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短期硅鐵價格仍將承壓運行:申銀萬國期貨1月6早評

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2022-01-06 09:17:01 來源:申銀萬國期貨

一、當(dāng)日主要新聞關(guān)注


1)國際新聞


美聯(lián)儲會議紀(jì)要:與會者指出,考慮到經(jīng)濟、勞動力市場和通脹前景,有必要提前或以高于與會者此前預(yù)期的速度提高聯(lián)邦基金利率。


2)國內(nèi)新聞


1月5日,中國央行當(dāng)日開展100億元逆回購操作,因當(dāng)日有2100億元逆回購到期,當(dāng)日實現(xiàn)凈回籠2000億元。


3)行業(yè)新聞


彭博預(yù)測2021年12月MPOB數(shù)據(jù):馬棕產(chǎn)量147萬噸(-9.8%),進口8萬噸,出口 140萬噸 (-4.8%),消費25-29萬噸,庫存 170萬噸(-6.6%)。



二、主要品種早盤評論


1)金融


【股指】


股指:1月6日凌晨美聯(lián)儲會議紀(jì)要表示鑒于通脹壓力上升和勞動力市場走強,目前的凈資產(chǎn)購買步伐所帶來的政策寬松程度的增加不再是必要的,美股出現(xiàn)大幅調(diào)整,上一交易日A股繼續(xù)大幅下跌,兩市成交額1.30萬億元,資金方面北向資金凈流入30.47億元,01月04日融資余額增加69.77億元至17190.28億元。12月30日證監(jiān)會主席易會滿表示堅持“穩(wěn)”字當(dāng)頭,多推出有利于穩(wěn)增長、穩(wěn)預(yù)期的政策措施,慎重出臺有收縮效應(yīng)的政策,注冊制試點達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),全面實行注冊制的條件已逐步具備。在經(jīng)濟下行壓力較大下政策出現(xiàn)了邊際寬松,我們認(rèn)為在政策加持下中長線股指預(yù)計將曲折上行,隨著連續(xù)下跌,短期建議先觀望。


【國債】


國債:小幅下跌。央行公開市場凈回籠2000億元,不過年初資金面寬松,Shibor整體維持低位。央行第四季度例會指出,穩(wěn)健的貨幣政策要靈活適度,今年起兩項直達(dá)工具接續(xù)轉(zhuǎn)換開始實施。為對沖債券前置發(fā)行和降低實體經(jīng)濟融資成本,上半年仍有降準(zhǔn)的可能。受奧密克戎變異株影響,全球新增確診人數(shù)再次回升,疫情防控壓力加大。美聯(lián)儲表示有必要提前或以快于此前預(yù)期的速度加息,推升美債收益率。國內(nèi)12月份制造業(yè)PMI好于預(yù)期,連續(xù)兩個月回升,國務(wù)院表示要確保一季度經(jīng)濟平穩(wěn)開局、穩(wěn)住宏觀經(jīng)濟大盤。綜合預(yù)計短期在資金面寬松下期債價格將繼續(xù)保持強勢,操作上建議暫時觀望或輕倉試多,但需警惕美債回升和寬信用帶來的沖擊。



2)能化


【原油】


原油:美國原油庫存連續(xù)第六周下降,國際油價連續(xù)第三天上漲。美國石油儲備繼續(xù)減少,煉油廠原油加工量增長,美國商業(yè)原油繼續(xù)減少而成品油庫存增加。美國能源信息署數(shù)據(jù)顯示,截止12月31日當(dāng)周,美國原油庫存量4.17851億桶,為截止2021年9月17日當(dāng)周以來最低,比前一周下降214萬桶;美國汽油庫存總量2.32787億桶,比前一周增長1013萬桶,為2020年4月以來最大增幅;餾分油庫存量為1.26846億桶,比前一周增長442萬桶。單周需求中,美國石油需求總量日均1966.5萬桶,比前一周低255.3萬桶;其中美國汽油日需求量817.2萬桶,比前一周低155.2萬桶;餾分油日均需求量373.9萬桶,比前一周日均低31.2萬桶。      


