向，在這個大背景下，通信板塊顯然最受益，而電子板塊持續(xù)回調(diào)。在此大背景下，建議可在近期更多關(guān)注半導體板塊。一方面，半導體和PCB是電子全行業(yè)中最受益于5G基站建設的子行業(yè)。雖然手機用芯片需求受到一定影響，但此消彼長，中國臺灣封測業(yè)者看好在新基建的拉動下，高效運算(HPC)、網(wǎng)通、服務器等相關(guān)芯片需求。且考慮到大基金二期3月底將會產(chǎn)生實質(zhì)性投資，進一步加碼半導體設備和材料的國產(chǎn)化進度，有望催化市場對半導體投資的熱度。

半導體板塊建議關(guān)注存儲廠商兆易創(chuàng)新，IC設計公司韋爾股份、紫光國微，封測廠商長電科技、晶方科技、通富微電和華天科技。半導體以外持續(xù)建議關(guān)注手機天線廠商碩貝德和信維通信、基站和汽車全方位布局的立訊精密、濾波器領先企業(yè)麥捷科技、PCB企業(yè)深南電路和滬電股份。