調(diào)研目的

踏入9月份，廣西甘蔗生長(zhǎng)進(jìn)入莖伸長(zhǎng)末期，長(zhǎng)勢(shì)基本定型。今年7月份廣西大部分地區(qū)以持續(xù)高溫少雨天氣為主，此時(shí)甘蔗正處于莖伸長(zhǎng)期，是產(chǎn)量形成的關(guān)鍵期，也是對(duì)水分需求最旺盛、最敏感的時(shí)期。7月份這種氣象對(duì)甘蔗莖明顯伸長(zhǎng)不利。但進(jìn)入8月份以后受臺(tái)風(fēng)天氣影響，廣西西部及南部出現(xiàn)明顯降雨，前期的旱情得到緩解。為了了解今年干旱對(duì)甘蔗生長(zhǎng)的實(shí)際影響，以及對(duì)新榨季廣西糖產(chǎn)量作預(yù)估，華泰期貨白糖事業(yè)部調(diào)研組于9月中旬前往柳州、來(lái)賓、南寧、崇左等蔗區(qū)進(jìn)行定期定點(diǎn)調(diào)研。

調(diào)研路線(xiàn)

桂南方向：南寧→崇左

桂北方向：南寧→來(lái)賓→柳州

甘蔗生長(zhǎng)情況追蹤調(diào)研

特殊事件調(diào)研

廣西氣象概況

今年7月份廣西大部分地區(qū)以持續(xù)高溫少雨天氣為主，全區(qū)各地降水量?jī)H17～562.5毫米，月極端高溫達(dá)到35.2℃～39.2℃。此時(shí)甘蔗正處于莖伸長(zhǎng)期，是產(chǎn)量形成的關(guān)鍵期，也是對(duì)水分需求最旺盛、最敏感的時(shí)期。7月份高溫少雨氣象對(duì)甘蔗莖伸長(zhǎng)明顯不利。特別是桂西南地區(qū)大部降雨量少于100毫米，較常年偏少5成以上，崇左部分蔗區(qū)出現(xiàn)中度至特重度干旱，有甘蔗葉枯黃，甚至植株枯死現(xiàn)象。但桂北部分地區(qū)并沒(méi)有出現(xiàn)旱情，降雨量反而較常年相比偏多1成～1.1倍。

8月份我國(guó)進(jìn)入臺(tái)風(fēng)多發(fā)季節(jié)，受臺(tái)風(fēng)天氣影響降雨開(kāi)始增多，8月份廣西全區(qū)各地降水量46.4～763毫米，與常年同期相比,桂西南大部和桂東南局部地區(qū)偏少1～7成，其余大部偏多1成～1.1倍。月降雨日數(shù)大部地區(qū)15～20天，月內(nèi)廣西大部分地區(qū)先后出現(xiàn)的4次明顯的降雨天氣過(guò)程，利于桂東、桂西等此前旱情明顯的地區(qū)增加山塘水庫(kù)蓄水、改善土壤墑情和緩解旱情。但桂東南、桂西南部分地區(qū)此前長(zhǎng)時(shí)間干旱導(dǎo)致蓄水嚴(yán)重不足，且8月下旬桂南等地出現(xiàn)了3～9天的日最高氣溫≥35℃持續(xù)性高溫，桂西南部分蔗區(qū)旱象再現(xiàn)，桂東南部分地區(qū)農(nóng)業(yè)用水仍然不足?？傮w而言8月份廣西大部地區(qū)以晴間多雨天氣為主，光照適宜，氣象條件有利于甘蔗莖伸長(zhǎng)，但崇左蔗區(qū)氣象條件仍然較差。

甘蔗種植面積變化情況

今年3月份廣西出臺(tái)政策《廣西糖料蔗良種良法技術(shù)推廣和食糖商業(yè)儲(chǔ)備工作實(shí)施方案》，提出對(duì)2020年廣西糖料蔗給予相關(guān)補(bǔ)貼。除了國(guó)家補(bǔ)貼350元/畝之外，各個(gè)產(chǎn)糖市地方政府、制糖集團(tuán)均還有額外補(bǔ)貼，補(bǔ)貼力度較大。從此次良種補(bǔ)貼政策來(lái)看，是有利于刺激農(nóng)民種植甘蔗的積極性。但是在本次調(diào)研中，根據(jù)某糖企農(nóng)務(wù)負(fù)責(zé)人采訪稱(chēng)，由于補(bǔ)貼政策是在3月份后才出臺(tái)，而此時(shí)廣西甘蔗播種工作基本已完成，因此該政策對(duì)今年的甘蔗種植面積提升作用不大。某糖企農(nóng)務(wù)負(fù)責(zé)人認(rèn)為廣西甘蔗種植面積逐漸縮減是一種趨勢(shì)，這是因?yàn)楦收崾窃诒姸噢r(nóng)作物種植收益中最低的。但是上述良種補(bǔ)貼政策將一直持續(xù)到2022年，這對(duì)甘蔗種植面積縮減起緩和作用。

