5月8日，兩市股指盤(pán)中維持強(qiáng)勢(shì)震蕩上揚(yáng)態(tài)勢(shì)，截至收盤(pán)，滬指漲0.83%報(bào)2895.34點(diǎn)，深成指漲1.27%報(bào)11001.58點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.87%報(bào)2125.24點(diǎn)。盤(pán)面上看，物聯(lián)網(wǎng)概念走勢(shì)活躍，數(shù)字貨幣、家電、券商、軟件等板塊均走強(qiáng)，具體來(lái)看：

1、物聯(lián)網(wǎng)

物聯(lián)網(wǎng)概念今日盤(pán)中大幅走高，截至收盤(pán)，三川智慧、移遠(yuǎn)通信、誠(chéng)邁科技、和晶科技、恒寶股份、匯中股份、國(guó)民技術(shù)、怡亞通等漲停。

消息面上，5月7日，工信部發(fā)布關(guān)于深入推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知，對(duì)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究、應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系、物聯(lián)網(wǎng)安全五個(gè)方面作出了任務(wù)部署，并提出了具體的發(fā)展目標(biāo)：到2020年底，NB-IoT網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)縣級(jí)以上城市主城區(qū)普遍覆蓋，重點(diǎn)區(qū)域深度覆蓋；移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達(dá)到12億；推動(dòng)NB-IoT模組價(jià)格與2G模組趨同，引導(dǎo)新增物聯(lián)網(wǎng)終端向NB-IoT和Cat1遷移；打造一批NB-IoT應(yīng)用標(biāo)桿工程和NB-IoT百萬(wàn)級(jí)連接規(guī)模應(yīng)用場(chǎng)景。

對(duì)此，國(guó)信證券指出，本次政策是2017年政策的延續(xù)，核心是繼續(xù)推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，同時(shí)在結(jié)構(gòu)方面，推動(dòng)2G/3G連接向NB/4G/5G升級(jí)。本次政策有望加速行業(yè)的更新升級(jí)，對(duì)于模組、終端出貨量的提升有顯著促進(jìn)，對(duì)于應(yīng)用的催化有一定幫助。

渤海證券指出，考慮到此次是由工信部自上而下的推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，其意義更為深遠(yuǎn)，對(duì)于國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)，也是一種政策面的驅(qū)動(dòng)與扶持。因此重點(diǎn)關(guān)注物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上游類(lèi)企業(yè)，這類(lèi)企業(yè)是未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)大規(guī)模建設(shè)的最先收益對(duì)象，主要集中在芯片、模組和平臺(tái)這是三個(gè)方面：物聯(lián)網(wǎng)芯片類(lèi)公司為樂(lè)鑫科技；模組類(lèi)公司為日海智能、移遠(yuǎn)通信、美格智能、廣和通、移為通信和有方科技；平臺(tái)和集成類(lèi)公司為宜通世紀(jì)和紫光股份。

2、軟件板塊

受?chē)?guó)產(chǎn)服務(wù)器首次大規(guī)模招標(biāo)消息刺激，軟件板塊今日盤(pán)中走勢(shì)活躍，截至收盤(pán)，金現(xiàn)代、南威軟件、左江科技、京北方、泛微網(wǎng)絡(luò)、誠(chéng)邁科技、彩訊股份等漲停，金財(cái)互聯(lián)漲逾9%。

消息面上，中國(guó)電信發(fā)布2020年服務(wù)器集采招標(biāo)，采 購(gòu)需求56314臺(tái)，采購(gòu)規(guī)模相較2018年的6.2w下滑9.3%；若以2018年采購(gòu)均價(jià)4.9萬(wàn)/臺(tái)測(cè)算，本次招標(biāo)規(guī)模超過(guò)27億元。

東北證券認(rèn)為，最超預(yù)期的部分是在國(guó)產(chǎn)化服務(wù)器的招標(biāo)：8個(gè)標(biāo)包中，Intel的CPU服務(wù)器需求為44731臺(tái)，占比79.4%；AMD芯片服務(wù)器需求為398臺(tái)，占比0.7%；國(guó)產(chǎn)化（華為鯤鵬CPU+中科曙光海光CPU）需求為11185臺(tái)，占比19.9%。其中國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)品的需求主要集中在雙路服務(wù)器，也有一部分人工智能服務(wù)器采用華為鯤鵬920思路CPU芯片加騰AI芯片，海光CPU則搭配英偉達(dá)GPU。

該機(jī)構(gòu)指出，2019年除中國(guó)移動(dòng)釋放了11萬(wàn)臺(tái)（兩次招標(biāo)）的服務(wù)器需求外，聯(lián)通、電信都沒(méi)有展開(kāi)集團(tuán)層面的集采。2019下半年，移動(dòng)、聯(lián)通紛紛宣布將公有云作為戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型目標(biāo)。疊加2020年5G商用，預(yù)計(jì)行業(yè)將進(jìn)入新一輪投入期。服務(wù)器市場(chǎng)經(jīng)歷2019年的調(diào)整后，2020年將重新進(jìn)入需求大年。此前測(cè)算2020年運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)的服務(wù)器需求規(guī)模將突破220億元，從目前進(jìn)展來(lái)看，大概率超出預(yù)期。推薦標(biāo)的：服務(wù)器重點(diǎn)關(guān)注：浪潮信息、中科曙光、神州數(shù)碼、東華軟件、紫光股份；華為鯤鵬配套軟件：誠(chéng)邁科技、中國(guó)軟件、東方通、寶蘭德、卓易信息等。