【甲醇】


甲醇:甲醇夜盤上漲0.16%。截至12月30日,國內(nèi)甲醇整體裝置開工負(fù)荷為70.42%,較上周上漲1.79個百分點,較去年同期下降0.14個百分點;西北地區(qū)的開工負(fù)荷為85.61%,較上周上漲1.78個百分點,較去年同期上漲2.33個百分點。本周國內(nèi)煤(甲醇)制烯烴裝置平均開工負(fù)荷在73.74%,較上周下降0.08個百分點。本周國內(nèi)CTO/MTO裝置整體開工波動有限。整體來看,沿海地區(qū)甲醇庫存在72.95萬噸,環(huán)比上周上漲5.85萬噸,漲幅在8.72%,同比下降37.52%。整體沿海地區(qū)甲醇可流通貨源預(yù)估在17.8萬噸附近。據(jù)卓創(chuàng)資訊不完全統(tǒng)計,預(yù)計12月31日到2022年1月16日沿海地區(qū)進口船貨到港量59.84萬-60萬噸。


【橡膠】


橡膠:橡膠:周三橡膠盤中震蕩,收長上影線,顯示反彈乏力。國內(nèi)產(chǎn)區(qū)逐步停割,原料價格堅挺,需求穩(wěn)定,目前倉單明顯高于去年同期,期貨市場交割壓力增加,泰國正值產(chǎn)膠旺季,原料價格有所下滑,整體基本面方面無太大轉(zhuǎn)變,價格維持寬幅震蕩區(qū)間內(nèi)運行,短期上漲明顯轉(zhuǎn)勢,建議多頭離場。


【紙漿】


紙漿:紙漿期貨夜盤小幅回落。目前供應(yīng)面消息仍在持續(xù)發(fā)酵,繼加拿大供應(yīng)中斷及滿洲里疫情后,BC省又有漿廠因鍋爐改造宣布延長針葉漿停產(chǎn)時間,疊加芬蘭罷工、印尼地震,市場預(yù)期短期供應(yīng)仍將偏緊,支撐漿價反彈。國內(nèi)基本面變化不大,下游需求增量有限,原紙備貨積極性一般,漲價函落實情況也有待觀察,市場觀望情緒濃厚。整體來看,在國際供應(yīng)問題解決之前漿價仍有一定上沖動力,短期仍以交易供應(yīng)面消息為主,漿價預(yù)計維持高位運行。


【聚烯烴(LL、PP)】


聚烯烴(LL、PP):線性LL,中石化部分上調(diào)100,中石油部分上調(diào)100。煤化工8600,成交回升。拉絲PP,中石化部分上調(diào)100,中石油部分上調(diào)50。煤化工8250,成交回升。兩油石化庫存63萬,環(huán)比下降4萬噸。昨日聚烯烴期貨沖高回落,短期供需變化有限,節(jié)前關(guān)注終端備貨以及物流的情況。


【聚酯】


聚酯:PTA延續(xù)反彈,MEG反彈。近期成本端原油偏強,煤炭企穩(wěn)回升。產(chǎn)業(yè)上,PTA開工率大幅回升,現(xiàn)貨供應(yīng)逐漸增多;乙二醇供應(yīng)維持穩(wěn)定,近期港口發(fā)貨量增加。需求端,下游聚酯工廠開工負(fù)荷偏穩(wěn),但產(chǎn)銷高低不一。庫存方面,乙二醇港口小幅去庫,PTA再度壘庫。整體上,PTA、MEG基本面略企穩(wěn),關(guān)注近期成本端及聚酯檢修減產(chǎn)消息。


