新冠疫情以來，肉類價(jià)格受到了市場廣泛的關(guān)注。以豬肉為例，30多元/斤的肉價(jià)還仿佛近在眼前，最近某行業(yè)大佬一番“2022年肉價(jià)可能跌到四、五塊錢一斤”的宏論，不禁讓我等開啟了對(duì)未來美好生活的無限向往。

只是四五塊錢的豬肉還遠(yuǎn)在天邊，有一樣?xùn)|西的漲價(jià)卻近在眼前：牛肉！據(jù)市場消息，近兩三個(gè)月以來，牛肉的價(jià)格每周都在上漲，從6月第三周到8月第三周，牛肉價(jià)格上漲幅度累計(jì)上漲2%。不少人擔(dān)心，“牛魔王”會(huì)不會(huì)重蹈“二師兄”覆轍。

【圖】身價(jià)陡增的“牛魔王”（圖片來源：網(wǎng)絡(luò)）

對(duì)于商品的漲價(jià)，資本市場的反應(yīng)永遠(yuǎn)最瘋狂：一家名為“天山生物”的創(chuàng)業(yè)板公司，其資產(chǎn)僅有596頭“尚未出欄”的牛，卻創(chuàng)下了11天里10個(gè)漲停板的紀(jì)錄，股價(jià)連續(xù)翻了6倍，目前正處于停牌核查狀態(tài)！

其實(shí)和豬肉相比，牛肉漲價(jià)之所以受到關(guān)注少得多，有兩個(gè)原因：漲幅小，本身價(jià)格貴。和豬肉之前最高超過100%的漲幅相比，牛肉的漲幅自然顯得悄無聲息。

但是從長期來看，中國牛肉價(jià)格的漲幅卻是驚人的：從2007年下半年開始，中國牛肉行情開始進(jìn)入了“牛市”。在2007年初，20塊錢還能買到1公斤牛肉，2013年牛肉價(jià)格就突破60元，漲幅達(dá)到200%。

常言道“不怕賊偷就怕賊惦記”，牛肉會(huì)重蹈豬肉瘋漲的覆轍么？要回答這個(gè)問題，讓我們從牛肉的種類開始談起。

草飼牛，谷飼牛，究竟誰更牛？

“天蒼蒼，野茫茫，風(fēng)吹草地見牛羊”是膾炙人口的名句?！俺缘氖遣?，擠得是奶”也成為老黃牛精神的代表。在大家的印象中，“牛吃草”似乎是天經(jīng)地義的事情。但實(shí)際上，牛吃的不僅是草，還可以是谷物！

【圖】草原上的牛（圖片來源：網(wǎng)絡(luò)）

草飼牛主要在牧區(qū)生長，喂食天然新鮮的牧草，飼養(yǎng)時(shí)間相對(duì)較長，直到他們達(dá)到成熟期(通常為30-36個(gè)月齡)。草飼牛肉肌肉里的脂肪量較少，加上其脂肪大多積聚在皮下，食用時(shí)容易去除。在擁有大片草場的地區(qū)，草飼牛的出產(chǎn)占據(jù)交大比例。

谷飼牛是小牛食用牧草到一定體重或年紀(jì)后，將進(jìn)入飼養(yǎng)場喂食谷物飼料育肥，使牛只盡快成長到預(yù)期體重。為了確保牛只攝入營養(yǎng)均衡，谷物飼料含有大麥、小麥、高粱、玉米、燕麥等成份，和喂養(yǎng)其他牲畜的飼料并無二致！

谷飼牛通過喂養(yǎng)谷物的天數(shù)和牛種來分類，可分為：谷飼100天、120天及200天不等。谷飼天數(shù)越高，牛肉的雪花紋越豐富，成本相對(duì)越高。谷飼牛通常在18-24月齡間可達(dá)到預(yù)期飼養(yǎng)體重，比草飼牛要短近12個(gè)月。

和草飼牛相比，谷飼牛的脂肪含量較高，脂肪均勻分布在肌肉組織中，這就是我們常說的大理石花紋或油花。著名的和牛、安格斯牛都屬于谷飼牛。下面這張圖，簡要總結(jié)了草飼牛和谷飼牛的區(qū)別。

由于飼養(yǎng)環(huán)境的不同，從肉質(zhì)上看，兩者也有明顯區(qū)別，不過這種區(qū)別，只有那些富有經(jīng)驗(yàn)的“吃客”才能夠辨別出來。由于快速的生長周期，使得草飼牛的飼養(yǎng)成本比谷飼牛的飼養(yǎng)成本相對(duì)來說更高，但前者的脂肪含量較低。隨著人們對(duì)于健康的日益看中，草飼牛成為越來越多消費(fèi)者的選擇。

