近十多年來(lái)，中國(guó)成品油一次產(chǎn)能呈現(xiàn)逐年上漲趨勢(shì)，自2010年至2019年，中國(guó)新增了近3億多噸的一次產(chǎn)能，今年產(chǎn)能依舊呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。這期間中國(guó)一次產(chǎn)能經(jīng)歷了哪幾個(gè)比較典型的階段？2020年產(chǎn)能將迎來(lái)怎樣的新變化？隨之而來(lái)的煉廠產(chǎn)能利用率及汽柴油產(chǎn)量又經(jīng)歷了何種演變？

Part1：十年變化史

圖1 中國(guó)成品油一次裝置產(chǎn)能變化圖

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如上圖所示，2010-2020年，中國(guó)共增加了3億多噸一次產(chǎn)能，增幅50%，年均增長(zhǎng)率4.86%。這些年共經(jīng)歷了三個(gè)比較典型的階段，我們分別來(lái)看：

階段1：2010-2015年，產(chǎn)能的高速增長(zhǎng)期,新增了近2億噸產(chǎn)能，增速6%，高于年均水平。

階段2：2016-2018年，地?zé)挼眠M(jìn)口配額，去產(chǎn)能階段。2015年7月東明首批750萬(wàn)噸原油進(jìn)口配額，在這之前，地方煉廠是沒(méi)有原油進(jìn)口配額的，主要靠主營(yíng)給配額地?zé)挻庸?，賺取少量加工費(fèi)和采購(gòu)劣質(zhì)燃料油加工的方式開(kāi)工，被稱為“茶壺?zé)拸S”，被掐住了原料的脖子。東明石化首獲批后直到2018年為止，中國(guó)地方煉廠總共獲得1.08億噸的原油配額（不包含浙石化和恒力的4000萬(wàn)噸配額），這些配額是淘汰9600萬(wàn)噸的落后產(chǎn)能（淘汰按照，省內(nèi)1:1，省外1:1.2的比例淘汰）及新建2萬(wàn)立天然氣儲(chǔ)罐換取的。在這個(gè)去產(chǎn)能階段，中國(guó)同時(shí)新增了1.58億的一次產(chǎn)能，地方煉廠占據(jù)主導(dǎo)新增地位。

階段3：2019-2020年，煉化一體化及地?zé)捳系目焖侔l(fā)展階段。十三五期間，七大石化產(chǎn)業(yè)基地的擬建項(xiàng)目出臺(tái)，我國(guó)一次煉油能力將再次迎來(lái)迅猛增長(zhǎng)。這就迎來(lái)了新的階段煉化一體化及地?zé)捳?，最先在這個(gè)市場(chǎng)亮相的是東北恒力石化和浙江浙石化，2019年兩家煉廠前后正式投產(chǎn)，一南一北把山東地?zé)拪A在了中間，在兩個(gè)巨無(wú)霸煉廠超高的規(guī)模效益之下，山東地?zé)捀械搅嗣黠@的壓力，也進(jìn)一步加速了山東地?zé)挼恼?。煙臺(tái)裕龍島項(xiàng)目2018年底及2019年推進(jìn)速度開(kāi)始加快，今年6月初裕龍島項(xiàng)目順利通過(guò)發(fā)改委審批，在國(guó)家政策層面支持下，建設(shè)工作開(kāi)始全面提速。

Part2：2020年產(chǎn)能新變化

表1 2020年中國(guó)煉油新增擴(kuò)建及整合拆除一覽表

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如上表所示，2020年中國(guó)煉油企業(yè)新建及擴(kuò)建大概率新增2910萬(wàn)噸，但今年隨著裕龍島整合項(xiàng)目加速，將會(huì)有四家地方煉廠共計(jì)1270萬(wàn)噸一次產(chǎn)能拆除整合進(jìn)煙臺(tái)裕龍島項(xiàng)目，與此同時(shí)也將有3家政府規(guī)劃拆除的項(xiàng)目，共計(jì)220萬(wàn)噸。整體算下來(lái)，如果按照進(jìn)度新建擴(kuò)建整合及拆除的情況下，2020年大概率總體新增1420萬(wàn)噸一次產(chǎn)能，新增后中國(guó)一次總產(chǎn)能將漲至9.32億噸。

