隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集

1.今晨美股標(biāo)普500指數(shù)漲0.45%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲2.79%；美元指數(shù)漲0.06%；WTI原油漲1.46%；Brent原油漲1.66%；倫銅漲0.62%；黃金漲0.43%。美豆跌0.22%；美豆粕跌0.26%；美豆油跌1.03%；美糖漲0.74%；美棉漲0.56%；CRB指數(shù)漲.05%，BDI指數(shù)漲1.11%。離岸人民幣CNH貶0.02%；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲2.57%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX跌3.28%至27.68，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌6.10%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌4.01%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.29850%(前值0.30200)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.417%(前值-0.422%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)跌0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.669%；德國(guó)跌4.0個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.430%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌1.25%，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5663(前值0.5756)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.33%。

6.美股收高，納指創(chuàng)收盤與盤中歷史新高。投資者仍在關(guān)注疫情與經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅上漲，因股市上漲提振市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好和南美市場(chǎng)供應(yīng)的擔(dān)憂加劇。

8.原油(WTI)上漲，因美國(guó)6月非農(nóng)數(shù)據(jù)好于預(yù)期，且OPEC產(chǎn)量降至20年來最低，同時(shí)美元石油鉆井?dāng)?shù)繼續(xù)下降，股市上漲也有支撐作用。但美國(guó)疫情嚴(yán)峻，部分抑制油價(jià)漲幅。

貝克休斯稱，6月全球鉆井?dāng)?shù)量為1073座。美國(guó)石油鉆探公司連續(xù)第9周削減石油和天然氣鉆井?dāng)?shù)量，至歷史新低。

美國(guó)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，美國(guó)5月石油出口降至293萬桶/日(4月308萬桶/日)。

俄羅斯6月份石油產(chǎn)量932.3萬桶/日，同比下降16.5%，環(huán)比下降0.8%。

沙特阿美：全球原油需求已經(jīng)回升至9000萬桶/日，未來需求變化取決于疫情進(jìn)展

航運(yùn)情報(bào)公司Kpler稱，沙特6月原油出口量548.1萬桶/日，下降97.9萬桶/日。OPEC海運(yùn)石油出口量1720萬桶/日，減少184萬桶/日。

高盛預(yù)計(jì)，原油需求將在2020年下降8%，在2021年上升6%。

9.黃金小幅走高，因美元走軟。

10.重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，美國(guó)6月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變化480.0萬，前值269.9萬，預(yù)估值305.8萬。

11.美國(guó)6月非農(nóng)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)超預(yù)期，私營(yíng)企業(yè)就業(yè)人數(shù)暴增，因更大范圍的重新就業(yè)刺激上月增加招聘。

12.美國(guó)5月貿(mào)易逆差擴(kuò)大，因全球需求疲軟導(dǎo)致進(jìn)口和出口雙雙下降。商品出口創(chuàng)2009年8月以來最低水平。

13.美國(guó)上周首申已連續(xù)15周超過100萬人，主受疫情沖擊，但隨著美國(guó)經(jīng)濟(jì)重啟，5月以來勞動(dòng)力市場(chǎng)有所改善。

14.美國(guó)5月工廠訂單為2014年8月以來最大的環(huán)比增長(zhǎng)，因疫情封鎖部分解除，以及美聯(lián)儲(chǔ)刺激政策。

15.美國(guó)國(guó)會(huì)預(yù)算辦公室（CBO）預(yù)計(jì)，上半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)12.4％。失業(yè)率在三季度將升至峰值超14%。

16.歐元區(qū)5月失業(yè)率再次低于預(yù)期，略高于4月份的數(shù)據(jù)，但市場(chǎng)并未過分關(guān)注，因?yàn)檎男菁儆?jì)劃使數(shù)據(jù)部分扭曲。

17.歐元區(qū)5月PPI進(jìn)一步下跌，處于2009年10月以來最低水平，且并未顯示出轉(zhuǎn)好的跡象，顯示通脹壓力減弱。

18.英央行6月調(diào)查顯示，由于疫情影響，企業(yè)預(yù)計(jì)二季度銷售額將比預(yù)期下降38%，就業(yè)率下降8%，投資下降38%。

19.外媒調(diào)查顯示，受訪者預(yù)計(jì)新興市場(chǎng)貨幣將在第二波疫情沖擊下回吐近期漲幅。

20.聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織預(yù)計(jì)，2020年世界糧食產(chǎn)量將達(dá)到2.79億噸，比2019年增加8130萬噸。

21.摩根大通認(rèn)為，標(biāo)普500指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)偏向下行，但不會(huì)重測(cè)3月低點(diǎn)。

美國(guó)銀行預(yù)計(jì)，未來十二個(gè)月標(biāo)普500指料上漲11%。

今日重點(diǎn)關(guān)注：歐元區(qū)6月綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)終值。

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞

1.據(jù)央行調(diào)查，22.8%居民預(yù)期三季房?jī)r(jià)上漲，超半數(shù)認(rèn)為不變。

2.中物聯(lián)稱，6月中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)54.9%，回升0.1個(gè)百分點(diǎn)；倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)為50.7%。

3.據(jù)稅務(wù)總局，今年1至5月，全國(guó)累計(jì)為企業(yè)辦理出口退免稅6324億元。

4.中汽協(xié)預(yù)計(jì)，6月汽車銷量228萬輛，環(huán)比增4%，同比增11%；1—6月累計(jì)同比下降17%。

5.據(jù)克而瑞，6月國(guó)內(nèi)多數(shù)城市樓市供求比維持在0.8—1.2的相對(duì)平衡區(qū)間。

6.諸葛找房稱，6月全國(guó)大中城市租金均價(jià)43.42元/平方米/月，連續(xù)3月下滑。

7.戴德梁行報(bào)告顯示，二季度上海寫字樓需求復(fù)蘇，空置率降至20.9%。

8.中債登數(shù)據(jù)顯示，上半年境外機(jī)構(gòu)凈增持超三千億元中國(guó)債券。

（來源：期貨日?qǐng)?bào)；作者：由中航期貨許毛桉編輯整理）