6月29日，兩市股指小幅低開(kāi)，盤中在券商、保險(xiǎn)等板塊的拖累下維持弱勢(shì)下行態(tài)勢(shì)。截至收盤，滬指跌0.61%報(bào)2961.52點(diǎn)，深成指跌0.52%報(bào)11752.36點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.42%報(bào)2372.54點(diǎn)。盤面上看，醫(yī)療保健板塊走勢(shì)活躍，食品飲料、農(nóng)業(yè)、免稅概念等均走強(qiáng)，具體來(lái)看：

1、醫(yī)療保健

醫(yī)療保健板塊今日盤中走勢(shì)活躍，截至收盤，碩世生物大漲逾12%，戴維醫(yī)療、楚天科技、南衛(wèi)股份、振德醫(yī)療、寶萊特、仙樂(lè)健康、山東藥玻、正川股份、青海春天等漲停，佰仁醫(yī)療漲逾9%。

上周，國(guó)內(nèi)首個(gè)新型冠狀病毒mRNA候選疫苗進(jìn)入臨床，全球首個(gè)新冠滅活疫苗國(guó)際臨床試驗(yàn)（Ⅲ期）正式啟動(dòng)，新冠病毒疫苗研發(fā)頻添進(jìn)展。光大證券指出，綜合國(guó)內(nèi)外研究可以發(fā)現(xiàn)，疾病大流行期間居民接種疫苗意愿通常會(huì)迅速提升并隨著疫情發(fā)生發(fā)展有所變化。新冠事件發(fā)生后，居民對(duì)疫苗關(guān)注度較往日顯著上升。中長(zhǎng)期來(lái)看，新冠疫情將疫苗研發(fā)和疫苗產(chǎn)業(yè)的重視推升到了前所未有的高度。未來(lái)可能出臺(tái)如疫苗儲(chǔ)備制度、疫苗技術(shù)升級(jí)及鼓勵(lì)疫苗接種扶持政策等利好疫苗產(chǎn)業(yè)的制度。

該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，后疫情時(shí)代，醫(yī)藥中的多個(gè)子行業(yè)有望借此實(shí)現(xiàn)快速普及、升級(jí)，建議關(guān)注CXO、疫苗、血制品、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、醫(yī)療防護(hù)、醫(yī)療硬件等長(zhǎng)受益方向，推薦藥明康德、藥石科技、凱萊英、智飛生物、雙林生物、大參林、平安好醫(yī)生（H）、英科醫(yī)療、安圖生物、邁瑞醫(yī)療、潤(rùn)達(dá)醫(yī)療。另外，因?yàn)橐咔楸粫簳r(shí)延后的需求可能在后疫情時(shí)代快速?gòu)?fù)蘇，建議關(guān)注醫(yī)療服務(wù)和耗材、生長(zhǎng)激素等快復(fù)蘇方向，推薦歐普康視、康德萊、威高股份（H）、長(zhǎng)春高新。

2、農(nóng)業(yè)板塊

農(nóng)業(yè)板塊29日盤中震蕩上揚(yáng)，種業(yè)股表現(xiàn)活躍，截至收盤，北大荒漲近9%，蘇墾農(nóng)發(fā)漲近7%，登海種業(yè)漲近4%。

消息面上，6月23日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將擬批準(zhǔn)頒發(fā)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書的71個(gè)植物品種目錄予以公示，其中包括大北農(nóng)生物技術(shù)有限公司的DBN9858玉米品種，該品種主要作為前期獲批玉米性狀產(chǎn)品DBN9936及后續(xù)升級(jí)產(chǎn)品的配套庇護(hù)所。天風(fēng)證券指出，庇護(hù)所品種作為轉(zhuǎn)基因種子商業(yè)化的配套，此次年中公示清單標(biāo)志著轉(zhuǎn)基因玉米種子商業(yè)化的加速推進(jìn)，預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)基因玉米種子商業(yè)化有望在2021年落地。根據(jù)測(cè)算，未來(lái)轉(zhuǎn)基因種子市場(chǎng)規(guī)模有望超600億。