【圖】草飼牛和谷飼牛的區(qū)別（圖片來源：網(wǎng)絡(luò)）

在農(nóng)業(yè)比較發(fā)達(dá)的國家，牛肉都是分等級(jí)的，例如我們常常聽到的M7/M9，A6/A8等，都是不同國家對(duì)牛肉等級(jí)的劃分。下面這張表格，就給出了全球各主要國家對(duì)牛肉等級(jí)的劃分：

各國牛肉生產(chǎn)概況

1.全球：七大牛肉主產(chǎn)國

近年來，全球肉類供給呈現(xiàn)上漲趨勢，其中牛肉供給占肉類比例到達(dá)五分之一，據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，全球牛肉產(chǎn)量保持平穩(wěn)態(tài)勢發(fā)展，2014-2019年全球牛肉產(chǎn)量均保持在6000萬噸左右，2018年，全球牛肉生產(chǎn)量估計(jì)為6219.3萬噸，消費(fèi)量為6025.8萬噸；出口量為1055.3萬噸，進(jìn)口量為860.9萬噸。下面的這兩張表格，簡要總結(jié)了2017/2018兩年全球主要國家地區(qū)的牛肉生產(chǎn)、消費(fèi)數(shù)量，以及進(jìn)出口的數(shù)量。

【圖】2017/18全球主要牛肉生產(chǎn)國生產(chǎn)、消費(fèi)、進(jìn)出口數(shù)量（圖片來源：北海居）

從上表中可以看出：2018全球前六大牛肉出口國依次是巴西、澳大利亞、印度、美國、新西蘭和阿根廷，而前六大牛肉進(jìn)口國家/地區(qū)依次是中國大陸、美國、日本、韓國和中國香港。這就印證了我們?nèi)粘５慕?jīng)驗(yàn)：在超市看到滿地的澳洲和美國牛肉！

【圖】國內(nèi)超市的進(jìn)口牛肉，很多來自美國和澳洲（圖片來源：網(wǎng)絡(luò)）

2020年，受到新冠的影響，全球牛肉生產(chǎn)格局發(fā)生了大變局：預(yù)計(jì)2020年世界牛肉產(chǎn)量將結(jié)束五年的連續(xù)增長，下降0.8%，至7200萬噸。主要生產(chǎn)國中有六個(gè)的產(chǎn)量面臨收縮：

主要反映在美國、澳大利亞、印度、南非、歐盟、英國和新西蘭這六家世界領(lǐng)先的牛肉生產(chǎn)國的產(chǎn)量預(yù)計(jì)將下降，而下降的預(yù)期幅度超過其他地區(qū)（尤其是中國和巴西）的擴(kuò)張預(yù)期幅度。其中在美國，由于新冠疫情蔓延對(duì)肉類加工能力的限制，以及澳洲持續(xù)受到干旱的影響，預(yù)計(jì)這兩國2020年牛肉的出口量將比去年下降。而相比之下，由于傳統(tǒng)貿(mào)易伙伴的需求仍然持續(xù)，巴西、阿根廷和加拿大今年的出口量可能將上升。

【圖】預(yù)計(jì)2020年美國和澳洲牛肉出口量將下降，巴西和阿根廷將上升（圖片來源：每日肉聞）

讓人意想不到的事情在于：雖然日本的“和?！泵麧M全球，但該國卻是全球第三大牛肉進(jìn)口國，這主要是因?yàn)槿毡颈就恋暮团ｋm然肉質(zhì)好，但產(chǎn)量實(shí)在太低（2018年產(chǎn)量僅為14.8萬噸），算上其他品種的牛肉，當(dāng)年日本牛肉總產(chǎn)量僅有34.2萬噸，連本國人吃都不夠，當(dāng)然要大量進(jìn)口了，本土只有少量出口柬埔寨等地！

【圖】2018年日本三分之二牛肉來自進(jìn)口，本土出口微乎其微（圖片來源：澎湃美數(shù)課）

“物以稀為貴”，在日本，和牛價(jià)格同樣不菲。2018年，每公斤A5等級(jí)（最高等級(jí)）的和牛在東京批發(fā)價(jià)超過3000日元，也就是192元人民幣，這個(gè)價(jià)格相信大部分人吃起來是要“肉痛”的。

