愈演愈烈的歐洲能源危機(jī)使能源問(wèn)題的關(guān)注度不斷攀升，也令全球能源結(jié)構(gòu)的發(fā)展趨勢(shì)成為熱點(diǎn)。從地區(qū)結(jié)構(gòu)來(lái)看，北美、歐洲以及亞太地區(qū)是一次能源的主要消耗地。2000年后，亞太地區(qū)超越北美地區(qū)，成為一次能源消費(fèi)量最大的地區(qū)，并且消費(fèi)量不斷攀升。從能源使用結(jié)構(gòu)來(lái)看，大部分國(guó)家的主要能源來(lái)源依然是石油和天然氣，其中歐洲清潔能源使用占比較大，中東則97%的能源來(lái)源均為石油和天然氣。但值得注意的是，主要發(fā)達(dá)國(guó)家的一次能源使用量均在下降。隨著全球范圍內(nèi)清潔能源的重要程度不斷上升，大量投資主要集中于清潔能源方面，傳統(tǒng)化石能源的投資增速下降甚至負(fù)增長(zhǎng)。未來(lái)化石能源需求占比預(yù)計(jì)逐步下降，市場(chǎng)份額將出讓給水電和可再生能源等清潔能源。

A    全球一次能源結(jié)構(gòu)概況

一次能源直接取自自然界，即天然能源，指在自然界現(xiàn)成存在的能源，又分可再生和非再生能源。非再生能源有石油、天然氣、原煤、核燃料等。可再生能源有太陽(yáng)能、風(fēng)能、水能、海洋能、生物質(zhì)能等。

二次能源是一次能源經(jīng)過(guò)加工，轉(zhuǎn)化成另一種形態(tài)的能源。主要有電力、焦炭、煤氣、沼氣、蒸汽、熱水和汽油、煤油、柴油、重油等石油制品。在生產(chǎn)過(guò)程中排出的余能，如高溫?zé)煔狻⒏邷匚锪蠠?，排放的可燃?xì)夂陀袎毫黧w等，亦屬二次能源。

進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，全球一次能源耗用總量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。2020年，全球一次能源消費(fèi)量為556.63艾焦耳，較2010年增加10.14%，較2000年增加40.11%。除2020年因疫情原因出現(xiàn)大幅回落外，全球一次能源耗用總量近20年保持2%的年均增長(zhǎng)率。

從一次能源使用結(jié)構(gòu)來(lái)看，占比最大的是石油，占比超31%；第二是煤炭，占比27%；第三是天然氣，占比25；其余水電、可再生能源和核能分別占比7%、6%、4%。

20年前能源主要來(lái)源于石油，約39%的能源消耗量來(lái)自石油，但石油的耗用量占比在20年里下降了8%，目前僅占比31%，依舊是最主要的能源來(lái)源。煤炭則經(jīng)歷了先增后減的情況，從2001年開(kāi)始煤炭的使用量快速增長(zhǎng)，在2012年達(dá)到增長(zhǎng)高峰，隨后在2015年開(kāi)始消費(fèi)量逐步減少。天然氣作為清潔的化石能源，占比一直在22%以上，增速在近年相對(duì)較快。過(guò)去20年里耗用量占比增長(zhǎng)速度最快的是可再生能源，從2000年的2.64艾焦耳、占比不到1%上升至2020年的31.71艾焦耳、占比5.7%，增長(zhǎng)超過(guò)10倍，年平均增速超過(guò)10%。核能出于安全角度考慮在逐年下降，目前占比僅4%。水電占比相對(duì)較為平穩(wěn)，增速與整體能源使用增速差不多。

總體來(lái)看，化石能源仍然占據(jù)主導(dǎo)地位。2020年，化石能源的耗用量占比約為83%，僅較2000年下降了不到3%。水電和可再生能源占比約13%。

圖為全球一次能源消耗量（單位：艾焦耳）

圖為2000—2020年能源使用結(jié)構(gòu)（單位：艾焦耳）

圖為可再生能源消耗量及其增速（單位：%）

B    從分類(lèi)角度看能源消費(fèi)