該機(jī)構(gòu)認(rèn)為若轉(zhuǎn)基因種子政策落地，一方面將大大提升種子價(jià)值；另一方面提升行業(yè)壁壘，行業(yè)集中度加速提升。重點(diǎn)推薦行業(yè)龍頭隆平高科（種業(yè)綜合實(shí)力領(lǐng)先，持有杭州瑞豐約25%股權(quán)）和大北農(nóng)（轉(zhuǎn)基因研發(fā)實(shí)力業(yè)內(nèi)領(lǐng)先）。

此外，豬肉概念亦走強(qiáng)，截至發(fā)稿，天邦股份、華統(tǒng)股份漲約7%，雙匯發(fā)展、新五豐漲約5%，牧原股份漲近4%。

對(duì)于該板塊，方正證券指出，本輪周期的核心邏輯在于非洲豬瘟帶來(lái) 的產(chǎn)業(yè)格局重塑。在非瘟疫情常態(tài)化的背景下，豬價(jià)有望持續(xù) 保持較高的水平。防疫體系完善、成本管控能力強(qiáng)的公司將持 續(xù)享受高盈利期并實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張。從二季度開(kāi)始，頭部企業(yè)已 經(jīng)開(kāi)始逐步放量，進(jìn)入三季度，出欄量的增速將會(huì)更加明顯。 重點(diǎn)推薦牧原股份、新希望，推薦溫氏股份，正邦科技、天康 生物等。

3、食品飲料

食品飲料板塊29日盤中發(fā)力走高，截至收盤，安記食品漲停，千禾味業(yè)、西麥?zhǔn)称窛q幅超8%，華統(tǒng)股份漲近7%，海欣食品、雙匯發(fā)展、有友食品等漲幅超5%。

隨著疫情得到有效控制，對(duì)消費(fèi)需求的負(fù)面影響應(yīng)是逐漸遞減。從基本面來(lái)看，多數(shù)子行業(yè)處于復(fù)蘇改善過(guò)程。我們選取2020年下半年食品飲料交易策略兩條主線：一是選擇高成長(zhǎng)性或業(yè)績(jī)確定性強(qiáng)的公司；二是尋找低估值股票，基本面可能出現(xiàn)邊際改善的公司。綜合分析產(chǎn)業(yè)變化趨勢(shì)及投資主線，首推白酒中的貴州茅臺(tái)、五糧液、山西汾酒；大眾品中伊利股份、海天味業(yè)、中炬高新、涪陵榨菜等，建議關(guān)注洋河股份深度調(diào)整后的基本面改善機(jī)會(huì)。

4、免稅概念

免稅概念29日盤中再度走強(qiáng)，截至收盤，跨境通、星微精密、天澤信息、華圖山鼎、中國(guó)中免、華凱創(chuàng)意等漲停，重慶百貨漲逾7%。

近期，免稅行業(yè)受到市場(chǎng)高度關(guān)注。中國(guó)國(guó)旅公告，將于6月29日更名為“中國(guó)中免”。新時(shí)代證券指出，近年來(lái)，在國(guó)家積極引導(dǎo)和促進(jìn)海外消費(fèi)回流的政策背景下，中國(guó)中免通過(guò)并購(gòu)、投標(biāo)等方式積極拓展境內(nèi)外大型免稅渠道，大力推進(jìn)資源的重組整合，著力提升免稅業(yè)務(wù)核心能力。此外，眾信旅游、凱撒旅游等出境游公司都在大力發(fā)展和涉足免稅業(yè)務(wù)，珠海免稅借殼格力地產(chǎn)，免稅板塊在政策紅利和免稅消費(fèi)回流趨勢(shì)下有望繼續(xù)發(fā)展壯大。