另外需要提一下的是，日本在2001年爆發(fā)瘋牛病疫情，中國同年開始禁止進(jìn)口日本產(chǎn)牛肉，直到2019年底才宣告解禁，因而在這當(dāng)中的18年里，國內(nèi)的正規(guī)渠道應(yīng)該是沒有日本產(chǎn)的牛肉的，至于商家宣稱的“和?！保喟霊?yīng)該是日本和牛與海外雜交的“遠(yuǎn)方親戚”——就像陽澄湖的“洗澡”蟹一樣。

【圖】和牛并非日本獨(dú)有（圖片來源：網(wǎng)絡(luò)）

吃不到日本牛肉，那么國人吃的進(jìn)口牛肉都是哪里來的呢？原來它們來自遙遠(yuǎn)的南半球。

2.國內(nèi)：南美牛肉占據(jù)進(jìn)口C位

從圖中還可以看出，從2017年到2018年，中國大陸的牛肉進(jìn)口量從97.4萬噸增長到146.7萬噸，足足增長了50%！而到了2019年，同樣據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國牛肉進(jìn)口數(shù)量近170萬噸，說明國人對(duì)進(jìn)口牛肉的需求在增長。如果把時(shí)間線拉長，這一趨勢更為顯著：

【圖】2010年以來，中國牛肉的進(jìn)口量爆炸式增長（圖片來源：中外對(duì)話）

那么這么多的進(jìn)口牛肉，都是從哪里來的呢？據(jù)統(tǒng)計(jì)，南美三國（巴西、阿根廷、烏拉圭）和大洋洲兩國（澳大利亞及新西蘭）始終在中國牛肉進(jìn)口結(jié)構(gòu)中占據(jù)主導(dǎo)地位。上述5國在2017-2019年對(duì)華出口量合計(jì)分別為69萬噸、101萬噸和157萬噸，所占比重分別達(dá)到97.1%、96.7%和95.3%。2020年1-4月，這一比重為94.7%。

【圖】中國牛肉國別進(jìn)口量（圖片來源：布瑞克）

特別值得提出的，還有牛肉進(jìn)口重心的轉(zhuǎn)移：2015年以來，南美牛肉逐漸成為中國進(jìn)口牛肉的重要來源之一。數(shù)據(jù)顯示，2013年時(shí)，澳大利亞牛肉還占據(jù)著中國進(jìn)口牛肉量的一半，而到了2017年，南美牛肉占據(jù)了中國進(jìn)口牛肉的70%。僅在2015至2018年3年間，巴西出口中國的牛肉從5.6萬噸激增至32萬噸。2018年，烏拉圭和阿根廷出口的牛肉的50%到了中國人的餐桌上。中國已經(jīng)逐漸成為南美牛肉最主要的買方市場。

【圖】南美，已經(jīng)成為中國牛肉進(jìn)口的主力（圖片來源：中外對(duì)話）

同時(shí)需要注意的是，作為2018全球第四大牛肉出口商的美國，對(duì)中國的牛肉出口卻極為有限，這里面有著兩方面的原因：

首先是時(shí)機(jī)因素：由于瘋牛病的因素，中國直到2017年才恢復(fù)了對(duì)美國牛肉的進(jìn)口，而重建消費(fèi)渠道顯然需要時(shí)間。

另外一方面原因是性價(jià)比：在美國，正如前文所言，較大比例的牛肉為谷飼牛肉，口感較嫩，雪花較為明顯，這與大洋洲的谷飼牛肉形成明顯競爭關(guān)系，然而在價(jià)格及運(yùn)輸便捷性上，美國難以跟其競爭，特別是對(duì)品質(zhì)要求較高的冷鮮牛肉，美國的空運(yùn)成本要遠(yuǎn)高于大洋洲。至于草飼牛肉，美國跟南美洲國家形成競爭關(guān)系，價(jià)格及供應(yīng)量上又不具備優(yōu)勢。

下面這張圖，更加直觀展示了本世紀(jì)以來，中國牛肉進(jìn)口的主要來源。可以看出，美國在其中的占比很少，可以忽略不計(jì)。

【圖】美國對(duì)中國牛肉出口接近于0（圖片來源：澎湃美數(shù)課）

如果把每年中國國內(nèi)的牛肉產(chǎn)量和進(jìn)口量疊加在一起，則會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)更加“驚人”的結(jié)果：中國人對(duì)進(jìn)口牛肉的依賴越來越強(qiáng)，中國的牛，已經(jīng)滿足不了本國的消費(fèi)需求了！

