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短期鋅價(jià)可能寬幅震蕩:申銀萬(wàn)國(guó)期貨3月5早評(píng)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2021-03-05 09:09:40 來(lái)源:申銀萬(wàn)國(guó)期貨

一、當(dāng)日主要新聞關(guān)注


1)國(guó)際新聞


美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示,金融條件趨緊會(huì)讓人感到擔(dān)憂;近期債券市場(chǎng)波動(dòng)“引起我的注意”;條件沒(méi)滿足之前,美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)加息;當(dāng)前,我們還沒(méi)有取得太多進(jìn)展;關(guān)鍵是要讓通脹預(yù)期錨定在2%;美聯(lián)儲(chǔ)將在縮減QE之前進(jìn)行很好的溝通;當(dāng)前的貨幣政策立場(chǎng)是合適的,如果條件急劇變化,美聯(lián)儲(chǔ)將使用政策工具。


2)國(guó)內(nèi)新聞


十三屆全國(guó)人大四次會(huì)議將于3月5日上午開(kāi)幕,11日閉幕,共安排3次全體會(huì)議,大會(huì)議程有10項(xiàng),包括審議政府工作報(bào)告,審查國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要草案等。


3)行業(yè)新聞


工信部組織召開(kāi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)座談會(huì)表示,將繼續(xù)加強(qiáng)引導(dǎo)支持,加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),推進(jìn)內(nèi)、外網(wǎng)建設(shè)改造和標(biāo)識(shí)解析規(guī)?;瘧?yīng)用,深化“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”融合發(fā)展。加快專(zhuān)業(yè)型平臺(tái)、特色型平臺(tái)、跨行業(yè)跨領(lǐng)域平臺(tái)建設(shè)。



二、主要品種早盤(pán)評(píng)論


1)金融


【股指】


股指:美股再度下跌,市場(chǎng)擔(dān)憂通脹走高后美聯(lián)儲(chǔ)將不得不加息,A50夜盤(pán)下跌0.81%。上一交易日A股今日再度大幅下跌,早盤(pán)低開(kāi)主要受到昨夜美債收益率飆升后美股下跌的影響,但在美股期貨反彈的過(guò)程中A股依然持續(xù)走低,主要還是A股本身的原因?qū)е陆诔掷m(xù)弱勢(shì),抱團(tuán)消費(fèi)白馬股領(lǐng)跌,兩市成交額小幅放大至約9600億水平,資金方面北向資金凈流出73.69億元,03月03日融資余額縮小至-0.58億元至15361.42億元。A股當(dāng)前進(jìn)入兩會(huì)時(shí)間,建議關(guān)注相關(guān)題材的結(jié)構(gòu)機(jī)會(huì)。近期A股持續(xù)回調(diào),漲跌波動(dòng)加大,技術(shù)上看未見(jiàn)明顯企穩(wěn)跡象,操作上建議先觀望。


【國(guó)債】


國(guó)債:期債價(jià)格小幅下跌,10年期國(guó)債收益率上行0.51bp至3.26%。央行公開(kāi)市場(chǎng)操作凈回籠100億元,資金面收斂,Shibor短端品種多數(shù)上行。海外新冠疫苗接種有序進(jìn)行,新增確診病例降至低位,美聯(lián)儲(chǔ)主席講話沒(méi)有試圖遏制長(zhǎng)期利率的上升態(tài)勢(shì),加上OPEC+意外維持4月產(chǎn)量不變,原油期貨大漲,美債收益率再度回升。國(guó)內(nèi)官方和財(cái)新制造業(yè)PMI均有所下降,低于市場(chǎng)預(yù)期,主要是受春節(jié)假期影響,不過(guò)仍處在擴(kuò)張區(qū)間,預(yù)計(jì)節(jié)后企業(yè)復(fù)工有望加快。綜合預(yù)計(jì)國(guó)債期貨價(jià)格仍以下行為主,操作上建議逢高做空為主。