煤炭

按不同能源分類(lèi)來(lái)看，煤炭整體消費(fèi)增速?gòu)?003年開(kāi)始下降，全球煤炭年消費(fèi)量在2014年達(dá)到高峰，隨后開(kāi)始逐步回落。2020年全球煤炭總消費(fèi)量為151.42艾焦耳，較2014年下降了超過(guò)20艾焦耳。亞太地區(qū)是煤炭的主要消費(fèi)地，2020年消費(fèi)占全球的比例接近80%。而在亞太地區(qū)中又以中國(guó)的消費(fèi)量最大。最近20年內(nèi)，中國(guó)的煤炭消費(fèi)量占亞太地區(qū)總消費(fèi)量的比例不低于60%，最高超過(guò)72%。2020年，亞太地區(qū)占比最大的中國(guó)煤炭消費(fèi)占比68%，印度達(dá)15%。短期內(nèi)，中國(guó)仍然是世界范圍內(nèi)最大的煤炭消費(fèi)國(guó)，2020年中國(guó)煤炭消費(fèi)占全球比重為54%。

石油

與煤炭不同，石油消費(fèi)量在2000年至2019年保持較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)率在1.15%。2003年后，亞太地區(qū)超越北美地區(qū)，成為石油消費(fèi)量占比最大的地區(qū)。2020年，亞太地區(qū)石油消費(fèi)量占全球總量的比例為40%，北美地區(qū)為24%，歐洲地區(qū)為16%，分布相對(duì)煤炭較為均衡。2020年，受疫情影響，石油消費(fèi)量較2019年出現(xiàn)較大程度下滑，石油消費(fèi)量最大的國(guó)家依然是美國(guó)，共消費(fèi)32.54艾焦耳，占比達(dá)18.7%；其次為中國(guó)，共消費(fèi)約28.5艾焦耳，占比達(dá)16.4%；歐盟共消費(fèi)約20.03艾焦耳，占比達(dá)11.5%。在中國(guó)石油消費(fèi)量及占比逐年增加的過(guò)程中，美國(guó)、歐盟的消費(fèi)量及占比逐年下降。

天然氣

天然氣是過(guò)去20年里消費(fèi)量增長(zhǎng)速度最快的一次能源之一，2020年全球消費(fèi)量較2000年增加了60%，其中增長(zhǎng)幅度最大的地區(qū)是中東地區(qū)，增長(zhǎng)率為201.31%，年均增長(zhǎng)率高達(dá)5.71%。目前，全球天然氣消費(fèi)量最大的地區(qū)為北美地區(qū)，占比27%；其次為亞太地區(qū)，占比23%；歐洲、中東和獨(dú)聯(lián)體均分別占比14%。按照消費(fèi)增長(zhǎng)趨勢(shì)，中東后期將成為第三大消費(fèi)地區(qū)。

從增速來(lái)看，北美地區(qū)的天然氣消費(fèi)前期較為平穩(wěn)，2008年后保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，而亞太地區(qū)則保持持續(xù)高速增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)率高達(dá)5.4%，僅次于中東地區(qū)。2020年，全球天然氣消費(fèi)量最大的國(guó)家仍為美國(guó)，消費(fèi)量為29.95艾焦耳，其次為俄羅斯，消費(fèi)量為14.81艾焦耳，中國(guó)2020年天然氣消費(fèi)量約為11.90艾焦耳，占亞太地區(qū)消費(fèi)總量三分之一。在進(jìn)一步推進(jìn)碳排放量的政策大環(huán)境下，預(yù)計(jì)全球天然氣消費(fèi)量保持上升趨勢(shì)。

