調(diào)研目的

踏入11月廣西甘蔗生長進入工藝成熟期，長勢基本定型，即甘蔗的株高和株莖繼續(xù)生長的空間較小，甘蔗單產(chǎn)基本能夠確定。但此時甘蔗正處于糖份累積的關(guān)鍵節(jié)點，糖份的高低決定出糖率，直接影響糖產(chǎn)量以及甘蔗制糖成本。為了對新榨季廣西糖產(chǎn)量作預(yù)估，華泰期貨白糖事業(yè)部調(diào)研組于11月上旬前往柳州、來賓、南寧、崇左等蔗區(qū)進行定期定點調(diào)研。

調(diào)研路線

廣西甘蔗主產(chǎn)區(qū)主要有崇左、來賓、南寧、柳州、百色、河池、欽州、北海、防城港。本次調(diào)研選取南寧、崇左、來賓、柳州蔗區(qū)作為調(diào)研點，四個地區(qū)甘蔗種植面積合計占廣西總種植面積約75%，具有較強的代表性。

桂南方向：南寧→崇左

桂北方向：南寧→來賓→柳州

結(jié)論摘要

?  桂南方向調(diào)研情況：在今年9月份調(diào)研中據(jù)蔗農(nóng)反映桂南西部地區(qū)在7～8月接近兩個月未下雨?，F(xiàn)場調(diào)研蔗株明顯矮小，的確遭受到嚴重的干旱。在本次11月份調(diào)研中測量株高遠低于往年平均水平，株莖亦略低于正常水平。因此預(yù)估桂南西部蔗區(qū)甘蔗減產(chǎn)幅度較大，甘蔗田間錘度持平或略低。

?  桂北方向調(diào)研情況：今年桂北地區(qū)降雨量充足，較常年偏多。在今年9月份調(diào)研時甘蔗長勢非常好，在本次11月份調(diào)研中整體長勢延續(xù)良好的表現(xiàn)，預(yù)估該桂北甘蔗產(chǎn)量略增，但甘蔗田間錘度偏低。

?  產(chǎn)量預(yù)估：目前來看廣西甘蔗單產(chǎn)持平或略增，甘蔗糖份較去年同期偏低，維持9月份調(diào)研的預(yù)估，即廣西2020/21榨季糖產(chǎn)量為590～610萬噸，但考慮到當(dāng)前拉尼娜指數(shù)達到-1.7，屬于中高強度，并不排除12月出現(xiàn)霜凍等極端天氣的可能性，因此對于廣西糖產(chǎn)量預(yù)估更偏向于590～600萬噸。未來仍需根據(jù)天氣和糖份的變化對產(chǎn)量預(yù)估作調(diào)整。

【廣西氣象概況】

10月廣西的甘蔗已經(jīng)進入工藝成熟期，甘蔗的長勢基本成型，即甘蔗的株高和株莖繼續(xù)生長的空間較小，甘蔗單產(chǎn)基本能夠確定。但此時甘蔗處于糖份累積的關(guān)鍵節(jié)點，糖份的高低直接影響出糖率，即噸蔗產(chǎn)糖的比例。今年10月廣西整體呈現(xiàn)低溫陰雨寡照的氣象條件，氣溫較常年偏低0~2℃，降雨量較常年偏多為50~250mm，日照時數(shù)偏少。陰雨寡照的氣象條件略不利于甘蔗累積糖份。另外目前拉尼娜指數(shù)達到-1.7，屬于中高強度，并不排除12月出現(xiàn)霜凍天氣的可能性。

【甘蔗種植面積變化情況】

今年3月份廣西出臺政策《廣西糖料蔗良種良法技術(shù)推廣和食糖商業(yè)儲備工作實施方案》，提出對2020年廣西糖料蔗給予相關(guān)補貼。除了國家補貼350元/畝之外，各個產(chǎn)糖市地方政府、制糖集團均還有額外補貼，補貼力度較大。從此次良種補貼政策來看，是有利于刺激農(nóng)民種植甘蔗的積極性。但是在本次調(diào)研中，根據(jù)某糖企農(nóng)務(wù)負責(zé)人采訪稱，由于補貼政策是在3月份后才出臺，而此時廣西甘蔗播種工作基本已完成，因此該政策對今年的甘蔗種植面積提升作用不大。某糖企農(nóng)務(wù)負責(zé)人認為廣西甘蔗種植面積逐漸縮減是一種趨勢，這是因為甘蔗是在眾多農(nóng)作物種植收益中最低的。但是上述良種補貼政策將一直持續(xù)到2022年，這對甘蔗種植面積縮減起緩和作用。

廣西在2019年實行甘蔗訂單農(nóng)業(yè)，政府退出糖料蔗收購價指導(dǎo)管理，實行市場調(diào)節(jié)，糖廠和蔗農(nóng)簽訂甘蔗收購價490元/噸，為期三年的訂單合同，今年是合同期第二年，甘蔗收購價與去年相比持平，維持在490元/噸，良種加價30元/噸。據(jù)本次調(diào)研采訪蔗農(nóng)，今年甘蔗種植收益通常在800-1000元/畝（不含地租）。雖然種植甘蔗的收入不高，但勝在穩(wěn)定，能夠旱澇保收，不管食糖價格波動如何，甘蔗收購價都是固定的，且一定會全部被糖廠收購。但種植其他果蔬類農(nóng)作物的收益則要看當(dāng)年市場價格波動，行情好的時候能發(fā)家致富，行情不好的時候可能血本無歸。總體而言，近幾個榨季廣西甘蔗收購價一直穩(wěn)定在490～500元/噸的歷史高位，并且根據(jù)實地調(diào)研以及蔗農(nóng)和糖廠農(nóng)務(wù)采訪綜合來看，預(yù)估今年廣西甘蔗種植面積維持穩(wěn)定，約1100～1200萬畝。

