一、中巴（西）高委會第六次會議成果清單

表1：中巴（西）高委會第六次會議成果清單 

資料來源：商務(wù)部，申萬期貨研究所

據(jù)新華社5月23日報道，國家副主席王岐山在北京以視頻方式與巴西副總統(tǒng)莫朗共同主持中巴高層協(xié)調(diào)與合作委員會第六次會議。

中巴高委會是兩國政府間現(xiàn)有的最高級別對話與合作機(jī)制。本次會議就全面深化中巴各領(lǐng)域務(wù)實合作進(jìn)行深入交流，取得豐碩成果。

下個月，兩國元首將出席金磚國家領(lǐng)導(dǎo)人會晤，雙方要落實好本次高委會成果，為領(lǐng)導(dǎo)人會晤做好準(zhǔn)備，努力促進(jìn)兩國和全球繁榮、綠色、均衡發(fā)展。

雙方達(dá)成如下成果：

（一）中巴兩國就《2022年至2031年中巴戰(zhàn)略規(guī)劃》和《2022年至2026年中巴執(zhí)行計劃》兩份政府間合作文件達(dá)成一致。

（二）雙方認(rèn)真落實中巴高委會第五次會議成果，就高委會機(jī)制優(yōu)化達(dá)成一致。

（三）雙方簽署中巴高委會第六次會議紀(jì)要。

（四）中國國家稅務(wù)總局與巴西經(jīng)濟(jì)部簽署《關(guān)于修訂1991年8月5日在北京簽署的<中華人民共和國政府和巴西聯(lián)邦共和國政府關(guān)于對所得避免雙重征稅和防止偷漏稅的協(xié)定>及議定書的議定書》，進(jìn)一步為納稅人跨境經(jīng)營提供稅收確定性，促進(jìn)兩國跨境投資和經(jīng)貿(mào)合作。

（五）中國海關(guān)總署與巴西農(nóng)業(yè)部簽署《巴西玉米輸華植物檢疫要求議定書》（修訂版）《巴西花生（去殼）輸華衛(wèi)生與植物衛(wèi)生要求議定書》，正在推進(jìn)《巴西大豆蛋白輸華衛(wèi)生與植物衛(wèi)生要求議定書》《巴西橙纖維顆粒輸華衛(wèi)生與植物衛(wèi)生要求議定書》《巴西豆粕輸華衛(wèi)生與植物衛(wèi)生要求議定書》等協(xié)議文件，進(jìn)一步促進(jìn)兩國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易發(fā)展。

（六）中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部和巴西農(nóng)業(yè)部同意簽署農(nóng)藥合作諒解備忘錄，深化農(nóng)藥領(lǐng)域合作。

（七）中國商務(wù)部與巴西經(jīng)濟(jì)部同意簽署可持續(xù)發(fā)展投資合作諒解備忘錄，促進(jìn)兩國低碳和清潔技術(shù)投資。

（八）雙方就巴西在成都設(shè)立總領(lǐng)事館原則達(dá)成一致。

（九）中國財政科學(xué)研究院與巴西應(yīng)用經(jīng)濟(jì)研究所同意簽署諒解備忘錄，推動中巴財金智庫交流合作。

二、巴西花生供需基本概況

表2：巴西輸華糧食企業(yè)名單                            

資料來源：海關(guān)總署，申萬期貨研究所  

表3：巴西主要作物播種、生長和收獲時間

資料來源：USDA，申萬期貨研究所

2021年我國累計進(jìn)口花生100.29萬噸，進(jìn)口國分別為阿根廷、埃塞俄比亞、美國、緬甸、日本、塞內(nèi)加爾、蘇丹、烏茲別克斯坦、印度和越南。其中蘇丹、塞內(nèi)加爾、美國是主要進(jìn)口國，分別占總進(jìn)口的41%、33%和19%，三者累計占93%。

截止5月18日，海關(guān)總署上公布的巴西輸華糧食企業(yè)名單（1722家）內(nèi)，注冊產(chǎn)品類別也只有小麥、大豆，還未見到花生，本次會議簽署了《巴西花生（去殼）輸華衛(wèi)生與植物衛(wèi)生要求議定書》，后續(xù)有望實現(xiàn)進(jìn)口巴西花生。

而巴西中南部花生在9月中旬開始播種，1月到2月中是生長期，2月中旬以后進(jìn)入收獲期，是頭茬花生。巴西北部花生在2月中旬開始播種，4月步入生長期，5月進(jìn)入收獲期，是二茬花生。

圖1：巴西、塞內(nèi)加爾、蘇丹和美國花生產(chǎn)量(千噸)     

資料來源：USDA，申萬期貨研究所

圖2：巴西、塞內(nèi)加爾、蘇丹和美國花生出口量(千噸)     

資料來源：USDA，申萬期貨研究所

和三個主要花生進(jìn)口國相比，巴西花生產(chǎn)量明顯少一些，盡管近幾年產(chǎn)量總體不斷增加，但是數(shù)量還不到100萬噸，預(yù)估21/22年度較上一年度增產(chǎn)7.8萬噸至71.8萬噸，22/23年度繼續(xù)增產(chǎn)3.2萬噸至75萬噸。