廣西在2019年實(shí)行甘蔗訂單農(nóng)業(yè)，政府退出糖料蔗收購(gòu)價(jià)指導(dǎo)管理，實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)，糖廠和蔗農(nóng)簽訂甘蔗收購(gòu)價(jià)490元/噸，為期三年的訂單合同，今年是合同期第二年，甘蔗收購(gòu)價(jià)與去年相比持平，維持在490元/噸，良種加價(jià)30元/噸。據(jù)本次調(diào)研采訪蔗農(nóng)，今年甘蔗種植收益通常在800-1000元/畝（不含地租）。雖然種植甘蔗的收入不高，但勝在穩(wěn)定，能夠旱澇保收，不管食糖價(jià)格波動(dòng)如何，甘蔗收購(gòu)價(jià)都是固定的，且一定會(huì)全部被糖廠收購(gòu)。但種植其他果蔬類(lèi)農(nóng)作物的收益則要看當(dāng)年市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，行情好的時(shí)候能發(fā)家致富，行情不好的時(shí)候可能血本無(wú)歸。總體而言，近幾個(gè)榨季廣西甘蔗收購(gòu)價(jià)一直穩(wěn)定在490～500元/噸的歷史高位，并且根據(jù)實(shí)地調(diào)研以及蔗農(nóng)和糖廠農(nóng)務(wù)采訪綜合來(lái)看，預(yù)估今年廣西甘蔗種植面積維持穩(wěn)定，約1100～1200萬(wàn)畝。

甘蔗生長(zhǎng)情況

桂南線(xiàn)調(diào)研點(diǎn)一：南寧蘇圩蔗區(qū)

據(jù)觀察樣本數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，該蔗區(qū)甘蔗平均株高為2448mm，平均株莖為30.11mm，預(yù)估每畝有效莖數(shù)量達(dá)到4148株/畝。由于該蔗區(qū)位于廣西偏西南地區(qū)，在7月份時(shí)候確實(shí)受到了干旱的影響，從測(cè)量數(shù)據(jù)以及現(xiàn)場(chǎng)觀察來(lái)看該蔗區(qū)整體蔗株偏矮，甘蔗上部間距偏短小。不過(guò)得益于前期出苗以及分蘗時(shí)有著良好的氣象條件，甘蔗株莖以及有效莖數(shù)量表現(xiàn)良好，而且在8月份降雨后旱情得到一定程度的緩解.另外該蔗區(qū)護(hù)理情況良好，與去年相當(dāng)，均進(jìn)行了剝?nèi)~處理，蔗區(qū)內(nèi)未見(jiàn)蟲(chóng)害跡象。因此總體長(zhǎng)勢(shì)較去年同期僅略差，預(yù)估該蔗區(qū)甘蔗產(chǎn)量略減。

桂南線(xiàn)調(diào)研點(diǎn)二：崇左渠黎蔗區(qū)

該蔗區(qū)為某糖企的雙高基地，蔗區(qū)內(nèi)裝有滴灌系統(tǒng)，但實(shí)際來(lái)看滴灌系統(tǒng)似乎已經(jīng)被棄用。據(jù)觀察樣本數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，該蔗區(qū)甘蔗平均株高為2038mm，平均株莖為26.62mm，預(yù)估每畝有效莖數(shù)量?jī)H3703株/畝。該蔗區(qū)位于崇左，是今年7月份干旱的重災(zāi)區(qū)，據(jù)蔗農(nóng)采訪反映該地區(qū)在7～8月有接近有兩個(gè)月未下雨。從測(cè)量數(shù)據(jù)以及現(xiàn)場(chǎng)觀察來(lái)看該蔗區(qū)旱情確實(shí)較為嚴(yán)重，蔗株明顯矮小，長(zhǎng)勢(shì)參差不齊，有效莖數(shù)量亦不及其余蔗區(qū)平均水平。另外該蔗區(qū)護(hù)理情況較差（去年護(hù)理情況也不好），并且有發(fā)現(xiàn)輕微蟲(chóng)害跡象。預(yù)估該蔗區(qū)甘蔗減產(chǎn)15%～20%。

桂北線(xiàn)調(diào)研點(diǎn)一：南寧橫縣蔗區(qū)

據(jù)觀察樣本數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，該蔗區(qū)甘蔗平均株高為2725mm，平均株莖為30.87mm，預(yù)估每畝有效莖數(shù)量達(dá)到3925株/畝。雖然橫縣和蘇圩都位于南寧市，但橫縣在廣西東南方向，因此跟蘇圩蔗區(qū)不同的是該蔗區(qū)并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)干旱跡象。從測(cè)量數(shù)據(jù)以及現(xiàn)場(chǎng)觀察來(lái)看該蔗區(qū)整體蔗株偏高大，甘蔗間距勻稱(chēng)，有效莖數(shù)量接近各蔗區(qū)平均水平。預(yù)估該蔗區(qū)甘蔗產(chǎn)量持平或略增。

桂北線(xiàn)調(diào)研點(diǎn)二：來(lái)賓小平陽(yáng)蔗區(qū)