【瀝青】


瀝青:BU2206今日早盤維持平穩(wěn),由于近期原油價格高位調(diào)整,瀝青成本端支撐較為明顯,市場情緒偏強。主力合約收盤于3346元/噸,較昨日小幅回升20元,回調(diào)0.6%。從基本面情況來看,瀝青處于供需雙弱格局,73家重交瀝青煉廠開工率為32.2%,環(huán)比下降1.6個百分點,處于近3年以來最低水平,單日產(chǎn)量在6.5萬噸水平,較年內(nèi)最高日產(chǎn)10.3萬噸減少36.9%,尤其華東、華南地區(qū)降幅最為明顯。分地區(qū)來看價格漲跌互現(xiàn),華東地區(qū)中石化部分主力煉廠價格上調(diào)30元/噸,帶動市場報價小幅上行。據(jù)隆眾資訊的統(tǒng)計,2021年產(chǎn)能僅增230萬噸,2022年預(yù)期增加150萬噸。2020年的產(chǎn)能高速擴張也帶來了明顯的“后遺癥”,產(chǎn)能利用率進一步下降,2021年降至僅有43%。原油價格穩(wěn)定的情況下,瀝青價格或在市場情緒的引領(lǐng)下繼續(xù)上漲,但沒有明顯冬儲需求接替的情況下,這種趨勢的持續(xù)性有限。BU2206合約在3340-3380壓力區(qū)間適當(dāng)短空,觀察區(qū)間3125-3185支撐情況。



3)黑色


【鋼材】


鋼材:1月鋼材市場預(yù)計將在淡季弱現(xiàn)實、明年穩(wěn)增長發(fā)力強預(yù)期的交織下震蕩運行。目前螺紋成交正式進入淡季模式,表觀需求較去年農(nóng)歷同期偏低15%,且環(huán)比仍有下降空間。春節(jié)前在需求走弱的拖累下,庫存也將進一步累積。若無突發(fā)的嚴(yán)格限產(chǎn)擾動,現(xiàn)貨價格在春節(jié)前基本已經(jīng)見頂,價格在現(xiàn)貨價格和高爐成本間震蕩運行。另一方面,若年后現(xiàn)實需求能夠印證樂觀預(yù)期,鋼材在低庫存,盤面貼水華東現(xiàn)貨略偏高的環(huán)境下有望走勢一輪上漲趨勢。


【鐵礦】


鐵礦:夜盤價格收漲2.9%?;久娣矫?,主流礦預(yù)計平穩(wěn)增加,非主流礦從產(chǎn)量預(yù)報來看有較大增量,雖從成本端考慮在價格跌破80美金之后會有減產(chǎn),但上半年預(yù)計難以看到,整體來看上半年全球供應(yīng)預(yù)計平穩(wěn)增加。需求端,上半年地產(chǎn)新開工預(yù)計持續(xù)處于低位,雖基建增速能對沖部分地產(chǎn)用鋼下滑,但整體需求走弱難以改變。整體來看,前期市場預(yù)期較強支撐盤面價格高位,但供應(yīng)寬松格局并未改變,后市價格進一步反彈空間較為有限。


【煤焦】


雙焦:夜盤焦炭走勢偏強,主要原因是焦炭現(xiàn)貨走勢較強,首輪提漲基本落地,部分焦企開啟第二輪提漲。焦炭供應(yīng)擾動核心在環(huán)保限產(chǎn)預(yù)期較強,同時焦企庫存快速去庫,焦企市場情緒較為樂觀。焦煤方面,市場炒作點在于煤礦主產(chǎn)地安全、環(huán)保檢查較嚴(yán),但難以改變供應(yīng)逐步寬松格局,煉焦煤總庫存底部持續(xù)回升。后市來看,雙焦市場核心有望回到焦炭側(cè),在供應(yīng)逐步好轉(zhuǎn)背景下價格持續(xù)上漲動力較弱。


【錳硅】


錳硅:昨日錳硅主力合約偏弱震蕩,收于8054元/噸。北方產(chǎn)區(qū)的主流出廠報價維持在7900元/噸附近。近期錳硅產(chǎn)量水平波動不大,后市需關(guān)注內(nèi)蒙地區(qū)產(chǎn)量會否下降。需求端來看,進入1月鋼材產(chǎn)量存回升預(yù)期,臨近春節(jié)鋼廠冬儲意愿增加,錳硅的下游需求有所好轉(zhuǎn)。但綜合來看,當(dāng)前市場整體供應(yīng)仍較為寬松,價格或?qū)⒁猿袎哼\行為主,但成本支撐下價格的下方空間也較為有限,需關(guān)注本輪鋼招價格對市場的指引。


