動(dòng)作很快,馬云老師終于要親自來A股了。 8月25日消息,螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司科創(chuàng)板上市申請獲上交所受理。 螞蟻集團(tuán)向上交所及港交所同步遞交上市招股文件,擬在A+H發(fā)行的新股數(shù)量合計(jì)不低于發(fā)行后總股本的10%,發(fā)行后總股本不低于300.3897億股(綠鞋前)。此次A股發(fā)行可引入綠鞋機(jī)制,超額配售權(quán)最高不超過15%。 資深投行人士王驥躍表示,預(yù)計(jì)本周給問詢函,下周一回復(fù),下周二通知上會(huì),9月10日前后過上市委,14號前后之后申請注冊,當(dāng)周批下來,10月20日前后上市。 基金君整理了招股書的幾大亮點(diǎn),供大家參考。 1、螞蟻集團(tuán)有多掙錢? 招股文件首次披露了螞蟻集團(tuán)的營收情況。2019年公司營收為1206.18億元,突破千億大關(guān),2018年這一數(shù)字為857.22億元,同比增幅超過40%。這種高速增長的勢頭,在新冠疫情影響下的2020年上半年依然沒有改變,今年1-6月,螞蟻營收達(dá)到725.28億元,同比增幅超過38%。 2019年,螞蟻凈利潤180.7億元。2020年上半年?duì)I收725.28億元,凈利潤219.2億元。 2、金融科技收入占比逾六成 招股文件詳細(xì)披露了螞蟻的營收構(gòu)成,數(shù)據(jù)顯示,螞蟻集團(tuán)的營收總共有數(shù)字支付與商家服務(wù)、數(shù)字金融科技服務(wù)、創(chuàng)新業(yè)務(wù)及其他三大門類構(gòu)成,2020年1-6月三大項(xiàng)占比分別為35.86%、63.39%和0.75%。 3、員工持股平臺占股40% 文件披露,君瀚、君澳作為螞蟻的員工持股平臺,分別持有螞蟻29.8%和20.6%的股份,為控股股東。發(fā)行完成后,君瀚、君澳合計(jì)持股將不低于40%。 4、馬云持有多少股份? 根據(jù)招股資料,馬云為螞蟻集團(tuán)創(chuàng)始人、董事、兼大股東之一,為公司實(shí)控人,實(shí)際控制公司50.52%的股權(quán)。根據(jù)招股書,上市前,阿里巴巴持股32.65%,杭州君瀚及君澳持股50.52%,境內(nèi)投資者持股16.83%。 馬云個(gè)人持股比例不超過8.8%,他還宣布捐出6.1億股螞蟻股份做公益。這些捐贈(zèng)將委托杭州云鉑未來捐贈(zèng)給他指定的公益組織,按螞蟻招股書顯示的上市后總股本300.3897億股計(jì)算,馬云此次相當(dāng)于捐出了螞蟻(上市后)股份的2%。 5、社?;鹳嵈罅?/strong> 在外部股東中占股最大的是全國社保基金,為2.9%。 8月22日,2020青島·中國財(cái)富論壇上,全國社會(huì)保障基金理事會(huì)原副理事長王忠民表示,五年前,社?;鹜顿Y了螞蟻金服,獲取其5%的股份,“螞蟻金服一上市估值在2000億-2400億美元之間,社保這筆投資賺老了,是代表大家投的,賺的錢會(huì)給每個(gè)賬戶都分回去”。 6、螞蟻數(shù)金科技平臺用戶7.29億 花唄借唄服務(wù)用戶約5億 招股文件顯示,過去一年,螞蟻數(shù)金科技平臺的用戶為7.29億。理財(cái)平臺促成的資產(chǎn)管理規(guī)模高達(dá)4.1萬億,保險(xiǎn)平臺促成的年度保費(fèi)則為518億,花唄借唄服務(wù)用戶約5億。 7、支付寶月活用戶達(dá)7.11億 招股文件顯示,截止2020年6月30日的12個(gè)月內(nèi),螞蟻集團(tuán)支付寶的月度活躍用戶由2017年12月的4.99億名增加至2020年6月的7.11億名,年度活躍10億+,月度活躍商家8000萬,截至2020年6月30日止年12個(gè)月,支付寶數(shù)字支付交易規(guī)模高達(dá)118萬億。 8、資產(chǎn)管理規(guī)模超4萬億 在理財(cái)科技領(lǐng)域。目前余額寶已是全球最大的貨幣市場基金產(chǎn)品,而以余額寶為代表的支付寶理財(cái)科技,與約170家資產(chǎn)管理公司合作,截止到6月30日,資產(chǎn)管理規(guī)模超4萬億,為行業(yè)第一 9、全球規(guī)模最大的IPO? 據(jù)知情人士透露,螞蟻集團(tuán)今日在香港和上海同時(shí)提交了上市申請,擬在10月份進(jìn)行A/H上市,可能募資至多300億美元,估值超過2000億美元。如果市場條件允許,此次IPO規(guī)模為300億美元,將取代沙特阿美290億美元的IPO,成為全球規(guī)模最大的IPO。 盡管每股發(fā)行價(jià)格和目標(biāo)估值尚未確定,但市場普遍相信,螞蟻將大概率創(chuàng)下近年來全球最大規(guī)模的IPO之一。2018年螞蟻集團(tuán)C輪融資時(shí),根據(jù)公開報(bào)道其估值已經(jīng)達(dá)到1500億美元。 據(jù)招股文件披露數(shù)據(jù),螞蟻募集的資金將主要用來做三件大事:最大的比例即40%將用于創(chuàng)新和科技的投入,其次是助力商家發(fā)展和數(shù)字經(jīng)濟(jì)升級,以及加強(qiáng)全球合作并助力全球可持續(xù)發(fā)展。 10、做一名螞蟻集團(tuán)的員工,薪酬有多高? 招股書顯示,螞蟻集團(tuán)上半年的職工薪酬為55億元。 另外,螞蟻的員工人數(shù)最新為16660人。 簡單算一下,上半年螞蟻的人均薪酬是一個(gè)月5.5萬。 當(dāng)然對于螞蟻集團(tuán)來說,算月薪,格局明顯小了。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),螞蟻集團(tuán)上市后,螞蟻集團(tuán)和阿里系高管中,有一批人將成為億萬富豪,一些核心員工也將成為千萬富豪。如果按螞蟻?zhàn)詈笠惠喨谫Y估值1556億美元計(jì)算,馬云持有螞蟻集團(tuán)估值為137億美元。 責(zé)任編輯:七禾編輯 |
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