圖2 參與裕龍島項(xiàng)目整合的企業(yè)情況

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如上圖所示，裕龍島整合項(xiàng)目如下，達(dá)成意向的10家煉廠總產(chǎn)能2780萬(wàn)噸，按照1：1.25比例將置換2200萬(wàn)噸左右新產(chǎn)能，這也符合裕龍島一期2000萬(wàn)噸的規(guī)劃，按照裕龍島項(xiàng)目汽柴煤38%的收率來(lái)看，汽柴煤產(chǎn)量達(dá)760萬(wàn)噸，而淘汰的裝置2018年原油加工量共1536萬(wàn)噸，汽柴油產(chǎn)量分別為437萬(wàn)噸和746萬(wàn)噸，完成全部拆除置換之后，汽柴產(chǎn)量呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。

可以看出，隨著國(guó)家淘汰落后產(chǎn)能及整合和煉化一體化項(xiàng)目的上馬，今年煉廠數(shù)量仍在收縮，但國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能擴(kuò)張的總基調(diào)沒(méi)有改變，民營(yíng)大煉油項(xiàng)目帶來(lái)強(qiáng)力拉動(dòng)，因此整體煉油產(chǎn)能繼續(xù)抬升。

Part3：十年產(chǎn)量變化情況

圖3 中國(guó)汽柴油產(chǎn)量變化圖

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如上圖所示，近些年來(lái)，中國(guó)汽油產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年上漲趨勢(shì)，但增長(zhǎng)率逐步放緩，汽油產(chǎn)量年均增速6.69%。柴油產(chǎn)量2018年開(kāi)始呈現(xiàn)大趨勢(shì)下滑趨勢(shì)，柴油產(chǎn)量年均增速0.13%，汽柴油產(chǎn)量增速整體低于產(chǎn)能增速。

表2 中國(guó)柴汽比變化表

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如上表所示，獨(dú)立煉廠柴汽比明顯高于全國(guó)平均水平，柴油是其主力銷售產(chǎn)品。隆眾數(shù)據(jù)顯示，截止2019年中國(guó)柴汽比1.44，獨(dú)立煉廠達(dá)到1.86，兩大集團(tuán)柴汽比僅為1.07，明顯低于全國(guó)水平，因兩大集團(tuán)旗下配套的5萬(wàn)多座加油站，汽柴油銷售渠道較為穩(wěn)定。而地方煉廠旗下加油站配套數(shù)量遠(yuǎn)不及主營(yíng)單位，只能優(yōu)先生產(chǎn)除加油站之外銷售渠道更廣的柴油作為其主力產(chǎn)品。

Part4：產(chǎn)能利用率變化情況

圖4 中國(guó)煉廠產(chǎn)能利用率

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圖5 中國(guó)主營(yíng)煉廠產(chǎn)能利用率

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圖6 山東獨(dú)立煉廠產(chǎn)能利用率

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如圖4所示，2012年至今，中國(guó)產(chǎn)能利用率均值為72.3%，按照中國(guó)產(chǎn)能利用率和總產(chǎn)量數(shù)據(jù)，可推算出目前國(guó)內(nèi)過(guò)剩產(chǎn)能達(dá)2億。若分主營(yíng)及山東地?zé)拋?lái)看，變化情況如下：

主營(yíng)：因?yàn)橄忍靸?yōu)勢(shì)，自有油田及無(wú)限制進(jìn)口原油，近些年產(chǎn)能利用率基本都在70%以上。

山東地?zé)挘韩@批配額前，山東地?zé)捲瞎?yīng)不足、產(chǎn)能利用率維持30%-40%的低位水平，2015年7月東明石化首批750萬(wàn)噸進(jìn)口原油使用配額開(kāi)始，地方煉廠開(kāi)始雄起，產(chǎn)能利用率逐年提高，徹底擺脫”茶壺”煉廠之稱，其波動(dòng)與利潤(rùn)的相關(guān)性更加直接。

綜上所述，從不同角度回顧了國(guó)內(nèi)成品油十年發(fā)展歷程的變化，從“油荒”時(shí)代發(fā)展為目前供大于求的市場(chǎng)現(xiàn)狀。成品油的上游生產(chǎn)者、中游貿(mào)易商及終端都在這十年的高速發(fā)展中不斷成長(zhǎng)成熟，而成品油的市場(chǎng)化進(jìn)程也在不斷的加速，更多的新鮮血液不斷注入到這個(gè)行業(yè)中來(lái)，成品油市場(chǎng)也必將向正規(guī)化、規(guī)模化、現(xiàn)代化不斷發(fā)展。