隔夜國際資本市場消息小集

1.今晨美股標普500指數(shù)漲0.43%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲1.77%；美元指數(shù)跌0.37%；WTI原油跌1.38%；Brent原油跌1.26%；倫銅漲0.27%；黃金漲1.10%。美豆跌0.17%；美豆粕跌0.34%；美豆油跌0.53%；美糖跌1.16%；美棉跌0.75%；CRB指數(shù)跌0.33%，BDI指數(shù)漲3.79%。離岸人民幣CNH貶0.06%；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF漲0.54%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX跌1.26%至31.37，期權市場對美股后市擔憂程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲4.91%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲3.65%。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報0.29663%(前值0.30513)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.400%(前值-0.407%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國漲0.5個基點報0.715%；德國漲2.3個基點報-0.411%。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))漲1.67%，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.5517(前值0.5311)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.36%。

6.美股上漲，冠狀病毒疫苗研發(fā)前景樂觀、國際貿(mào)昜緊張關系趨緩。

7.金屬市場，倫銅上漲，因美元下跌和智利疫情加劇供應擔憂。

8.原油(WTI)下跌，因API庫存增幅大于預期，而美國政府關于貿(mào)昜關系兩份聲明相互矛盾和疫情病例數(shù)增加打壓需求預期。但中東緊張情勢、主要原油產(chǎn)國繼續(xù)堅持減產(chǎn)和美元走弱為油價提供支撐。

API報告稱，美國上周原油庫存增加170萬桶至5.45億桶。預期增加36.7萬桶。

據(jù)石油運輸咨詢公司Petro-Logistics統(tǒng)計，6月OPEC供應量預計將進一步下降125萬桶/日，但距離完全達到減產(chǎn)協(xié)議還差155萬桶/日。

德勤數(shù)據(jù)顯示，在原油價格處于每桶35美元時，近三分之一的美國頁巖油生產(chǎn)商在技術上已資不抵債。

9.黃金上漲，觸及2012年以來最高，因美元急挫和各國央行的貨幣刺激舉措。

10.重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面，美國6月Markit制造業(yè)PMI初值：49.6；預期：48；前值：39.8。

11.美國6月Markit制造業(yè)PMI初值連續(xù)5個月收縮，但速度有所放緩，因企業(yè)重新開業(yè)，但企業(yè)裁員仍在繼續(xù)。

12.美國5月新屋銷售增幅高于預期，顯示樓市正處于復蘇的邊緣，此前樓市和整體經(jīng)濟都受到疫情的重創(chuàng)。

13.歐洲汽車制造商協(xié)會預計，歐盟汽車銷量將從2019年的1280萬輛下滑至960萬輛；但隨著封鎖逐步解除，未來數(shù)月狀況將有所好轉(zhuǎn)。

14.歐元區(qū)6月制造業(yè)PMI初值創(chuàng)4個月新高，解除封鎖幫助經(jīng)濟下行大幅緩解。產(chǎn)出和需求仍在下降，但已不再崩潰。

15.德國6月制造業(yè)PMI好于預期，但仍處于收縮，與疫情相關的中斷和不確定性繼續(xù)打壓需求，暗示德國經(jīng)濟復蘇緩慢。

16.法國6月制造業(yè)PMI初值大幅好于預期，重回榮枯線上方，因進一步放松限制，經(jīng)濟恢復了一些表面上的正常，但新訂單繼續(xù)下降。

17.英國6月制造業(yè)PMI重回50榮枯線上方，創(chuàng)今年2月以來新高，證明疫情對經(jīng)濟的直接影響達到最嚴重程度后，正接近企穩(wěn)。

18.英國汽車生產(chǎn)商和經(jīng)銷商協(xié)會呼吁政府救助，否則1/6的工作崗位(2.8萬人)面臨被裁減的風險。

19.日本6月制造業(yè)PMI初值37.8，產(chǎn)量下滑速度創(chuàng)11年最大，表明日本制造業(yè)經(jīng)營狀況正在進一步惡化。

20.惠譽表示，鑒于GDP出現(xiàn)史無前例的下滑，美國和歐元區(qū)的核心通脹預計將在未來18個月內(nèi)顯著下降。

21.世貿(mào)組織稱，全球貿(mào)易的放緩可能會進一步惡化，但預計將在2021年反彈5%-20%。

國內(nèi)財經(jīng)新聞

1.中國財政部10年期抗疫特別國債中標利率為2.77％，全場投標倍數(shù)2.34倍。

2.交通運輸部稱，1-5月交通固定資產(chǎn)投資完成10223億元，同比增長0.9%。

3.據(jù)商務部，上周全國食用農(nóng)產(chǎn)品市場價格比周上漲2.2%，生產(chǎn)資料市場價格周下降0.1%。

4.IDC報告顯示，1季度中國可穿戴設備市場出貨量為1762萬臺，同比下降11.3%。

5.安永報告稱，中概股第二上市IPO位列香港籌資額前兩位。

6.胡潤全球百強企業(yè)家發(fā)布，馬化騰為中國首富。

（來源：期貨日報；作者：由中航期貨許毛桉編輯整理）