3、數(shù)字貨幣

數(shù)字貨幣概念今日盤(pán)中震蕩走高，截至收盤(pán)，恒寶股份、國(guó)民技術(shù)漲停，金財(cái)互聯(lián)漲逾9%，飛天誠(chéng)信、廣電運(yùn)通漲逾7%。

消息面上，近日，在財(cái)新舉辦的主題為“金融科技與人民幣可自由使用”的研討會(huì)上，中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)易綱表示，央行數(shù)字貨幣項(xiàng)目已取得較大進(jìn)展，當(dāng)前階段在部分城市及部分場(chǎng)景進(jìn)行內(nèi)部封閉試點(diǎn)測(cè)試，同時(shí)表示“將繼續(xù)研究如何加強(qiáng)央行數(shù)字貨幣的風(fēng)險(xiǎn)管理，包括了解你的客戶(hù)(KYC)等?！币拙V對(duì)于金融科技在此次疫情期間發(fā)揮的作用表示肯定，但也強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行依然是主力?？萍脊痉e極參與有助于提升金融服務(wù)水平，人民幣國(guó)際化主要依靠市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，平等競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)會(huì)繼續(xù)推進(jìn)金融開(kāi)放和改革。

目前，央行數(shù)字貨幣將先行在深圳、蘇州、雄安、成都及未來(lái)的冬奧場(chǎng)景內(nèi)部封閉測(cè)試，數(shù)字貨幣項(xiàng)目持續(xù)順利推進(jìn)。央行旗下金融科技研究院正批量招聘人員，參與法定數(shù)字貨幣研發(fā)。同時(shí)，央行旗下金融科技研究院——中國(guó)人民銀行數(shù)字貨幣研究所，正在積極擴(kuò)充隊(duì)伍，參與研發(fā)法定數(shù)字貨幣。招聘公告指出，其直接參與中國(guó)法定數(shù)字貨幣研發(fā)，承接數(shù)字金融國(guó)家級(jí)項(xiàng)目；技術(shù)應(yīng)用聚焦金融科技前沿，ABCD（人工智能、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)）一個(gè)都不能少。

西南證券表示，央行數(shù)字貨幣的推出，將會(huì)在發(fā)行端（銀行IT系統(tǒng)需求增量）、流通端（針對(duì)貨幣ATM、POS機(jī)等流通載體）、管理端（軟硬件終端加密）等環(huán)節(jié)帶來(lái)投資機(jī)會(huì)。新時(shí)代證券表示，數(shù)字貨幣后續(xù)如果正式推出，將有望帶來(lái)相關(guān)金融IT需求增加：（1）銀行IT系統(tǒng)改造和升級(jí)，相關(guān)受益標(biāo)的包括長(zhǎng)亮科技、宇信科技、神州信息、高偉達(dá)等公司；（2）支付終端升級(jí)需求增加，相關(guān)受益標(biāo)的包括廣電運(yùn)通、拉卡拉、新大陸、新國(guó)都、海聯(lián)金匯等公司；（3）加密應(yīng)用需求提升，相關(guān)受益標(biāo)的包括數(shù)字認(rèn)證、衛(wèi)士通、格爾軟件等公司。

4、家電板塊

家電板塊今日盤(pán)中震蕩上揚(yáng)，截至收盤(pán)，華帝股份漲近8%，小熊電器、九陽(yáng)股份、格力電器、新寶股份等漲幅超5%，金萊特、美的集團(tuán)、萊克電氣等漲幅超4%。

對(duì)于該板塊，華西證券指出，家電行業(yè)2019年屬于需求疲弱的時(shí)期，在板塊增速低點(diǎn)的背 景下，白電廠商通過(guò)促銷(xiāo)手段以?xún)r(jià)換量帶動(dòng)四季度板塊增速環(huán)比 提升，同時(shí)2019年下半年地產(chǎn)竣工復(fù)蘇交付邏輯逐步兌現(xiàn)， 帶來(lái)廚電板塊工程渠道的高增速和業(yè)績(jī)企穩(wěn)提升。在板塊有望 逐漸企穩(wěn)回升的背景下，2020年一季度突遇疫情襲擊，大家電產(chǎn)品由 于具備較強(qiáng)的安裝屬性及線下銷(xiāo)售占比較高而遭受較大沖擊銷(xiāo) 售遇冷，整體一季度業(yè)績(jī)下滑幅度較大。疫情對(duì)一季度的業(yè)績(jī) 屬于短期影響，隨著疫情逐漸可控后，二季度消費(fèi)旺季有望迎來(lái)行 業(yè)景氣度底部向上。