【圖】中國對(duì)牛肉的進(jìn)口依賴度快速提升（圖片來源：正解局）

為何國人要“舍近求遠(yuǎn)”，去吃進(jìn)口的牛肉，其實(shí)道理很簡單：進(jìn)口牛肉比國產(chǎn)牛肉便宜！那么為什么進(jìn)口牛肉經(jīng)過千里迢迢運(yùn)輸，最后價(jià)格反而還比國產(chǎn)牛肉便宜呢？這就是下一章要解密的所在。

為什么進(jìn)口牛肉比國產(chǎn)牛肉便宜？又便宜到什么程度？

無論是澳洲新西蘭，還是巴西阿根廷，都有一望無際天然草原，大規(guī)模繁殖和大規(guī)模養(yǎng)牛的成本非常低。據(jù)報(bào)道，澳洲最大的養(yǎng)牛場面積超過10萬平方公里，抵得上中國的一個(gè)浙江省，總共飼養(yǎng)了20萬頭牛！

【圖】這不是大片，而是澳新兩國的日常（圖片來源：網(wǎng)絡(luò)）

反觀中國，散養(yǎng)牛的規(guī)模還不足以飼養(yǎng)兩百頭，這是一個(gè)大型農(nóng)場，成本遠(yuǎn)高于國外。即使種植谷物，內(nèi)部成本也高于國外，因?yàn)橹袊r(nóng)業(yè)成本很高，并且玉米，大豆和其他谷物等飼料需要從國外進(jìn)口。

同樣在美國，畜牧業(yè)主要使用大型產(chǎn)業(yè)鏈來飼養(yǎng)牛，其食物主要來自其自己的農(nóng)作物，例如各種稻草，谷物和牧場食品，從而節(jié)省了大部分成本喂養(yǎng)。另外，美國的土地成本低，農(nóng)業(yè)機(jī)械化程度高，因此畜牧業(yè)中的提高成本非常低。相反，由于條件有限，中國的畜牧業(yè)不適合以大規(guī)模產(chǎn)業(yè)鏈的形式飼養(yǎng)牛。

此外，飼料的成本差異也不可忽視：美國的玉米種植成本約為每噸800元，而中國的農(nóng)民種植的玉米成本高達(dá)2400元，這勢必會(huì)反映到終端的牛肉價(jià)格里。

其次是牛品種的差異。在我國主要飼養(yǎng)的肉牛品種多為魯西黃牛、秦川牛等，也有常見的土黃牛。但黃牛產(chǎn)肉性能較差，凈肉率僅為45%左右，料重比多高達(dá)8：1，反觀國外，選用品種多為利木贊、夏洛萊、安格斯等商品牛，凈肉率多在55～60%，料重比僅為5～6：1，且脂肉間層，能生產(chǎn)高檔牛肉。

【圖】安格斯肉牛VS魯西黃牛（圖片來源：網(wǎng)絡(luò)）

物流成本的差異也不可忽視：牛肉從新疆內(nèi)蒙古運(yùn)輸?shù)綇V東珠三角，成本甚至比澳洲海路運(yùn)輸?shù)綇V東珠三角更高，中國運(yùn)輸成本是全世界最高的。此外進(jìn)口牛肉是貿(mào)易商總經(jīng)銷，能后進(jìn)入商超渠道、互聯(lián)網(wǎng)商城渠道較多。

此外，在發(fā)達(dá)國家，養(yǎng)牛服務(wù)體系健全，從飼料供應(yīng)、疫病防治、檢疫運(yùn)輸?shù)郊庸やN售一氣呵成。反觀我國的養(yǎng)牛業(yè)尚處于“各自為戰(zhàn)”的狀態(tài)，服務(wù)配套體系尚不健全。其實(shí)這和養(yǎng)豬一樣，以“游擊隊(duì)”迎戰(zhàn)“正規(guī)軍”，結(jié)局可想而知。

還有一個(gè)不可忽視的原因是關(guān)稅。中澳自貿(mào)協(xié)定簽署以來，農(nóng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅，部分牛肉產(chǎn)品關(guān)稅也逐漸降低為零關(guān)稅，大大地減少進(jìn)口牛肉的成本。

正是由于以上種種原因，使得牛肉內(nèi)外市場高價(jià)差始終存在，按2020年初水平，國內(nèi)牛肉價(jià)格維持在80元/公斤左右，而進(jìn)口牛肉到岸價(jià)僅為35元/公斤左右，加上稅費(fèi)、冷鏈物流、檢測等項(xiàng)成本，也不超過45元/公斤，也即進(jìn)口利潤率仍高達(dá)80%以上。

【圖】近年來，國內(nèi)外牛肉價(jià)差普遍存在（圖片來源：布瑞克）(紅色表示國內(nèi)價(jià)格，藍(lán)色表示進(jìn)口到岸價(jià)格)