核能

進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，核能的消費(fèi)量與重要程度逐年下降。2020年，核能為消費(fèi)量最小的一次能源。核能發(fā)電對(duì)于科學(xué)技術(shù)要求較高，因此主要分布在北美、歐洲以及亞太地區(qū)，在以發(fā)展中國(guó)家為主的中南美洲及非洲等地區(qū)消耗量極少。同時(shí)，由于核能安全事故多發(fā)且后果嚴(yán)重，歐洲及北美地區(qū)亦逐步關(guān)停核電站并向其他替代能源轉(zhuǎn)移。在2011年福島核電站泄漏事故后，日本核能消費(fèi)量迅速下滑。亞太地區(qū)核能消費(fèi)量增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?lái)自中國(guó)。2020年中國(guó)核能消費(fèi)量約為3.25艾焦耳，較2000年上升了1843.33%，較2010年上升了365.60%，但占一次能源消費(fèi)總量不足2.5%。2020年，核能消費(fèi)量最大的兩個(gè)國(guó)家是美國(guó)與法國(guó)，美國(guó)核能消費(fèi)量達(dá)7.38艾焦耳，占全球比例30%，但占其一次能源消費(fèi)總量不足10%。法國(guó)核能消費(fèi)量為3.14艾焦耳，占全球比例14%，占其一次能源消費(fèi)總量的36.09%，為世界上對(duì)核能依賴(lài)程度最高的國(guó)家。

水能

水電是一種應(yīng)用較為廣泛的清潔能源，2020年水電消費(fèi)量占一次能源總消費(fèi)量的7%。過(guò)去20年里，亞太地區(qū)是水電消費(fèi)量增加最為明顯的地區(qū)，其增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿ν瑯右彩侵袊?guó)。其余地區(qū)水電消費(fèi)量大體保持平穩(wěn)。2020年，全球水電消費(fèi)量最大的國(guó)家是中國(guó)，共消費(fèi)11.74艾焦耳，占全球水電總消費(fèi)量的30.77%，較2000年增長(zhǎng)超過(guò)5倍。北美、南美以及歐洲水電消費(fèi)量最高的國(guó)家分別為加拿大、巴西以及挪威。加拿大與巴西水電消費(fèi)量占其一次能源消費(fèi)量的比例超過(guò)25%。挪威對(duì)水電的依賴(lài)程度最高，水電占比接近65%。

可再生能源

可再生能源包括風(fēng)能、地?zé)峒吧镔|(zhì)能等，是近年來(lái)發(fā)展速度最快的一次能源。2020年，全球可再生能源的消費(fèi)量為2000年的12倍。目前可再生能源消費(fèi)量最大的地區(qū)是亞太地區(qū)，占比近40%，最大的消費(fèi)國(guó)是中國(guó)，其次為美國(guó)。歐洲雖然可再生能源的絕對(duì)使用量?jī)H占全球的28%，但是在其能源結(jié)構(gòu)中的比重基本是全球最高。

C    從地域角度看能源消費(fèi)

從地區(qū)結(jié)構(gòu)來(lái)看，北美、歐洲以及亞太地區(qū)是一次能源的主要消耗地。2000年后，亞太地區(qū)超越北美地區(qū)，成為一次能源消費(fèi)量最大的地區(qū)，并且消費(fèi)量不斷攀升。在過(guò)去的20年里，亞太地區(qū)的一次能源消費(fèi)量增長(zhǎng)超過(guò)一倍，而北美、歐洲地區(qū)的一次能源消費(fèi)量則呈下滑趨勢(shì)。

北美地區(qū)一次能源消耗量最大的國(guó)家是美國(guó)，2020年美國(guó)一次能源消費(fèi)量為87.79艾焦耳，占地區(qū)總量的81.67%。而亞太地區(qū)的最大消費(fèi)國(guó)是中國(guó)，2020年消費(fèi)量為146.46艾焦耳，占地區(qū)總量57.44%。

從地區(qū)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，不同國(guó)家與地區(qū)之間存在顯著差異。美國(guó)、歐盟成員國(guó)以及中南美洲國(guó)家消費(fèi)量最大的一次能源均為石油。美國(guó)在頁(yè)巖油革命之后一躍成為世界上最大的天然氣生產(chǎn)國(guó)，因此，美國(guó)2020年的天然氣耗用占比與石油不相上下，原油和天然氣占能源消耗比重達(dá)35%及38%，顯著高于歐盟及中南美洲國(guó)家，全年消費(fèi)量達(dá)到29.95艾焦耳，為全球之最。與此同時(shí)，美國(guó)的可再生能源也是需求中增長(zhǎng)快速的消耗方式，雖然基數(shù)低，但依然從20年前僅占比1%增長(zhǎng)至占比7%，與煤炭和核能的10%及8%接近。

