“東數西算”概念21日盤中再度爆發(fā)，截至發(fā)稿，依米康、首都在線、亞康股份等連續(xù)兩日“20cm”漲停，南凌科技、浙大網新、寧波建工、沙鋼股份、常山北明等逾10股漲停。

消息面上，近日，國家發(fā)展改革委、中央網信辦、工業(yè)和信息化部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)通知，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設國家算力樞紐節(jié)點，并規(guī)劃了10個國家數據中心集群。至此，全國一體化大數據中心體系完成總體布局設計，“東數西算”工程正式全面啟動。

安信證券指出，從政策脈絡來看，根據國家發(fā)改委文件，“東數西算”工程首次提出于2021年5月24日的《全國一體化大數據中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實施方案》，此后，在國務院發(fā)布的《“十四五”數字經濟發(fā)展規(guī)劃》中，也再次將其作為一個重要章節(jié)進行部署。因此，“東數西算”工程是數字經濟產業(yè)的重要基礎設施和落地抓手，有望帶動數字經濟相關產業(yè)實現(xiàn)更加廣泛的算力應用。同時，“東數西算”是數字經濟政策落地的起點，未來或將有更多相關的建設工程陸續(xù)出臺。

該機構表示，短期：根據發(fā)改委對各節(jié)點的復函，此次項目建設“原則上為數據中心相關行業(yè)骨干企業(yè)”，關注擁有數據中心建設能力的企業(yè)。中期：根據發(fā)改委的答記者問，“東數西算”工程需要“加大服務器芯片、操作系統(tǒng)等軟硬件產品規(guī)?；瘧??！标P注國產服務器、操作系統(tǒng)、數據庫、中間件企業(yè)的規(guī)?；瘧脵C會。長期：關注由數據中心帶動的產業(yè)數字化應用，包括：汽車智能網聯(lián)化、人工智能、民生信息化、智能制造、央企和政務信息化等。

申港證券指出，東數西算全面實施，相關產業(yè)鏈有望迎來受益。通過算力樞紐和數據中心集群建設，將有力帶動產業(yè)上下游投資。受益的產業(yè)和標的包括：1) 網絡IT設備需求增加，重點推薦：中興通訊、紫光股份、星網銳捷，浪潮信息；2)數據流量爆發(fā)拉動光模塊和光纖光纜的需求：新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信、中天科技、亨通光電；3)IDC 綠色節(jié)能發(fā)展，上游溫控設備有望持續(xù)受益：英維克、佳力圖；4)運營商有望持續(xù)發(fā)揮云網協(xié)同的優(yōu)勢，建議關注中國移動、中國電信、中國聯(lián)通。