21/22年度塞內(nèi)加爾花生減產(chǎn)11.9萬噸至167.8萬噸，蘇丹減產(chǎn)41.8萬噸至235.5萬噸，美國增產(chǎn)10.5萬噸至290萬噸。而在22/23年度，塞內(nèi)加爾和蘇丹預(yù)期分別增產(chǎn)2.2萬噸和14.5萬噸，美國減產(chǎn)5.8萬噸。

在2018/2019年度以前巴西花生出口量還是高于塞內(nèi)加爾和蘇丹的，但是隨后出口量不敵兩國。值得注意的是，盡管巴西的花生產(chǎn)量目前和塞內(nèi)加爾、蘇丹以及美國不是一個數(shù)量級，但是出口并沒有拉開非常大的差距。

在20/21年度，巴西出口增加1.3萬噸至36.5萬噸，塞內(nèi)加爾出口減少2.3萬噸至47.5萬噸，蘇丹出口減少6.9萬噸至50萬噸，美國出口減少9.2萬噸至55.1萬噸，而在22/23年度，巴西出口預(yù)計增加1萬噸，塞內(nèi)加爾和蘇丹持平，美國出口增加1.6萬噸。

圖3：巴西、塞內(nèi)加爾、蘇丹和美國花生本國消費(fèi)對產(chǎn)量依賴度(%)   

資料來源：USDA，申萬期貨研究所 

圖4：巴西花生主產(chǎn)區(qū)分布 

資料來源：USDA，申萬期貨研究所      

近幾年，巴西本土花生消費(fèi)對產(chǎn)量的依賴度(消費(fèi)占總產(chǎn)量)基本穩(wěn)定在50%，本土消費(fèi)對產(chǎn)量的依賴度明顯低于塞內(nèi)加爾、蘇丹和美國，后三者大概在70%-80%，蘇丹有時候甚至達(dá)到90%。

而進(jìn)口方面，上述四個國家，只有美國進(jìn)口花生，21/22年度預(yù)估進(jìn)口3.9萬噸，而22/23年度預(yù)估進(jìn)口2.9萬噸。

表4：巴西花生產(chǎn)量 (千噸) 

資料來源：巴西商貿(mào)部，申萬期貨研究所                                 

表5：巴西一茬花生產(chǎn)量 (千噸)

資料來源：巴西商貿(mào)部，申萬期貨研所 

巴西21/22年度花生種植面積19.89萬公頃，比上季度增加2萬公頃，單產(chǎn)從3.60噸/公頃提升至3.73噸/公頃，增產(chǎn)2.42萬噸至74.18萬噸。其中產(chǎn)量最大的是巴西東南部的圣保羅州，21/22年度產(chǎn)量為69.16萬噸，占全巴西產(chǎn)量的93%，單產(chǎn)也是最高的，達(dá)到3.866噸/公頃。

巴西花生以一茬為主，21/22年度產(chǎn)量73.23萬噸，占全部產(chǎn)量的98.72%，二茬花生就很少，21/22年度只有0.95萬噸。

表6：巴西二茬花生產(chǎn)量 (千噸)  

資料來源：巴西商貿(mào)部，申萬期貨研究所 

圖5：巴西花生仁年度出口量(萬噸)

資料來源：巴西海關(guān)，申萬期貨研究所            

圖6：巴西未去殼花生年度出口量(噸)                        

資料來源：巴西海關(guān)，申萬期貨研究所

巴西以去殼花生出口為主，2021年出口花生仁26萬噸，而未去殼花生在2021年僅出口100噸，近幾年出口最多的2013年也只有4253噸。年度花生仁出口逐步增多，但是2021年花生仁出口維持在26萬噸，與2020年相同。

圖7：巴西花生仁月度出口量(萬噸)                      

資料來源：巴西海關(guān)，申萬期貨研究所

圖8：巴西花生仁月度累計出口量(萬噸)

資料來源：巴西海關(guān)，申萬期貨研究所            

圖9：我國月度進(jìn)口花生數(shù)量(噸)                      

資料來源：海關(guān)總署，申萬期貨研究所

2022年4月巴西出口花生仁1.42萬噸，低于3月的1.71萬噸，也低于2021年同期的2.33萬噸。由于頭茬花生在2月中下旬才開始收獲，之后需要經(jīng)過加工才可出口，因此通常進(jìn)入4月開始巴西花生仁逐步進(jìn)入出口高峰期，6月一般是年內(nèi)出口頂峰時期。

2022年1-4月巴西累計出口花生仁7.78萬噸，高于2021年同期的5.7萬噸，累計出口數(shù)量處于近幾年同期最高水平。

2021年我國從塞內(nèi)加爾和蘇丹進(jìn)口花生米的數(shù)量占總進(jìn)口量的74%，該兩國的花生一般是當(dāng)年9月開始收獲，并于次年3月起集中到港，5月通常是到港頂峰期，8月后到港顯著減少。巴西花生在2月中下旬收獲，6月是出口頂峰期，考慮到從巴西發(fā)運(yùn)到我國港口一般是40天左右，這將改善8月后國內(nèi)花生到港偏少的情況，造成進(jìn)口花生到港高峰期更加持久。