中南美洲地區(qū)多地處熱帶，水網(wǎng)密布且降水量豐富。優(yōu)越的自然條件為其水電發(fā)展提供了良好的基礎(chǔ)。2020年中南美洲地區(qū)水電消費(fèi)占比約為22.40%，全球其他地區(qū)水電消費(fèi)占比均不超過(guò)10%。巴西是中南美洲的代表國(guó)家，年度能源消耗量約為12艾焦耳，主要消費(fèi)能源來(lái)自石油和水電，分別占比38%和29%，但兩者占比均明顯下降，主要份額分給了可再生能源。巴西可再生能源也保持較高增速，從4%增長(zhǎng)至17%。

歐盟成員國(guó)多數(shù)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)且科學(xué)技術(shù)先進(jìn)。同時(shí)，歐盟地區(qū)也是全球推進(jìn)碳減排的先鋒，在過(guò)去的20年里，歐盟地區(qū)煤炭與石油的消費(fèi)量顯著下滑，天然氣消費(fèi)量保持平穩(wěn)，可再生能源消費(fèi)量大幅度上升。

目前英國(guó)的主要能源消費(fèi)來(lái)自于石油和天然氣，分別占比35%和38%，可再生能源消費(fèi)占比同樣快速提升，20年間占比從1%增長(zhǎng)至17%。而可再生能源中，風(fēng)能的占比提升到了56%，也就是說(shuō)風(fēng)能的變化將影響英國(guó)約8%的能源供應(yīng)。但是其余煤炭、核能以及水電的使用則壓縮至非常低的水平。

德國(guó)相對(duì)于英國(guó)來(lái)說(shuō)能源供應(yīng)較為多元化，主要能源來(lái)源還保留煤炭，占比15%，但前三大能源消費(fèi)依然來(lái)自于石油、天然氣和可再生能源，消費(fèi)占比分別為35%、26%和18%。德國(guó)的再生能源中，風(fēng)能的使用比例也達(dá)到53%。

中東與俄羅斯地區(qū)均有豐富的天然氣資源，天然氣在一次能源消費(fèi)占比中均超過(guò)50%。中東地區(qū)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)較為單調(diào)，天然氣與石油分別占比55%和43%，合計(jì)超過(guò)98%。中東地區(qū)與獨(dú)聯(lián)體地區(qū)擁有豐富的天然氣資源，因此天然氣在該地區(qū)國(guó)家能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占主導(dǎo)地位，消費(fèi)總量遠(yuǎn)高于其他一次能源。

D    化石能源需求逐步下降

從一次能源使用結(jié)構(gòu)來(lái)看，占比最大的依然是石油，占比超31%；第二是煤炭，占比約27%；第三是天然氣，占比約25；其余水電、可再生能源和核能分別占比約7%、6%、4%。雖然增長(zhǎng)速度最快的是可再生能源，20年消費(fèi)量增長(zhǎng)超過(guò)10倍，年平均增速超過(guò)10%。但是由于基數(shù)小，因此依然在消費(fèi)結(jié)構(gòu)中作為輔助作用存在，但是未來(lái)占比不容小覷，預(yù)計(jì)將成為主流能源來(lái)源?？稍偕茉捶矫?，歐美發(fā)達(dá)地區(qū)和中國(guó)表現(xiàn)最佳，美國(guó)、歐洲和中國(guó)三者加起來(lái)占比超全球70%，未來(lái)仍然將是高速發(fā)展的能源類(lèi)型。

總體來(lái)看，化石能源仍然占據(jù)主導(dǎo)地位。2020年，化石能源的耗用量占比約為83%，僅較2000年下降了不到3%。水電和可再生能源占比約13%。值得注意的是，主要發(fā)達(dá)國(guó)家的一次能源使用量均在下降，隨著全球范圍內(nèi)清潔能源的重要程度不斷上升，大量投資主要集中于清潔能源方面，傳統(tǒng)化石能源的投資增速下降甚至負(fù)增長(zhǎng)。未來(lái)化石能源需求占比預(yù)計(jì)逐步下降，市場(chǎng)份額將出讓給水電和可再生能源等清潔能源。