隔夜國際資本市場消息小集

1.今晨美股標(biāo)普500指數(shù)漲1.90%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲3.46%；美元指數(shù)漲0.36%；WTI原油漲3.02%；Brent原油漲1.75%；倫銅漲0.05%；黃金漲0.18%。美豆跌0.30%；美豆粕跌0.14%；美豆油漲0.72%；美糖漲1.24%；美棉漲1.55%；CRB指數(shù)漲1.11%，BDI指數(shù)漲8.32%。離岸人民幣CNH貶0.16%；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF漲0.11%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX跌2.12%至33.67，期權(quán)市場對美股后市擔(dān)憂程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌4.08%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌2.17%。

3.貨幣市場三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.29900%(前值0.32088)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.355%(前值-0.366%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國漲3.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.755%；德國漲0.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.430%。

5.黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌2.67%，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5268(前值0.5377)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.54%。

6.美股收高，據(jù)稱特朗普將推出1萬億美元基建方案。美國5月零售創(chuàng)歷史最大單月增幅。

7.金屬市場，倫銅持穩(wěn)，股市上漲提供支撐，但美元反彈抑制漲幅。

智利國家銅業(yè)委員會(huì)( Cochilco)預(yù)測，2020年全球銅需求將下降41.7萬噸，明年將下降53.7萬噸。

8.原油(WTI)上漲，受IEA上調(diào)2020年的石油需求預(yù)測、美國經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)更多復(fù)蘇跡象以及股市上漲提振。但美元走強(qiáng)和API庫存增加抑制漲幅。

API報(bào)告稱，美國上周原油庫存增加385.7萬桶至5.432億桶。

IEA月報(bào)預(yù)計(jì)6月全球石油產(chǎn)量將降至8640萬桶/日，創(chuàng)2010年以來的最低水平。預(yù)計(jì)2020年全球石油產(chǎn)量將同比下滑720萬桶/日。

IEA稱，截至4月底，經(jīng)合組織的石油庫存為2.08億桶，高于5年平均水平。預(yù)計(jì)2020年全球石油需求將較減少810萬桶/日。

油輪追蹤機(jī)構(gòu)REFINITIV EIKON DATA和TankerTrackers稱，今年6月以來，伊拉克的石油出口量環(huán)比減少了約30萬桶/日。

消息人士稱，伊拉克國家石油營銷組織SOMO削減了對亞洲買家的7月巴士拉原油配額。

9.黃金小漲，因市場對疫情再次爆發(fā)擔(dān)憂升溫。

10.重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，美國5月零售銷售月率：17.7%；預(yù)期：8.4%；前值：-16.4%。

11.美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾稱，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇面臨不確定性，國會(huì)還需要采取更多刺激措施。重申利率維持在零附近直至經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。

12.美國5月零售強(qiáng)勁反彈，因經(jīng)濟(jì)的各個(gè)部分重新開放，消費(fèi)者從封鎖措施中解脫出來，開始重新消費(fèi)。

13.美國5月工業(yè)產(chǎn)出反彈幅度低于預(yù)期，表明防疫封鎖繼續(xù)抑制需求，制造業(yè)是逐步復(fù)蘇。

14.美國6月NAHB房價(jià)指數(shù)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，因封鎖逐步解除，創(chuàng)紀(jì)錄的低利率和需求促使購房者重新出現(xiàn)在市場。

15.德國6月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)好于前值，對未來六個(gè)月的預(yù)期繼續(xù)改善。但汽車和機(jī)械工程等出口導(dǎo)向型行業(yè)預(yù)期都非常負(fù)面。

16.德國5月CPI連續(xù)第三個(gè)月出現(xiàn)下降，能源價(jià)格下降依舊是主要原因。

17.英國5月失業(yè)救濟(jì)申請人數(shù)猛增逾50萬人，因旨在阻止疫情蔓延的封鎖措施給勞動(dòng)力市場造成重創(chuàng)。

18.日本央行維持其要貨幣政策設(shè)定不變，擴(kuò)大企業(yè)援助總額至110萬億日元，經(jīng)濟(jì)形勢判斷為“極度嚴(yán)峻”。

19.聯(lián)合國報(bào)告預(yù)計(jì)，2020年全球外國直接投資將急劇減少40%，為近20年來的最低水平，發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體降幅最大。

20.國際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)稱，航空公司的預(yù)訂量仍比去年下降82％。長線航班的需求仍接近于零。

21.美銀6月基金調(diào)查顯示，現(xiàn)金水平從5.7%降至4.7%，對沖基金的凈股權(quán)敞口從34%飆升至52%。

22.摩根大通美債客戶調(diào)查顯示，多頭減少4個(gè)百分點(diǎn)，空頭減少2個(gè)百分點(diǎn)，中性比例上升6個(gè)百分點(diǎn)。

今日重點(diǎn)關(guān)注：美國5月營建許可。

國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞

1.財(cái)政部決定發(fā)行2020年抗疫特別國債（三期），總額700億元，個(gè)人可購買。

2.歐盟貿(mào)易委員霍根重申了歐盟年底前與中國達(dá)成投資協(xié)議的目的。

3.發(fā)改委表示，迄今已完成核準(zhǔn)或注冊企業(yè)債券4969.6億元，完成發(fā)行1930.3億元。

4.今年5月發(fā)改委共審批核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目7個(gè)，總投資1298億元，主要集中在交通運(yùn)輸、能源等領(lǐng)域。

5.美國放寬對中國航司限制，每周允許4班航班往返美國。

（來源：期貨日報(bào)；作者：由中航期貨許毛桉編輯整理）