【硅鐵】


硅鐵:昨日硅鐵主力合約沖高回落,收于8264元/噸。當(dāng)前72硅鐵自然塊的主流出廠報價仍維持在8150元/噸附近。進入1月鋼材產(chǎn)量存回升預(yù)期,臨近春節(jié)鋼廠冬儲意愿增加,硅鐵的下游需求有所好轉(zhuǎn)。但進入1月寧夏、甘肅區(qū)域廠家開工有所提升,硅鐵產(chǎn)量趨于增加。綜合來看,由于市場供應(yīng)趨于增加,短期硅鐵價格仍將承壓運行,但成本支撐下價格的下方空間也較為有限,需關(guān)注本輪鋼招價格對市場的指引。


【動力煤】


動力煤:隔夜動力煤主力合約偏弱震蕩,收于698.2元/噸。受印尼煤炭出口禁令消息影響,港口煤價上調(diào)至845元/噸附近。我國進口煤占整體供應(yīng)的比重不足10%,本次印尼煤出口禁令的實際影響或較為有限;截止1月4日,印尼國家電力公司已達(dá)成750萬噸額外煤炭供應(yīng)合同,潛在斷電危機大幅緩解,目前印尼主產(chǎn)區(qū)東加里曼丹省25家煤企已被獲準(zhǔn)1月上旬繼續(xù)出口煤炭。從國內(nèi)供應(yīng)上看,近期煤炭產(chǎn)量整體上仍處于相對高位,港口庫存高于去年同期,電廠存煤較為充足,各環(huán)節(jié)庫存均較為充裕。同時今冬整體氣溫高于去年,控耗限產(chǎn)政策下下游工業(yè)開工低位,電廠日耗難超同期水平。綜合來看,由于供應(yīng)較為充足而需求提振有限,后市煤價仍存回落空間,操作上建議輕倉逢高布局空單。



4)金屬


【貴金屬】


貴金屬:金銀昨夜先是出現(xiàn)小幅反彈,F(xiàn)OMC會議紀(jì)要公布后再度轉(zhuǎn)向下跌。當(dāng)前奧密克戎變異病例在全球范圍內(nèi)擴散,金銀一定程度受避險支撐。最新美聯(lián)儲利率決議大幅轉(zhuǎn)向鷹派,市場結(jié)構(gòu)由美聯(lián)儲相對市場偏鴿轉(zhuǎn)變?yōu)槊缆?lián)儲比市場更加鷹派,但市場價格并沒有消化美聯(lián)儲當(dāng)前對于今年3次加息,2023年前8次加息的預(yù)期。一方面更加鷹派的預(yù)期使得金銀承壓,近期就業(yè)市場表現(xiàn)持續(xù)走強,進一步支撐提早加息的預(yù)期。另一方面市場對于政策收緊已有預(yù)期,對經(jīng)濟復(fù)蘇前景存憂和質(zhì)疑美聯(lián)儲能否滿足自己的加息目標(biāo)為黃金提供支撐。在美元整體疲弱之下金銀震蕩走強,但近期反彈為鷹派轉(zhuǎn)向落地后的修正,金銀整體或維持寬幅震蕩。


【銅】


銅:夜盤銅價回落,延續(xù)窄幅區(qū)間波動。市場預(yù)期供應(yīng)總體表現(xiàn)穩(wěn)定,需求端需要關(guān)注國內(nèi)逆周期調(diào)節(jié)的力度。昨日LME庫存小幅下降,上期所庫存小幅增加。目前國內(nèi)進入傳統(tǒng)消費淡季,短期銅價偏弱的可能性較大。建議關(guān)注智利礦山生產(chǎn)、銅下游開工情況、庫存及現(xiàn)貨狀況。