2)能化


【原油】


原油:歐佩克及其減產(chǎn)同盟國(guó)(OPEC+)意外將當(dāng)前減產(chǎn)力度延長(zhǎng)到4月底,包括沙特繼續(xù)自愿額外每日減產(chǎn)100萬(wàn)桶,盡管俄羅斯和哈薩克斯坦原油產(chǎn)量被允許微幅上調(diào)以滿足其增長(zhǎng)的需求,國(guó)際油價(jià)繼續(xù)大幅度上漲,WTI創(chuàng)22個(gè)多月來(lái)新高。OPEC會(huì)議決定,除俄羅斯和哈薩克斯坦外,與會(huì)部長(zhǎng)們批準(zhǔn)將3月份的產(chǎn)量水平延續(xù)至4月份,由于持續(xù)的季節(jié)性消費(fèi)模式,俄羅斯和哈薩克斯坦被允許每日分別增加13萬(wàn)桶和2萬(wàn)桶的產(chǎn)量。會(huì)議指出,自2020年4月會(huì)議以來(lái),歐佩克和參與減產(chǎn)的非歐佩克產(chǎn)油國(guó)截止到到2021年1月底已減少了23億桶原油供應(yīng)量,加速了石油市場(chǎng)再平衡。會(huì)議特別感謝尼日利亞在2021年1月實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)量完全合規(guī),并補(bǔ)減了其此前全部超額產(chǎn)量。由于目前存在大幅供需缺口,持續(xù)看好后期油價(jià)。 


【甲醇】


甲醇:夜盤(pán)甲醇下跌0.75%。整體來(lái)看沿海地區(qū)甲醇庫(kù)存在93.82萬(wàn)噸,環(huán)比上周下降7.65萬(wàn)噸,降幅在7.54%,整體沿海地區(qū)甲醇可流通貨源預(yù)估在18.6萬(wàn)噸附近。據(jù)卓創(chuàng)資訊不完全統(tǒng)計(jì),預(yù)計(jì)3月5日到3月21日沿海地區(qū)預(yù)計(jì)到港在53.95萬(wàn)-55萬(wàn)噸。本周,國(guó)內(nèi)煤(甲醇)制烯烴裝置平均開(kāi)工負(fù)荷在87.36%,較上周上漲4.13個(gè)百分點(diǎn)。本周期內(nèi)陜西蒲城裝置恢復(fù),所以本周四國(guó)內(nèi)CTO/MTO裝置負(fù)荷提升。截至3月4日,國(guó)內(nèi)甲醇整體裝置開(kāi)工負(fù)荷為76.14%,上漲0.4個(gè)百分點(diǎn),較去年同期上漲7.07個(gè)百分點(diǎn);西北地區(qū)的開(kāi)工負(fù)荷為87.98%,上漲1.56個(gè)百分點(diǎn)。


【橡膠】


橡膠:橡膠周二繼續(xù)下跌,RU05收于15445,下跌480,持倉(cāng)縮減,本輪上漲后回撤價(jià)格基本回到起漲點(diǎn),持倉(cāng)同步回落,預(yù)計(jì)后期繼續(xù)下跌空間有限?;久娣矫孀兓淮?,目前經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期利好國(guó)內(nèi)膠價(jià),周期性供應(yīng)淡季,國(guó)內(nèi)停割,國(guó)外產(chǎn)區(qū)進(jìn)入低產(chǎn)季,原料膠水價(jià)格持續(xù)上漲,新年度新膠產(chǎn)出不確定。下游方面,國(guó)內(nèi)節(jié)后開(kāi)工復(fù)蘇,需求支撐增強(qiáng),基本面向好,建議RU05關(guān)注15000處支撐,少量試多。


【聚烯烴】


聚烯烴:線性LL,中石化華東部分品種提價(jià)100,中石油價(jià)格平穩(wěn)。煤化工通達(dá)源8920,成交回升。拉絲PP,中石化部分地區(qū)上調(diào)100,中石油整體平穩(wěn)。煤化工通達(dá)源庫(kù)9280,成交回升。兩油石化早庫(kù)89.5萬(wàn),較昨日下降1萬(wàn)噸。昨日聚烯烴延續(xù)試圖上攻,但盤(pán)中以及夜盤(pán)回落。現(xiàn)貨成交方面,線性和拉絲較上周好轉(zhuǎn)。進(jìn)入3月,預(yù)期開(kāi)始向現(xiàn)實(shí)驗(yàn)證,外盤(pán)裝置因素或逐步緩解,后市供給相對(duì)充裕。需求端,目前終端對(duì)價(jià)格仍有觀望情緒。庫(kù)存角度,本周去庫(kù)速度緩慢。隔夜OPEC會(huì)議原油減產(chǎn)延續(xù),油價(jià)反彈。綜合而言,3月的影響價(jià)格的主要因素仍以需求為主,5月期價(jià)或逐步轉(zhuǎn)為震蕩運(yùn)行。