對(duì)于進(jìn)口牛肉而言，另一個(gè)不可忽略的重要因素是——牛肉走私！

2013年時(shí)，《中國貿(mào)易報(bào)》就報(bào)道說，國內(nèi)牛肉市場上每年走私牛肉高達(dá)200多萬噸。這其中很大一部分原產(chǎn)地是巴西，價(jià)格只有22元/公斤，和當(dāng)時(shí)50元/公斤的市場價(jià)相比，中間利差巨大，引得無數(shù)商人為之鋌而走險(xiǎn)。

【圖】2013年報(bào)紙的報(bào)道（圖片來源：正解局）

走私貿(mào)易多年來屢禁不止，除了成本利潤方面的原因以外，也與多國牛肉產(chǎn)品長期以來未能取得中國市場準(zhǔn)入資格有關(guān)。據(jù)研究，走私肉源主要來自美國、巴西、澳大利亞等主產(chǎn)國，走私途徑為經(jīng)香港和越南中轉(zhuǎn)，或直接在南方沿海地區(qū)登陸，進(jìn)入中國境內(nèi)。

【圖】走私牛肉的主要來源地（圖片來源：華泰證券）

2018年后，國家持續(xù)加強(qiáng)邊境管控力度，打擊走私行為，并不斷擴(kuò)大牛肉產(chǎn)品準(zhǔn)入清單，走私活牛及牛肉相關(guān)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)與成本顯著增加，走私數(shù)量則呈現(xiàn)下降趨勢，也成為推動(dòng)2018-2019年國內(nèi)牛肉產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲的重要因素。

2019年打擊力度繼續(xù)升級(jí)，走私業(yè)務(wù)進(jìn)一步受挫。由于中國打擊走私和境外各國國情錯(cuò)綜復(fù)雜，高額的多關(guān)卡收費(fèi)通常難以避免，平均每頭牛抵達(dá)中國邊境的綜合運(yùn)輸費(fèi)用折合人民幣約為2000-2500元，相比2017年增加50%；而當(dāng)年東南亞走私入境活牛數(shù)量比2017年約減少了30%以上。

同樣在牛肉走私方面，2019年的走私成本達(dá)3000美元/噸左右，與2017年以前相比上漲約1.5倍；與正規(guī)進(jìn)口牛肉的價(jià)差收窄至1000美元/噸左右。成本增加了，走私自然就減少了——經(jīng)濟(jì)手段勝過一切嚴(yán)厲打擊。

從中國的角度來看，由于豬肉價(jià)格的上漲，牛肉與豬肉相比，性價(jià)比更高，牛肉消費(fèi)增長的強(qiáng)勁勢頭還會(huì)持續(xù)。其實(shí)牛肉和牛奶一樣，都屬于農(nóng)業(yè)領(lǐng)域中，進(jìn)口貨價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國產(chǎn)貨的典型，如何平衡各方的訴求，兼顧生產(chǎn)者和消費(fèi)者的利益，是一個(gè)永遠(yuǎn)值得研究的課題。

【參考文章】

1. 舌尖上的牛肉：一個(gè)數(shù)萬億的市場，中國肉牛行業(yè)大起底，撲克內(nèi)容團(tuán)隊(duì)，2017

2. 科普 |解析草飼與谷飼牛肉的區(qū)別；kerwin，中興華康集團(tuán)，2019

3. “封國”席卷全球，牛肉產(chǎn)業(yè)要變天? 中商產(chǎn)業(yè)研究院，2020

4. 8000億市場，外國牛肉入侵：中國企業(yè)為什么就是不愿意養(yǎng)牛？正解局，2020

5. 美國農(nóng)業(yè)部是如何看中國肉牛產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)市場的？安格斯雜志，2020

6. 時(shí)隔18年，日本產(chǎn)牛肉有望重新登陸中國內(nèi)地；劉雨靜，2019

7. 進(jìn)口牛肉填飽中國胃口？王晨，中外對(duì)話，2019

8. 2020年牛肉進(jìn)口形勢分析；徐洪志，2020

9. 圖解｜日本牛肉有望重返中國市場，你吃的洋牛肉都是哪兒的？蔣馨爾、王亞賽，澎湃新聞，2019

10. 中國一年進(jìn)口牛肉首破100萬噸，近三成來自巴西，邵海鵬，第一財(cái)經(jīng)，2019

11. 你被騙了十幾年，瘋牛病區(qū)牛肉其實(shí)安全又好吃？視覺中國，2018