【甘蔗生長情況】

桂南線調(diào)研點一：南寧蘇圩蔗區(qū)

該蔗區(qū)為農(nóng)村自留地，由于蔗區(qū)位于偏西南方向，在今年7~8月份遭遇干旱的影響。在9月初調(diào)研中發(fā)現(xiàn)整體蔗株偏矮，測量平均株高為244cm，平均株莖為30.11mm。但隨后9~10月降雨偏多旱情得到明顯的緩解。本次11月份調(diào)研測量的平均株高為335cm，平均株莖30.66mm，株高恢復(fù)至正常水平，株莖數(shù)值樂觀。另外該蔗區(qū)護理情況良好，進行了剝?nèi)~處理，蔗區(qū)亦未見蟲害跡象，預(yù)估甘蔗單產(chǎn)持平。但測量甘蔗底部錘度僅18.75，數(shù)值偏低。

桂南線調(diào)研點二：崇左渠黎蔗區(qū)

該蔗區(qū)為雙高基地，在今年9月份調(diào)研中據(jù)采訪蔗農(nóng)反映該地區(qū)在7～8月接近兩個月未下雨，9月份測量的平均株高為203cm，平均株莖為26.62mm，蔗區(qū)內(nèi)的蔗株明顯矮小，的確遭受到嚴重的干旱。在本次11月份調(diào)研中測量平均株高為237cm，平均株莖為28mm，株高遠低于往年平均水平，株莖亦略低于正常水平。另外該蔗區(qū)護理情況比較差，發(fā)現(xiàn)有明顯的蟲害和倒伏現(xiàn)象。預(yù)估該蔗區(qū)甘蔗減產(chǎn)幅度較大。測量甘蔗底部錘度為20，數(shù)值持平或略低。

桂北線調(diào)研點一：來賓小平陽蔗區(qū)

該蔗區(qū)為雙高基地，今年來賓地區(qū)降雨充足，在9月份調(diào)研時測量該蔗區(qū)甘蔗平均株高為272cm，平均株莖為29.23mm，預(yù)估每畝有效莖數(shù)量達到4444株/畝，甘蔗長勢非常好。在11月份調(diào)研中測量數(shù)據(jù)延續(xù)良好，蔗區(qū)整體蔗株偏高大，平均株高為342cm，平均株莖為30.12mm。另外發(fā)現(xiàn)蔗區(qū)有效明顯的蟲害以及倒伏現(xiàn)象。預(yù)估該蔗區(qū)甘蔗產(chǎn)量略增。測量甘蔗底部錘度為20.5，數(shù)值正常。 

桂北線調(diào)研點二：柳州柳城蔗區(qū)

該蔗區(qū)為雙高基地，今年柳州地區(qū)降雨量充足，較常年偏多。在今年9月份調(diào)研測量數(shù)據(jù)顯示甘蔗長勢非常好，平均株高為289cm，平均株莖為27.96mm。在11月份調(diào)研中測量平均株高為325cm，平均株莖為30.45mm，株莖生長速度好于株高，整體長勢延續(xù)良好的表現(xiàn)。但蔗區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)輕微蟲害和輕微倒伏現(xiàn)象。預(yù)估該蔗區(qū)甘蔗產(chǎn)量略增。但測量甘蔗底部錘度僅為16，明顯偏低。

【調(diào)研結(jié)論】

近幾個榨季廣西甘蔗收購價一直穩(wěn)定在490～500元/噸的歷史高位，并且今年3月份廣西出臺的良種補貼政策，有利于未來提升農(nóng)民種植甘蔗的積極性。根據(jù)實地調(diào)研以及蔗農(nóng)和糖廠農(nóng)務(wù)采訪綜合來看，預(yù)估今年廣西甘蔗種植面積維持穩(wěn)定，約1100～1200萬畝。

從甘蔗的長勢來看，今年南寧、崇左、來賓、柳州四大蔗區(qū)的株高除崇左以外均略高于去年同期水平，株莖接近去年同期水平。根據(jù)現(xiàn)場調(diào)研以及測量的數(shù)據(jù)來預(yù)估崇左蔗區(qū)甘蔗單產(chǎn)減少超過15%，南寧蔗區(qū)甘蔗單產(chǎn)持平或小幅波動，來賓和柳州蔗區(qū)甘蔗單產(chǎn)略增。雖然崇左地區(qū)甘蔗單產(chǎn)下降明顯，但崇左甘蔗種植面積僅占廣西甘蔗種植面約35%，因此對廣西全區(qū)的影響并非十分大，預(yù)估廣西甘蔗總產(chǎn)量持平或略增。從糖份來看10月份廣西陰雨寡照的氣象條件略不利于甘蔗累積糖份，因此在本次調(diào)研測量的田間錘度較去年同期偏低，特別是柳州蔗區(qū)測得甘蔗底部錘度僅16。假若11月份氣象條件延續(xù)不利，實際糖份將更不樂觀。目前來看廣西甘蔗單產(chǎn)持平或略增，甘蔗糖份較去年同期偏低，維持9月份調(diào)研的預(yù)估，即廣西2020/21榨季糖產(chǎn)量為590～610萬噸，但考慮到當(dāng)前拉尼娜指數(shù)達到-1.7，屬于中高強度，并不排除12月出現(xiàn)霜凍等極端天氣的可能性，因此對于廣西糖產(chǎn)量預(yù)估更偏向于590～600萬噸。未來仍需根據(jù)天氣和糖份的變化對產(chǎn)量預(yù)估作調(diào)整。