3)黑色


【螺紋】


螺紋:夜盤(pán)受美元指數(shù)走高帶動(dòng),在有色板塊的下挫,國(guó)內(nèi)黑色系期貨集體下行,海外宏觀的擾動(dòng)預(yù)計(jì)將進(jìn)一步導(dǎo)致今日盤(pán)面走勢(shì)偏弱。國(guó)內(nèi)基本面方面,近期黑色系政策密集,粗鋼產(chǎn)量的增減的表述將對(duì)遠(yuǎn)月盤(pán)面造成較大影響?,F(xiàn)實(shí)層面近期無(wú)論是成材的庫(kù)存、成交其仍處于淡季的水平下,杭州螺紋庫(kù)存突破110萬(wàn)噸,5大材的庫(kù)存也比去年春節(jié)同期高出450萬(wàn)噸左右。需求還沒(méi)有正式啟動(dòng)3月上旬見(jiàn)到庫(kù)存拐點(diǎn)后,去庫(kù)90萬(wàn)噸以上算是符合預(yù)期,若去庫(kù)節(jié)奏沒(méi)有展現(xiàn)出超季節(jié)性的表現(xiàn),鋼材整體的表現(xiàn)也將偏弱。另一方面,焦炭在3季度后新增產(chǎn)能對(duì)供給的補(bǔ)充會(huì)逐步顯現(xiàn),焦價(jià)收到供給端的支撐或?qū)⒂兴鶞p弱,若政策上對(duì)今年粗鋼產(chǎn)量只減不增的要求有進(jìn)一步的表述,遠(yuǎn)月鋼廠利潤(rùn)將有較大的走擴(kuò)空間。


【鐵礦】


鐵礦:鋼廠目前正處于春節(jié)后爐料去庫(kù)的窗口期內(nèi),今年鋼廠鐵礦庫(kù)存峰值于去年相近,在1.24億噸左右。從庫(kù)存的絕對(duì)量上看,目前較去年同期高出1351萬(wàn)噸,仍有一定的去庫(kù)空間,而由于鋼廠日耗的高企,鋼廠鐵礦庫(kù)銷(xiāo)比基本與去年同期持平,短期內(nèi)鋼廠缺乏補(bǔ)庫(kù)的積極性,預(yù)計(jì)仍將以消耗庫(kù)存為主,進(jìn)入開(kāi)工旺季后隨著鐵水產(chǎn)量的進(jìn)一步提升,3月中下旬后鋼廠對(duì)鐵礦的補(bǔ)庫(kù)或?qū)⒗瓌?dòng)鐵礦的價(jià)格。目前盤(pán)面貼水最便宜交割品超特粉8%左右,在鐵水產(chǎn)量上行,鋼廠補(bǔ)庫(kù)的周期內(nèi),鐵礦也有望走出基差修復(fù)的5-9正套行情。


【動(dòng)力煤】


動(dòng)力煤:當(dāng)前動(dòng)力煤市場(chǎng)價(jià)格已相對(duì)穩(wěn)定,港口價(jià)格開(kāi)始上行,貿(mào)易商開(kāi)始做好煤價(jià)上漲的準(zhǔn)備。隨著保供政策退出,兩會(huì)前加強(qiáng)安全檢查等因素的出現(xiàn),現(xiàn)貨煤價(jià)有繼續(xù)上行的動(dòng)力。目前工業(yè)生產(chǎn)正在穩(wěn)步恢復(fù),雖然沿海八省重點(diǎn)電廠存煤可用天數(shù)為18天,但隨著工業(yè)生產(chǎn)加速,電廠或有補(bǔ)庫(kù)需求。在全球復(fù)蘇,美國(guó)大力度財(cái)政刺激的影響下,大宗商品整體上漲勢(shì)頭強(qiáng)勁,也形成一定的支撐。綜合研判下,現(xiàn)貨價(jià)格將繼續(xù)反彈,期貨端將獲得更多的向上支撐。



4)金屬


【貴金屬】


貴金屬:昨日鮑威爾講話表示,他預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間會(huì)有一些通脹壓力,但這些壓力可能不足以刺激美聯(lián)儲(chǔ)加息,加息將發(fā)生在經(jīng)濟(jì)“幾乎完全復(fù)蘇”的情況下。美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)于通脹的容忍態(tài)度使得市場(chǎng)對(duì)于通脹的預(yù)期繼續(xù)上升,長(zhǎng)端美債利率持續(xù)上行,金銀再度下挫。本周公布的ADP就業(yè)數(shù)據(jù)和ISM非制造業(yè)指數(shù)不及預(yù)期,拜登表示5月底美國(guó)將有足夠數(shù)量的新冠疫苗供全國(guó)每個(gè)成年人接種。隨著疫情得到控制和美國(guó)新一輪財(cái)政刺激計(jì)劃的通過(guò),在疫情好轉(zhuǎn)-經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)-快速?gòu)?fù)蘇-通貨膨脹的交易邏輯下,避險(xiǎn)需求的下降以及美債利率的上行使得黃金持續(xù)承壓,而近期海外經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的好轉(zhuǎn)加強(qiáng)了當(dāng)前邏輯,黃金整體表現(xiàn)震蕩走弱,受工業(yè)金屬下跌影響白銀近期跌幅更大。預(yù)計(jì)黃金維持弱勢(shì),建議投資者觀望為主。


