截至發(fā)稿，在新三板掛牌的11家保險中介公司（不含公估公司）已有10家發(fā)布2021年年報。數(shù)據(jù)顯示，前述10家公司去年的營業(yè)收入僅1家實現(xiàn)正增長，其余9家皆有不同程度下降。同時，從歸屬于掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤來看，僅有1家實現(xiàn)盈利，其余9家均為虧損狀態(tài)。

對此，業(yè)內(nèi)人士認為，受整個保險行業(yè)發(fā)展增速減緩等多種因素影響，保險中介行業(yè)仍面臨較大的發(fā)展壓力。

半數(shù)公司營收同比降超三成

從新三板掛牌保險中介公司去年的營業(yè)收入看，5家公司營業(yè)收入同比下降超過30%。其中，山東潤華保險代理營業(yè)收入約為2850萬元，同比下降74.84%，降幅居首；山東昌宏保險代理的營業(yè)收入約為217萬元，同比下降54.57%。此外，去年唯一實現(xiàn)營業(yè)收入正增長的保險中介為山東潤生保險代理，營業(yè)收入為4560.2萬元，同比增長1.7%。

潤華保險代理表示，營業(yè)收入大幅下滑主要有三方面原因：一是費率報行合一政策，使得單筆保費和代理費率大幅下降；二是其主動減少毛利率低的續(xù)保業(yè)務；三是因芯片短缺導致新車銷售大幅下降，新保業(yè)務下滑。

昌宏保險代理公司表示，營業(yè)收入大幅下降主要有三方面原因，一是受疫情、國家經(jīng)濟環(huán)境下行和市場的影響，2021年代理保費和保單件數(shù)減少；二是受商業(yè)車險綜合改革影響，代理費收入降低；三是市場競爭激烈，部分客戶流失，保費減少。

在營業(yè)收入同比下降之外，去年保險中介還面臨經(jīng)營虧損的難題。記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在扣除非經(jīng)常性損益后，10家保險中介中僅1家實現(xiàn)盈利，為潤華保險，扣非凈利潤約為1082.1萬元，同比下降55.16%。

業(yè)內(nèi)人士認為，保險中介營業(yè)收入同比普降、扣非凈利潤多為負數(shù)的背后，既有保險行業(yè)發(fā)展滯緩的原因，也有市場競爭、傭金收入下降等因素影響。

傭金下降等風險受關注

在年報中，多家保險中介公司對發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)進行了分析。其中，傭金收入下降風險、互聯(lián)網(wǎng)對傳統(tǒng)保險中介的沖擊、保險代理人違規(guī)操作風險等被多次提及。

綜合來看，10家保險中介有9家提及傭金收入下降的風險。由于這些保險中介的主營業(yè)務為保險代理，傭金是其最主要的收入來源，而保險傭金比例通常由保險公司和保險中介協(xié)商確定。傭金比例受當前經(jīng)濟景氣度、監(jiān)管政策、對保險公司產(chǎn)生影響的稅收及競爭性等多因素影響。保險代理傭金比例直接影響保險中介的收入。

對此，多家保險中介認為這屬于不可控風險，僅有少數(shù)公司提出了應對策略。例如，同昌保險經(jīng)紀表示，面對傭金率下降的風險，其調(diào)整業(yè)務重心，主動縮減車險業(yè)務的拓展，重點拓展該公司具有較強優(yōu)勢的非車險業(yè)務。同時，繼續(xù)提升對投保人的服務質(zhì)量，提升客戶滿意度，增加客戶黏性，進而提高自身與保險公司之間的議價能力，降低傭金率下降的風險。

不過，一位業(yè)內(nèi)分析人士認為，整體上保險中介的議價能力較弱，尤其是中小保險中介，在保險行業(yè)整體發(fā)展形勢嚴峻、保險收入增長承壓的情況下，保險中介的傭金收入下降風險較大。

鼎宏保險銷售則提到互聯(lián)網(wǎng)對傳統(tǒng)保險中介的沖擊。公司表示，在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)巨頭搶灘保險中介市場的態(tài)勢下，掌握大流量的大型互聯(lián)網(wǎng)公司，以及擁有場景優(yōu)勢的汽車行業(yè)、建筑行業(yè)、零售行業(yè)的巨頭都在搶灘市場，強勢介入保險生態(tài)鏈。同時，隨著車險費改的推進和費率監(jiān)管的加強，保險中介之間的競爭也日益加劇。

保險代理人違規(guī)操作風險也對保險中介產(chǎn)生一定影響。例如，一家保險中介提到，目前我國保險營銷員素質(zhì)參差不齊，人員流動性高，保險中介難以對其形成完全控制，也難以限制其一些不當行為。例如，在銷售產(chǎn)品時誘導、誤導客戶，同客戶合伙騙保、騙賠，挪用侵占保費，向公司隱瞞風險，重銷售輕服務等，這些行為不僅可能導致公司聲譽受損，也會對經(jīng)營造成不利影響。

還有保險中介表示，當前，保險中介市場還處在以“傭金費率”高低為導向的粗放競爭階段，普遍存在不當競爭、搶業(yè)務的現(xiàn)象，突出表現(xiàn)為價格競爭的不合理。比如，保險中介人利用高返還、變相降費，甚至詆毀競爭對手等手段爭攬業(yè)務，客觀上加重了中介機構采取各種違規(guī)手段套取現(xiàn)金的動機，導致經(jīng)營成本增加、經(jīng)營風險上升、行業(yè)信譽下降等一系列問題。