3月1日，在國新辦新聞發(fā)布會上，商務(wù)部部長王文濤表示，堅定實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略，促進消費持續(xù)恢復(fù)，穩(wěn)住外貿(mào)外資基本盤，擴大高水平開放，全力保持商務(wù)平穩(wěn)運行。

2021年，我國內(nèi)需對經(jīng)濟增長的貢獻率達到79.1%，消費仍是拉動經(jīng)濟發(fā)展的重要手段之一。而從全場新聞發(fā)布會來看，提及“消費”高達41次。

“消費是推動我國GDP增長最重要的一個引擎，在“三駕馬車”中，消費超過投資和出口的貢獻。”前海開源基金首席經(jīng)濟學(xué)家楊德龍表示，隨著穩(wěn)增長措施陸續(xù)出臺，實施好擴大內(nèi)需戰(zhàn)略，刺激消費增長，利好資本市場消費股的崛起。

3月份首個交易日，以食品飲料為代表的消費領(lǐng)域市場表現(xiàn)出色。當日，食品飲料板塊漲幅達2.64%。其中，三級子板塊啤酒、白酒漲幅居前，分別上漲7.66%以及2.87%。

楊德龍認為，目前一些低估值的藍籌股以及消費白馬股在經(jīng)過去年的大幅殺跌后已經(jīng)開始逐步企穩(wěn)。特別是代表經(jīng)濟轉(zhuǎn)型方向的消費白馬股，投資者可長期配置。

個股方面，食品飲料板塊內(nèi)121只成份股中，共有102只個股實現(xiàn)上漲，占比84.30%。其中，燕京啤酒、惠泉啤酒收獲漲停，青島啤酒、伊力特、龍大美食、桃李面包、重慶啤酒、蘭州黃河、珠江啤酒、老白干酒等個股漲逾5%。此外，日辰股份、天潤乳業(yè)連續(xù)5個交易日及以上實現(xiàn)上漲，成長能力較為凸顯。

結(jié)合當下行情，在東莞證券分析師魏紅梅看來，從近幾年兩會內(nèi)容來看，食品飲料中的部分板塊在兩會中有所涉及。比如，2021年兩會期間，部分代表與委員針對我國白酒的實際情況，重點聚焦酒業(yè)文化遺產(chǎn)保護、老字號與知識產(chǎn)權(quán)保護、化學(xué)添加劑等問題展開交流。同時，部分代表與委員在乳制品、營養(yǎng)食品與葡萄酒等方面亦提出了相應(yīng)的發(fā)展意見。2022年全國兩會中，預(yù)計白酒板塊中的白酒國際化、申請非遺、規(guī)范白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展等仍或?qū)⒊蔀橹攸c討論的話題。相關(guān)提議有望優(yōu)化行業(yè)格局，終端消費亦有望提振。

萬聯(lián)證券大消費首席分析師陳雯對記者表示，2021年下半年，由于原輔材料的價格上漲以及包材、運輸?shù)瘸杀驹黾樱{(diào)味品、休閑零食、乳制品等大眾品行業(yè)龍頭紛紛公布提價信息，逐步形成大眾食品漲價潮。此次地緣沖突將進一步推高大眾食品企業(yè)成本壓力，大眾食品行業(yè)或?qū)⒂瓉矶螡q價行情，下游提價邏輯有望得到持續(xù)驗證。建議投資者關(guān)注調(diào)味品、休閑零食等大眾食品龍頭股。

圖為：部分消費股市場面一覽 制表：徐一鳴