【銅】


銅:夜盤(pán)銅價(jià)低開(kāi)后震蕩整理,仍受低庫(kù)存、精礦緊張和預(yù)期供應(yīng)缺口支撐,但鎳大幅下挫限制市場(chǎng)情緒。由于南美持續(xù)受疫情影響,全球精礦供應(yīng)緊張,而國(guó)內(nèi)需求持續(xù)向好,加上歐美疫情出現(xiàn)轉(zhuǎn)好勢(shì)頭,市場(chǎng)預(yù)期未來(lái)供應(yīng)吃緊。由于前期上漲幅度較大,中短期可能進(jìn)入技術(shù)整理階段,價(jià)格可能延續(xù)寬幅震蕩,建議關(guān)注下游開(kāi)工情況、庫(kù)存及現(xiàn)貨狀況。


【鋅】


鋅:夜盤(pán)鋅價(jià)小幅上漲,受冶煉成本支撐。目前精礦加工費(fèi)已縮窄至4000元左右,靜態(tài)計(jì)算達(dá)到冶煉企業(yè)生產(chǎn)成本,但近期鋅價(jià)快速上漲已使得冶煉利潤(rùn)明顯改善,市場(chǎng)寄希望冬季停工的礦山開(kāi)工。短期鋅價(jià)可能寬幅震蕩,建議關(guān)注其它有色品種走勢(shì)對(duì)鋅價(jià)的影響、庫(kù)存、現(xiàn)貨升貼水及冶煉開(kāi)工情況。


【鋁】


鋁:夜盤(pán)鋁價(jià)小幅上行?;久娣矫?,本周?chē)?guó)內(nèi)社會(huì)庫(kù)存較前一周增長(zhǎng)5.3萬(wàn)噸至116.1萬(wàn)噸,節(jié)后鋁錠累庫(kù)持續(xù),短期鋁錠庫(kù)存預(yù)計(jì)先增后降。盡管短期鋁價(jià)表現(xiàn)亮眼,但價(jià)格沖高加上高利潤(rùn)低庫(kù)存下供應(yīng)的增加,鋁價(jià)存在回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。走勢(shì)方面短期鋁價(jià)預(yù)計(jì)進(jìn)入高位震蕩,操作上堅(jiān)持逢低買(mǎi)入和正套為主。


【鎳】


鎳:受青山供應(yīng)高冰鎳及美債收益率走高的利空影響,鎳價(jià)夜盤(pán)跌幅擴(kuò)大。前日有消息稱(chēng)青山將于十月開(kāi)始向下游供應(yīng)鎳鐵制高冰鎳,市場(chǎng)擔(dān)憂會(huì)影響硫酸鎳價(jià)格,進(jìn)一步影響鎳豆的價(jià)格。從實(shí)際情況看,鎳鐵制高冰鎳勢(shì)必對(duì)電解鎳下游造成擠壓,打壓鎳鐵和純鎳價(jià)差?;久娣矫?,中期來(lái)看鎳礦供應(yīng)存在較大收縮,但未來(lái)菲律賓礦山發(fā)貨逐步增加,二季度后供應(yīng)預(yù)計(jì)增加。此外境外鎳鐵和不銹鋼的產(chǎn)量同樣增加,未來(lái)對(duì)國(guó)內(nèi)的出口或繼續(xù)增長(zhǎng)。操作建議逢低買(mǎi)入為主。         


【不銹鋼】


不銹鋼:不銹鋼價(jià)格夜盤(pán)回升。供應(yīng)端近期不銹鋼供應(yīng)維持寬松,庫(kù)存增加?;久娣矫妫壳跋掠纹髽I(yè)尚未完全開(kāi)工,需求有待恢復(fù),預(yù)計(jì)未來(lái)逐步增加。短期不銹鋼走勢(shì)預(yù)計(jì)震蕩,中期看不銹鋼供應(yīng)整體預(yù)計(jì)還是會(huì)維持相對(duì)寬松,走勢(shì)預(yù)計(jì)震蕩。