【鋅】


鋅:夜盤鋅價震蕩整理。由于能源價格上漲,境外有冶煉廠宣布關(guān)閉,市場擔(dān)憂未來供應(yīng)。國內(nèi)目前鋅產(chǎn)業(yè)鏈總體供需雙弱。但國內(nèi)庫存總體較低,LME庫存增加至兩個半月高點后回落,低庫存支撐鋅價。下游鍍鋅開工率延續(xù)低位。預(yù)計鋅價總體可能區(qū)間波動。建議關(guān)注下游開工、庫存、現(xiàn)貨升貼水及冶煉開工情況。


【鋁】


鋁:鋁價夜盤上漲。基本面方面,國內(nèi)社會庫存本周較上周增加0.2萬噸至80.1萬噸。供應(yīng)方面,受冬季保供電影響主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量受限,預(yù)計2月前難有明顯增量,鋁錠持續(xù)缺口;歐洲能源價格高位,西班牙一鋁廠宣布關(guān)閉22萬噸/年規(guī)模產(chǎn)能;1月3日印尼政府發(fā)布禁令禁止1月煤炭出口,可能再次收緊國內(nèi)煤炭供應(yīng)。從基本面出發(fā)鋁價預(yù)計逐步觸頂,操作建議逢高止盈。


【鎳】


鎳:鎳價震蕩下跌。基本面方面,鎳板產(chǎn)量穩(wěn)定,庫存低位,對價格形成支撐。鎳鐵方面,受印尼政策影響,鎳鐵供應(yīng)整體偏緊,但前期隨著產(chǎn)量增加價格重心明顯下移,上周受需求回升影響價格回升。硫酸鎳方面本周價格上漲、加工利潤回落,鎳鐵加工高冰鎳?yán)麧櫻永m(xù)偏強,對純鎳需求形成壓力。短期鎳價格壓力預(yù)計增加。


【不銹鋼】


不銹鋼:不銹鋼價格小幅下跌。前期受限產(chǎn)影響,不銹鋼價格表現(xiàn)強勢,后隨著電力供應(yīng)形勢好轉(zhuǎn)一度回落。不銹鋼庫存上周大幅減少,引發(fā)價格上漲。但春節(jié)將至,冬季消費或難延續(xù)爆發(fā)。利潤方面目前304不銹鋼利潤企穩(wěn)。隨著去庫的進行建議操作上短多為主,中長期看不銹鋼供應(yīng)預(yù)計繼續(xù)增加,價格震蕩為主。


【鉛】


鉛:倫鉛沖高回落,滬鉛走弱。產(chǎn)業(yè)上,12月30日國內(nèi)鉛錠社會庫存10.05萬噸,周度去庫4900噸。供應(yīng)端,海外由于能源成本高企,有鉛鋅冶煉廠1月停產(chǎn),供應(yīng)收緊支撐價格;國內(nèi)1月鉛錠供應(yīng)預(yù)期依然穩(wěn)中有增。需求端,下游鉛蓄電池市場消費一般,企業(yè)成品訂單走弱,庫存壓力上升。整體上,庫存去化趨緩,建議輕倉試空為主。


【錫】


錫:倫錫偏強,滬錫保持強勢。海外市場,全球第三大精煉錫制造商MSC年末運營產(chǎn)能已基本恢復(fù),但印尼地區(qū)產(chǎn)能存在干擾,消費預(yù)期好轉(zhuǎn)。國內(nèi)受錫礦進口受緬甸口岸干擾,目前原料供應(yīng)仍存偏緊預(yù)期,部分冶煉廠反饋加工費有下調(diào)壓力。下游需求表現(xiàn)一般,企業(yè)按需采購,國內(nèi)錫錠庫存依然偏低。整體上,供應(yīng)端與需求博弈,近期滬錫偏強走勢。



5)農(nóng)產(chǎn)品


【白糖】


糖:受巴西蔗區(qū)天氣良好產(chǎn)量預(yù)期改善,原糖價格昨夜下跌。全球糖市關(guān)注巴西甘蔗生長季天氣、糖去庫存速度以及乙醇價格對新榨季制糖比的指引;同時市場也將繼續(xù)關(guān)注北半球需求、壓榨情況;另外宏觀方面原油價格擾動也將對糖價產(chǎn)生影響。而新榨季國內(nèi)制糖成本提高和減產(chǎn)利多糖價。策略上,隨著進口重新出現(xiàn)倒掛,加上12月國內(nèi)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)改善,白糖投資價值不斷增加,SR05合約可以等原油價格企穩(wěn)后在5700-5900一帶買入。