該蔗區(qū)為某糖企的雙高基地，據(jù)觀察樣本數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，該蔗區(qū)甘蔗平均株高為2722mm，平均株莖為31.30mm，預(yù)估每畝有效莖數(shù)量達(dá)到4444株/畝。該蔗區(qū)沒(méi)有受旱跡象，甘蔗長(zhǎng)勢(shì)較桂南地區(qū)明顯偏好。據(jù)蔗區(qū)蔗農(nóng)采訪稱(chēng)，今年來(lái)賓地區(qū)降雨量充足，并且認(rèn)為其種植的甘蔗在今年是增產(chǎn)。從測(cè)量數(shù)據(jù)以及現(xiàn)場(chǎng)觀察來(lái)看該蔗區(qū)整體蔗株偏高大，甘蔗間距勻稱(chēng)，有效莖數(shù)量偏多，預(yù)估該蔗區(qū)甘蔗產(chǎn)量增加。

桂北線(xiàn)調(diào)研點(diǎn)三：柳州柳城蔗區(qū)

該蔗區(qū)為某糖企的雙高基地，據(jù)觀察樣本數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，該蔗區(qū)甘蔗平均株高為2896mm，平均株莖為27.96mm，預(yù)估每畝有效莖數(shù)量達(dá)到4545株/畝。今年柳州地區(qū)降雨量充足，較常年偏多。該蔗區(qū)甘蔗長(zhǎng)勢(shì)非常好，蔗區(qū)內(nèi)未發(fā)現(xiàn)蟲(chóng)害跡象。從測(cè)量數(shù)據(jù)以及現(xiàn)場(chǎng)觀察來(lái)看該蔗區(qū)株高較其余蔗區(qū)明顯偏高，株莖接近平均水平，有效莖數(shù)量偏多，預(yù)估該蔗區(qū)甘蔗產(chǎn)量增加。

調(diào)研結(jié)論

近幾個(gè)榨季廣西甘蔗收購(gòu)價(jià)一直穩(wěn)定在490～500元/噸的歷史高位，并且根據(jù)實(shí)地調(diào)研以及蔗農(nóng)和糖廠農(nóng)務(wù)采訪綜合來(lái)看，預(yù)估今年廣西甘蔗種植面積維持穩(wěn)定，約1100～1200萬(wàn)畝。此外今年3月份廣西出臺(tái)的良種補(bǔ)貼政策，由于政策出臺(tái)時(shí)廣西甘蔗播種工作基本已完成，因此該政策對(duì)今年的甘蔗種植面積提升作用不大。但是該補(bǔ)貼政策將一直持續(xù)到2022年，有利于未來(lái)提升農(nóng)民種植甘蔗的積極性。

由于今年7月份以持續(xù)高溫少雨天氣為主，特別是桂西南部即崇左接近兩個(gè)月時(shí)間沒(méi)有降雨，明顯不利于甘蔗莖伸長(zhǎng)。根據(jù)從實(shí)地調(diào)研以及測(cè)量數(shù)據(jù)來(lái)看，崇左蔗區(qū)蔗株明顯偏矮小，有效莖數(shù)量不及其余蔗區(qū)平均水平。而且踏入9月份后甘蔗生長(zhǎng)所剩時(shí)間不多，即使9月份降雨量增加，甘蔗生長(zhǎng)點(diǎn)繼續(xù)拔高空間也有限，預(yù)估崇左蔗區(qū)甘蔗減產(chǎn)15%～20%。桂北部方面，在7月份時(shí)并未出現(xiàn)旱情，降雨量反而較常年相比偏多1成～1.1倍，并且在8月份出現(xiàn)4次明顯的降雨天氣，有利于桂北地區(qū)甘蔗生長(zhǎng)拔節(jié)。從實(shí)地調(diào)研以及測(cè)量數(shù)據(jù)來(lái)看來(lái)賓和柳州蔗區(qū)甘蔗長(zhǎng)勢(shì)非常好，植株高大挺拔，有效莖數(shù)量明顯偏多，預(yù)估甘蔗增產(chǎn)15%～20%。

總體而言本次調(diào)研預(yù)估崇左蔗區(qū)甘蔗產(chǎn)量減少15%～20%，南寧蔗區(qū)甘蔗產(chǎn)量持平，來(lái)賓和柳州蔗區(qū)甘蔗產(chǎn)量增加15%～20%，廣西甘蔗總產(chǎn)量略增5%。但因?yàn)楝F(xiàn)在糖份尚未能確定，因此實(shí)際糖產(chǎn)量增產(chǎn)或減產(chǎn)皆有可能，初步預(yù)估廣西2020/21榨季糖產(chǎn)量為590～610萬(wàn)噸，未來(lái)仍需根據(jù)糖份變化來(lái)對(duì)產(chǎn)量預(yù)估作進(jìn)一步調(diào)整?？紤]到當(dāng)前拉尼娜氣候已經(jīng)形成，未來(lái)極端天氣出現(xiàn)的可能性較大，對(duì)于廣西糖產(chǎn)量預(yù)估更偏向于590～600萬(wàn)噸。