5)農(nóng)產(chǎn)品


【白糖】


白糖:糖價(jià)沖高回落。昨夜國(guó)內(nèi)糖價(jià)一度受投機(jī)買(mǎi)盤(pán)情緒洶涌而創(chuàng)年內(nèi)新高但隨后由于商品集體走弱而大幅回落。國(guó)際上印度目前大規(guī)模收榨,大局基本確定,后期市場(chǎng)將更多關(guān)注巴西開(kāi)榨的情況。另外近期印度出口簽約大量增加以及月底巴西即大規(guī)模開(kāi)榨將緩解目前全球糖供應(yīng)緊張的局面,但原糖15美分/磅存在乙醇折糖以及印度出口成本的強(qiáng)支撐。國(guó)內(nèi)糖則處于季節(jié)性庫(kù)存高點(diǎn)缺乏獨(dú)立上漲的動(dòng)能,但下方空間因?yàn)檫M(jìn)口成本高企而變得十分有限。操作上,短期國(guó)內(nèi)跟隨原糖波動(dòng),白糖適合在盤(pán)面回調(diào)后買(mǎi)入并在上漲后止盈;長(zhǎng)期全球糖繼續(xù)處于去庫(kù)存狀態(tài),遠(yuǎn)期白糖多單可繼續(xù)持有。


【油脂】


油脂:3月4日(星期四)CBOT大豆收盤(pán)上漲。交易商稱(chēng),因?qū)δ厦啦焕魑锾鞖獾膿?dān)憂加劇。05月大豆收1410.00美分/蒲式耳,漲幅0.18%。國(guó)內(nèi)豆油Y2105收盤(pán)于9026,漲幅1.48%。棕櫚油P2105收盤(pán)于7498,漲幅1.27。目前美豆盤(pán)面一方面受到較低的期末結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存支撐,另外市場(chǎng)也預(yù)期后續(xù)庫(kù)存仍有調(diào)低的可能,但是市場(chǎng)主要關(guān)注南美天氣和收割交貨進(jìn)度,巴西收割偏慢和內(nèi)陸物流問(wèn)題也支撐美豆,但是加快的收割進(jìn)度和豐產(chǎn)也打壓美豆,暫時(shí)美豆主力在1400美分附近震蕩。三大機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2月底馬來(lái)西亞棕櫚油累庫(kù)至140-150萬(wàn)噸,但是庫(kù)存相對(duì)仍較低,關(guān)注后續(xù)棕櫚油產(chǎn)量和出口情況。國(guó)內(nèi)豆油庫(kù)存低,下游提貨積極,市場(chǎng)擔(dān)憂3月在部分油廠停機(jī)檢修及短豆等情況下豆油供應(yīng)相對(duì)不足,在非洲豬瘟病發(fā)環(huán)境下,市場(chǎng)也偏看多油粕比,目前豆油已突破前期新高,棕櫚油受產(chǎn)地增產(chǎn)和累庫(kù)影響漲勢(shì)相對(duì)少一些,盤(pán)面波動(dòng)較大,謹(jǐn)慎追高,豆油Y2105棕櫚油2105分別在8700、7300附近做多。


【生豬】


生豬:生豬LH2109收盤(pán)于28845,漲幅0.28%。全國(guó)生豬均價(jià)繼續(xù)小幅下跌至29.15元/公斤,目前南北方出欄不多,但是下游需求轉(zhuǎn)淡,預(yù)計(jì)價(jià)格仍會(huì)回落。非洲豬瘟疫情頻發(fā),12月、1月能繁母豬存欄連續(xù)環(huán)比下降,對(duì)應(yīng)11月生豬供應(yīng)減少,仔豬價(jià)格出現(xiàn)上漲,中小豬出欄較多,對(duì)應(yīng)5、6、7月生豬供應(yīng)減少,3月能繁母豬預(yù)計(jì)仍會(huì)減少。本輪非洲豬瘟疫病潛伏期長(zhǎng),不易檢測(cè)癥狀,而且豬瘟疫苗毒導(dǎo)致一些很多大的養(yǎng)殖企業(yè)不敢使用疫苗,大規(guī)模正常使用仍需要時(shí)間,2021年全年生豬價(jià)格預(yù)計(jì)難偏弱。受仔豬價(jià)格大幅上漲和飼料端成本上升,外購(gòu)仔豬養(yǎng)殖模式下成本上升至30元/公斤,期貨操作以逢低做多為主,需要持續(xù)關(guān)注非洲豬瘟疫情走勢(shì)。

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