【生豬】


生豬:生豬期貨小幅震蕩。根據(jù)涌益咨詢的數(shù)據(jù),國內(nèi)生豬均價15.08元/公斤,比上一日下跌0.44元/公斤??傮w而言,目前供需博弈劇烈、下游需求不足,中長期去庫存仍需時間。不過目前現(xiàn)貨大幅升水期貨對盤面形成支撐。而近期到河南疫情加重將對豬肉消費帶來波動。短期投資者可以逢回調(diào)買入03合約并在反彈后止盈,長期投資者可以等待市場情緒最悲觀后再擇機入場做多。


【蘋果】


蘋果:節(jié)后消費清淡,蘋果價格繼續(xù)回落?,F(xiàn)貨方面,根據(jù)我的農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)的數(shù)據(jù),山東棲霞80#紙袋一二級市場價3元/斤,與上一日比持平;陜西洛川70#紙袋半商品市場價3.2元/斤,與上一日比持平。截止到2021年12月30日全國冷庫出庫量冷庫出庫量22.92萬噸,走貨速度相比上周有所加快。策略上,考慮到總體優(yōu)果數(shù)量有限,且01合約交割價將對后市形成指引,建議空頭在回落后平倉,多頭等待價格回調(diào)后開多。


【油脂】


油脂:夜盤豆棕油高開回落,菜油依然最弱,豆油 Y2205 收盤于 9012,跌幅0.31%,棕櫚油 P2205 收盤于 8868,漲幅0.68%,菜油 OI2205 收盤于 11821,跌幅 1.57%。馬來西亞棕櫚油委員會周三稱,預(yù)計該國今年年底在全國境內(nèi)執(zhí)行強制性B20生物柴油標(biāo)準(zhǔn)。業(yè)界仍為關(guān)注棕櫚油產(chǎn)區(qū)暴雨對于產(chǎn)量的擔(dān)憂,三大機構(gòu)預(yù)估12月產(chǎn)量在147-150萬噸,低于均值153萬噸,庫存預(yù)估在170-175萬噸,低于均值222萬噸,關(guān)注最后兌現(xiàn)程度。菜油不宜過度看空,棕櫚油暫時相對偏強。


【豆粕】


粕:1月5日(星期三)CBOT大豆收盤上漲。受整個南美地區(qū)天氣狀況支撐,日內(nèi)在平盤上下波動。巴西南部以及阿根廷和巴拉圭正面臨著炎熱干燥的天氣,這可能會減少作物產(chǎn)量,而巴西北部則被雨水淹沒,推遲了收割,并威脅到大豆質(zhì)量。03月大豆收1393.00美分/蒲式耳,漲幅0.23%。豆粕 M2205 收盤于 3293,漲幅1.42,菜粕 RM2205 收盤于 2996,漲幅0.57%。而未來一段時間阿根廷整體降雨仍偏少。盡管近月巴西大豆榨利改善,但是國內(nèi)部分油廠出現(xiàn)大豆供應(yīng)不足,支撐現(xiàn)貨基差,豆粕 35 月差暫時維持高位,關(guān)注菜粕59正套。


【棉花】


棉花:夜盤內(nèi)外棉價均窄幅震蕩。國內(nèi)基本面沒有明顯改變,軋花廠因高成本挺價意愿強烈,但下游紡紗利潤虧損,成品庫存高位,國內(nèi)需求整體偏弱;下一年度全球棉花擴種預(yù)期不斷加強;疫情反復(fù)也不利后市消費,中長期棉價重心預(yù)計逐漸下移。短期上游挺價,棉價下方成本支撐仍較強,疊加企業(yè)開啟節(jié)前備貨,短期棉價受到提振,但需求疲弱將限制棉價反彈高度,節(jié)前鄭棉震蕩運行為主。

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