2022年以來，數(shù)據(jù)中心行業(yè)受到各種利好消息加持。國家發(fā)展改革委政策研究室主任金賢東在1月18日新聞發(fā)布會上表示，近日，發(fā)改委聯(lián)合中央網(wǎng)信辦、工信部、國家能源局已批復同意在內(nèi)蒙古、貴州、甘肅和寧夏等4個節(jié)點啟動建設國家樞紐節(jié)點，同時正聯(lián)合有關部門深入論證京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝等4個節(jié)點的建設方案。1月15日，《求是》雜志發(fā)布文章《不斷做強做優(yōu)做大我國數(shù)字經(jīng)濟》。1月13日，國務院印發(fā)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》。數(shù)據(jù)要素是整個數(shù)字經(jīng)濟的核心，數(shù)據(jù)中心迎來發(fā)展春風。

對此，私募排排網(wǎng)研究員孫恩祥表示，“‘東數(shù)西算’工程的加快實施，有助于推動西部的算力資源能夠更好地為東部數(shù)據(jù)運算提供服務，提升跨區(qū)域算力調度水平，以此來帶動數(shù)據(jù)中心行業(yè)的快速發(fā)展。數(shù)據(jù)中心是未來最值得關注的賽道，在政策的扶持下，隨著5G、云計算、AI等新一代信息技術快速發(fā)展，數(shù)字經(jīng)濟地位的不斷提高，數(shù)據(jù)中心作為數(shù)字化時代最為重要的生產(chǎn)要素，有望迎來快速增長?！?/p>

在政策大力支持下，數(shù)據(jù)中心行業(yè)迎來高速發(fā)展期。據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2021年—2027年中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場競爭力分析及發(fā)展策略分析報告》數(shù)據(jù)顯示，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展及新基建、數(shù)字經(jīng)濟等國家戰(zhàn)略政策引導，我國數(shù)據(jù)中心快速發(fā)展。截至2020年底，我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模為1958億元，較2019年增加395億元，同比增長25.27%，預計2025年數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模將突破5900億元。

可以看到，數(shù)據(jù)中心行業(yè)上市公司盈利水平持續(xù)改善。同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在112家數(shù)據(jù)中心行業(yè)上市公司中，60家公司2021年前三季度實現(xiàn)凈利潤同比增長，占比逾五成。截至目前，已有26家公司披露了2021年業(yè)績預告，17家公司業(yè)績預喜，占比逾六成。其中，杭鋼股份、浪潮信息、夢網(wǎng)科技、杰賽科技、潤建股份、英威騰、三鋼閩光等7家公司均預計2021年全年凈利潤同比最大變動幅度在50%以上，省廣集團、中國長城、延華智能、高鴻股份、日海智能等5家公司2021年全年業(yè)績也均有望扭虧為盈。

受多重利好提振，新年以來，數(shù)據(jù)中心板塊表現(xiàn)亮眼，其整體上漲7.11%，跑贏上證指數(shù)（期間累計下跌2.24%），位居同花順板塊漲幅榜前列。其中，35只概念股期間累計漲幅超10%，海量數(shù)據(jù)、亞聯(lián)發(fā)展、先進數(shù)通等3只概念股期間累計漲幅均超50%。值得一提的是，1月19日立昂技術收獲20CM漲停，馬鋼股份、海量數(shù)據(jù)、延華智能、中科金財、亞聯(lián)發(fā)展、城地香江、美利云等7只概念股聯(lián)袂漲停。

新年以來，包括太平洋證券、中信證券、國金證券等在內(nèi)的10家券商紛紛發(fā)布研報看好數(shù)據(jù)中心板塊投資機會。太平洋證券表示，“東數(shù)西算”統(tǒng)籌了全國數(shù)據(jù)中心節(jié)點的建設，各個節(jié)點功能定位清晰，對IDC產(chǎn)業(yè)提綱挈領，避免行業(yè)過度競爭，同時推進數(shù)據(jù)中心更高效，服務器、高速光模塊、機房制冷受益。

正因如此，近期機構對數(shù)據(jù)中心概念股的關注度開始回升。統(tǒng)計顯示，新年以來共有8只數(shù)據(jù)中心概念股獲得包括公募基金、證券公司、險資、陽光私募、QFII等多類機構走訪調研，浙數(shù)文化、恒華科技、海量數(shù)據(jù)、仕佳光子、冰輪環(huán)境等5只概念股期間累計接待參與調研的機構家數(shù)均超10家，后市表現(xiàn)值得期待。

“隨著數(shù)字經(jīng)濟上升為國家戰(zhàn)略，以及全國算力網(wǎng)絡國家樞紐節(jié)點方案的實施，IDC行業(yè)必將迎來大的發(fā)展。從當前行業(yè)格局來看，西部地區(qū)需求不足，數(shù)據(jù)中心供過于求、上架率低。東部一線城市需求旺盛，但是受制于指標緊缺和能耗限制，機柜上架率高、價格也高，競爭格局相對較好。我們看好那些主要在東部一線城市布局、運營成本低且在指標獲取上有顯著優(yōu)勢的地方國企和央企IDC廠商?！倍赝顿Y基金經(jīng)理王春秀對記者表示。

表：1月19日漲幅超5%的數(shù)據(jù)中心概念股一覽

制表：任世碧